2019年中國電子認(rèn)證服務(wù)行業(yè)證書持有量、重點企業(yè)市場競爭及行業(yè)政策匯總分析[圖]

    電子認(rèn)證服務(wù)主要包括三個部分：簽名者身份的真實性認(rèn)證、電子簽名過程的可靠性認(rèn)證和數(shù)據(jù)電文的完整性認(rèn)證。

    電子認(rèn)證產(chǎn)品涉及的主要技術(shù)為PKI（公鑰基礎(chǔ)設(shè)施），屬于國家商用密碼領(lǐng)域中的一種。以前，國家密碼管理局規(guī)定，要想從事商用密碼產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，必須分別獲得商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點單位證書及商用密碼產(chǎn)品銷售許可證，如數(shù)字認(rèn)證僅具備商用密碼產(chǎn)品銷售許可證，意味著數(shù)字認(rèn)證只能對外銷售外采的商密產(chǎn)品，而格爾軟件同時具備商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點單位證書及商用密碼產(chǎn)品銷售許可證，就可以銷售自己生產(chǎn)的商密產(chǎn)品。但從2017年起，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于取消一批行政許可事項的決定》(國發(fā)〔2017〕46號),取消了國家密碼管理局負(fù)責(zé)實施的商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)單位審批、商用密碼產(chǎn)品銷售單位許可頒發(fā)，已頒發(fā)的《商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)定點單位證書》、《商用密碼產(chǎn)品銷售許可證》到期自然失效，從此生產(chǎn)、銷售商用密碼產(chǎn)品的單位無需再經(jīng)國家密碼管理局批準(zhǔn),但生產(chǎn)、銷售的商用密碼產(chǎn)品仍應(yīng)當(dāng)依法辦理《商用密碼產(chǎn)品型號證書》。也就是說，企業(yè)在研制出產(chǎn)品樣品后向國家密碼管理局申請產(chǎn)品品種和型號，經(jīng)批準(zhǔn)后方能進入市場。目前，根據(jù)國密局官網(wǎng)顯示，共有1549個商密產(chǎn)品通過了國密局的審批，其中數(shù)字認(rèn)證有5個，格爾軟件有3個，吉大正元有13個，衛(wèi)士通有35個，而像CFAC（中金金融）和天威誠信這樣只能提供電子認(rèn)證服務(wù)的公司，沒有獲批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品。

截至2020年5月重點企業(yè)獲批商密產(chǎn)品數(shù)量對比

資料來源：國家密碼管理局、智研咨詢整理

    目前，我國具備電子認(rèn)證服務(wù)許可資質(zhì)的企業(yè)共51家，提供電子認(rèn)證服務(wù)不可避免地需要用到電子認(rèn)證產(chǎn)品，而電子認(rèn)證產(chǎn)品又屬于商密產(chǎn)品，因此國密局規(guī)定，提供電子認(rèn)證服務(wù)應(yīng)當(dāng)申請《電子認(rèn)證服務(wù)使用密碼許可證》，目前，這51家電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)已全部申請電子認(rèn)證服務(wù)使用密碼許可；同時，國密局又要求電子認(rèn)證服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)由具有商用密碼產(chǎn)品生產(chǎn)和密碼服務(wù)能力的單位承建，數(shù)字認(rèn)證作為具備商密產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)的機構(gòu)，自己建造了PKI電子認(rèn)證服務(wù)系統(tǒng)，而其他50家全部由格爾軟件、吉大正元這樣的商密產(chǎn)品生產(chǎn)商承建，如格爾軟件承建了新疆CA、浙江CA、安徽CA、湖南CA、河北CA、天津政務(wù)CA、福建CA、云南CA等，吉大正元承建了吉林省安信電子認(rèn)證服務(wù)有限公司、江西CA、河南CA、湖北CA、山西CA、西部安全認(rèn)證中心、深圳市電子商務(wù)安全證書管理有限公司、北京中認(rèn)環(huán)宇信息安全技術(shù)有限公司、沃通電子認(rèn)證服務(wù)有限公司等20家CA機構(gòu)的電子認(rèn)證服務(wù)系統(tǒng)。

    數(shù)字認(rèn)證行業(yè)競爭較為充分，目前市場參與主體為獲得工信部電子認(rèn)證服務(wù)許可的 51 家電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)。目前我國電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)規(guī)模普遍較小，除北京有 10 家，廣東有 5 家機構(gòu)之外，其他省市基本只有 1 家電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)，且基本為國有機構(gòu)，服務(wù)范圍僅限于區(qū)域內(nèi)的企業(yè)和組織。

電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)地區(qū)分布

資料來源：國家密碼管理局、智研咨詢整理

    基礎(chǔ)密碼產(chǎn)品提供商處于電子認(rèn)證產(chǎn)業(yè)的最上游，負(fù)責(zé)提供加密機、密碼卡、USB KEY等產(chǎn)品，典型龍頭企業(yè)有飛天誠信、三未信安等；數(shù)字認(rèn)證作為電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的位置，同處于產(chǎn)業(yè)中游的還有那些未獲得工信部認(rèn)證的電子認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)商，如格爾軟件，吉大正元等；產(chǎn)業(yè)鏈最下游為用戶端，可以 2B 也可以 2C。

