2019年中國(guó)城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)概況及市場(chǎng)發(fā)展前景分析：國(guó)內(nèi)城市軌道交通發(fā)展?jié)摿薮骩圖]

    一、軌道交通行業(yè)概況

    軌道交通是指運(yùn)營(yíng)車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)。根據(jù)服務(wù)范圍差異，軌道交通一般分為國(guó)家鐵路系統(tǒng)（干線鐵路系統(tǒng)）、城際軌道交通（城際鐵路系統(tǒng)）和城市軌道交通三大類。國(guó)家鐵路系統(tǒng)主要承擔(dān)區(qū)域?qū)ν獾闹虚L(zhǎng)距離客貨運(yùn)輸；城際鐵路主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)部各城市、城鎮(zhèn)之間的旅客運(yùn)輸；城市軌道交通主要為城市及城市圈范圍內(nèi)提供公共客運(yùn)服務(wù)。根據(jù)時(shí)速的差異，軌道交通一般分為高速鐵路系統(tǒng)（時(shí)速高于250km/h）、快速鐵路系統(tǒng)（時(shí)速在160km/h-250km/h之間）及普速鐵路（時(shí)速低于160km/h）三級(jí)。軌道交通是屬于集多專業(yè)、多工種于一身的復(fù)雜系統(tǒng)，通常由軌道路線、車輛、車站、維護(hù)檢修基地、供變電、通信信號(hào)、指揮控制中心等組成。概括而言，軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料研發(fā)生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中游的軌道交通裝備制造，以及下游的客貨運(yùn)輸，具體如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    包括軌道交通車輛及其配套產(chǎn)品在內(nèi)的軌道交通裝備是軌道交通的核心之一。與此同時(shí)，軌道交通裝備制造業(yè)是軌道交通產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)動(dòng)車組列車制造技術(shù)日臻成熟。動(dòng)車組列車也已成為我國(guó)軌道交通領(lǐng)域客運(yùn)列車的主流。其中，中高速動(dòng)車組列車主要被應(yīng)用于國(guó)家鐵路系統(tǒng)（傳統(tǒng)鐵路系統(tǒng)）中的高速鐵路系統(tǒng)及城際鐵路系統(tǒng)；低速動(dòng)車組列車主要被應(yīng)用于城市軌道交通領(lǐng)域，包括地鐵車輛、輕軌車輛等。動(dòng)車組列車等軌道交通車輛的整車采購需求是影響軌道交通車輛配套產(chǎn)品市場(chǎng)需求的主要因素，此外，原有車輛部件更新也會(huì)帶來一定影響；而影響軌道交通車輛整車采購需求的核心因素是軌道交通新增運(yùn)營(yíng)里程量，此外，原有線路車輛保有密度提升、車輛維修帶來備用車輛需求等因素也會(huì)產(chǎn)生一定影響。

    二、城市軌道交通行業(yè)市場(chǎng)概況及發(fā)展前景展望

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)城市軌道交通產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：城市軌道交通是一種在城市公共客運(yùn)交通中起骨干作用的現(xiàn)代化立體交通系統(tǒng)，按國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)城軌交通一般分類方法，可將其劃分為地鐵、輕軌和有軌電車3大類，其中地鐵是最主要的城軌交通制式。城市軌道交通具有運(yùn)量大、效率高、能耗低、集約化、乘坐方便、安全舒適等諸多優(yōu)點(diǎn)，是解決城市交通擁堵問題、實(shí)現(xiàn)城市空間布局調(diào)整及城市均衡發(fā)展的重要途徑。

    （1）全球城市軌道交通概況

    城市軌道交通自誕生至今已有150多年歷史，但國(guó)際上大規(guī)模修建城市軌道交通卻始于20世紀(jì)70年代。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，資源緊缺、污染嚴(yán)重等問題日益突出，客貨運(yùn)力不足、道路交通擁堵、廢氣排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關(guān)注。因此，世界各國(guó)都將發(fā)展安全、高效、綠色、智能的新型軌道交通作為未來公共交通發(fā)展的主導(dǎo)方向，發(fā)展模式也由傳統(tǒng)模式向互聯(lián)互通、可持續(xù)、多模式運(yùn)輸發(fā)展轉(zhuǎn)化。截至2018年底，全球共有72個(gè)國(guó)家和地區(qū)的493座城市開通城市軌道交通，運(yùn)營(yíng)里程超過26,100千米，車站數(shù)超過26,900座6。2013年至2018年，全球新開通城軌營(yíng)運(yùn)里程的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.35%，發(fā)達(dá)國(guó)家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新興國(guó)家和地區(qū)城市軌道交通建設(shè)方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國(guó)、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家均有多個(gè)城市在建或規(guī)劃建設(shè)城市軌道交通線路。

2018年世界各大洲城市軌道交通分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）我國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)概況

    1969年10月，全長(zhǎng)23.6公里的北京地鐵一期工程建成通車，這是我國(guó)現(xiàn)代城市軌道交通發(fā)展的開端。2000年以前，由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國(guó)的城市軌道交通發(fā)展緩慢，全國(guó)僅有北京、天津、上海、廣州幾個(gè)大城市擁有軌道交通。2000年以后，隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，我國(guó)軌道交通進(jìn)入了大發(fā)展時(shí)期，形成了地鐵、輕軌、單軌、有軌電車、磁懸浮、APM等多種軌道交通制式。

    ①投入運(yùn)營(yíng)的軌道交通公里數(shù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，開通軌道交通的城市數(shù)量迅速增加

