2019年ERP系統(tǒng)市場規(guī)模預測、競爭格局及產業(yè)趨勢：預計2021年中國整體ERP市場規(guī)模超過35億美元[圖]

    ERP系統(tǒng)是EnterpriseResourcePlanning（企業(yè)資源計劃）的簡稱，ERP是針對物資資源管理（物流）、人力資源管理（人流）、財務資源管理（資金流）、信息資源管理（信息流）集成一體化的企業(yè)管理軟件，ERP系統(tǒng)能最大限度地發(fā)揮這些資源的作用，通過采購、生產、銷售過程能及時、高質地完成客戶的訂單，并根據客戶訂單及生產狀況做出調整資源的決策。

    ERP系統(tǒng)構建企業(yè)數字化底座，與功能型管理軟件交互，是企業(yè)管理系統(tǒng)的核心。ERP通過與開發(fā)接口與企業(yè)功能型管理軟件交互，在銷售、采購、生產、財務、質量等環(huán)節(jié)打通數據流和信息流，滲透到企業(yè)管理的每個層面、所有流程，沉淀核心業(yè)務數據，形成數據閉環(huán)與數據池，是企業(yè)管理系統(tǒng)中的核心。

    ERP系統(tǒng)作為企業(yè)數字化系統(tǒng)底座與與其他功能型軟件交互

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    從技術層面看，國內外ERP產品主要的技術差距在于并發(fā)用戶數。即同一時間，ERP系統(tǒng)能夠同時處理請求的數目。國外廠商的并發(fā)用戶數指標是國內廠商的3-5倍，比如SAP可以支持50-60萬用戶同時操作系統(tǒng)，Oracle的用戶并發(fā)數在30-40萬用戶之間。國內廠商如用友ERP-NC用戶并發(fā)數在10萬級別，典型的案例是華潤。金蝶ESA用戶并發(fā)數在8萬級別，典型的案例是中石油。隨著國內ERP廠商技術的逐步成熟和標桿案例的增加，國內龍頭廠商與國外廠商之間的技術差距有望逐步縮小。

    國內外ERP產品最大用戶并發(fā)數比較

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    早期的ERP市場，高端市場（大型企業(yè)市場）基本被海外廠商壟斷，國外廠商擁有眾多跨國企業(yè)的實施案例和經驗的積累，而當時國內企業(yè)規(guī)模體量相對較小，國內廠商實施的案例數量和業(yè)務復雜度遠低于跨國企業(yè)。1999年世界500強企業(yè)名單中，中國僅1家企業(yè)上榜。2019年中國上榜企業(yè)達到129家，超過美國成為全球第一。中國企業(yè)快速做大做強走向世界，為中國ERP廠商處理復雜業(yè)務流程、海量的單據處理提供更多的實施案例，實現對國外廠商的趕超。

    歷年世界500強榜單中國企業(yè)數量

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    近年來企業(yè)管理軟件行業(yè)回暖，市場規(guī)模增速有望重回兩位數。2012-2014年間受到宏觀經濟景氣度和企業(yè)IT投資意愿等因素影響，國內主流的企業(yè)管理軟件廠商面臨低谷期，用友、金蝶等頭部企業(yè)營收增速均有不同程度的下滑。2015年以后國內企業(yè)管理軟件市場需求逐漸回暖。作為企業(yè)管理軟件的主要大類ERP（企業(yè)資源計劃系統(tǒng)），增速高于行業(yè)整體。2018年我國ERP市場規(guī)模約271億元，同比增長12%，預計未來四年市場規(guī)模增速將保持在10%以上。

    中國企業(yè)管理軟件市場規(guī)模及增長

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    2014年以來中國ERP軟件市場規(guī)模

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    中國整體ERP市場Top4市場份額超過68%，高端市場外資廠商主導。從整體ERP市場看，Top4廠商分別為用友（32%）、SAP（14%）、金蝶（12%）和浪潮（11%），合計市場份額達到69%，市場集中度較高。在高端市場領域，外資廠商SAP（33%）、Oracle（20%）占據半壁江山，國內龍頭廠商用友（14%）、金蝶（6%）正在趕超。隨著自主可控進程的加快，國內廠商實現國產化替代是大勢所趨。

    中國整體ERP市場競爭格局

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    傳統(tǒng)ERP軟件SaaS化是產業(yè)發(fā)展的必然趨勢，相對于傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)，SaaSERP在采購成本、實施部署、系統(tǒng)擴容等方面具備明顯優(yōu)勢，ERP軟件SaaS化是確定的產業(yè)趨勢，SaaS市場規(guī)模有望保持40%以上增長。近年來軟件企業(yè)轉SaaS趨勢明顯，典型企業(yè)如Adobe、SAP、Microsoft等。2019年全球全球SaaS

    市場規(guī)模為1600億美元。

傳統(tǒng) ERP 與 SaaS ERP 各方面異同比較

    全球SaaS企業(yè)營收規(guī)模及占軟件行業(yè)整體比重

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2019年全球SaaS市場份額結構

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    全球各類別軟件應用SaaS滲透率

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    我國SaaS市場增速高于全球，占全球市場的比例不斷提升。2014年的我國SaaS市場規(guī)模僅占全球的3.6%，預計2020年有望提升至9.4%，預計同期中國GDP總量占全球GPD比重的16%左右，仍有6個點以上的提升空間。

    我國SaaS市場占全球市場比例

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國ERP軟件行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數據顯示：預計2021年整體ERP市場規(guī)模超過35億美元，云ERP市場規(guī)模復合增速接近為傳統(tǒng)ERP的10倍。未來四年我國傳統(tǒng)ERP軟件增長維持在7%以內，云ERP增速保持在40%以上的高增速增長，后者復合增速接近為前者的10倍。預計2021年我國傳統(tǒng)ERP與云ERP市場規(guī)模持平，整體行業(yè)市場規(guī)模超過35億美元。

傳統(tǒng)ERP與云ERP未來增速對比

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傳統(tǒng)ERP與云ERP市場規(guī)模預測(億美元)

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