2019年中國與全球石油產(chǎn)量、石油消費量、2020年石油煉化新增產(chǎn)能及煉化產(chǎn)能前景分析[圖]

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，全球已探明石油儲量以不同的速度逐年遞增，但增速逐步下降。2016年，全球已探明石油儲量為17107億桶;到2017年，全球已探明石油儲量為17725億桶;2018年，全球新增已探明石油儲量進一步減少，同比上年僅增長0.1%，已探明石油儲量達到17297億桶。2019年達到17383億桶。

2014-2019年全球已探明石油儲量趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    與全球原油儲量對比來看，中國的原油儲量極低。截至2015年底，全國石油累計探明地質(zhì)儲量371.76億噸，占全球原油儲量的比重不足2%，可見與中東等原油資源稟賦的國家相比，我國是典型的貧油國。

    2019年石油新增探明儲量分別達到12億噸，同比增長25%，2019年中國已探明石油儲量將會達到411.26億噸。

2015-2019年中國已探明石油儲量

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    全球石油資源主要分布于中東地區(qū)和美洲地區(qū)。截至2018年底，中東石油資源探明儲量8361億桶，占比48.3%。中南美洲石油探明儲量3251億桶，占比18.8%;北美洲石油探明儲量2367億桶，占比48.3%。歐洲石油探明儲量僅為143億桶，占比0.8%。

全球已探明石油儲量占比

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    目前，世界石油儲量雖然能滿足未來數(shù)十年需求，但石油探明儲量增速已經(jīng)明顯放緩，石油產(chǎn)能增長緩慢，剩余產(chǎn)能有限。近年來，全球石油(包括原油、頁巖油、油砂和天然氣凝液)產(chǎn)量緩慢上升。

    2019年底，現(xiàn)代石油工業(yè)的誕生地—美國，在70余年來首次實現(xiàn)月度數(shù)據(jù)上從凈進口國到凈出口國的轉(zhuǎn)變，無論是通過石油出口還是揮舞“制裁大棒”，美國正在成為一個“石油霸權(quán)”國家。2019年全年，全球石油產(chǎn)量可能達到45.77億噸。

2013-2019年全球石油產(chǎn)量及增速趨勢

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    目前，中國主要對陸地油氣資源進行開發(fā)，對海上資源開發(fā)相對較少。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2007-2018年，中國原油產(chǎn)量波動變化，年產(chǎn)量保持在1.9-2.2億噸之間。2018年，中國原油產(chǎn)量為1.89億噸，較上年同期減少了1.3%;2019年，中國原油產(chǎn)量為1.91億噸，較2018年有所增長。

2007-2019年中國原油產(chǎn)量及增速趨勢

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    2014-2018年，全球石油消費量穩(wěn)步提升，2018年，全球石油消費量為998.43億噸油當量，同比上年增長1.5%。2019年達到1014.40億噸油當量。

2013-2019年全球石油消費量趨勢

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    中國是石油消費大國，石油消費量逐年遞增，增速波動變化。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年，中國石油表觀消費量為6.48億噸，較上年同期增加了7%，增速明顯提高;2019年，國內(nèi)石油表觀消費量為6.60億噸，相較2018年而言有所增長。

2007-2019年中國石油表現(xiàn)觀消費量趨勢

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    由于煉油能力過剩和低迷需求，中國三大石油公司取消了一些計劃中的項目。中國石化最近終止了一批旨在提高一次加工能力的投資項目，準備專注于產(chǎn)品升級換代和生產(chǎn)高端石化產(chǎn)品。同時，地方煉廠在尋求建設(shè)新的煉廠，這將是中國乃至整個亞太地區(qū)煉油業(yè)的主要變數(shù)之一。

    2009-2018年亞太地區(qū)國石油煉廠產(chǎn)能整體呈現(xiàn)上漲趨勢，2018年亞太地區(qū)石油煉廠產(chǎn)能為3475.2萬桶/日，較2017年上漲2.8%。2019年會達到3545.4萬桶/日。

2009-2019年亞太地區(qū)石油煉廠產(chǎn)能及增速趨勢

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    2016-2018年，國內(nèi)煉油能力已連增三年，2018年中國煉油能力為8.31億噸/年，較上年凈增2225萬噸/年;其中新增能力3390萬噸/年，淘汰落后能力1165萬噸/年。中國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增超過全球凈增能力的一半，但全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。