    2000年以后，我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中，2011年至2019年，新開通城軌營(yíng)運(yùn)里程的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.65%；開通軌道交通的城市數(shù)量也在迅速增加，由2011年的13座，增加到2019年的40座。

2011-2019年中國(guó)城軌運(yùn)營(yíng)里程及開通城市增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截至2019年底，中國(guó)內(nèi)地已開通城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程達(dá)6,730.27公里。其中，地鐵5,187.02公里，輕軌255.40公里，市域輕軌715.61公里，現(xiàn)代有軌電車405.64公里，其他軌道交通166.60公里9，城市軌道交通總運(yùn)營(yíng)里程、地鐵和輕軌里程均排名世界第一。

    ②批復(fù)投資額維持高位

    2018年我國(guó)（不含港澳臺(tái)）城市軌道交通建設(shè)可研批復(fù)投資額累計(jì)達(dá)42,688.5億元。目前城軌建設(shè)領(lǐng)域政策支持力度進(jìn)一步加大，截至2020年1月，全國(guó)可研批復(fù)投資額累計(jì)超4.8萬億，預(yù)計(jì)城軌投資依然維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2013-2018年全國(guó)城市軌道交通建設(shè)可研批復(fù)投資額累計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ③在建和規(guī)劃建設(shè)的城軌線路及完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高

    目前，我國(guó)還有大量在建城軌線路。2018年我國(guó)（不含港澳臺(tái)）共完成城軌交通建設(shè)投資5,470.2億元，同比增長(zhǎng)14.9%，在建線路總長(zhǎng)6,374公里。截至2018年底，共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市）。其中，城軌交通線網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃在實(shí)施的城市共計(jì)61個(gè)，在實(shí)施的建設(shè)規(guī)劃線路總長(zhǎng)7,611公里（不含已開通運(yùn)營(yíng)線路）。規(guī)劃、在建線路規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，年度完成建設(shè)投資額創(chuàng)歷史新高。

    （3）城市軌道交通行業(yè)發(fā)展前景展望

    ①國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方興未艾，前景廣闊

    1、根據(jù)政府規(guī)劃，國(guó)內(nèi)城市軌道交通發(fā)展空間巨大

    2018年4月25日住建部發(fā)布的《城市軌道交通線網(wǎng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定：在中心城區(qū)，規(guī)劃人口規(guī)模500萬及以上的城市，城市軌道交通應(yīng)在城市公共交通體系中發(fā)揮主體作用；規(guī)劃人口規(guī)模150萬人至500萬人的城市，城市軌道交通宜在城市公共交通體系中發(fā)揮骨干作用。截至2018年末，我國(guó)內(nèi)地城市市轄區(qū)總?cè)丝诔^400萬的地級(jí)及以上城市有20個(gè)，城市市轄區(qū)人口規(guī)模在100萬人至400萬人之間的地級(jí)及以上城市有141個(gè)。而截至2018年底，中國(guó)內(nèi)地開通城市軌道交通的城市僅有35座，共有63個(gè)城市的城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的19個(gè)城市），發(fā)展空間巨大。

    2019年2月22日，發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》中提出：到2020年，都市圈同城化取得明顯進(jìn)展，基礎(chǔ)設(shè)施一體化程度大幅提高；到2035年，現(xiàn)代化都市圈格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈。統(tǒng)籌考慮都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建以軌道交通為骨干的通勤圈。在有條件地區(qū)編制都市圈軌道交通規(guī)劃，推動(dòng)干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通“四網(wǎng)融合”，探索都市圈中心城市軌道交通適當(dāng)向周邊城市（鎮(zhèn)）延伸。

    2、與發(fā)達(dá)國(guó)家主流城市相比，我國(guó)潛力巨大

    現(xiàn)階段我國(guó)已開通城軌城市的軌道交通線路密度較低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于海外發(fā)達(dá)國(guó)家，潛力巨大。

    3、城鎮(zhèn)化水平的不斷提升帶動(dòng)城軌高速發(fā)展

    城市軌道交通行業(yè)發(fā)展和城鎮(zhèn)化率正相關(guān)。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，城鎮(zhèn)化率達(dá)60%之后，以地鐵為代表的城市軌道交通迎來爆發(fā)性增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化率達(dá)75%-80%后迎來相對(duì)飽和期。日本、德國(guó)、美國(guó)、法國(guó)地鐵行業(yè)迎來大規(guī)模的發(fā)展時(shí)對(duì)應(yīng)的城鎮(zhèn)化率分別為63%、72%、73%、73%，而相對(duì)穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期對(duì)應(yīng)的城鎮(zhèn)化率分別為83%、73%、80%、76%。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提升。2019年中國(guó)城鎮(zhèn)化率為60.60%13，根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)城市軌道交通行業(yè)將進(jìn)入長(zhǎng)期高速發(fā)展期。

中國(guó)城鎮(zhèn)化率與開通地鐵城市數(shù)量關(guān)系

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②海外市場(chǎng)以更新?lián)Q代和線路加密為主，仍具備一定空間

    全球范圍內(nèi)的城軌建設(shè)高峰發(fā)生在上世紀(jì)60年代至本世紀(jì)00年代，2010年以來，海外市場(chǎng)新開通城軌速度開始放緩。目前海外發(fā)達(dá)國(guó)家主要城市的軌道交通市場(chǎng)已基本成熟。目前海外城軌市場(chǎng)主要來自對(duì)既有運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)線路車輛的更新及加密，大部分集中在亞洲、西歐、北美等國(guó)家。

全球新增城軌運(yùn)營(yíng)里程趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理