一、免疫疾病藥物行業(yè)銷售額
從2019年全球藥物銷售額來看,前100名中有25種免疫疾病藥物,主要針對類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、銀屑病、多發(fā)性硬化等自身免疫病,以及哮喘等2型炎癥。其中修美樂以191.69億美元的銷售額超越多種腫瘤明星藥物,雄踞2019全球藥物銷售榜之首。
2019年全球藥物銷售額TOP100中的免疫疾病藥物
排行 | 商品名 | 通用名 | 研發(fā)公司 | 銷量(億美元) | 適應(yīng)癥 |
1 | Humira | 阿達木單抗 | AbbVie | 191.69 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、強直性脊柱炎、銀屑病 |
10 | Enbrel | 依那西普 | Amgen/Pfizer | 69.25 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、強直性脊柱炎 |
12 | Stelara | 烏司奴單抗 | J&J | 63.61 | 銀屑病 |
16 | Remicade | 英夫利昔單抗 | J&J/MSD | 43.8 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 |
18 | Tecfidera | 富馬酸二甲酯 | Biogen | 44.33 | 多發(fā)性硬化癥 |
25 | Ocrevus | 奧美珠單抗 | Roche | 37.3 | 多發(fā)性硬化癥 |
26 | Cosentyx | 司庫奇尤單抗 | Novartis | 35.51 | 銀屑病、銀屑病關(guān)節(jié)炎、類風(fēng)關(guān) |
35 | Glilenya | 芬戈莫德 | Novartis | 32.23 | 多發(fā)性硬化癥 |
39 | Xolair | 奧馬珠單抗 | Roche/Novartis | 31.54 | 哮喘 |
40 | Entyvio | 維多珠單抗 | Takeda | 30.45 | 潰瘍性腸炎、克羅恩病 |
42 | Orencia | 阿巴西普 | BMS | 29.77 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、幼年特發(fā)性關(guān)節(jié)炎 |
51 | Symbicort | 福莫特羅 | AstraZeneca | 24.95 | 哮喘、COPD |
53 | Actemra | 托珠單抗 | Roche | 23.25 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 |
54 | Dupixent | Dupilumab | Sanofi | 23.23 | 特應(yīng)性皮炎、哮喘 |
56 | Spiriva | 噻托溴銨 | 勃林格殷格翰 | 23.05 | COPD、哮喘 |
58 | Xeljanz | 托法替尼 | Pfizer | 22.42 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 |
59 | Seretide | 氟替卡松 | GSK | 22.14 | 哮喘、COPD |
60 | Simponi | 戈利木單抗 | J&J | 21.88 | 自身免疫疾病 |
67 | Aubagio | 特立氟胺 | Sanofi | 21.04 | 多發(fā)性硬化癥 |
73 | Cimzia | 賽妥珠單抗 | UCB | 19.17 | 銀屑病關(guān)節(jié)炎、類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 |
74 | Tysabri | 那他珠單抗 | Biogen | 18.92 | 多發(fā)性硬化癥 |
79 | Prograf | 他克莫司 | Astellas | 17.47 | 器官移植排斥、特應(yīng)性皮炎 |
84 | Avonex | 干擾素β-1a | Biogen | 16.66 | 多發(fā)性硬化癥 |
87 | Otezla | 阿普斯特 | Amgen/Celgene | 16.07 | 銀屑病、白塞氏病 |
94 | Copaxone | 格拉替雷 | Teve | 15.12 | 多發(fā)性硬化癥 |
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生物藥物行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示:從2009年至2019年,免疫疾病藥物在2019Top100中占比由8%提升至27%,Top100中免疫疾病藥物銷售額總和從90.09億美元增加到894.85億美元。臨床需求方面,免疫疾病的發(fā)病率隨著時間而增加,同時檢測技術(shù)的進步和對疾病認識的深入使更多患者能夠確診。隨著基礎(chǔ)研究的深入和合成篩選技術(shù)的發(fā)展,新靶點不斷增加,更多的臨床需求被滿足,生物制劑類藥物占比大幅提升。
2019年全球藥物銷售額TOP100藥品分類
