2019年中國軌道交通車輛制造行業(yè)發(fā)展概況、市場發(fā)展前景及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    包括軌道交通車輛及其配套產(chǎn)品在內(nèi)的軌道交通裝備是軌道交通的核心之一。與此同時(shí)，軌道交通裝備制造業(yè)又是軌道交通產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。繁榮發(fā)展且空間巨大的全球軌道交通產(chǎn)業(yè)為軌道交通裝備制造業(yè)孕育了廣闊的市場。

    一、全球軌道交通裝備制造行業(yè)市場概況

    近幾年，伴隨全球軌道交通行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新更迭，全球軌道交通裝備市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。近幾年來，全球軌道交通裝備行業(yè)年復(fù)合增長率超過6%，預(yù)計(jì)2018年全球軌道交通裝備市場規(guī)模在1,400億美元以上14。從全球市場分布上看，中國、美國、俄羅斯擁有全球最大的鐵路網(wǎng)，是全球軌道交通裝備制造業(yè)最大的市場，獨(dú)聯(lián)體、中東、南非、亞洲、南美等地區(qū)也快速呈現(xiàn)出巨大的軌道交通裝備的需求。

2010-2018年全球軌道交通裝備市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、中國軌道交通車輛制造行業(yè)概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國城市軌道交通產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：歷經(jīng)60多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備制造業(yè)已經(jīng)形成了集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)和服務(wù)于一體的、完備的產(chǎn)業(yè)體系，建立了包括電力機(jī)車、動(dòng)車組、鐵道客車、鐵道貨車、城軌車輛、機(jī)車車輛關(guān)鍵部件、信號(hào)設(shè)備、牽引供電設(shè)備、軌道工程機(jī)械設(shè)備等在內(nèi)的10余個(gè)專業(yè)制造系統(tǒng)。車輛是軌道交通裝備系統(tǒng)的核心。進(jìn)入21世紀(jì)以來，通過原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，我國在以高鐵動(dòng)車組列車技術(shù)為代表的軌道交通車輛技術(shù)方面取得了舉世矚目的成就15，系統(tǒng)掌握了時(shí)速200-350公里動(dòng)車組制造技術(shù)。2017年中國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組的成功運(yùn)營，標(biāo)志著我國高鐵技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，也為我國動(dòng)車組列車建立統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)車組在服務(wù)功能、運(yùn)營維護(hù)上的統(tǒng)一，提高了運(yùn)營效率，降低了維護(hù)成本。

    我國軌道交通車輛制造技術(shù)的巨大進(jìn)步，為我國軌道交通行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐，極大地促進(jìn)了我國軌道交通行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而創(chuàng)造了巨大的軌道交通車輛需求，帶動(dòng)了我國軌道交通車輛及配套產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速崛起。

    ①我國軌道交通設(shè)備制造領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資持續(xù)增加

    2018年鐵路投資恢復(fù)至8,000億以上，城市軌道交通建設(shè)投資5,470億元，創(chuàng)歷史新高，隨著鐵路和城市軌道線路由建設(shè)高峰逐漸轉(zhuǎn)向通車高峰，軌道交通設(shè)備投資的提升幅度將高于基建投資，軌道交通車輛及配套產(chǎn)品制造將迎來高速發(fā)展期。

    ②我國動(dòng)車組列車保有量持續(xù)增加

    鐵路營運(yùn)里程的快速增加，創(chuàng)造了巨大的動(dòng)車組車輛需求。“十二五”以來，我國動(dòng)車組車輛保有量持續(xù)增加。2011年至2018年，動(dòng)車組車輛保有量的年復(fù)合增長率為20.99%。

2011-2018年全國動(dòng)車組車輛保有量

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    ③我國城市軌道交通車輛的保有量持續(xù)增加

    城市軌道交通運(yùn)營里程的增長帶動(dòng)軌道交通車輛需求的快速增長。2018年我國城市軌道交通車輛的保有量已達(dá)到34,012輛，2011年至2018年的年復(fù)合增長率為19.20%17。

2011-2018年全國城市軌道交通車輛保有量

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    ④海外市場需求也是我國軌道交通車輛制造業(yè)持續(xù)發(fā)展的藍(lán)海

    《<中國制造2025>解讀之：推動(dòng)先進(jìn)軌道交通裝備發(fā)展》提出：海外市場是我國軌道交通裝備制造業(yè)持續(xù)發(fā)展的藍(lán)海，軌道交通裝備產(chǎn)品是我國高端裝備“走出去”的代表，軌道交通裝備企業(yè)要抓住國家重點(diǎn)實(shí)施的“一帶一路”戰(zhàn)略契機(jī)，積極開展海外業(yè)務(wù)，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)+技術(shù)+投資”全方位國際化經(jīng)營能力。預(yù)計(jì)2020年全球軌道交通車輛市場容量將達(dá)到1,340億歐元。

