麥草畏作為除草劑，自面市以來銷售額增長(zhǎng)較為緩慢，全球銷售額從2003年的1.6億美元緩慢增長(zhǎng)至2011年的2.1億美元，增量?jī)H為0.5億美元，主要是由于傳統(tǒng)需求領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)。2012年以后，隨著轉(zhuǎn)基因作物推廣，麥草畏進(jìn)入發(fā)展新階段，2018年麥草畏全球銷售額達(dá)到3.4億美元。隨著拜耳（孟山都）抗草甘膦和麥草畏轉(zhuǎn)基因大豆和棉花的推廣，預(yù)計(jì)2020年麥草畏全球銷售額有望達(dá)到4.9億美元。
麥草畏全球銷售額（億美元）
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傳統(tǒng)領(lǐng)域需求穩(wěn)定。麥草畏傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要為小麥和玉米等禾科作物的田間除草。它們吸收麥草畏后能夠很快代謝分解，具有較強(qiáng)的適用性。非轉(zhuǎn)基因棉花和大豆等闊葉植物本身對(duì)麥草畏極為敏感，麥草畏較少用于這些作物。由于傳統(tǒng)領(lǐng)域兩種作物的種植面積增長(zhǎng)平緩，相應(yīng)麥草畏消費(fèi)也波動(dòng)不大。
全球小麥和玉米播種面積較平穩(wěn)
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我國(guó)玉米和小麥播種面積平穩(wěn)增長(zhǎng)
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拜耳（孟山都）轉(zhuǎn)基因大豆種子推廣提速，麥草畏需求有望迎來快速增長(zhǎng)。2015年美國(guó)農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)了拜耳（孟山都）研發(fā)的抗草甘膦和麥草畏的轉(zhuǎn)基因大豆品種Roundup Ready 2 Xtend。2016-2019年，拜耳抗草甘膦和麥草畏轉(zhuǎn)基因大豆在美國(guó)的種植面積從100萬英畝快速擴(kuò)大到5000萬英畝。該轉(zhuǎn)基因大豆品種陸續(xù)獲得加拿大、美國(guó)、巴西和阿根廷等國(guó)家的批準(zhǔn)，未來有望大規(guī)模推廣種植。
拜耳（孟山都）Xtend 大豆美國(guó)推廣情況
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南美市場(chǎng)麥草畏需求潛力巨大。南美地區(qū)從19世紀(jì)末到20世紀(jì)初開始引進(jìn)大豆種植，至20世紀(jì)70年代開始大規(guī)模推廣。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)麥草畏行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年巴西和阿根廷大豆總播種面積已經(jīng)達(dá)到5145.0萬公頃，大豆產(chǎn)量為1.8億噸，占全球總產(chǎn)量的52.2%。拜耳（孟山都）的Intacta RR2PRO（抗麥草畏轉(zhuǎn)基因種子）計(jì)劃在巴西19-20年試驗(yàn)，21年開始商業(yè)發(fā)布，屆時(shí)若推廣順利，將強(qiáng)有力的刺激麥草畏需求。
巴西大豆播種面積穩(wěn)步增長(zhǎng)
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巴西、阿根廷大豆產(chǎn)量快速增長(zhǎng)（百萬噸）
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目前麥草畏的主要合成方法主要有五種。三氯苯法工藝路線短，成本低，但生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物較難分離，可能影響最終產(chǎn)品含量；二氯苯法原料易得，反應(yīng)收率較高。兩種工藝各有優(yōu)劣，長(zhǎng)青股份采用的是三氯苯工藝，揚(yáng)農(nóng)化工采用的是二氯苯工藝。由于麥草畏生產(chǎn)門檻較高，投資額大且生產(chǎn)過程較為危險(xiǎn)，行業(yè)未來的產(chǎn)能擴(kuò)張將主要來源于現(xiàn)有廠家的擴(kuò)產(chǎn)，其他企業(yè)新進(jìn)入的可能性較低。
麥草畏五種生產(chǎn)工藝及優(yōu)缺點(diǎn)
路線 | 生產(chǎn)工藝 | 原料 | 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) | 采用范圍 |
路線一 | 1，2，4-三氯苯/3，6-二氯水楊酸/硫酸二甲酯或氯甲烷醚化/原藥粗品/粗品用戊烷重結(jié)晶。 | 1，2，4-三氯苯 | 原料易得、成本低 | 形成分離的酚類異構(gòu)體，會(huì)影響到最終產(chǎn)品含量 | 國(guó)外生產(chǎn)廠家廣泛采用，國(guó)內(nèi)也有部分廠家采用 |
