2020年中國(guó)第三方IDC市場(chǎng)發(fā)展前景及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：5G到來(lái)第三方IDC迎來(lái)最好發(fā)展時(shí)機(jī)[圖]

    1、全球數(shù)據(jù)中心長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求狀態(tài)

    IDC重資產(chǎn)投入導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心將長(zhǎng)期處于供求不平衡狀態(tài)。隨著5G應(yīng)用興起，車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等應(yīng)用誕生，互聯(lián)網(wǎng)的流量增長(zhǎng)暫未看到天花板；而IDC供給上受限于土地、電力、帶寬等資源投入，全球供給增速遠(yuǎn)不及需求增長(zhǎng)。全球2023年多租戶數(shù)據(jù)中心的需求達(dá)到2.14億平方英尺，而供給僅有1.66億平方英尺，兩者相差0.48億平方英尺。

2013-2023全球多租戶數(shù)據(jù)中心（MTDC）的供求情況（百萬(wàn)平方英尺）

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    2、5G建設(shè)時(shí)期，國(guó)內(nèi)第三方數(shù)據(jù)中心份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來(lái)前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：對(duì)比建網(wǎng)時(shí)間、流量增速和網(wǎng)民規(guī)模，IDC供需缺口遠(yuǎn)大于發(fā)達(dá)國(guó)家，IDC供求缺口更勝：需求：國(guó)內(nèi)3G晚于發(fā)達(dá)國(guó)家近5-7年，4G晚于發(fā)達(dá)國(guó)家近3-5年，2017年亞洲和北美的數(shù)據(jù)流量接近相同，未來(lái)亞洲數(shù)據(jù)流量的復(fù)合增速大于北美；中國(guó)境內(nèi)流量自2014年起開始爆發(fā)式增長(zhǎng)，幾乎每年數(shù)據(jù)流量都翻倍式增長(zhǎng)，而全球數(shù)據(jù)流量增速已呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)；網(wǎng)民規(guī)模而言，中國(guó)具備全球規(guī)模最大的網(wǎng)名數(shù)量。至2018年6月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)8.02億，位居全球網(wǎng)民數(shù)量首位。供給：在中美流量總額近似的水平下，中國(guó)IDC儲(chǔ)備量不及美國(guó)五分之一。中國(guó)IDC最大的提供商中國(guó)電信占全球約2.6%份額，僅是Equinix的五分之一。

全球及中國(guó)數(shù)據(jù)流量增速

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運(yùn)營(yíng)商IDC市場(chǎng)份額有下降趨勢(shì)

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    在IDC供需嚴(yán)重失衡的背景下，5G建設(shè)期正是第三方IDC公司發(fā)展的最好時(shí)機(jī)。第三方IDC投入具備靈活性，與市場(chǎng)需求相關(guān)性更強(qiáng)，我國(guó)第三方IDC市場(chǎng)份額在穩(wěn)步擴(kuò)張，2011-2015市場(chǎng)份額持續(xù)降低，2016年走強(qiáng)則是由于中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)建設(shè)成熟。運(yùn)營(yíng)商投資與通信代際更迭相關(guān)性更強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)商面臨5G高投入建設(shè)時(shí)期將是第三方IDC發(fā)展的有利時(shí)機(jī)。

    3、云計(jì)算沖擊IDC市場(chǎng)格局，第三方IDC廠商成長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁

    云計(jì)算帶動(dòng)IDC云化轉(zhuǎn)型價(jià)值凸顯，沖擊IDC市場(chǎng)格局。近年來(lái)，云計(jì)算的興起對(duì)傳統(tǒng)IDC行業(yè)產(chǎn)生了一定的沖擊，大量中小型客戶選擇了價(jià)格優(yōu)惠、使用簡(jiǎn)便的云服務(wù)作為存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的載體，云巨頭的入局正在改變IDC產(chǎn)業(yè)格局。在優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)方面，云計(jì)算將物理資源池化，擺脫了傳統(tǒng)硬件在性能和靈活度方面的諸多限制，可以使得擴(kuò)容更為簡(jiǎn)便，解決資源分布不合理的問題。在提升利潤(rùn)方面，數(shù)據(jù)在云端進(jìn)行傳輸時(shí)，可通過軟件層面根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)使用情況對(duì)云平臺(tái)進(jìn)行調(diào)試，在提高資源利用率的同時(shí)，也有助于廠商提高綜合服務(wù)水平，進(jìn)而提升利潤(rùn)。在差異化服務(wù)方面，IDC云化將助力拉新與導(dǎo)流，充分挖掘市場(chǎng)潛力，從而有效應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格戰(zhàn)。

IDC云化價(jià)值

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    國(guó)際方面，全球IDC服務(wù)市場(chǎng)以第三方IDC為主。第三方IDC廠商Equinix和DigitalRealty，以及運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT仍然是托管市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)絕大部份的市場(chǎng)份額，KDDI/Telehouse與中國(guó)電信緊跟其后。其中，Equinix占據(jù)17%的零售市場(chǎng)份額，而DigitalRealty在規(guī)模較小的批發(fā)市場(chǎng)中的份額為28%，NTT充分利用原有通信業(yè)務(wù)資源，具備資金資源協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

