2020年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模將達(dá)到1351億元。近幾年的銀行自身金融科技投入力度正在逐年加大。
2019年工商銀行的凈利潤達(dá)3134億元，居六大行之首，其資產(chǎn)規(guī)模也遠(yuǎn)高于其他五家銀行，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)30.11萬億元。
2019年中國六大國有銀行利潤
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2019年中國建設(shè)銀行金融科技投資金額最多，為176.33億元，中國工商銀行金融科技投資額緊隨其后，為163.74億元，中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行和中國交通銀行的金融科技投資額分別為127.90億元、116.54億元、81.80億元和50.45億元。
2019年中國六大國有銀行金融科技投資額
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2019年中國工商銀行金融科技人員數(shù)量達(dá)3.48萬元，占員工的比重為7.80%，遠(yuǎn)高于其他銀行。
2019年中國五大國有銀行金融科技人數(shù)數(shù)量
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在金融科技浪潮的推動下，銀行網(wǎng)點輕型化、智能化的程度不斷加深，這個趨勢同樣反應(yīng)在業(yè)務(wù)離柜率連年攀升這一事實上。2016年銀行業(yè)平均離柜率84.31%；2017年行業(yè)平均離柜率87.58%；2018年這一數(shù)字達(dá)到88.67%。2019年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)上銀行交易筆數(shù)達(dá)1637.84億筆，同比增長7.42%，交易金額達(dá)1657.75萬億元；手機(jī)銀行交易筆數(shù)達(dá)1214.51億筆，交易金額達(dá)335.63萬億元，同比增長38.88%；電商平臺交易筆數(shù)達(dá)0.83億筆，交易金額達(dá)1.64萬億元；全行業(yè)離柜率為89.77%。
2016-2019年銀行業(yè)平均離柜率
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在2016到2019年四年當(dāng)中，共有四家披露了相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行離柜率達(dá)到了95%，體現(xiàn)了這些銀行在線上渠道建設(shè)方面領(lǐng)先于行業(yè)整體水平。
2019年四家銀行業(yè)務(wù)離柜率
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2016到2019四年間，A股上市的國有五大銀行均公布了電子銀行渠道交易金額數(shù)據(jù)。“宇宙行”工商銀行在電子銀行渠道交易規(guī)模上遙遙領(lǐng)先其他四家銀行，2016年交易總金額便已經(jīng)突破500萬億元，2019年交易金額為633.05萬億元，已超過其他任意兩家銀行2018年同類數(shù)據(jù)相加總和。除工商銀行以外，其余四家大行2018年電子渠道交易金額均突破百萬億。
2019年電子銀行業(yè)務(wù)收入總量較上一年增長38%的同時，在全部手續(xù)費與傭金收入中的占比也躍升了一個臺階，達(dá)到18.7%，2017年同期占比為7.11%，顯示電子銀行業(yè)務(wù)正成為該行越來越重要的非利息收入來源。
2016-2019年建設(shè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)收入
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2019年四家電子銀行渠道交易金額
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隨著各行網(wǎng)銀功能的逐步完善，銀行業(yè)務(wù)線上遷移已基本完成，并且對線下網(wǎng)點的分流作用明顯。2019年個人網(wǎng)銀用戶滲透率為53%，較2018年略有增長。另一方面，網(wǎng)上銀行功能的不斷拓展使用戶使用網(wǎng)銀的頻率增加，網(wǎng)銀使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，為接下來銀行深入開展線上零售客戶運營打下了堅實的基礎(chǔ)。
2016年到2019年四年當(dāng)中，共有六家銀行個人網(wǎng)銀用戶數(shù)量，國有大行、股份制銀行和城商行呈現(xiàn)出明顯的梯度差異：國有大行個人網(wǎng)銀用戶規(guī)模突破億級，明確公開該項數(shù)據(jù)的四家六大行成員——中國銀行、郵儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行在2019年個人網(wǎng)銀用戶數(shù)量分別為1.82億、2.29億、3.12億和3.41億。
2019年四家銀行個人網(wǎng)銀用戶數(shù)量
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伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)的普及與成熟，手機(jī)銀行功能逐漸完善，手機(jī)銀行已成為用戶使用電子渠道首選。
農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等國有大行手機(jī)銀行客戶規(guī)模持續(xù)增長，目前均已超過3億戶。用戶規(guī)模緊隨國有大行的依舊是股份制銀行，年報數(shù)據(jù)顯示，五家股份制銀行——招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行和光大銀行手機(jī)銀行用戶數(shù)量均達(dá)到千萬量級。
2019年中國四家銀行手機(jī)銀行用戶規(guī)模
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國科技金融發(fā)展行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：銀行線上渠道運營逐漸對標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，因此銀行移動app活躍度也將成為重要的運營參考數(shù)據(jù)和績效考核指標(biāo)。在全部36家A股上市銀行中，有四家銀行——交通銀行、平安銀行、民生銀行正式公布了其移動app月活（MAU）：交通銀行為4800萬，平安銀行為3292萬，興業(yè)銀行為1151.90萬戶，民生銀行為1021萬
