2020年全球平板顯示行業(yè)收入規(guī)模、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、產(chǎn)能及產(chǎn)能分布情況[圖]

    近年來，隨著智能手機、平板電腦等移動智能終端產(chǎn)品在全球的普及，以及 車載電子控制系統(tǒng)、電子查詢系統(tǒng)等多種觸摸屏終端的推廣使用，全球觸摸屏產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展突飛猛進，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國顯示器面板行業(yè)市場經(jīng)營風(fēng)險及市場盈利預(yù)測報告》顯示：2018年，全球平板顯示器件收入規(guī)模為1120億美元，預(yù)測，2020年收入規(guī)模將達到1170億美元。

2018-2020年全球平板顯示行業(yè)收入及預(yù)測情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年全球液晶電視面板的總出貨量為2.87億臺。其中中國大陸大陸液晶電視面板供應(yīng)過剩，價格大幅下跌。由于面板價格的下降，韓國制造商紛紛退出或暫停液晶電視面板的生產(chǎn)。中國臺灣液晶電視面板制造商也轉(zhuǎn)移到了附加值更高的廣視角IT面板產(chǎn)業(yè)。2019年中國大陸液晶電視面板的出貨量為1.37億臺，韓國出貨量為0.75億臺，中國臺灣出貨量為6750萬臺，日本出貨量僅有760萬臺。

2019年各國家和地區(qū)液晶電視面板出貨量(單位：百萬臺)

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    在液晶顯示器方面，2019年韓國的出貨量達到4850萬臺，排名第一。中國臺灣以4830萬臺的出貨量緊隨其后。中國大陸地區(qū)的出貨量為4670萬臺。而日本的出貨量僅有10萬臺。

2019年各國家和地區(qū)液晶顯示器面板出貨量(單位：百萬臺)

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    在筆記本電腦、智能手機、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業(yè)顯示歷次應(yīng)用浪潮的推動下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場空間巨大。2017年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達1243.04億美元，2018年由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化、產(chǎn)能快速增長導(dǎo)致價格劇烈下降等因素影響，產(chǎn)值有所下降，但仍高達1144.26億美元。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進對平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動，2019年起全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將保持穩(wěn)定回升態(tài)勢。

    由于TFT-LCD技術(shù)成熟，成本較低，應(yīng)用范圍廣泛，TFT-LCD技術(shù)在平板顯示產(chǎn)業(yè)中依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，2018年TFT-LCD產(chǎn)值占比77.67%，未來TFT-LCD產(chǎn)值占比雖下降，但至2022年仍將占據(jù)65.25%的市場份額，是市場主流顯示技術(shù)。AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點，在手機、可穿戴市場具備優(yōu)勢，近年來AMOLED在智能手機應(yīng)用中快速滲透。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2018年手機面板中AMOLED占比為21%，預(yù)計2025年占比將達到37%。在中大尺寸產(chǎn)品上，AMOLED受限于技術(shù)、良率和成本等因素發(fā)展緩慢。

2016-2022年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)測（億美元）

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    目前平板顯示器件前段制程所需設(shè)備基本由日本、韓國企業(yè)壟斷，隨著我國裝備制造業(yè)技術(shù)水平的不斷進步，國內(nèi)在平板顯示模組組裝設(shè)備領(lǐng)域取得突破性進展，涌現(xiàn)出包括易天股份在內(nèi)的一批優(yōu)秀企業(yè)，我國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)實現(xiàn)了突破性進展，進口替代進程正在加速，國產(chǎn)設(shè)備市場份額不斷提高。

平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)

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    隨著《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等平板顯示行業(yè)國家支持政策的出臺，在各級地方政府支持下，眾多平板顯示國內(nèi)外廠商加大了在我國大陸投資建設(shè)面板新產(chǎn)線的力度。據(jù)統(tǒng)計，我國大陸在2016年以后達產(chǎn)的面板生產(chǎn)線共有31條，其中TFT-LCD生產(chǎn)線18條，OLED生產(chǎn)線13條，分布在長三角、珠三角、環(huán)渤海以及以成都與武漢為代表的中西部產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，投資總額7690億元。

    2016年我國大陸平板顯示產(chǎn)能首次超過我國臺灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過韓國成為全球最大的平板顯示產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，我國大陸顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)大幅增加，預(yù)計至2022年，我國大陸產(chǎn)能占比達到56%，全球產(chǎn)能向我國大陸集中趨勢不可阻擋。

2016-2022年全球各地區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能占比情況預(yù)測

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    日本是最早實現(xiàn)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)化的國家，對液晶顯示技術(shù)具有深厚的技術(shù)積累，代表廠商為JDI、夏普。1995年后韓國面板廠商憑借高額的政府補助迅速占領(lǐng)市場，后來居上，主要企業(yè)為三星電子和LGD兩大巨頭。中國臺灣企業(yè)依靠日本轉(zhuǎn)移技術(shù)發(fā)展壯大，主要有友達光電、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶。中國大陸廠商依托巨大的下游需求市場，在我國政府的大力支持下快速崛起，發(fā)展出京東方、華星光電、深天馬、中電集團、惠科、維信諾、龍騰光電等主要企業(yè)。

    AMOLED由于擁有低能耗、輕薄以及可柔性化等特點，在手機、可穿戴市場具備優(yōu)勢，隨著產(chǎn)能和良率的提升，近年來在手機應(yīng)用中快速滲透。未來隨著折疊屏等技術(shù)的成熟和普及，AMOLED將繼續(xù)擴大在手機領(lǐng)域的份額。2018年AMOLED在手機中滲透率為21%，預(yù)計未來滲透率快速增加，2022年達到34%。大尺寸AMOLED由于良率過低成本過高，在電視面板市場占有率極低，2018年OLED電視面板出貨量僅約300萬臺。截至2019年6月末，全球已量產(chǎn)的AMOLED生產(chǎn)線共計22條，在建及已規(guī)劃的生產(chǎn)線10條，主要集中于中韓兩國。我國面板廠商積極投資AMOLED，已量產(chǎn)AMOLED生產(chǎn)線11條。預(yù)計2022年我國大陸廠商將有17條AMOLED生產(chǎn)線，投資總額近5,000億元。目前小尺寸AMOLED領(lǐng)域仍為三星一家獨大，我國大陸企業(yè)正不斷在產(chǎn)能和良率上縮小韓國廠商差距。隨著京東方、深天馬、維信諾等多條生產(chǎn)線產(chǎn)能和良率爬坡，我國大陸OLED產(chǎn)能全球占比快速提高，2018年為6.7%，預(yù)計2019年將提高至21.4%，2022年達到51%，超越韓國成為擁有全球最大的OLED產(chǎn)能的地區(qū)。

2016-2022年全球各地區(qū)OLED產(chǎn)能變化情況

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