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免疫系統(tǒng)是人體抵御外界病原體的防線,保護我們免受有害病毒、細菌、寄生蟲的感染。然而,當(dāng)免疫系統(tǒng)過度活化時,可能會造成免疫系統(tǒng)紊亂,從而導(dǎo)致各類免疫系統(tǒng)疾病,例如自身免疫病、2型炎癥等。自身免疫病是由于免疫系統(tǒng)針對機體自身正常成分產(chǎn)生免疫反應(yīng),并損害器官組織的疾病,常見類型包括銀屑病、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎及多發(fā)性硬化癥等。大約5000萬美國人(占人口的20%或五分之一)患有自身免疫性疾病,其中約75%(約3000萬人)是女性。自身免疫病已經(jīng)成為除心血管疾病和癌癥外第三大慢性病。
常見免疫疾病患病人數(shù)(萬人)
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預(yù)測中國自身免疫性疾病治療市場規(guī)模將不斷擴大,預(yù)計到2030年將達到1330億人民幣。其中生物制劑將從2014年12億元增長到2030年87.8億元,占總自身免疫藥物市場份額從12.2%增長至66.0%,占據(jù)主導(dǎo)地位,潛力巨大。
2014-2030年中國自身免疫性疾病治療市場規(guī)模預(yù)測(十億元)
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二、免疫疾病藥物行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
銀屑病患病率最高,達到2.7%;強直性脊柱炎與類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎患病率接近,但由于強直性脊柱炎患者相對年輕,治療意愿和治療意識更強,因此或有更高滲透率;潰瘍性結(jié)腸炎和克羅恩病患病率較低。
我國自身免疫病單抗市場測算
- | 銀屑病 | 強直性脊柱炎 | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎 | 銀屑病關(guān)節(jié)炎 | 多發(fā)性硬化癥 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 克羅恩病 |
患病率 | 2.70% | 0.32% | 0.40% | 0.25% | 0.06% | 0.03% | 0.02% |
患病人數(shù)(萬人) | 3780 | 448 | 560 | 350 | 77 | 39 | 32 |
可用藥患者比例假設(shè) | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
用藥人數(shù)(萬人) | 1890 | 224 | 280 | 175 | 38.5 | 19.6 | 16.1 |
全年治療費用(萬元/人) | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% | 300% |
潛在市場規(guī)模(億元) | 5670 | 672 | 840 | 525 | 116 | 59 | 48 |
滲透率 | 5% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% |
市場規(guī)模(億元) | 284 | 202 | 84 | 53 | 17 | 9 | 7 |
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中國自身免疫病市場規(guī)模測算
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我國自身免疫病潛在市場規(guī)模(億元)
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預(yù)計中重度特應(yīng)性皮炎單抗藥物市場潛在約為209億元;其次為哮喘,雖然從患病率角度來看哮喘最高,但考慮到哮喘與Th2相關(guān)的只占50%,而且85%的患者可以達到較好控制,因此單抗使用患者比例較低,預(yù)計哮喘適應(yīng)癥2型炎癥疾病相關(guān)單抗?jié)撛谑袌鰹?87億元。
我國2型炎癥疾病單抗藥物市場測算
- | 特應(yīng)性皮炎(中重度) | 哮喘 | 鼻竇炎 |
患病率 | 0.86% | 5.90% | 4.00% |
患病人數(shù)(萬人) | 1211 | 8260 | 5600 |
單抗用藥患者比例假設(shè) | 29.00% | 5.00% | 2.00% |
用藥人數(shù)(萬人) | 349 | 415 | 89 |
全年治療費用(萬元/人) | 3 | 3 | 3 |
潛在市場規(guī)模(億元) | 1046 | 1245 | 266 |
滲透率 | 20.00% | 15.00% | 20.00% |
市場規(guī)模(億元) | 209 | 187 | 53 |
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我國2型免疫疾病市場規(guī)模(億元)
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我國2型免疫疾病市場規(guī)模測算(億元)
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