2019年5月21日，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》規(guī)定含國家補貼風電項目的并網(wǎng)期限為2021年12月31日，敦促風電上網(wǎng)電價快速平穩(wěn)地坡退。由于我國陸上風電在2016-2018年受到并網(wǎng)消納能力的瓶頸約束，行業(yè)積壓了大量已核準但需要暫緩建設(shè)的享受補貼政策的“路條”，因此自2019年起，各地地方本著平價項目優(yōu)先接入的政策原則，鮮少新增含補貼的風電路條，積極消化2017-2018年間遺留的總量超過45GW的陸上風電路條，成為2020年產(chǎn)業(yè)最為迫切的工作；同時海上風電也需要在2020-2021年集中消化超過10GW的待建路條。
為了籌備搶裝工期的設(shè)備需求，2019年風電開發(fā)商進行了史無前例的風機招標活動。全年國內(nèi)風機招標量達到65.2GW，同比增長95%，刷新歷史記錄。其中陸上市場招標49.6GW，區(qū)域較為集中在華北地區(qū)。進入2020年，需要搶裝的補貼項目招標工作進入尾聲，一季度國內(nèi)風電招標容量回歸正常水平，從2019年第四季度的15.4GW下滑到4.3GW，其中搶裝項目為3.6GW，其余為搶裝項目。
2014-2020Q1國內(nèi)風機招標市場容量統(tǒng)計（GW）
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國內(nèi)風機招標市場季度容量統(tǒng)計（GW）
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2013-2019年全國風機吊裝量（單位：GW）
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隨著能源輸送距離和規(guī)模越來越大，為滿足大型可再生能源基地的集約化開發(fā)和利用，2020年我國特高壓及跨區(qū)、跨國電網(wǎng)輸送容量將達到4.1億千瓦。“十三五”期間，我國重點優(yōu)化西部（西北+川渝）、東部（“三華”+東北三省+內(nèi)蒙古）兩個特高壓同步電網(wǎng)，形成送、受端結(jié)構(gòu)清晰的“五橫五縱”29條特高壓線路的格局，2016-2020年我國新投運、在建和已規(guī)劃的還有20條特高壓線路，且有13條線路是在限電區(qū)域。
我國歷年核準/開工特高壓數(shù)量及類型（條）
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截至目前2018年底之前正式核準但尚未吊裝的海上風電項目容量高達16GW，2019年各地已經(jīng)完成海上風電新增核準容量又高達5.25GW，上述超過20GW的核準待建項目如果沒有在2021年底之前全部并網(wǎng)，近海項目面臨超過12%的電價降幅，而潮間帶項目則面臨超過40%的電價降幅。因此開發(fā)商有動力積極建設(shè)，力爭盡可能趕在2021年底之前建成并網(wǎng)。因此2019年我國海上項目招標量激增，從2018年的5GW激增至15.6GW。業(yè)主紛紛希望加快招標、微觀選址和開工進程，以鎖定較高的補貼電價。
全國四類風資源區(qū)風電風電新增核準項目上網(wǎng)電價及火電燃煤標桿電價對比（元/千瓦時）
風資源區(qū) | 2018年新核準標桿電價 | 2019年指導(dǎo)電價 | 同比降幅 | 2020年指導(dǎo)電價 | 同比降幅 | 同區(qū)域火電標桿區(qū)間 |
海上風電（近海） | 0.85 | 0.8 | -0.06 | 0.75 | -0.06 | 0.358-0.444 |
海上風電（潮間帶） | 75.0% | 0.52 | -0.31 | 0.47 | -0.1 | 0.358-0.444 |
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國內(nèi)海上風電招標市場訂單轉(zhuǎn)化情況（單位：GW）
年份 | 海上項目機組年新增招標量 | 同比增速 | 已并網(wǎng) | 已招標未吊裝 |
2015 | 1.2 | - | 1.03 | 0.17 |
2016 | 190.0% | 0.58 | 1.63 | 1.47 |
2017 | 340.0% | 0.79 | 2.79 | 3.71 |
2018 | 480.0% | 0.47 | 3.6 | 7.7 |
2019 | 15.6 | - | 4.9 | 18.5 |
合計 | 23.5 | - | 5.93 | 21 |
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2019年新核準海上風電項目統(tǒng)計
- | 2019年海上新增核準容量（GW） | 中標電價（元/千瓦時） |
山東 | 1.2 | 0.79 |
遼寧 | 1.3 | - |
上海 | 0.2 | 0.7388 |
浙江 | 2.55 | 0.765 |
合計 | 5.25 | - |
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我國海上風電發(fā)展歷史及未來新增裝機規(guī)模（萬千瓦）
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考慮到陸上風電的搶裝并網(wǎng)政策可能出現(xiàn)小幅調(diào)整（遞延湖北地區(qū)的并網(wǎng)節(jié)點），預(yù)期2020年國內(nèi)風電吊裝容量為30-33GW，2021年行業(yè)裝機容量與2020年持平。預(yù)計進入十四五期間，在地方補貼接力海上風電補貼政策的前提下，國內(nèi)風電行業(yè)每年新增裝機仍然維持在25-30GW左右。同時機組大型化趨勢將顯著提升設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)盈利能力，降低風電度電成本。
國內(nèi)風電并網(wǎng)裝機展望（GW）
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風電鑄件80%以上的產(chǎn)能集中在中國，其余20%主要在歐洲和印度。國內(nèi)目前生產(chǎn)風電鑄件的企業(yè)有20-~30家，2019年產(chǎn)能規(guī)模較大的主要有日月股份（40萬噸）、吉鑫科技（16萬噸）、永冠集團（21.2萬噸）和山東龍馬（14萬噸），其余各家產(chǎn)能在10萬噸以下。
2019年全球主要大兆瓦風電鑄件產(chǎn)能
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未來風塔的單位容量用量將根據(jù)不同的應(yīng)用場景主要分三種情況：1）三北大基地的陸上風機單機功率預(yù)計在4-5MW，輪轂高度100米左右，每MW風塔用量在65-75噸左右；2）中東部陸上風機采用單機功率2.5-3MW，輪轂高度140-160米，每MW風塔用量在140-160噸左右；3）海上風機功率6-10MW左右，考慮到單樁重量每臺1000-1500噸，加上單臺風塔自重300-400噸，預(yù)計每MW風塔重量15-20噸。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國風塔葉片行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：根據(jù)未來國內(nèi)海上和陸上風電的裝機容量預(yù)測未來五年國內(nèi)風塔的需求將保持300-350萬噸之間，而2018和2019年我國行業(yè)前四名風塔企業(yè)（天順風能、泰勝風能、天能重工、大金重工）的合計市場占有率（CR4）只有25%和32%，合計出貨量為59萬噸和85萬噸，預(yù)計未來行業(yè)集中度將穩(wěn)步提升，CR4將逐步提高到50%。
2018-2024年國內(nèi)風塔需求預(yù)測
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2018-2024年國內(nèi)海上、陸上風塔市場需求預(yù)測（萬噸）
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2018-2024年中國風塔CR4占有率
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