    印尼雅萬高鐵項(xiàng)目成為中國高鐵標(biāo)準(zhǔn)“走出去”第一單，此后又陸續(xù)實(shí)現(xiàn)了俄羅斯莫喀高鐵、匈塞鐵路等項(xiàng)目落地，出口產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)了從中低端到高端的升級(jí)，從亞非拉市場到歐美市場的飛躍。隨著高鐵出海和“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，泛亞、歐亞和中亞高鐵線將是中國高鐵全產(chǎn)業(yè)鏈輸出的重點(diǎn)，鐵路產(chǎn)業(yè)鏈正享受投資盛宴。在城市軌道交通方面，國內(nèi)整車制造企業(yè)中國中車在海外經(jīng)營業(yè)績顯著，相繼獲得泰國BTS地鐵、印度地鐵、芝加哥地鐵、墨爾本地鐵等訂單，產(chǎn)品進(jìn)入發(fā)達(dá)國家成為常態(tài)18，海外市場的需求為國內(nèi)的軌道交通裝備制造企業(yè)帶來巨大的增長空間。

    ⑤車輛維修市場成為新的市場增長來源

    隨著我國軌道交通車輛保有量的逐年提升，越來越多的增量車輛源源不斷地轉(zhuǎn)化為維修市場的存量。維修市場正逐漸成為整車制造企業(yè)和配套產(chǎn)品制造企業(yè)新的、重要的收入增長來源。目前，中國鐵路將檢修分為五級(jí)修：一、二級(jí)檢修為日常檢修，通常只需要更換故障件；三級(jí)檢修及四級(jí)修要求對動(dòng)車上重要部件及主系統(tǒng)進(jìn)行分解檢修；五級(jí)檢修則需要對動(dòng)車組解體并進(jìn)行全面的維修與更換部件，以達(dá)到新車的技術(shù)水平。以CRH380A型動(dòng)車組為例，在全壽命周期20年內(nèi)約需進(jìn)行高級(jí)檢修15次，其中，三級(jí)修8次（60萬公里或1.5年），四級(jí)修4次（120萬公里或3年），五級(jí)修3次（240萬公里或6年），壽命周期內(nèi)維修成本約為新造成本的1.5倍。從2014年開始，我國動(dòng)車組列車的高級(jí)修開始進(jìn)入大規(guī)模招標(biāo)階段，并呈爆發(fā)式增長。高級(jí)修招標(biāo)數(shù)量從2014年的78列增長至2019年的347列。

2014-2019年動(dòng)車組高級(jí)修招標(biāo)情況

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    三、我國軌道交通車輛制造行業(yè)發(fā)展前景展望

    首先，我國本土軌道交通行業(yè)營運(yùn)里程的爆發(fā)式增長，必將繼續(xù)創(chuàng)造巨大的軌道交通車輛及配套產(chǎn)品需求。其次，在立足國內(nèi)市場的同時(shí)，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略和高鐵“走出去”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，海外市場的需求也將繼續(xù)為國內(nèi)的軌道交通車輛行業(yè)帶來巨大的增長空間。再次，隨著我國軌道交通車輛保有量的逐年提升，越來越多的增量車輛源源不斷地轉(zhuǎn)化為維修市場的存量。維修市場的需求將創(chuàng)造巨大的車輛配件需求。最后，既有線路加密也是推動(dòng)我國軌道交通車輛需求的另一重要因素。高鐵因其舒適、快捷、準(zhǔn)點(diǎn)率高等特點(diǎn)，已成為人們遠(yuǎn)途出行首選的交通工具，京滬、京廣、滬寧等多條鐵路線路的客運(yùn)量屢創(chuàng)新高，節(jié)假日期間“一票難求”的現(xiàn)象更是普遍。負(fù)荷較重的高鐵線路通過增加車輛密度擴(kuò)充力，將帶來新的車輛需求。發(fā)展迅速且空間巨大的全球軌道交通產(chǎn)業(yè)為軌道交通裝備制造業(yè)孕育了廣闊的市場。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）國家政策大力支持

    鐵路是國民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運(yùn)輸體系的骨干和主要運(yùn)輸方式，在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要，是國家重大戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分，因此，國家對該行業(yè)行政干預(yù)性很高，主要通過產(chǎn)業(yè)政策的制定等途徑對該行業(yè)進(jìn)行調(diào)控，并且國家各類相關(guān)政策性文件一直將軌道交通業(yè)列為優(yōu)先發(fā)展和加快發(fā)展的行業(yè)。