2018Q1全球IDC市場(chǎng)格局

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    國(guó)內(nèi)方面，目前IDC市場(chǎng)依舊以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)。IDC行業(yè)參與者主要包括以電信、聯(lián)通、移動(dòng)代表的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商；以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計(jì)算服務(wù)商；以光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、鵬博士等企業(yè)為代表的第三方IDC服務(wù)商。另外，隨著國(guó)電、廣電、遠(yuǎn)洋等一批自帶能耗或土地資源的行業(yè)新進(jìn)入者將增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。其中云計(jì)算服務(wù)商方面，除了阿里云等國(guó)內(nèi)服務(wù)商，國(guó)外云巨頭通過合作運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)入中國(guó)，進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2013年6月，Microsoft通過與世紀(jì)互聯(lián)藍(lán)云合作，成為首家入華的國(guó)際公有云服務(wù)商。2014年，世紀(jì)互聯(lián)與IBM聯(lián)合宣布基于IBM全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)級(jí)云平臺(tái)CloudManagedServices云管理服務(wù)正式上線。2016年，全球云計(jì)算龍頭AmazonAWS與光環(huán)新網(wǎng)合作正式落地中國(guó)。2016年，甲骨文宣布與騰訊云合作共同為中國(guó)企業(yè)提供云計(jì)算服務(wù)。2017年12月，Amazon與西云數(shù)據(jù)合作運(yùn)營(yíng)的AWS中國(guó)（寧夏）數(shù)據(jù)中心成為AWS在中國(guó)的第二個(gè)可用區(qū)域。2018年，我國(guó)IDC市場(chǎng)依舊以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)占比超過50%，但呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。剩余市場(chǎng)較為分散，在專業(yè)IDC廠商中，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)以4.1%的市場(chǎng)份額居于首位，世紀(jì)互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港的占比分別為4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%。由于大型IDC服務(wù)商有較強(qiáng)的資本實(shí)力、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)且客戶群穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來(lái)大型IDC服務(wù)商的業(yè)績(jī)?nèi)詫⒊掷m(xù)提升，市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大，并將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整合加速。

IDC市場(chǎng)格局

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    對(duì)標(biāo)國(guó)外，第三方IDC廠商在IDC地理資源端及資金端兼具優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望取代運(yùn)營(yíng)商成為市場(chǎng)主導(dǎo)者。起初國(guó)外IDC市場(chǎng)一樣是由運(yùn)營(yíng)商把控，但由于IDC業(yè)務(wù)并非運(yùn)營(yíng)商主營(yíng)業(yè)務(wù)，其營(yíng)收貢獻(xiàn)占比較低；加之第三方IDC廠商在定制化等方面靈活性更高，并且持續(xù)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)中心資源，增長(zhǎng)動(dòng)力充足。目前，全球范圍內(nèi)IDC市場(chǎng)已經(jīng)以第三方IDC企業(yè)為主導(dǎo)，代表性企業(yè)為Equinix和DigitalRealty。國(guó)內(nèi)第三方IDC服務(wù)商仍以中小型企業(yè)為主，行業(yè)格局相對(duì)分散，與三大運(yùn)營(yíng)商相比，國(guó)內(nèi)上市公司機(jī)柜體量明顯不足。然而，第三方IDC服務(wù)商在數(shù)據(jù)中心位置資源端、資金端、以及運(yùn)營(yíng)端兼具優(yōu)勢(shì)，定制化服務(wù)能力強(qiáng)，更能滿足大型企業(yè)的定制化需求，上架率高，同時(shí)也能供應(yīng)多個(gè)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

    在IDC地理資源端，全球領(lǐng)先的傳統(tǒng)IDC企業(yè)和以Amazon、IBM等云服務(wù)提供商為主的新型IDC企業(yè)受市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，其數(shù)據(jù)中心資源都重點(diǎn)圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、用戶聚集、信息化應(yīng)用水平較高的中心城市布局，從而降低建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本，提高資源利用率。在我國(guó)，互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算行業(yè)的IDC需求仍是推動(dòng)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)值增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，由于云計(jì)算大客戶多處于一線城市，考慮到服務(wù)響應(yīng)的及時(shí)性，北上廣深區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)需求不斷加大，數(shù)據(jù)中心上架率顯著高于其他地區(qū)。但北上廣深等中心城市存在土地、用電、人力成本過高的問題，疊加政策限制趨嚴(yán)，一線城市IDC資源將成為限定資源，因此，在一線城市數(shù)據(jù)中心有良好布局的頭部企業(yè)在規(guī)模效應(yīng)中能夠占據(jù)更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，議價(jià)能力有望持續(xù)上升。奧飛數(shù)據(jù)依托華南地區(qū)優(yōu)勢(shì)，布局全國(guó)一線城市。綜合來(lái)看，第三方IDC企業(yè)的數(shù)據(jù)中心資源地區(qū)優(yōu)勢(shì)顯著，未來(lái)也將加速新增一線城市布局，有望贏得更多市場(chǎng)份額。

北上深I(lǐng)DC最新限制政策

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