2019年中國ITOM/ITOA行業(yè)市場規(guī)模預測、應用領(lǐng)域及發(fā)展趨勢分析：預計到2023年中國ITOM/ITOA的市場規(guī)模將達到165.7/34.0億元[圖]

    ITOM（ITOperationsManagement，IT運維管理）是指運用工具軟件對IT基礎(chǔ)設(shè)施以及應用軟件等對象進行實時監(jiān)控管理并提供反饋，為監(jiān)測對象保持最佳運行狀態(tài)提供保障。目前市場上的ITOM產(chǎn)品主要分為監(jiān)控、管理和自動化三種類型。監(jiān)控類包含基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控、應用性能管理（APM）、網(wǎng)絡性能管理（NPM）、大型機性能監(jiān)控，其中面向IT基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)控最為成熟；管理類包括IT資產(chǎn)和財務管理、IT服務支持管理和其他IT運維管理，如各種ITSM系統(tǒng)和CMDB軟件系統(tǒng)；IT運維自動化主要指自動化運維工具，如開源的Ansible、Puppet等。

    ITOA（ITOperationsAnalytics，IT運維分析）是指運用大數(shù)據(jù)和機器學習等手段，通過收集、處理和分析運維數(shù)據(jù)，識別IT系統(tǒng)中潛在的風險和問題，協(xié)助企業(yè)進行更有效的業(yè)務決策。目前ITOA有五類主要的數(shù)據(jù)源：第一類是機器數(shù)據(jù)，利用服務器、網(wǎng)絡設(shè)備等產(chǎn)生的日志進行分析，包括日志數(shù)據(jù)、調(diào)用關(guān)系數(shù)據(jù)、業(yè)務運營數(shù)據(jù)等，該類數(shù)據(jù)的應用目前在國內(nèi)相對活躍；第二類是通信數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡抓包進行使用分析；第三類是代理數(shù)據(jù)，在.NET、PHP、Java字節(jié)碼里插入代理程序，從字節(jié)碼里統(tǒng)計函數(shù)調(diào)用、堆棧使用等信息，進行代碼級別的監(jiān)控；第四類是探針數(shù)據(jù)，即布點撥測，在各地模擬ICMPping、HTTPGET請求；第五類是指標采集數(shù)據(jù)，主要是監(jiān)控采集到的數(shù)據(jù)庫、主機、應用等運行狀態(tài)及指標數(shù)據(jù)，包括設(shè)備運行數(shù)據(jù)、物理關(guān)系數(shù)據(jù)等。ITOA在使用不同的數(shù)據(jù)源時需要對數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)，因此ITOA適用于數(shù)據(jù)基礎(chǔ)好、IT成熟度較高的行業(yè)，如電信、金融、電力、交通等。

    一、中國ITOM/ITOA行業(yè)市場規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國ITOM產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年ITOM整體市場規(guī)模達到110.4億元，2014-2019年的年復合增長率為14.5%。其中，ITOA市場規(guī)模為14.9億元，同比增長29.1%。ITOA市場雖然當前體量較小，但是增長潛力大，2014-2019年的年復合增長率達到47.3%。國內(nèi)ITOM產(chǎn)業(yè)正迎來結(jié)構(gòu)性變革，預計在未來五年內(nèi)，中國ITOM市場基本維持當前的增長態(tài)勢，到2023年市場規(guī)模將達到165.7億元，2020-2023年的年復合增長率為10.7%。與整體ITOM市場相比，ITOA市場規(guī)模的增長將會非常迅速。隨著ITOA在各行各業(yè)滲透率的提高，ITOA市場將會保持22.9%的年復合增長率，預計到2023年中國ITOA的市場規(guī)模將達到34.0億元。

    ITOM市場規(guī)模的增長主要來自于兩方面，1）是IT運維體系內(nèi)部的迭代升級，2）是行業(yè)滲透率的提高。IT運維涉及應用企業(yè)的核心數(shù)據(jù)，所以客戶流失率低，續(xù)簽率穩(wěn)定，在迭代過程中客戶關(guān)系相對穩(wěn)定。目前在ITOM市場方面，大型企業(yè)對ITOM投入較多，且自動化類產(chǎn)品比例逐漸增加，而隨著IT運維的價值日漸受到重視，交通、政府等市場份額占比較低的行業(yè)會為ITOM提供新的增量空間。同時，系統(tǒng)復雜度與業(yè)務需求多樣化等新的變化成為我國ITOM發(fā)展的重要驅(qū)動力。

