2019年中國動力電池PACK行業(yè)裝機容量、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析[圖]

    動力電池PACK強調(diào)動力電池的個性化、集成化，是指根據(jù)不同款式汽車客戶需求，對動力電池BMS方案、熱管理、空間尺寸、結(jié)構(gòu)強度、系統(tǒng)接口、IP等級和保護等指標(biāo)進行定制開發(fā)設(shè)計，以提升動力電池系統(tǒng)與不同車型的匹配性和應(yīng)用性。

    2019年全球動力電池PACK裝機容量為115.21GWh，較2018年的97.5 GWh增長18.16%。

2014-2019年全球動力電池PACK裝機容量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    寧德時代（CATL）蟬聯(lián)2019年全球動力電池出貨量冠軍，連續(xù)三年全球第一。同時，寧德時代的業(yè)績增長，相比第二松下呈擴張趨勢。除寧德時代外，進入TOP10的中國動力電池企業(yè)還有比亞迪、AESC（被遠景收購）、國軒、力神共5家，較2018年減少2家。在其余5家電力電池公司中，韓國有3家，比2018年增加1家，LG化學(xué)、SDI和SKI，SKI更是首次躋身前10名。日本有兩家，松下和PEVE（豐田和松下合資企業(yè)）。

2019年全球動力電池出貨量（GWh）排名

資料來源：韓國SNE Research

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動力電池PACK行業(yè)全景分析及投資價值預(yù)測報告》指出：隨著國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國動力電池PACK行業(yè)裝機量從2014年的7.85萬套增長至2019年的124.19萬套，就規(guī)模而言，隨著裝機總量的回落以及產(chǎn)業(yè)價格的下滑，2018年我國動力電池PACK行業(yè)規(guī)模達到近年峰值，年度規(guī)模為655.27億元，2019年我國動力電池PACK行業(yè)規(guī)模回落至522.48億元。

2014-2019年我國動力電池PACK行業(yè)裝機量及規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國新能源乘用車領(lǐng)域動力電池PACK需求總量為109.14萬套，新能源電動車領(lǐng)域需求總量為15.04萬套。

2017-2019年我國動力電池PACK市場需求領(lǐng)域分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    2019年，共有161家企業(yè)實現(xiàn)動力電池裝機配套，其中裝機電量排名前20的企業(yè)分別是寧德時代、比亞迪、普萊德、國軒高科、捷新動力、重慶長安、江淮華霆、創(chuàng)源天地、威馬汽車、威睿電動、廣汽、長城汽車、蜂巢能源、欣旺達、上汽時代、上汽大眾、多氟多、鵬輝、孚能和力神。

2019年我國動力電池PACK市場參與者數(shù)量變動趨勢

資料來源：智研咨詢整理

我國動力電池PACK行業(yè)主要參與者

資料來源：智研咨詢整理

    目前，汽車公司、電池公司和第三方PACK公司鼎足之勢的競爭格局已經(jīng)打破。一方面，隨著補貼的消退，大多數(shù)汽車企業(yè)選擇投資或建設(shè)自己的PACK工廠來降低成本，包括比亞迪、長安汽車、JAC、長城汽車、威馬汽車、吉利、蔚來汽車、上汽等;另外，電池公司也在侵蝕第三方PACK公司的市場。從裝機容量來看，電力電池公司占據(jù)了大部分的市場份額，使得第三方PACK公司的生存空間被進一步壓縮。不同市場參與者市場格局如下：

2019年我國動力電池PACK市場競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國動力電池裝機量前20大企業(yè)

資料來源：SPIR、智研咨詢整理

    2016年以來，國家新能源汽車補貼的下降和技術(shù)升級，成為行業(yè)快速升級技術(shù)、降低成本、提高效率的主要推動力。隨著補貼的逐步退潮，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正迎來與燃料車的正面市場競爭。能否繼續(xù)提高動力電池pack性能并降低電池組成本，或?qū)⒊蔀樾履茉雌嚊Q戰(zhàn)燃油車的關(guān)鍵。

國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對于Pack設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)（2020年技術(shù)指標(biāo)）

資料來源：智研咨詢整理

    盡管我國動力電池行業(yè)取得了長足發(fā)展，但在產(chǎn)品性能、質(zhì)量和成本方面，特別是在基礎(chǔ)關(guān)鍵材料、系統(tǒng)集成技術(shù)、制造設(shè)備和工藝等方面，仍難以滿足新能源汽車的普及需求，與國際大廠水平差距仍然很大。專家建議，未來中國動力電池行業(yè)可從以下方面發(fā)力：

    1. 建立動力電池創(chuàng)新中心

    大中型企業(yè)、高校、科研院所等搭建協(xié)作動力電池創(chuàng)新平臺，開展協(xié)作研究、公開共享，支持優(yōu)勢資源建設(shè)市場化創(chuàng)新中心。加快建設(shè)國際先進研發(fā)設(shè)計、中試開發(fā)、測試驗證和行業(yè)服務(wù)能力，在關(guān)鍵材料、單電池、多電池系統(tǒng)、知識產(chǎn)權(quán)布局等關(guān)鍵通用技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)和前瞻性技術(shù)研究及儲備研究方面開展重大關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)技術(shù)和前瞻性技術(shù)研究，為行業(yè)在技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、人才培養(yǎng)、國際交流等方面提供支持。

    2. 實施電源電池升級項目

    不斷提高產(chǎn)品性能，加快實施高級產(chǎn)品裝載應(yīng)用。著力突破材料、零部件、電池單體、系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)，大幅度提高動力電池產(chǎn)品的性能和安全性，努力實現(xiàn)新型鋰離子電池產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。

    3. 加快關(guān)鍵裝備的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化

    推進智能制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，電力電池制造企業(yè)與裝備制造企業(yè)等強聯(lián)合，探索構(gòu)建資本與風(fēng)險共擔(dān)的合作模式，加強制造裝備關(guān)鍵環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)，推進數(shù)字化制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，提高設(shè)備精度的穩(wěn)定性和可靠性和智能化水平，有效滿足動力電池制造和資源循環(huán)利用的需要。