2019年中國永久模塊化建筑（PMC）市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景趨勢分析[圖]

    一、模塊化建筑概念與發(fā)展概況

    1、裝配式建筑市場發(fā)展概況

    裝配式建筑是指用工廠生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件在現(xiàn)場裝配而成的建筑。由于采用大量的預(yù)制件，其原材料損耗顯著降低，施工時(shí)噪聲與污染程下降，因此裝配式建筑屬于綠色環(huán)保建筑，既可以縮短建設(shè)周期，又可以減少施工污染，從而減少施工場地的臟亂差。也符合建筑工業(yè)化的發(fā)展方向，因此得到了政策的扶持，開始迅速發(fā)展。

    裝配式建筑從結(jié)構(gòu)材料上一般可分為：預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系、裝配式混合結(jié)構(gòu)體系和裝配式結(jié)構(gòu)體系。其中鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)是天然的裝配式建筑。裝配式混凝土結(jié)構(gòu)是由預(yù)制混凝土構(gòu)件通過可靠的連接方式裝配而成的主體結(jié)構(gòu)，包括全裝配混凝土結(jié)構(gòu)、裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)等。

    從全球裝配式建筑的發(fā)展來看，發(fā)達(dá)國家由于起步相對較早，技術(shù)成熟，施工的機(jī)械化程度高，因此裝配式建筑的發(fā)展程度也相對較高，目前歐美、日本、新加坡等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已進(jìn)入成熟階段，美國、法國、丹麥和瑞典的裝配化率（裝配式建筑占所有建筑面積的比率）高達(dá)80%。發(fā)達(dá)國家的實(shí)踐證明，利用工業(yè)化的生產(chǎn)手段是實(shí)現(xiàn)住宅建設(shè)低能耗、低污染，達(dá)到資源節(jié)約、提高品質(zhì)和效率的根本途徑，也是中國建筑業(yè)未來的發(fā)展趨勢。而中國的裝配式建筑發(fā)展起步較晚，目前裝配化率不到15%，仍有很大的發(fā)展空間。

世界主要國家建筑裝配化率

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    2、模塊建筑優(yōu)點(diǎn)與類型分析

    而隨著裝配式建筑的發(fā)展，近幾年來也出現(xiàn)了一種新型的裝配式建筑形式——模塊化建筑，也稱“盒子建筑”。相對于裝配式建筑，模塊化建筑技術(shù)在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工業(yè)化、供應(yīng)配套化、施工裝配化等方面都有顯著的提升，整個(gè)建設(shè)過程中施工安裝方便，周期較短，質(zhì)量易于保證，使用壽命長，成本低，而且基本可以做到無濕作業(yè)，改善作業(yè)環(huán)境，減少污染。同時(shí)相對于傳統(tǒng)的裝配式結(jié)構(gòu)體系，模塊化建筑結(jié)構(gòu)體系整體性好、連接可靠、穩(wěn)定性好，可以節(jié)約勞動力，有效改善工人的工作條件，因此近幾年迅速發(fā)展。

    目前的模塊化建筑可以分為可移動型和永久性兩類，可移動型主要為由波形板墻承受豎向力的集裝箱式建筑。集裝箱模塊化建筑理念來源于生活利用，集裝箱內(nèi)部空間大，與人類生活建筑空間相類似，集裝箱式結(jié)構(gòu)由波形板式墻體承受豎向荷載，穩(wěn)定性較好，集裝箱之間可用螺栓進(jìn)行鎖扣，連接方便，大大減少了建筑時(shí)間和成本，得到了很快的發(fā)展。由于制造工藝更為簡單，成本顯著較低，是目前最為主要的模塊化建筑類型。

    永久性模塊化建筑是近幾年出現(xiàn)的，是一種由柱承受豎向力的框架結(jié)構(gòu)模塊化建筑。豎向荷載由柱承擔(dān)，根據(jù)用途需要安裝墻體，大大減少材料的用量，更加經(jīng)濟(jì)。永久性模塊化建筑（PMC）一旦建成，幾乎在任何形式上都類似于傳統(tǒng)房地產(chǎn)項(xiàng)目的永久性建筑。使用PMC工藝，模塊可以改造現(xiàn)有的建筑物，或者項(xiàng)目是圍繞模塊化建筑技術(shù)設(shè)計(jì)的。

兩類模塊建筑特點(diǎn)與應(yīng)用領(lǐng)域比較

資料來源：智研咨詢整理

    3、永久模塊化建筑市場現(xiàn)狀

    近幾年隨著技術(shù)的發(fā)展PMC工藝應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展，行業(yè)規(guī)模增長迅速，雖然目前在整個(gè)建筑業(yè)中占比依然相對較小，但具有廣闊的市場前景與發(fā)展空間。