    產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)各企業(yè)也可能同時處于不同的位置。如成都衛(wèi)士通，既處于行業(yè)最上游，可以為下游企業(yè)提供密碼機、加密卡等產(chǎn)品，又是電子認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)商，位于行業(yè)中游，可以提供電子認(rèn)證系統(tǒng)及服務(wù)。同樣，數(shù)字認(rèn)證作為同時具備電子認(rèn)證服務(wù)許可和電子認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)許可的企業(yè)，既是電子認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)，又是電子認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)商。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電子認(rèn)證服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》指出：截至2017年12月31日，我國有效電子認(rèn)證證書持有量合計3.41億張，12月增加504萬張，環(huán)比增長1.50%。截至2018年，有效電子認(rèn)證證書持有量合計5.2億張。2019年約6.55億張，其中機構(gòu)證書11000萬張。個人證書5.36億張。設(shè)備證書900萬張。近幾年有效電子證書總量統(tǒng)計如下圖所示：

2010-2019年中國有效電子認(rèn)證證書持有量情況

資料來源：工信部

    細(xì)分市場方面，截至2017年12月31日，電子認(rèn)證機構(gòu)證書5900萬張，12月增加71萬張，環(huán)比增長1.22%。2018年，機構(gòu)證書約8500萬張。2019年11000萬張。

2011-2019年我國電子認(rèn)證服務(wù)業(yè)機構(gòu)證書數(shù)量走勢

資料來源：工信部

    截至2017年12月31日，電子認(rèn)證個人證書2.78億張，12月增加431萬張，環(huán)比增長1.57%。2018年個人證書達到了4.29億張。2019年個人證書達到了5.36億張。

2011-2019年我國電子認(rèn)證服務(wù)業(yè)個人證書數(shù)量走勢

資料來源：工信部 智研咨詢整理

    截至2017年12月31日，電子認(rèn)證行業(yè)共有設(shè)備證書364萬張，12月增加2萬張，環(huán)比增長0.52%。2018年設(shè)備證書數(shù)量600萬張，2019年設(shè)備證書數(shù)量900萬張。

2011-2019年我國電子認(rèn)證服務(wù)業(yè)設(shè)備證書數(shù)量走勢

資料來源：工信部 智研咨詢整理

    互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，使我國電子認(rèn)證服務(wù)業(yè)成為新的高增長行業(yè)，其對信息安全的貢獻亦穩(wěn)步提高。2011年整個數(shù)字證書市場規(guī)模到達到33.7億元，2019年該領(lǐng)域規(guī)模增長至295.8億元。

2011-2019年我國數(shù)字證書市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    在政務(wù)方面，2019年4月國務(wù)院辦公廳發(fā)布國務(wù)院令第716號文《國務(wù)院關(guān)于在線政務(wù)服務(wù)的若干規(guī)定》，提出“推動實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)事項全國標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、全流程網(wǎng)上辦理”、“政務(wù)服務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求編制辦事指南，明確政務(wù)服務(wù)事項的受理條件、辦事材料、辦理流程等信息”。2019年10月，黨的十九屆四中全會審議通過《中共中央關(guān)于堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》，其中提出“要創(chuàng)新行政管理和服務(wù)方式，加快推進全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)”，同時要求“要建立健全運用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段進行行政管理的制度規(guī)則；要推進數(shù)字政府建設(shè)，加強數(shù)據(jù)有序共享。以在更大范圍實現(xiàn)政務(wù)服務(wù)‘一網(wǎng)通辦’為目標(biāo)，加快推進建設(shè)全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺”。在醫(yī)療衛(wèi)生方面，2019年3月國家衛(wèi)生健康委辦公廳發(fā)布國衛(wèi)辦醫(yī)函〔2019〕236號文《關(guān)于印發(fā)醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）的通知》，以指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)科學(xué)、規(guī)范開展智慧醫(yī)院建設(shè)，逐步建立適合國情的醫(yī)療機構(gòu)智慧服務(wù)分級評估體系。2019年5月國家衛(wèi)生健康委國家中醫(yī)藥管理局國衛(wèi)基層函〔2019〕121號文《關(guān)于推進緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)的通知》，提出“到2020年底，在500個縣(含縣級市、市轄區(qū)，下同)初步建成目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)清晰、分工協(xié)作的新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，逐步形成服務(wù)、責(zé)任、利益、管理的共同體”。2019年6月國務(wù)院辦公廳發(fā)布國辦發(fā)〔2019〕28號文《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點工作任務(wù)》，提出“組織開展‘互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康’省級示范區(qū)建設(shè)，支持先行先試、積累經(jīng)驗。繼續(xù)推進全民健康信息國家平臺和省統(tǒng)籌區(qū)域平臺建設(shè)。改造提升遠程醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。指導(dǎo)地方有序發(fā)展‘互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康’服務(wù)，確保醫(yī)療和數(shù)據(jù)安全。及時總結(jié)評估‘互聯(lián)網(wǎng)+護理服務(wù)’試點工作，盡快形成規(guī)范健全的制度。深入推進基層中醫(yī)館信息平臺建設(shè)等”。在金融方面，根據(jù)證監(jiān)會令【第152號】《證券基金經(jīng)營機構(gòu)信息技術(shù)管理辦法》，提出“證券基金經(jīng)營機構(gòu)使用電子合同從事證券基金業(yè)務(wù)活動的，應(yīng)當(dāng)將電子合同存儲在指定的信息系統(tǒng)，并提供可供投資者及合同其他相關(guān)方查詢、下載的公開渠道”。上述政策的出臺將有利于電子認(rèn)證業(yè)務(wù)在政務(wù)、醫(yī)療、金融等相關(guān)領(lǐng)域快速推廣。

電子認(rèn)證相關(guān)政策匯總

資料來源：智研咨詢整理