    ITOA是在ITOM的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的可以協(xié)助決策、提高效率的一種具有價值的工具。但是目前ITOA在中國依然是一個新興的市場，大部分企業(yè)對于IT運維管理的需求還沒有上升到數(shù)據(jù)分析的層面，整體市場格局還沒有形成。不過國內(nèi)領(lǐng)先的IT運維廠商已經(jīng)認識到ITOA將會是未來運維領(lǐng)域的新趨勢，基本都在同具有密切合作關(guān)系的客戶在ITOA領(lǐng)域進行嘗試和探索，尤其是金融行業(yè)對ITOA的反饋最為積極。隨著大數(shù)據(jù)、云計算在各行各業(yè)的落地應用，越來越多的可量化指標圍繞IT運營，將ITOA應用到客戶環(huán)境中，企業(yè)可以從數(shù)據(jù)中挖掘出關(guān)鍵信息，從中挖掘出關(guān)鍵洞察力，以及具備跨基礎(chǔ)設(shè)施自動執(zhí)行操作任務的能力，從而提高其組織的競爭優(yōu)勢開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅。

    2014-2023年中國ITOM市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2014-2023年中國ITOA市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、中國ITOM/ITOA行業(yè)應用領(lǐng)域

    作為基礎(chǔ)的運維工具，ITOM下游客戶分布廣泛。其中應用領(lǐng)域最廣泛是金融和電信，除自研能力極強的中大型互聯(lián)網(wǎng)公司，包括交通運輸、政府、教育、醫(yī)療等在內(nèi)的各個領(lǐng)域都存在ITOM的需求。金融行業(yè)正處于向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務融合的時期，相比于其他行業(yè)，金融行業(yè)在IT運維管理方面呈現(xiàn)出系統(tǒng)規(guī)模大、業(yè)務復雜程度高的特性，且面臨嚴格的金融監(jiān)管要求，金融機構(gòu)對實時性、穩(wěn)定性、業(yè)務連續(xù)性的要求更高。隨著網(wǎng)絡軟化及云計算、5G等技術(shù)的不斷成熟，電信行業(yè)面臨分工細化和網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，將有望通過智能化運維提升IT運維效率、優(yōu)化運維成本等。

    政府機構(gòu)對電子政務的建設(shè)和應用高度關(guān)注，發(fā)布了一系列政策推動電子政務的發(fā)展，正在通過加大政務信息化建設(shè)力度，保障安全、穩(wěn)定、高效的電子政務運行。制造業(yè)中，中大型企業(yè)對運維管理的需求更高，小型企業(yè)因為軟硬件成本高、體能增效不明顯等原因通常應用ITOM/ITOA的比例較低?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)具有業(yè)務迭代迅速、需求不斷變化的特點，正在通過對自動化、智能化的探索來代替ITIL標準下的傳統(tǒng)運維。

    金融行業(yè)是ITOM/ITOA市場重點領(lǐng)域，銀行業(yè)占金融行業(yè)的市場份額最大，其次為保險業(yè)、證券業(yè)等其他細分領(lǐng)域的需求相對較小。2019年中國金融行業(yè)ITOM、ITOA市場規(guī)模分別為30.8億元、5.1億元，其中銀行業(yè)的占比為70.9%、73.4%。預計未來四年內(nèi)金融行業(yè)在ITOM方面的投入將保持11.5%的年復合增長率，到2023年市場規(guī)模將達到43.6億元。

    2014-2023年中國金融行業(yè)ITOA市場規(guī)模及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2014-2023年中國金融行業(yè)ITOM市場規(guī)模及預測

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    2014-2023年中國銀行行業(yè)ITOA市場規(guī)模及預測

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    2014-2023年中國銀行行業(yè)ITOM市場規(guī)模及預測

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    銀行業(yè)在ITOM/ITOA的需求上呈現(xiàn)逐步部署的特征，其中四大行的IT系統(tǒng)規(guī)模龐大，具有內(nèi)部研發(fā)和完整的實施能力，走在行業(yè)的應用前沿。隨著傳統(tǒng)銀行業(yè)生態(tài)的重構(gòu)，銀行機構(gòu)內(nèi)部對于IT建設(shè)的參與度大幅提升，四大行互聯(lián)網(wǎng)銀行、生物識別等新興業(yè)務層出不窮，既要依托于原有的IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)，也會增加新的負載需求，帶來ITOM/ITOA的增量空間。大行主導的科技應用不斷向整個行業(yè)蔓延，越來越多的銀行開始關(guān)注并部署自動化、智能化運維體系，中小城商行、農(nóng)商行等對于ITOM/ITOA的投入較為薄弱，但是預計在政策的推動下行業(yè)滲透率會逐漸增加。

