2019年中國(guó)CMOS圖像傳感器（CIS）行業(yè)發(fā)展規(guī)模及市場(chǎng)供給分析：未來(lái)需求持續(xù)增加，頭部CIS企業(yè)不斷增加產(chǎn)能[圖]

    CMOS圖像傳感器（CIS）是一種將光學(xué)圖像轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮有盘?hào)的感光元件，廣泛應(yīng)用于數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等拍照攝像產(chǎn)品中。在3D感測(cè)中的應(yīng)用：基于結(jié)構(gòu)光和光飛時(shí)間的3D產(chǎn)品中，紅外光圖像傳感器用于接收處理物體的三維平面深度信息，可見(jiàn)光圖像傳感器用于接收處理物體的二維平面可見(jiàn)光信息，最后匯總處理，得到三維數(shù)據(jù)。主要包括CCD（電荷耦合器件）和CMOS（互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體器件）。圖像傳感器市場(chǎng)主要為CCD和CMOS，CMOS雖然性能稍遜CCD，但價(jià)格低、功耗低、體積小，已經(jīng)成為圖像傳感器市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品，近年來(lái)出貨量占比90%以上。

CMOS圖像傳感器采集過(guò)程

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CCD圖像傳感器與CMOS圖像傳感器特點(diǎn)對(duì)比情況

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    2018年全球CIS市場(chǎng)規(guī)模為137億美元，預(yù)計(jì)到2022年增長(zhǎng)至190億美元，2018~2022年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為8.5%。2019年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)占有率前三的分別是索尼（49.2%）、三星（19.8%）、豪威（11.2%），CR3超過(guò)80%。

全球CIS芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億美元）

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2019年全球CIS廠商市場(chǎng)份額（%）

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    CIS下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括智能手機(jī)、消費(fèi)領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)、醫(yī)療、安防和工業(yè)應(yīng)用等。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)CMOS圖像傳感器（CIS）產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球CIS市場(chǎng)整體規(guī)模約為155億美元。未來(lái)3內(nèi)年，智能手機(jī)仍將是CMOS圖像傳感器行業(yè)最重要的下游應(yīng)用市場(chǎng)。目前，在手機(jī)攝像頭領(lǐng)域已得到應(yīng)用的背照式技術(shù)、全局快門(mén)（GS）、滾動(dòng)快門(mén)（RS）、3D堆疊技術(shù)等仍將是未來(lái)CMOS圖像傳感器重要技術(shù)發(fā)展方向。此外，隨著智能手機(jī)后置攝像頭數(shù)量的增加，不同功能攝像頭的專(zhuān)業(yè)分工將愈發(fā)明顯，單獨(dú)一家CMOS圖像傳感器廠商難以在各項(xiàng)功能上均占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

各領(lǐng)域CMOS傳感器市場(chǎng)規(guī)模年平均復(fù)合增長(zhǎng)率

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2013~2023F全球CIS市場(chǎng)規(guī)模及出貨量（十億美元，十億顆）

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    隨著智能手機(jī)廠商每年為攝像頭和傳感器進(jìn)行的更新，以及AR/VR技術(shù)的快速發(fā)展、普及，未來(lái)攝像頭將在用戶智能生活方面扮演更重要的角色，攝像頭似乎已經(jīng)成為了如今消費(fèi)者同技術(shù)和信息互動(dòng)的主要渠道，甚至可以取代鍵盤(pán)、語(yǔ)音成為全新輸入界面。2019年三攝成攝像頭主流配置方案，智能手機(jī)進(jìn)入多攝時(shí)代。2018年平均每臺(tái)智能手機(jī)搭配2.4顆CIS，預(yù)計(jì)到2020年超過(guò)3顆。盡管從2019年來(lái)看全球智能手機(jī)市場(chǎng)相對(duì)疲弱，但追求更高圖像質(zhì)量的趨勢(shì)確立，攝像頭個(gè)數(shù)顯著增加，2019年上半年，智能手機(jī)CIS市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)50億美元。

智能手機(jī)CIS市場(chǎng)規(guī)模（十億美元）

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全球手機(jī)三攝滲透率情況預(yù)測(cè)（%）