    2019年，中國煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展之勢。隨著民企的崛起和外資的進入，國內(nèi)煉油和乙烯能力重又進入新一輪較快增長通道。

    2019年煉油總能力升至8.60億噸/年，煉化能力過剩愈演愈烈。按目前在建、已批準建設(shè)和規(guī)劃的項目測算，我國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，超美國而居世界第一位。值得注意的是，由于煉油行業(yè)加快煉化一體化，疊加乙烯能力的快速增長，煉油能力過剩有進一步向煉化行業(yè)下游擴展、造成低端大宗石化品產(chǎn)能過剩的可能。

2003-2019年中國煉油產(chǎn)能趨勢

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    我國煉油主體包括中國石化、中國石油、中海油、中化、中化工集團等央企，延長石油等地方性國企、山東地區(qū)地方性煉油企業(yè)以及近年來民營資本新建的一體化煉化企業(yè)。三桶油在原油加工能力上依然保持，但在單位煉廠加工規(guī)模上民營大煉化企業(yè)后來居上，恒力、浙石化2000萬噸/年原油加工能力，在規(guī)模上遠超延長石油、中化工下屬煉廠。復雜系數(shù)方面，大連恒力、舟山浙石化分別為13.9和11.9，中石化煉廠平均尼爾森系數(shù)為10.5，中石油煉廠為9.8，地煉為6.5。在加工深度上，新建一體化項目也有顯著優(yōu)勢。

中國煉油格局占比

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    山東是國內(nèi)煉油產(chǎn)能最大的省份，煉油能力約占全國的26%。從成品油產(chǎn)量來看，山東占比高達19%;遼寧省、廣東省、江蘇省、上海市(僅有央企)分別以占比11%、9%、6%和5%位居成品油生產(chǎn)能力前五位。排名前五位省份成品油生產(chǎn)能力已占中國成品油總生產(chǎn)能力的51%，前五位省市均分布于我國經(jīng)濟最發(fā)達東部及南部沿海一帶。

中國成品油產(chǎn)能區(qū)域占比

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    我國成品油已經(jīng)面臨產(chǎn)能嚴重過剩的挑戰(zhàn)，這將倒逼煉油行業(yè)從原有的燃料型向煉化一體轉(zhuǎn)型。單純的煉油企業(yè)正在慢慢減少。

2015-2019年中國煉油行業(yè)企業(yè)數(shù)量趨勢

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2015-2019年中國煉油行業(yè)利潤總額趨勢

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    山東裕龍島煉化一體化項目一期工程、連云港石化產(chǎn)業(yè)基地總體發(fā)展規(guī)劃等 “千萬噸級”大型煉化一體化項目的環(huán)評公布，在行業(yè)激起“波瀾”，煉化“擴能潮”來襲。而在當前我國煉油能力持續(xù)過剩的背景下，去年恒力石化、浙江石化煉化一體化項目的投產(chǎn)加劇了煉油過剩的局面，正在規(guī)劃中的煉化項目也不在少數(shù)。

2019-2020年我國煉化新增產(chǎn)能

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    未來全球煉油能力依然保持增長，貢獻主要來自中國、印度、沙特和科威特等國。中國在加快推進石油體制改革背景下，國內(nèi)石油企業(yè)效益較好，催生了新一輪大型民營煉化一體化項目的投資。印度作為亞太地區(qū)新興出口型國家，未來在國內(nèi)需求增長的驅(qū)動下，煉油能力將保持增長。中東國家正在謀求由單一資源出口轉(zhuǎn)向下游加工，大力發(fā)展石油工業(yè)。2020年后，隨著產(chǎn)能增長加快，中東地區(qū)將成為全球重要的油品出口基地。

    全球煉油產(chǎn)能將會新增480萬桶/天，平均每年增長1.6%左右。2020年到來的IMO限硫新規(guī)將是支撐這一增長趨勢的關(guān)鍵因素。2022年年以后，隨著新能源汽車以及節(jié)能減排政策推行，預計未來維持在1.3%左右增速。

2020-2025年全球石油煉廠產(chǎn)能預測

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國石油煉化行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及發(fā)展前景展望報告》