2019年全球薄膜太陽能電池行業(yè)市場規(guī)模與行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    一、薄膜太陽能電池占太陽能電池份額較小 以CdTe為主

    經(jīng)過40多年的發(fā)展，目前全球薄膜電池的年出貨量也達(dá)到GW量級，成為光伏市場的重要補(bǔ)充。2019年晶體硅太陽能電池依然是太陽能電池的主導(dǎo)產(chǎn)品，其產(chǎn)量占全部太陽能電池產(chǎn)量的比重為95.37%，薄膜電池產(chǎn)量占全部太陽能電池產(chǎn)量的4.63%。

    從產(chǎn)量動態(tài)結(jié)構(gòu)來看，1980年代由于硅基薄膜電池的興起帶動薄膜電池市場份額一度超過30%，但隨著硅基薄膜技術(shù)路線遇到瓶頸，1990年代薄膜電池的總體份額持續(xù)滑落，2004年之后First Solar推動CdTe電池快速產(chǎn)業(yè)化，將市場份額再度推升至15%以上，隨后由于多晶硅價格的崩盤大幅降低晶硅電池成本，近年來薄膜電池的份額再度萎縮。

2019年全球太陽能電池產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年，由于First Solar公司碲化鎘薄膜太陽膜電池產(chǎn)量大幅增長至5.7GW，全球三種主要薄膜太陽能電池中，碲化鎘薄膜太陽膜電池產(chǎn)量最大，占全部薄膜太陽能電池產(chǎn)量的85.5%;其次是銅銦鎵硒薄膜太陽能電池，占全部薄膜太陽能電池產(chǎn)量的13.3%;非晶硅薄膜太陽能電池占全部薄膜太陽能電池產(chǎn)量的1.2%。隨著技術(shù)的發(fā)展，新興太陽能電池近年來也有所發(fā)展，但整體來看，目前還不具備規(guī)模。

2019年全球薄膜太陽能電池產(chǎn)量細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    二、硅基薄膜電池技術(shù)遭遇瓶頸 產(chǎn)量逐年下降

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國薄膜太陽能電池行業(yè)市場競爭力分析及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著碲化鎘薄膜電池和銅銦鎵硒薄膜電池的興起，硅基類薄膜電池產(chǎn)量近年來有逐年下降的趨勢。根本原因是硅基薄膜轉(zhuǎn)換效率技術(shù)遇到瓶頸，競爭力基本喪失，產(chǎn)量同比大幅下滑。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年，全球硅基薄膜電池產(chǎn)量約為0.1GW。2019年，全球硅基薄膜電池產(chǎn)量進(jìn)一步下降至0.08GW。

2014-2019年全球硅基類薄膜電池產(chǎn)量

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    硅基薄膜電池目前從產(chǎn)品性能與生產(chǎn)成本上相較晶硅電池?zé)o明顯優(yōu)勢，并且技術(shù)提升空間有限，企業(yè)相繼退出、減產(chǎn)。2017年后，硅基薄膜太陽能電池最高轉(zhuǎn)換效率記錄再無進(jìn)展，2015年后，硅基薄膜太陽能電池組件效率再無進(jìn)展。國際主要的硅基薄膜電池廠商主要為日本的Sharp。目前我國涉及硅基薄膜太陽能電池的公司主要漢能控股公司、風(fēng)帆股份、廣東榕泰、天威保變和綜藝股份等。

硅基薄膜太陽能效率最新進(jìn)展

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    三、CdTe薄膜太陽電池產(chǎn)量大幅增長 前景最好

    CdTe薄膜太陽電池市場份額遠(yuǎn)低于晶硅電池，尤其是2012年以來，由于晶硅電池成本大幅下降，以First Solar為首的薄膜電池企業(yè)控制擴(kuò)產(chǎn)速度，出貨量增速趨于停滯，份額持續(xù)萎縮。但近年來隨著新一代產(chǎn)品的成本大幅下降，CdTe電池出貨量有望迎來又一輪的高速成長期。2018年，全球CdTe組件產(chǎn)量為2.7GW。2019年，F(xiàn)irst Solar公司組件產(chǎn)量大幅增長112%至5.7GW。

2014-2019年全球CdTe組件產(chǎn)量統(tǒng)計

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    從國內(nèi)來看， 2019年我國小面積CdTe電池(0.5mm2)實驗室最高轉(zhuǎn)換效率約19.2%。CdTe組件(面積為1200×600mm2)量產(chǎn)最高轉(zhuǎn)換效率為15.9%，量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率為14.6%，較2018年提升了0.6個百分點(diǎn)，2020年有望達(dá)到15.9%。

2020-2025年國內(nèi)CdTe薄膜太陽能電池/組件轉(zhuǎn)換效率

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    四、CIGS路線受國內(nèi)企業(yè)追捧 產(chǎn)能即將釋放

    2017年，全球銅銦鎵硒薄膜電池產(chǎn)量為1.10GW;2018年，銅銦鎵硒薄膜電池產(chǎn)量為0.87GW，出現(xiàn)較大幅度下滑，主要原因是：龍頭企業(yè)Solar Frontier受日本本土光伏市場的影響，銷售量和產(chǎn)量均出現(xiàn)下滑;中國薄膜制造企業(yè)在建CIGS薄膜項目大部分產(chǎn)能并未如期釋放。2019年，全球銅銦鎵硒薄膜電池產(chǎn)量小幅度回升至0.89GW。

2014-2019年全球銅銦鎵硒薄膜電池產(chǎn)量

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    CIGS產(chǎn)能未來主要在中國。CIGS薄膜電池近幾年轉(zhuǎn)換效率提升較快，國內(nèi)己有漢能、中建材、國家能源集團(tuán)等企業(yè)相繼投入巨資進(jìn)行薄膜電池產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。截至2018年底，漢能陸續(xù)交付第三方CIGS產(chǎn)線公開產(chǎn)能數(shù)據(jù)約為4.5GW。中建材凱盛光伏宣稱在安徽蚌埠、四川甘眉、河北秦皇弱、江蘇江陰各建設(shè)年產(chǎn)能300MW生產(chǎn)線，其中蚌埠300MW已建成，計劃2025年實現(xiàn)總產(chǎn)能lOGW，遠(yuǎn)期規(guī)劃將形成全球20GW生產(chǎn)能力。到2019年上半年，由國家能源集團(tuán)承擔(dān)的國家住建部"CIGS太陽能薄膜發(fā)電技術(shù)在光伏建筑一體化中的應(yīng)用研究"課題和在北京、江蘇、廣東、海南、四川等省市落地6個實體示范項目將陸續(xù)完工。2018年5月，錦江集團(tuán)設(shè)計產(chǎn)能lGW、總投資規(guī)模75億元的CIGS項目落戶連云港，其中一期350MW。圣暉菜在江蘇句容投資100億元，建設(shè)lGW的CIGS生產(chǎn)線，一期已投資10億元。中國的CIGS薄膜太陽能電池在建產(chǎn)能和規(guī)劃產(chǎn)能大幅增長。

國內(nèi)主要CIGS薄膜太陽能電池企業(yè)產(chǎn)能

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