2019年中國鉛酸蓄電池行業(yè)出口情況及市場空間預測：預計2021年汽車啟動電池市場空間有望達到429億元[圖]

鉛酸蓄電池文爭 2020-05-25 05:35 來源：智研咨詢

汽車在1918年引入蓄電池，最初的電池電壓是6V。隨著內(nèi)燃機排量增加以及壓縮比增加，6V系統(tǒng)提供的功率已經(jīng)不能滿足需求，1950年引入了12V電壓系統(tǒng)。隨著汽車電氣設(shè)備繼續(xù)增加，12V系統(tǒng)也難以滿足全部設(shè)備的功率需求，只能在特定階段切斷大功率負載，導致停車狀態(tài)下空調(diào)不可用等問題。汽車引入啟停系統(tǒng)后，12V系統(tǒng)已經(jīng)達到了自身輸出功率的極限，此時若繼續(xù)在12V系統(tǒng)上繼續(xù)增加輕混BSG電機等大功率用電器，則會導致瞬時電流高達1000安。因此2011年德系車企Audi、BMW、Daimler、VW聯(lián)合推出了48V電壓系統(tǒng)來滿足高功率汽車負載的需求。選擇48V的原因為:汽車安全電壓是60V，48V電池充電電壓最高為56V，48V是安全電壓下的可以達到的最高電壓等級。

汽車用電壓區(qū)間分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

12V低壓系統(tǒng)電源可以采用鉛酸蓄電池，也可以采用磷酸鐵鋰電池。通過成本、性能、安全性以及供應(yīng)鏈成熟度多方面對比，目前鉛酸蓄電池在各個方面均強于鋰電池，唯一的缺點是同樣電量下，鉛酸蓄電池的要更重一些，體積更大一些，由于汽車用的鉛酸蓄電池的電量不高，增加的重量以及占據(jù)的機艙體積有限。只有在一些追求極致輕量化車型上才會為了追求極限減重用鋰電池替代鉛酸蓄電池。

鉛酸蓄電池與鋰電池做汽車低壓系統(tǒng)電源對比

-	鉛酸蓄電池	鋰電池	備注
成本	低	高	鉛酸電池比鋰電池便宜，鉛酸電池1度電的成本大約300元，鋰電池1度電的成本大約800元，主機廠對于成本的計算非常嚴格，500元的差價在整車成本測算中是巨大的。
性能	低溫衰減少，承受放電電流大	低溫衰減大，承受放電電流小	鉛酸電池在低溫下的功率輸出特性比鋰電池好，北方冬季氣溫可達零下20度，鉛酸蓄電池仍舊可以正常工作，鋰電池的電量會大幅衰減。鉛酸電池可以承受上千安的放點電流，鋰電池不可以。
安全性	安全	沒有鉛酸安全，鐵鋰好于三元	鉛酸電池的安全性遠遠高于鋰電池，汽車發(fā)生事故時，不易起火爆燃
供應(yīng)鏈	成熟	不成熟	鉛酸電池技術(shù)成熟，駱駝、風帆、瓦爾塔等企業(yè)經(jīng)營多年，技術(shù)可靠。12V鋰電的供應(yīng)商鳳毛麟角，沒有確定訂單也不會進行大規(guī)模的12V車載鋰電池開發(fā)。

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鉛酸蓄電池按用途可以分為動力型、啟動型、固定型和儲能型等。動力型主要用于電動自行車、電動三輪車、低速電動車等，此為鉛酸蓄電池最大應(yīng)用領(lǐng)域，占整個精煉鉛消費市場的40%。啟動型電池主要用于汽車領(lǐng)域。鉛酸蓄電池消費季節(jié)性明顯，一般來說，二季度是消費淡季，三季度是動力型蓄電池消費旺季，起停型鉛酸蓄電池的銷售旺季通常為每年的第四季度。