2019年四家銀行移動APP月活水平
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2019年中國六大國有銀行手機(jī)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況
銀行名稱 | 具體內(nèi)容 |
中國工商銀行 | 截至2019年12月末，工商銀行個人手機(jī)銀行app“融e行”客戶規(guī)模達(dá)3.61億戶，全年凈增4774萬戶。 “融e行” 月活達(dá)到6958萬，2019年12月當(dāng)月活躍用戶超過7687萬戶，最高日活超1100萬，實現(xiàn)移動端日活、月活、年活三項提升。 |
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 截至2019年12月末，農(nóng)業(yè)銀行個人掌上銀行客戶總數(shù)達(dá)3.10億戶，較上年末增長20.6%。全年交易筆數(shù)174.12億筆，同比增長28.6%;交易額達(dá)61.83萬億元，同比增長26.2%。企業(yè)掌上銀行客戶總數(shù)達(dá)184萬戶，較上年末增長97.8%;全年交易額達(dá)1.24萬億元，是上年的9.3倍。2019年末， 掌銀月活突破7200萬，同比增長36.2%。 |
中國銀行 | 截至2019年12月末，中國銀行個人手機(jī)銀行客戶數(shù)達(dá)1.81億戶，全年交易金額達(dá)28萬億元，分別同比增長24%和41%。同時，中國銀行手機(jī)銀行的使用也日趨全球化，2018年中行海外手機(jī)銀行服務(wù)覆蓋全球18個國家和地區(qū)，2019年 覆蓋國家和地區(qū)數(shù)達(dá)27個，支持10種語言，涵蓋13大類、60余項服務(wù)。 |
中國建設(shè)銀行 | 截至2019年12月末，建設(shè)銀行個人手機(jī)銀行用戶3.51億戶，較上年增加4121萬戶，增幅13.31%;交易量173.17億筆，交易額58.93萬億元。企業(yè)手機(jī)銀行豐富功能服務(wù)，部署小微企業(yè)專區(qū)。企業(yè)手機(jī)銀行用戶數(shù)159萬戶，較上年增加53萬戶,增幅49.40%;交易量973萬筆，交易額1.06萬億元。 |
中國交通銀行 | 截至2019年12月末，交通銀行持續(xù)迭代優(yōu)化手機(jī)銀行和“買單吧”兩大APP,移動渠道月活近4800萬。其中，手機(jī)銀行渠道月活2218.24萬，同比增長36.44%，客戶規(guī)模較上年末增長45.07%。 |
中國郵政儲蓄銀行 | 截至2019年12月末，郵儲銀行手機(jī)銀行客戶規(guī)模達(dá)2.60億戶，手機(jī)銀行月活同比增長31.53%; 2019年， 手機(jī)銀行交易金額達(dá)7.09萬億元，同比增長22.03%。 |
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2019年中國六大國有銀行金融科技建設(shè)重點
銀行名稱 | 具體內(nèi)容 |
中國工商銀行 | 圍繞智慧銀行生態(tài)系統(tǒng)ECOS成果落地，先后推出了借記卡換卡不換號、資信證明、歷史明細(xì)、主題存單、上門收款、詢證函等一系列個人及對公業(yè)務(wù)場景， 實現(xiàn)了讓客戶“一次都不跑”的升級客戶體驗；基于“金融+科技+生態(tài)"融合的整體思路發(fā)布新一代智慧銀行旗艦店，引入5C、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等54項最前沿科技，為客戶打造了更具科技感、未來感、更加智能的前瞻金融服務(wù)體驗；通過開放平臺API和金融生態(tài)云雙輪驅(qū)動，將000多項金融服務(wù)開放給2000多家生態(tài)合作伙伴，實現(xiàn)支付、融資、理財、投資等金融產(chǎn)品，無縫嵌入到教育、醫(yī)療、出行、政務(wù)等民生消費和企業(yè)生產(chǎn)場景，與合作伙伴攜手為客戶提供“行業(yè)+金融”的綜合服務(wù)。 |
中國農(nóng)業(yè)銀行 | 將“掌上銀行”(簡稱“掌銀”)作為全行戰(zhàn)略性工程，全力推進(jìn)掌銀建設(shè)和經(jīng)營;基于自身業(yè)務(wù)定位,加大互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)“三農(nóng)”力度，構(gòu)建了以“農(nóng)銀e貸"為總品牌，“農(nóng)銀個人e貸" 、“農(nóng)銀小微e貸” 、“農(nóng)銀惠農(nóng)e貸" 和“農(nóng)銀產(chǎn)業(yè)e貸”為四大子品牌的線上信貸品牌和產(chǎn)品體系;加快遠(yuǎn)程銀行云服務(wù)中心建設(shè)。 |
中國銀行 | 將數(shù)字化基因根植到個人金融全產(chǎn)品、全流程和全條線；以統(tǒng)籌管理、整合優(yōu)化為重點，打造強(qiáng)總部和敏捷條線;實施分客群、差異化營銷服務(wù)模式;強(qiáng)化跨境業(yè)務(wù)、私人銀行、消費金融、信用卡四大特色品牌。 |
中國建設(shè)銀行 | 積極打造人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)平臺，提升“5C智能銀行”服務(wù)功能，賦能同業(yè)、社會。 |
中國交通銀行 | 于2019年成立交通銀行實驗室，搭建全集團(tuán)創(chuàng)新孵化研究平臺。在數(shù)據(jù)、模型、算法等方面，為人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、5C等研發(fā)項目提供孵化支持。 |
中國郵政儲蓄銀行 | 不斷優(yōu)化線上交易渠道、建設(shè)商圈平臺，主動融入客戶生活場景，構(gòu)建銀行、商戶和客戶的互動生態(tài)圈;依托遍布城鄉(xiāng)的網(wǎng)點渠道及客戶基礎(chǔ)，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，積極推進(jìn)線上線下渠道融合。 |
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2024-2030年中國銀行金融科技行業(yè)市場全景調(diào)查及未來趨勢研判報告
《2024-2030年中國銀行金融科技行業(yè)市場全景調(diào)查及未來趨勢研判報告 》共十章，包含中國銀行金融科技創(chuàng)新發(fā)展案例分析，中國銀行金融科技行業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判，中國銀行金融科技行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。
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