    三、中國ITOM/ITOA發(fā)展趨勢

    1．ITOM運維發(fā)展方向：從ITIL向DevOps

    發(fā)展ITIL為企業(yè)的IT服務管理提供了一個客觀、嚴謹、可量化的最佳實踐標準和規(guī)范。在IOE技術(shù)架構(gòu)的年代，以ITIL理念為核心的各種ITSM系統(tǒng)將運維操作流程化、規(guī)范化、分工化。這種集中式的技術(shù)架構(gòu)結(jié)構(gòu)相對簡單，運維操作穩(wěn)妥，但是無法滿足企業(yè)對于按需應變、敏捷響應的業(yè)務需求。DevOps以自動化工具下高效率的自動化操作代替冗長流程控制下的規(guī)范性，更適合現(xiàn)代化企業(yè)的開發(fā)運維需求。需要注意的是，ITIL體系并未完全過時，企業(yè)需要將ITIL和DevOps與自身開發(fā)運維的特點相結(jié)合?？紤]到傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型過程是從建設(shè)思路、技術(shù)落地到敏捷運維的演進，ITOM廠商既要充分利用好原有基礎(chǔ)設(shè)施以保持穩(wěn)定服務，也應當通過DevOps體系滿足客戶不斷迸發(fā)的新業(yè)務需求。

    2．ITOM運維發(fā)展方向：從ITOM到AIOps發(fā)展

    當前互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，為了更好應對激烈的市場競爭，越來越多的企業(yè)開始利用云計算及大數(shù)據(jù)等新興信息技術(shù)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)也面臨包括系統(tǒng)架構(gòu)復雜化、運維數(shù)據(jù)多維化、用戶需求多樣化等變革。面對這些新形勢下的挑戰(zhàn)，ITOM需要從原有的人工加被動響應，轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼詣?、高效的智能運維即AIOps。AIOps的定義涵蓋的兩個階段，第一階段是數(shù)據(jù)到信息分析層次的提升；第二階段是信息到知識提取層次的提升。從數(shù)據(jù)到信息的分析，更多的是采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，幫助運維相關(guān)人員更好地從眾多運維數(shù)據(jù)中了解系統(tǒng)的運行狀態(tài)，分析并定位故障，實時獲取統(tǒng)計數(shù)據(jù)。從信息到知識的提升更多的是希望借助人工智能算法，在信息分析的基礎(chǔ)上通過機器學習的方式實現(xiàn)異常狀況檢測、故障/趨勢分析、故障關(guān)聯(lián)和精準告警。

    3．ITOA市場發(fā)展方向：數(shù)據(jù)維度多樣

    ITOA通過收集、處理和分析運維數(shù)據(jù)協(xié)助企業(yè)進行有效決策。數(shù)據(jù)接入能力是ITOA廠商的關(guān)鍵競爭要素，數(shù)據(jù)采集全面、數(shù)據(jù)庫先進安全、數(shù)據(jù)維度來源多樣化決定了ITOA產(chǎn)品的性能和速度。當前的ITOA市場主要集中于日志分析和搜索，日志處理能力的增強使得可利用的數(shù)據(jù)范圍變得更加廣泛，沉積在IT系統(tǒng)中的大量歷史數(shù)據(jù)將可以發(fā)揮他們的價值。雖然目前的日志分析多專注于日志數(shù)據(jù)，但通過將日志數(shù)據(jù)與面向最終用戶、基礎(chǔ)設(shè)施和應用性能的數(shù)據(jù)相結(jié)合，ITOA通過數(shù)據(jù)維度多樣化將可以實現(xiàn)全面的根因分析和主動的容量優(yōu)化。

    4．ITOA市場發(fā)展方向：平臺模式輸出

    在商業(yè)模式的探索上，云計算技術(shù)的發(fā)展和落地也為ITOA帶來了改變。盡管內(nèi)部部署和軟件許可證的模式仍將占據(jù)ITOA市場中的主要部分，但是以平臺模式進行交付的ITOA將會越來越多。同時，ITOA行業(yè)局限性將被逐漸打破，ITOA廠商會圍繞行業(yè)特性進行不同定制需求的探索，主要圍繞容量分析、故障分析、故障預測、風險控制和業(yè)務分析等多個方面向更多行業(yè)和各類型的企業(yè)滲透。相對于SaaS模式在中國市場單一工具輸出，平臺型解決方案的模式在滿足客戶定制化需求上更具有優(yōu)勢，以模塊化的產(chǎn)品組合解決客戶定制化的需求，從而保證交付效率。