    2019年全球永久模塊化建筑市場規(guī)模達(dá)到290.43億美元，其中預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)品規(guī)模為193.75億美元，鋼結(jié)構(gòu)及其他類型產(chǎn)品規(guī)模為96.68億美元。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，全球的永久性模塊化建筑在2030將有望達(dá)到2500億美元左右。

2014-2019年全球不同類型永久模塊化建筑規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從全球的市場分布來看，得益于更為成熟的建筑信息化應(yīng)用以及成熟的裝配式建筑市場，北美地區(qū)依然是全球永久模塊化建筑最大的市場，其次是亞太地區(qū)與歐洲地區(qū)，其他地區(qū)規(guī)模依然較小。

2019年全球永久模塊化建筑主要區(qū)域市場規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國永久模塊化建筑行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研與投資趨勢前景分析報(bào)告》指出：從國內(nèi)市場來看，2019年我國永久模塊化建筑規(guī)模約151.3億元，占比裝配式建筑規(guī)模12400億元比重的1.22%。近幾年中國永久模塊化建筑規(guī)模及占比裝配式建筑規(guī)模比重情況如下圖所示：

2014-2019年中國永久模塊化建筑規(guī)模及占比裝配式建筑規(guī)模比重情況

資料來源：智研咨詢整理

    從需求結(jié)構(gòu)來看，主要以新建的永久模塊化建筑產(chǎn)品為主，改造的配套產(chǎn)品規(guī)模相對較小。

2014-2019年中國永久模塊化建筑細(xì)分規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    從細(xì)分產(chǎn)品來看，中國永久模塊化建筑市場以預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)建筑為主，但近年來在鋼結(jié)構(gòu)等類型產(chǎn)品增長的影響下，預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)建筑占比呈下降態(tài)勢，2019年中國永久模塊化建筑市場規(guī)模達(dá)到151.30億元，其中預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)品規(guī)模為103.55億元，占比為68.44%；鋼結(jié)構(gòu)及其他類型產(chǎn)品規(guī)模為47.75億元，占比31.56%。

2014-2019年中國不同類型永久模塊化建筑規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從市場競爭環(huán)節(jié)來看，目前我國的永久模塊化建筑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較少，主要是規(guī)模較大的裝配式建筑企業(yè)，行業(yè)的集中度相對較高。目前，我國永久模塊化建筑生產(chǎn)企業(yè)主要有中集集團(tuán)、中國南山集團(tuán)、中建科技集團(tuán)有限公司等企業(yè)。2019年永久模塊化建筑Top 3約20%，Top 5約25%。行業(yè)目前具有明顯的長尾，隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量預(yù)計(jì)將會持續(xù)增加，市場集中度可能將會逐漸下降。

    總的而言，相對于傳統(tǒng)裝配式建筑體系，模塊化建筑可以實(shí)現(xiàn)90%以上的部品化率，工廠化水平較高，即建筑工業(yè)化程度較高；模塊化建筑模塊的拼裝，更加簡單方便，吊裝次數(shù)少，用時(shí)更短，可以有效縮短工期，降低建設(shè)成本，更加經(jīng)濟(jì)。但目前仍面臨技術(shù)不成熟，總體成本和運(yùn)輸成本都相對較高的問題，市場發(fā)展和應(yīng)用還相對有限。但未來隨著模塊化建筑的發(fā)展，下游房地產(chǎn)市場中酒店建設(shè)、商品房建設(shè)的模塊化建筑工程占比逐步提升。同時(shí)模塊之間拼裝可采用高強(qiáng)螺栓連接，拼裝步驟簡單，更容易保證質(zhì)量，使整個(gè)建筑更加安全可靠；相對于傳統(tǒng)裝配式建筑，建筑物部件工廠預(yù)制比例大，現(xiàn)場施工周期短，無濕作業(yè)，可減少對環(huán)境的污染，更加環(huán)保，更符合綠色建筑的主題，還可以節(jié)約材料，防止浪費(fèi)。

    相對于傳統(tǒng)裝配式建筑，模塊化建筑運(yùn)輸可采用集裝箱成品運(yùn)輸?shù)姆椒ǎ蟠蟾淖兞诉\(yùn)輸條件，安全風(fēng)險(xiǎn)小，裝卸效率高，勞動力成本低，且有利于開展多式聯(lián)運(yùn)，模塊化建筑是傳統(tǒng)裝配式建筑體系的升級，是模塊化建筑未來發(fā)展的必由之路。