2019年中國食品檢測行業(yè)市場規(guī)模、企業(yè)格局及2020年市場空間預(yù)測：預(yù)計2020年食品檢測政府端市場空間為86.90億元[圖]

食品檢測文爭 2020-04-16 06:07 來源：智研咨詢

食品檢測包括營養(yǎng)物質(zhì)檢測、有害物質(zhì)檢測、輔助材料及食品添加劑檢測等。公司提供的食品檢測服務(wù)，可為客戶提供“從農(nóng)田到餐桌”的全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)檢服務(wù)。主要是按照國家指標(biāo)來檢測食品中的有害物質(zhì)，為食品安全提供基礎(chǔ)技術(shù)支撐和決策依據(jù)，支撐政府把關(guān)食品安全，幫助食品企業(yè)規(guī)避風(fēng)險，保障消費者飲食放心和安全使用。

檢測行業(yè)前五大細(xì)分領(lǐng)域

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一、食品檢測行業(yè)市場規(guī)模

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國食品安全檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年食品檢測市場規(guī)模160億元，同比增長8%，2015-2018年復(fù)合增速為16.6%。2018年市場增速放緩主要是受宏觀環(huán)境影響，食品行業(yè)的發(fā)展增速相對放緩，波及了食品檢測。該領(lǐng)域的檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量也較多，2018年已達(dá)到3389家，競爭相對激烈。

食品檢測領(lǐng)域市場規(guī)模及增速

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食品檢測機(jī)構(gòu)營收及機(jī)構(gòu)數(shù)量

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近年來食品檢測相關(guān)政策頻頻出臺，不斷規(guī)范食品檢測標(biāo)準(zhǔn)、明確各項指標(biāo)定義及標(biāo)準(zhǔn)、更新食品檢測頻率和總量，為食品檢測的發(fā)展指明方向。

近年食品檢測相關(guān)的主要政策

政策	時間	主體	主要內(nèi)容	影響
中華人民共和國食品安全法實施條例2016版	2016.02	國務(wù)院	制定了食品安全的風(fēng)險監(jiān)測和評估標(biāo)準(zhǔn)，對食品的生產(chǎn)經(jīng)營、檢測、進(jìn)出口等作出規(guī)定	規(guī)范食品檢測標(biāo)準(zhǔn)
“十三五”國家食品安全規(guī)劃	2017.02	國務(wù)院	到2020年國家統(tǒng)一安排計劃、各地區(qū)各有關(guān)部門分別組織實施的食品檢驗量達(dá)到每年4份/千人。其中，各?。▍^(qū)、市）組織的主要針對農(nóng)藥獸藥殘留的食品檢驗量不低于每年2份/千人	提高食品抽檢總量、針對農(nóng)藥獸藥殘留的食品檢驗量
			到2020年主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控覆蓋率達(dá)到30%以上，農(nóng)藥利用率達(dá)到40%以上，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率達(dá)到97%以上	提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測量
			到2020年制修訂不少于300項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，制修訂、評估轉(zhuǎn)化農(nóng)藥殘留限量指標(biāo)6600余項、獸藥殘留限量指標(biāo)270余項	增加食品檢測相關(guān)指標(biāo)
			到2020年進(jìn)出口食品檢驗檢測能力保持國際水平	提高食品檢測能力
國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案報告	2018.03	國務(wù)院	原國家質(zhì)檢總局、原國家工商總局、原國家食藥監(jiān)總局“三局合一”，由國家藥品監(jiān)督管理局對食品統(tǒng)一監(jiān)管，國家藥品監(jiān)督管理局將購買第三方檢測的檢測服務(wù)	利好第三方檢測市場
食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范	2018.07	食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)審評委員會	經(jīng)國內(nèi)外安全管理的研究和實踐經(jīng)驗，制定食品生產(chǎn)過程的要求和標(biāo)準(zhǔn)	規(guī)范食品安全標(biāo)準(zhǔn)和要求
關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見	2019.05	中共中央國務(wù)院	到2020年，農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量達(dá)到4批次/千人提高農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量	提高農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢量
			到2020年，主要農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測總體合格率穩(wěn)定在97%以上，食品抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上	提高農(nóng)產(chǎn)品和食品抽檢的總體合格率
			到2035年，食品安全風(fēng)險管控能力達(dá)到國際先進(jìn)水平	提高食品檢測能力
			到2020年農(nóng)藥獸藥殘留限量指標(biāo)達(dá)到1萬項，基本與國際食品法典標(biāo)準(zhǔn)接軌	增加農(nóng)藥獸藥殘留限量指標(biāo)
GB2763-2019食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中農(nóng)藥最大殘留限量	2019.08	國家衛(wèi)生健康委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場監(jiān)管總局	標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了食品中2,4-滴等483種農(nóng)藥7107項最大殘留限量。標(biāo)準(zhǔn)代替GB2763-2016和GB2763.1-2018。標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況為：GB2763-2005、GB2763-2012、GB2763-2014、GB2763-2016、GB2763.1-2018。	規(guī)范食品安全中農(nóng)藥檢測的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國食品安全法實施條例2019版	2019.1	國務(wù)院	縣級以上人民政府衛(wèi)生行政部門會同同級食品安全監(jiān)督管理等部門建立食品安全風(fēng)險監(jiān)測會商機(jī)制；國務(wù)院衛(wèi)生行政、食品安全監(jiān)督管理等部門發(fā)現(xiàn)需要對農(nóng)藥、肥料等進(jìn)行安全性評估的，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政部門提出安全性評估建議；國務(wù)院食品安全監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門建立食品安全風(fēng)險信息交流機(jī)制等	強(qiáng)調(diào)食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估規(guī)范

