2019年中國(guó)海綿鈦行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能產(chǎn)量及進(jìn)出口量：供給端快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短期面臨供給過剩[圖]

海綿鈦文爭(zhēng) 2020-05-29 05:28 來源：智研咨詢

海綿鈦是由二氧化鈦含量90%以上的鈦礦或高鈦渣經(jīng)過氯化精制得到四氯化鈦，四氯化鈦再與鎂高溫下發(fā)生還原反應(yīng)生成海綿鈦與氯化鎂。海綿鈦經(jīng)過熔煉、鍛造、軋制和擠壓制成鈦錠、鈦材等。終端應(yīng)用全球需求以航空和工業(yè)為主，分別占比46%和43%；國(guó)內(nèi)需求以化工和航空為主，分別占比46%和15%。

海綿鈦產(chǎn)業(yè)鏈圖

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全球鈦消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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中國(guó)鈦消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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鈦精礦進(jìn)口量減少，推升進(jìn)口鈦礦價(jià)格上漲。2019年受肯尼亞原礦資源枯竭、Melior谷德康項(xiàng)目停產(chǎn)、SibelcoAustralia年底停產(chǎn)、力拓南非RBM礦停產(chǎn)、越南和印度鈦礦出口配額受限等原因，全球鈦礦供應(yīng)緊張，我國(guó)鈦精礦進(jìn)口量同比下滑16.2%，支撐進(jìn)口鈦礦價(jià)格持續(xù)上行。2019年進(jìn)口鈦礦平均價(jià)格上行幅度為25美元/噸，其中澳大利亞50%精礦漲價(jià)幅度達(dá)到40美元/噸。以1噸鈦白粉消耗2.5噸鈦精礦（50%TiO2）計(jì)算，原材料漲價(jià)將導(dǎo)致每噸鈦白粉成本上升435元。

我國(guó)鈦精礦對(duì)外依賴度高

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2019年鈦精礦進(jìn)口價(jià)格普遍上漲

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全球海綿鈦產(chǎn)能于2015年達(dá)到歷史高點(diǎn)，2016-2017年行業(yè)陣痛產(chǎn)能出清，2018-2019年隨著下游需求快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品價(jià)格觸底回升，企業(yè)盈利大幅好轉(zhuǎn)，當(dāng)前產(chǎn)品價(jià)格已由底部4.55萬元/噸漲至目前約8萬元/噸。

海綿鈦歷史價(jià)格走勢(shì)（元/kg）

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供給端快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短期面臨供給過剩，但遠(yuǎn)期鈦合金廣闊應(yīng)用將對(duì)海綿鈦需求形成支撐。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)海綿鈦行業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)及營(yíng)銷渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年底我國(guó)海綿鈦產(chǎn)能10.7萬噸，至2019年底已快速擴(kuò)張至15.2萬噸，預(yù)計(jì)2020年供給還將進(jìn)一步增加。國(guó)內(nèi)2019年表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)近8.7萬噸，同比增長(zhǎng)16%，2015-2019年國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)10%，未來幾年國(guó)內(nèi)需求預(yù)計(jì)仍將保持較快增長(zhǎng)?；すI(yè)需求占國(guó)內(nèi)消費(fèi)的46%，以氯堿、純堿和石油化纖等對(duì)鈦的需求最大，經(jīng)近3年化工行業(yè)的高景氣周期，未來兩年行業(yè)仍處于擴(kuò)張周期中，將保證國(guó)內(nèi)化工行業(yè)鈦需求的穩(wěn)健增長(zhǎng)。航空工業(yè)占國(guó)內(nèi)消費(fèi)的15%，預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)海綿鈦近五年產(chǎn)能及產(chǎn)量情況（噸）

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海綿鈦近五年進(jìn)出口情況（噸）

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鈦材在航空等新興領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，未來十年僅國(guó)內(nèi)航天、航空、航海等高端領(lǐng)域年需求有望達(dá)到4-5萬噸，若汽車領(lǐng)域用鈦得到推廣，預(yù)計(jì)鈦材年需求量將逾百萬噸。鈦材具有密度小、比強(qiáng)度高的特點(diǎn)（相同強(qiáng)度下，可減重40%以上），耐熱性、耐低溫性、耐腐蝕性好等特性。在航空、航天、海洋、汽車、陸軍裝備、生物醫(yī)療新興等領(lǐng)域均有大量需求。預(yù)計(jì)十年后民用鈦材年需求量將達(dá)到7.7萬噸，若中國(guó)得到1/3訂單，即2.6萬噸；此外，中國(guó)主要特種用途飛機(jī)鈦合金年需求量有望達(dá)到1.5萬噸；海軍強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略有望帶來鈦合金年需求4900噸，若新增鈦合金潛艇、鈦合金深海空間站等，有望進(jìn)一步增加9000噸年需求等。全球2018年汽車產(chǎn)量9563萬輛，若其中單輛鈦合金消耗量達(dá)到10kg，則年需求鈦合金為95.6萬噸。

海綿鈦主要的化工下游仍處于產(chǎn)能擴(kuò)張周期

每萬噸裝置耗鈦假設(shè)	5噸		6噸		3噸
每萬噸裝置耗鈦假設(shè)	PTA產(chǎn)能（萬噸）	yoy	燒堿產(chǎn)能（萬噸）	yoy	純堿產(chǎn)能（萬噸）	yoy
2015年	4693	-	3813	-	3013	-
2016年	4613	-1.70%	3842	0.76%	2970	-1.43%
2017年	4703	1.95%	3971	3.36%	3035	2.19%
2018年	4680	-0.49%	4035	1.61%	3091	1.85%
2019年	4900	4.70%	4168	3.30%	3247	5.05%
2020E	5620	14.69%	4329	3.86%	3297	1.54%

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國(guó)內(nèi)部分海綿鈦企業(yè)設(shè)備工藝對(duì)比

企業(yè)名稱	四氯化鈦制備工段裝備					還原蒸餾工段裝備
企業(yè)名稱	爐型	爐子直徑(m)	氯化爐產(chǎn)能(t/d)	氯氣單耗	電耗(kwh/t)	爐型	爐產(chǎn)能(t/爐)	數(shù)量(臺(tái))	爐前電耗(kwh/t)	技術(shù)來源
新立鈦業(yè)（龍蟒）	熔鹽氯化爐	—	—	—	—	I型	—	—	—	烏克蘭技術(shù)
攀鋼鈦業(yè)	熔鹽氯化爐	2.5	120	0.97	600~700	I型	7.5	32(還原爐)+48(蒸餾爐)	6700	烏克蘭技術(shù)
金川鈦廠	沸騰氯化爐	2.4	135	0.93	800~860	U型	8	56	7900	國(guó)內(nèi)技術(shù)
遵寶鈦業(yè)	沸騰氯化爐	2.5	130~150	0.83	130	U型	12	18	6000	自主研發(fā)
洛陽雙瑞	沸騰氯化爐	2.5	130~150	0.85	130	U型	10	44	5800	國(guó)內(nèi)技術(shù)
新疆湘晟	沸騰氯化爐	2.5	135~155	0.85	120~135	U型	12	32	7000	國(guó)內(nèi)技術(shù)

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