2019年中國汽車活塞行業(yè)供需、規(guī)模情況分析［圖］

汽車活塞 2020-05-31 06:27

汽車活塞是通過活塞銷使連桿曲軸旋轉(zhuǎn)是用來承受氣體壓力的，汽車活塞一般分為汽油機活塞、通用性活與柴油機活塞三類。

汽車活塞的原材料主要有：鋼材、金屬材料等。目前，我國鋼材、鋁材以及銅材產(chǎn)量穩(wěn)步增長，一定程度上降低了汽車活塞原材料的獲取成本。而上游原材料市場價格近些年一直處于下跌趨勢，顯著降低了汽車活塞原材料采購成本，給汽車活塞行業(yè)的整體利潤帶來一定程度的發(fā)展空間。

發(fā)動機對技術(shù)升級和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求越來越高，相應(yīng)對汽車活塞的技術(shù)要求也越來越高。隨著汽車活塞行業(yè)集中度提高，主要企業(yè)通過規(guī)?；岣咦h價能力和成本控制能力，保持行業(yè)利潤水平處于較高水平。

汽車活塞產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

目前，我國已超過美國成為全球大的汽車生產(chǎn)和消費國家，工業(yè)技術(shù)水平提高和汽車產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)使得中國逐漸成為世界汽車制造中心。作為與汽車及發(fā)動機密切相關(guān)的重要配件，汽車活塞保持較快的規(guī)模增速。但隨著市場競爭的激烈，行業(yè)市場均價逐漸下降，同時新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)致需求量的走低，汽車活塞市場也出現(xiàn)了較大幅度的下滑，2019年下降至67.56億元。

2014-2019年中國汽車活塞市場規(guī)模與均價走勢

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車活塞行業(yè)營銷渠道現(xiàn)狀及投資機會預(yù)測報告》顯示：目前，國內(nèi)汽車活塞供給相對充足，部分高端產(chǎn)品仍需進口。在國內(nèi)生產(chǎn)的大部分中高端產(chǎn)品中，基本為外資企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)汽車活塞企業(yè)市場占比依然較小。一方面由于國內(nèi)自主品牌汽車占比相對較小，汽車合資廠商的供應(yīng)鏈壁壘極高，主要由外資企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)進入相對困難，另一方面則是技術(shù)、生產(chǎn)工藝與企業(yè)規(guī)模方面仍存在較為明顯的差距。

2014年我國汽車活塞產(chǎn)能約11000萬只，到2019年增長到了13100萬只。近幾年我國汽車活塞產(chǎn)能情況如下圖所示：

2014-2019年中國汽車活塞產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

2014年我國汽車活塞產(chǎn)量9779.52萬只，到2019年增長到了10239.98萬只，近幾年我國汽車活塞產(chǎn)量情況如下圖所示：

2014-2019年中國汽車活塞產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

近幾年由于新能源汽車的快速增長以及汽車產(chǎn)銷量的下滑，中國汽車活塞市場需求量下滑顯著，從2017年高峰的11042.78萬只下降至了2019年的9279.55萬只。需求量的下滑，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)突破，在很大程度上也激化了行業(yè)的競爭。

2014-2019年中國汽車產(chǎn)量與汽車活塞需求量統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

我國的乘用車多以汽油內(nèi)燃機為主，柴油發(fā)動機的乘用車多為進口，商用車多為柴油發(fā)動機，本土企業(yè)市場占有率相對更高。細分的活塞的需求量與乘用車商用車的產(chǎn)量統(tǒng)計如下圖所示：

2014-2019年中國市場乘用車、商用車活塞市場統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，新能源車的利好政策不斷落地，新能源相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，同時民眾環(huán)保意識日漸加強、對新能源接受程度在加深，內(nèi)燃機、活塞行業(yè)在轉(zhuǎn)型中將面對更大的競爭環(huán)境。

目前國內(nèi)的發(fā)動機活塞市場的競爭，主要在本土廠商和國際廠商之間展開。中高端的活塞市場的競爭焦點已經(jīng)從生產(chǎn)規(guī)模的擴大轉(zhuǎn)向新技術(shù)、新材料的研究開發(fā)和自主設(shè)計研究能力的提升。與國際競爭對手相比，我國本土活塞企業(yè)的自主創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力還有待進一步提升。

2019年中國汽車活塞主要品牌企業(yè)梯隊分布

公司	優(yōu)勢	劣勢
雙港活塞公司	品種相對較全，質(zhì)量較好且穩(wěn)定，資產(chǎn)負債率較低，生產(chǎn)成本相對低廉，定制活塞開發(fā)能力強，市場占有率逐年提高。	規(guī)模中等，品牌優(yōu)勢不夠。
渤?；钊?/span>	品種齊全，質(zhì)量上乘、延長產(chǎn)業(yè)鏈，降低成本，市場占有率較高，。逐步參與到國際競爭中去。	規(guī)模大，不如小企業(yè)靈活
曲阜金皇活塞	規(guī)模較大，主營汽油機活塞,它的共晶鋁活塞較為出名	汽油機活塞市場規(guī)模大，技術(shù)水平有待進一步提高
金港活塞	品種齊全，質(zhì)量逐步提高，市場占有率逐年提升。	資產(chǎn)負債率高，產(chǎn)品成本高，價格競爭優(yōu)勢不明顯
重慶長江活塞	摩托車活塞，實力較強	產(chǎn)品品種不豐富
濱州東海龍活塞	規(guī)模較小，主營多缸柴油機活塞	活塞種類不多，技術(shù)水平偏低
德國格茨公司（GOETZE）、	規(guī)模大，技術(shù)雄厚、國際市場競爭力強	只注重于高端活塞需求市場
日本活塞公司（NPR）	規(guī)模大，技術(shù)雄厚，國際市場競爭力強	只注重于高端活塞需求市場

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本文采編：CY248

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