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    手機(jī)高像素 CIS 的進(jìn)一步滲透疊加其他領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，48MP 行業(yè)單價(jià)在 6 美金左右，64MP 單價(jià)在 9 美金左右。相比低像素產(chǎn)品，高端像素產(chǎn)品的價(jià)格呈倍數(shù)增長(zhǎng)。

不同像素產(chǎn)品平均價(jià)格情況

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    汽車(chē)自動(dòng)駕駛離不開(kāi)多種傳感器。CMOS傳感器主要應(yīng)用于車(chē)載“高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)”（ADAS），包括盲點(diǎn)攝像頭、自動(dòng)防碰撞、道偏離警告、手勢(shì)識(shí)別、疲勞監(jiān)測(cè)等。ADAS即高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，是利用安裝在汽車(chē)上的各種傳感器，在汽車(chē)行駛過(guò)程中隨時(shí)感應(yīng)周?chē)沫h(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜動(dòng)態(tài)物體辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤，并進(jìn)行系統(tǒng)的運(yùn)算和分析，讓駕駛者先察覺(jué)到可能發(fā)生的危險(xiǎn)，有效增加汽車(chē)駕駛的安全性。

    CMOS圖像傳感器下游車(chē)載攝像頭市場(chǎng)分為三個(gè)部分：配備與汽車(chē)前面、后面、側(cè)面攝像機(jī)傳感器。預(yù)計(jì)配備于汽車(chē)前方ADAS中的影像傳感器，在整體車(chē)用嵌入式影像傳感器中的占比由2018年的34%上升至2023年的38.9%；側(cè)邊相機(jī)系統(tǒng)影像傳感器市占也會(huì)從15.3%上升至21.7%；應(yīng)用于汽車(chē)后方的影像傳感器市占由2018年的50.4%，下滑為2023年的37.8%。

2018-2023年車(chē)載三類(lèi)（后/側(cè)/前方）攝像頭系統(tǒng)占比

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    隨著手機(jī)進(jìn)入多攝時(shí)代，雙攝、三攝滲透加強(qiáng)；疊加新能源汽車(chē)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)z像頭的需求增加，CIS廠商正在收獲第二波下游行業(yè)蓬勃發(fā)展的紅利。到2024年，CIS廠商每年收入維持正增長(zhǎng)，2024年CIS廠商年收入將達(dá)到23986百萬(wàn)美元，

CIS供應(yīng)商的年收入及同比

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    2019年是消費(fèi)電子需求爆發(fā)的一年，以Air pods為代表的可穿戴設(shè)備銷(xiāo)量劇增。Air Pods在2019年銷(xiāo)量近6000萬(wàn)副，同比銷(xiāo)量增長(zhǎng)近100%；2019年第三季度全球智能手表出貨量達(dá)到1400萬(wàn)，同比增長(zhǎng)42%?？纱┐髟O(shè)備的需求急速增加，快速的占據(jù)了晶圓體代工廠以及封裝廠的產(chǎn)能。雖然手機(jī)出貨量疲軟，但是多攝加速滲透的趨勢(shì)不見(jiàn)，CIS需求旺盛，導(dǎo)致許多晶圓體代工廠產(chǎn)能緊缺。面對(duì)這種形勢(shì)，頭部CIS供應(yīng)商也需要擴(kuò)充產(chǎn)能。但是產(chǎn)能的擴(kuò)充并非一朝一夕就可以完成。如此情況下，部分訂單就被迫放棄。世界前五大CIS供應(yīng)商市場(chǎng)份額下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)。這種市場(chǎng)份額的下降實(shí)屬無(wú)奈之舉。因?yàn)槲磥?lái)需求的持續(xù)增加，頭部CIS也只能不斷增加產(chǎn)能。索尼計(jì)劃每月增加1萬(wàn)片產(chǎn)能，而且70%-80%銷(xiāo)往中國(guó)；三星計(jì)劃通過(guò)自建產(chǎn)能每月增加1.5萬(wàn)片產(chǎn)能；豪威則通過(guò)多個(gè)晶圓代工廠代工每月增加1萬(wàn)片的產(chǎn)能。

CIS供應(yīng)商供應(yīng)能力概述（單位：千片/月）

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CIS供應(yīng)商市場(chǎng)份額

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