路線二 | 2,5-二氯苯胺為原料/經(jīng)重氮化/水解/Kolbe-Schmidt反應(yīng)羧基化/成醚/水解得到麥草畏 | 2,5-二氯苯胺 | 原料易得，合成原藥含量高 | 酸性廢水產(chǎn)生量較大，成本相對(duì)較高 | 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家揚(yáng)農(nóng)化工由于其原料二氯苯來源穩(wěn)定，車間工程化經(jīng)驗(yàn)豐富，“三廢”處理能力較強(qiáng)等原因使路線2成本已與路線1相差不多，如此，路線2具有相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 |
路線三 | 2，5-二氯苯酚/經(jīng)乙?；?Fries重排、醚化后/氧化合成麥草畏 | 2，5-二氯苯酚 | NA | NA | NA |
路線四 | 2，5-二氯苯甲醚/二氯甲基醚反應(yīng)/經(jīng)過水解得到相應(yīng)的醛/經(jīng)氧化得到麥草畏。 | 2，5-二氯苯甲醚 | 收率較高，不采用高壓釜反應(yīng) | 部分中間體無工業(yè)化產(chǎn)品 | 浙江升華拜克 |
路線五 | 此路線經(jīng)磺化、溴代后，再經(jīng)鎂粉或者鋰的烷基金屬配合物處理、二氧化碳羧基化、脫磺基得到3,6-二氯水楊酸，再以氯甲烷進(jìn)行甲基化得到麥草畏 | 2，5-二氯苯酚 | NA | 該路線存在磺化、格氏化等危險(xiǎn)反應(yīng)，同時(shí)存在廢酸量大、步驟長(zhǎng)等缺點(diǎn) | NA |
2020年是決定麥草畏命運(yùn)關(guān)鍵一年，美國(guó)所有用于耐麥草畏大豆、棉花麥草畏登記將于2020年12月自動(dòng)失效，除非再次延長(zhǎng)。2016年12月,孟山都（拜耳收購(gòu)）的麥草畏制劑XtendiMax 獲得美國(guó)登記。2018年11月，美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局延長(zhǎng) XtendiMax 除草劑使用期限，但同時(shí)對(duì)于使用時(shí)間、使用時(shí)的風(fēng)速、隔離帶的等作出了限制。目前低揮發(fā)性的麥草畏試劑主要由FeXpandTM（杜邦），Engenia(巴斯夫)，XtendiMax（孟山都，拜耳）Tavium（先正達(dá)）等提供。
目前僅有四家麥草畏試劑獲批
品牌 | 公司 | 使用技術(shù) | 混劑 | 特點(diǎn) | 登記時(shí)間 |
FeXpandTM | 杜邦 | VaporGrip®Technology | 麥草畏+草甘膦 | NA | 2017 |
Engenia | 巴斯夫 | VaporGrip®Technology | 草甘膦+麥草畏 | 有效防除多達(dá)200多種闊葉雜草 | 2016 |
XtendiMax | 孟山都 | VaporGrip®Technology | 草甘膦和麥草畏 | NA | 2016 |
Tavium | 先正達(dá) | VaporGrip®Technology | 麥草畏+精異丙甲草胺 | 市場(chǎng)上首個(gè)麥草畏預(yù)混長(zhǎng)效除草劑 | 2019 |
行業(yè)集中度較高，供給格局穩(wěn)定。國(guó)外生產(chǎn)商方面，巴斯夫麥草畏年產(chǎn)能達(dá)1.0萬噸；國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)為揚(yáng)農(nóng)化工、長(zhǎng)青股份等，其中揚(yáng)農(nóng)化工擁有2.5萬噸/年麥草畏產(chǎn)能，是全球最大的麥草畏供應(yīng)商
全球主要麥草畏供應(yīng)企業(yè)
企業(yè) | 產(chǎn)能（噸/年） | 擬建項(xiàng)目（噸/年） |
巴斯夫 | 10000 | - |
GHARDA | 7000 | - |
拜耳（孟山都） | - | 投資9.5億美元新建麥草畏產(chǎn)能 |
揚(yáng)農(nóng)化工 | 25000 | - |
長(zhǎng)青股份 | 5000 | 6000 |
中農(nóng)聯(lián)合 | 2000 | - |
合計(jì) | 49000 | - |
自2014年下半年開始，麥草畏價(jià)格持續(xù)走低。這主要是基于兩方面原因：1）油價(jià)下跌，導(dǎo)致原材料價(jià)格下降，成本下移；2）最近幾年麥草畏產(chǎn)能集中投放，供需錯(cuò)配。隨著Roundup Ready 2 Xtend 轉(zhuǎn)基因大豆在南美市場(chǎng)的推廣，需求大幅刺激下，價(jià)格有望再次上行。
麥草畏價(jià)格走勢(shì)
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)麥草畏行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)麥草畏行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》共八章，包含重點(diǎn)區(qū)域麥草畏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析，中國(guó)麥草畏產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)案例研究，中國(guó)麥草畏行業(yè)市場(chǎng)及投資策略建議等內(nèi)容。
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