    近年來，國家制定了《鐵路“十三五”規(guī)劃》、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》、《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》等鐵路建設(shè)和發(fā)展的專門規(guī)劃，同時(shí)在《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》、《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《城鎮(zhèn)化地區(qū)綜合交通網(wǎng)規(guī)劃》等一系列的戰(zhàn)略規(guī)劃中對軌道交通建設(shè)和發(fā)展提出了明確要求，一系列政策的制定必將引導(dǎo)我國軌道交通行業(yè)健康發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)我國軌道交通車輛及其配件行業(yè)發(fā)展。

    在軌道交通裝備制造領(lǐng)域，國家有關(guān)部門在《中國制造2025》、《關(guān)于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》、《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》等一系列政策中提出，要打造覆蓋干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，打造具有國際競爭力的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈，突破產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件及綠色智能化集成技術(shù)，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。各項(xiàng)政策的推出為促進(jìn)軌道交通裝備制造行業(yè)的健康發(fā)展起到了積極作用。

    （2）地方政府建設(shè)軌道交通積極性高，市場潛力巨大

    作為影響城市戰(zhàn)略規(guī)劃、拉動(dòng)民生經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，高鐵建設(shè)無疑對城市建設(shè)發(fā)展起到戰(zhàn)略作用。高鐵站線路的建設(shè)可以促進(jìn)沿線地區(qū)資金、人才和產(chǎn)業(yè)的聚集與流通，進(jìn)而帶動(dòng)沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長，塑造城市新的增長點(diǎn)。因此，各地政府都積極參與高鐵線路的規(guī)劃和建設(shè)，爭取設(shè)立高鐵站點(diǎn)，發(fā)展高鐵經(jīng)濟(jì)。城市軌道交通建設(shè)方面，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來城市規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快使人口大量向城市聚集，而一、二線城市優(yōu)勢資源相對集中，將承載更大的人口壓力。此外，隨著城市人口的增長，城市商用車數(shù)量的快速增長導(dǎo)致城區(qū)擁堵情況日益嚴(yán)重。建設(shè)城市軌道交通能夠緩解城區(qū)擁堵，帶動(dòng)軌道沿線的商業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)投資、消費(fèi)和就業(yè)，各地政府對發(fā)展城市軌道交通需求較為迫切。

    （3）投融資體制改革保障了軌道交通建設(shè)過程中的資金需求，促進(jìn)了軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施2013年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進(jìn)鐵路建設(shè)的意見》，提出向地方政府和社會(huì)資本放開城際鐵路、市域（郊）鐵路、資源開發(fā)性鐵路和支線鐵路的所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資建設(shè)鐵路。2015年，發(fā)改委進(jìn)一步頒布《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和擴(kuò)大社會(huì)資本投資建設(shè)鐵路的實(shí)施意見》，該意見提出：推廣政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式，運(yùn)用特許經(jīng)營、股權(quán)合作等方式，通過運(yùn)輸收益、相關(guān)開發(fā)收益等方式獲取合理收益。隨后，發(fā)改委和財(cái)政部相繼推出了多批鐵路和城市軌道交通PPP項(xiàng)目，向社會(huì)公開推介，吸引社會(huì)資本參與。

    2018年，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》，要求確保城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)資金及時(shí)足額到位，除城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃中明確采用特許經(jīng)營模式的項(xiàng)目外，項(xiàng)目總投資中財(cái)政資金投入不得低于40%；支持各地區(qū)依法依規(guī)深化投融資體制改革，積極吸引民間投資參與城市軌道交通項(xiàng)目，鼓勵(lì)開展多元化經(jīng)營。軌道交通建設(shè)投資所需資金量巨大并且投資回收周期長。融資是軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的重要環(huán)節(jié)。投融資體制的改革有效解決了軌道交通建設(shè)資金來源問題，強(qiáng)化了地方政府在軌道交通項(xiàng)目建設(shè)周期內(nèi)的支出責(zé)任，保障了軌道交通建設(shè)過程中的資金需求，促進(jìn)了軌道交通建設(shè)可持續(xù)發(fā)展。

    （4）國際市場競爭力逐步增強(qiáng)，出口快速增長

    2015年，整合了南車、北車集團(tuán)資源優(yōu)勢重組合并而成的中國中車具備全球領(lǐng)先的高鐵動(dòng)車組、電力機(jī)車、內(nèi)燃機(jī)車、城軌車輛、鐵路貨車等研發(fā)、制造能力，能快速響應(yīng)全球軌道交通車輛市場需求。中國中車自成立以來積極參加海外市場競爭，產(chǎn)品出口快速增長，也帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，形成了參與國際競爭的中國高端工業(yè)產(chǎn)品品牌“國家隊(duì)”。此外，國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，“亞投行”的組建等均將進(jìn)一步推動(dòng)軌道交通車輛行業(yè)的發(fā)展，使國內(nèi)軌道交通車輛制造企業(yè)在“走出去”的過程中獲得更多的機(jī)遇和更廣闊的市場空間。