鉛酸蓄電池消費領(lǐng)域占比

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國鉛酸蓄電池行業(yè)市場全景調(diào)查及投資價值預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年1-2月用于起動活塞式發(fā)動機鉛酸蓄電池出口量為316.75萬個，其他鉛酸蓄電池出口量為1855.02萬噸，蓄電池出口累計值達2171.77萬個，累計同比下降11.25%。近幾年，國內(nèi)鉛酸蓄電池出口量占總產(chǎn)量的15%-20%，分洲別來看，起動活塞式發(fā)動機鉛蓄電池出口至歐洲的占比約16%，其他鉛蓄電池出口至歐洲的占比約21%；分國別看，鉛酸蓄電池出口量排名前三的國家為印度、美國、馬來西亞。因此，國外疫情持續(xù)發(fā)酵，歐美汽車產(chǎn)業(yè)的停擺，導致儲能、汽車蓄電池企業(yè)出口訂單受挫。同時，部分港口受限，鉛蓄電池企業(yè)出口訂單亦受到影響。預計未來1至2個月鉛酸蓄電池出口量維持下降態(tài)勢。

起動型鉛酸蓄電池出口情況

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用于起動活塞式發(fā)動機鉛酸蓄電池出口

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其他鉛酸蓄電池出口

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全球汽車保有量近年來一直保持平穩(wěn)增長，預計2020年有望突破15億輛，啟動電池的市場空間廣闊。中國仍屬于新興汽車市場，國內(nèi)汽車保有量的增速高于全球平均增速。預計中國汽車保有量的上限或為5.8-7.0億輛，汽車年銷量的天花板或為4000-4800萬臺/年。目前國內(nèi)汽車保有量僅為2.6億輛，仍有較大的增長空間。預計2020年國內(nèi)汽車保有量為3億輛。

2011-2019年中國汽車保有量（億輛）

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鉛酸蓄電池技術(shù)十分成熟，是世界上使用最廣泛的化學電源。盡管近年來鋰離子電池在新能源領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，但鉛酸蓄電池仍然憑借大電流放電性能強、電壓特性平穩(wěn)、溫度適用范圍廣、單體電池容量大、安全性高和原材料豐富且可再生利用、價格低廉等一系列優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于汽車啟動電池和啟停電池領(lǐng)域。汽車起動電池銷量與下游汽車行業(yè)密切相關(guān)，在汽車產(chǎn)銷量和保有量不斷增長的背景下，汽車起動電池市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢，持續(xù)增長的汽車銷量和保有量為汽車起動電池的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。此外，受國內(nèi)雙積分政策的影響，油耗限值壓力陡增，預計未來幾年啟停系統(tǒng)將成為燃油車標配，鉛酸啟停電池市場空間巨大。

鉛酸蓄電池是汽車零部件中的消耗品，主要供給汽車配套市場和維護市場。配套市場主要為汽車整車廠商的新車配套，每輛新車需配一只電池。維護市場主要用于存量車維修和保養(yǎng)時更換蓄電池。汽車蓄電池的平均使用壽命為1-3年，假設(shè)每年有40%的存量汽車需要更換起動電池，維護市場每年的對電池的需求量約為汽車保有量的40%。因此，汽車蓄電池年需求數(shù)量（只）約為每年的新車產(chǎn)量與汽車保有量40%之和，換算為電池容量kVAh，大約是數(shù)量的0.7倍。根據(jù)汽車銷量和保有量測算，預計2021年汽車啟動電池市場空間有望達到429億元。

鉛酸蓄電池市場空間測算

-	2015	2016	2017	2018	2019	2020E	2021E
汽車銷售（萬輛）	2459.8	2802.8	2887.9	2808.1	2576.9	2370.7	2560.4
同比增速	4.7%	13.9%	3.0%	-2.8%	-8.2%	-8.0%	8.0%
汽車保有量（萬輛）	17228	19440	21743	24028	26000	27690	29351.4
同比增速	5.9%	12.8%	11.8%	10.5%	8.2%	6.5%	6.0%
啟動電池需求量（萬只）	9351	10578.8	11585.1	12419.3	12976.9	13446.7	14301
同比增速	-	13.1%	9.5%	7.2%	4.5%	3.6%	6.4%
啟動電池需求量（萬kVAh）	6545.7	7405.2	8109.6	8693.5	9083.8	9412.7	10010.7
單價（元）	300	300	300	300	300	300	300
市場規(guī)模（億元）	280.5	317.4	347.6	372.6	389.3	403.4	429

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鉛酸蓄電池