    （5）我國軌道交通車輛制造技術(shù)日臻完善，極大地增強(qiáng)了我軌道交通車輛行業(yè)的市場競爭力車輛是軌道交通裝備系統(tǒng)的核心。進(jìn)入21世紀(jì)以來，通過原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，我國在以高鐵動(dòng)車組列車技術(shù)為代表的軌道交通車輛技術(shù)方面取得了舉世矚目的成就20，系統(tǒng)掌握了時(shí)速200-350公里動(dòng)車組制造技術(shù)。2017年中國標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組的成功運(yùn)營，標(biāo)志著我國高鐵技術(shù)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，也為我國動(dòng)車組列車建立統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)車組在服務(wù)功能、運(yùn)營維護(hù)上的統(tǒng)一，提高了運(yùn)營效率，降低了維護(hù)成本。我國軌道交通車輛制造技術(shù)的巨大進(jìn)步，極大地促進(jìn)了我國軌道交通行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而創(chuàng)造了巨大的軌道交通車輛需求，帶動(dòng)了我國軌道交通車輛及配套產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速崛起。

    （6）在經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩的背景下，軌道交通建設(shè)項(xiàng)目投資已成為我國政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的重要著力點(diǎn)軌道交通建設(shè)項(xiàng)目投資金額巨大，對經(jīng)濟(jì)增長具有重要拉動(dòng)作用。在當(dāng)下我國經(jīng)濟(jì)增速放緩的宏觀背景下，軌道交通建設(shè)項(xiàng)目投資已成為我國政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的重要著力點(diǎn)，軌道交通建設(shè)投資持續(xù)維持高位，必將促進(jìn)我國軌道交通車輛及配件行業(yè)的快速增長。

    （7）我國長期實(shí)施的軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化策略有助于國內(nèi)軌道交通配套行業(yè)的發(fā)展為降低我國軌道交通建設(shè)成本，促進(jìn)我國軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多年來，我國一直積極、穩(wěn)妥地推進(jìn)的軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化策略：對國內(nèi)可以供貨、質(zhì)量可靠的軌道交通設(shè)備，均采用國產(chǎn)設(shè)備；對目前國內(nèi)尚不能生產(chǎn)或技術(shù)上不夠成熟的產(chǎn)品要采取技貿(mào)結(jié)合引進(jìn)、消化、國內(nèi)配套、組裝，逐漸達(dá)到全部國產(chǎn)化。

    2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）部分高鐵動(dòng)車組技術(shù)水平有待提升

    我國軌道交通車輛行業(yè)在車體制造技術(shù)、動(dòng)車組輪對等領(lǐng)域已達(dá)到國際先進(jìn)水平，但在制動(dòng)系統(tǒng)、牽引傳動(dòng)系統(tǒng)、連接器等系統(tǒng)中的部分核心零部件在性能、質(zhì)量及生產(chǎn)技術(shù)方面與國際知名企業(yè)相比有一定差距，部分關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率偏低。

    （2）城市申報(bào)建設(shè)軌道交通門檻有所提高，減少了潛在市場需求

    近年來，部分城市對城市軌道交通發(fā)展的客觀規(guī)律認(rèn)識(shí)不足，存在過度超前建設(shè)、建設(shè)規(guī)模過于集中、財(cái)政資金不到位等問題，一定程度上加重了地方債務(wù)負(fù)擔(dān)，為此國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》，調(diào)整了城市軌道交通建設(shè)申報(bào)條件，提高了申建地鐵城市的財(cái)政收入、GDP、人口、客流量等指標(biāo)門檻，并對規(guī)劃周期、規(guī)劃報(bào)批做出嚴(yán)格規(guī)定，城市地鐵建設(shè)將有所放緩。該項(xiàng)規(guī)定在促進(jìn)我國城市軌道交通行業(yè)向著更穩(wěn)健、有序、可持續(xù)的方向發(fā)展的同時(shí)，也客觀上減少了符合申報(bào)條件的潛在城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)而減少了部分城市軌道交通車輛及配套產(chǎn)品的潛在市場需求。

    （3）對下游行業(yè)較為依賴

    軌道交通車輛配件行業(yè)的下游為軌道交通整車制造業(yè)。我國整車制造行業(yè)高度集中，國內(nèi)的整車制造商主要為中國中車下屬的各整車制造商，如中車青島、中車唐山、中車長春。與此相反的則是上游軌道交通車輛配件行業(yè)高度分散。下游高度集中的市場格局決定了軌道交通車輛配件行業(yè)對下游整車制造企業(yè)有著較高的依賴性。