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從執(zhí)行效果來看，2018年肉及肉制品、餐飲環(huán)節(jié)產(chǎn)品、蔬菜及其制品、餐飲環(huán)節(jié)產(chǎn)品、糧食及其制品、糕點等的抽檢量居高，是食品抽檢的重點。分省份來看，國內(nèi)的食品抽檢已經(jīng)實現(xiàn)全國覆蓋，但各地區(qū)抽檢數(shù)量差異大，華北、華東和華南地區(qū)抽檢數(shù)量較多，上海、云南、北京、福建的抽檢合格率均在99%及以上。

2018年分品類食品抽檢次數(shù)

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2018年各地區(qū)食品抽檢情況

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二、食品檢測行業(yè)企業(yè)格局

國內(nèi)從事食品檢測的第三方檢測機(jī)構(gòu)眾多，覆蓋業(yè)務(wù)豐富。2018年我國從事食品檢測領(lǐng)域的公司已達(dá)到3389家，其平均收入規(guī)模為471萬元，大多以地方性中小企業(yè)為主，競爭相對激烈。該領(lǐng)域國內(nèi)的大型企業(yè)以華測檢測、食安科技和譜尼測試為例，近年來廣電計量也在加速布局該業(yè)務(wù)，除食安科技外其他三家均為從事多領(lǐng)域檢測業(yè)務(wù)的綜合性檢測機(jī)構(gòu)。目前四家公司的細(xì)分業(yè)務(wù)均較為全面，涵蓋了食品檢測的大部分項目。

從事食品檢測業(yè)務(wù)的部分公司（金額單位：百萬人民幣）

-	公司名稱	2018年營收	2018年凈利潤
國外龍頭	SGS	44715.36	4654.88
國外龍頭	BV	36925.35	2855.01
A股上市公司	華測檢測	2680.88	269.98
	廣電計量	1227.88	121.92
	譜尼測試	1250.67	128.42
	達(dá)安基因	1478.66	101.58
	贊宇科技	7064.07	178.08
	聚光科技	3824.91	668.2
	大恒科技	3342.28	71.52
	遠(yuǎn)望谷	437.89	-195.47
	廈門信達(dá)	64930.71	47.4
	天瑞儀器	1024.12	36.18
新三板企業(yè)	食安科技	171.96	17.25
	國聯(lián)質(zhì)檢	93.94	23.18
	海潤檢測	86.31	13.73
	格林檢測	48.84	11.81
	智云達(dá)	89.67	2.73
	海能儀器	204.54	27.29
	勤邦生物	161.81	4.66
	智德檢測	20.13	4.13

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從營收增速看，經(jīng)過多年的發(fā)展，華測檢測和譜尼測試的食品環(huán)境檢測的營收增速穩(wěn)定。食安科技2018年品牌影響力和市場份額擴(kuò)大、增加市場拓展，營收增速達(dá)到82.39%，2019年上半年受政府機(jī)構(gòu)改革影響營收增速下降。廣電計量2013年引入食品檢測業(yè)務(wù)，營收基數(shù)較小，故2016年來營收增速較快，2018年所有回落。

食品檢測主要公司營收增速比較

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三、食品檢測行業(yè)市場空間

食品檢測有兩類客戶，分別是進(jìn)行食品抽檢的政府部門，和需要進(jìn)行食品檢測的企業(yè)。

1.政府端

假設(shè)：1）人口數(shù)量：2018年底我國人口數(shù)量為13.95億人，2008-2018年人口數(shù)量的10年CAGR為0.5%，假設(shè)19-20年保持改增速不變，對應(yīng)人口數(shù)分別為14.02億、14.09億。2）抽檢頻率：據(jù)國務(wù)院辦公廳的《“十三五”國家食品安全規(guī)劃》指示，到2020年，食品抽檢量達(dá)到4批次/千人。2016-2018年全國食品抽檢總批次分別為150萬、236萬、336萬批次，對應(yīng)的抽檢頻率分別為1.1、1.7、2.4批次/千人。假設(shè)19-20年抽檢頻率平滑增長，分別為3.2、4.0批次/千人，得出2019、2020年的抽檢批次分別為448.74、563.70萬批次。3）單價：以創(chuàng)建國家食品安全示范城市食品抽檢?？陧椖繛槔擁椖堪ɡㄌ杻?nèi)為單價）：畜禽肉及副產(chǎn)品（1600元）、水產(chǎn)品（2700元）、水果（1100元）、生干堅果與籽類（1200元）、鮮蛋（1500元）、蔬菜（1150元）等6大類，平均單價為1541.67元/批次，假設(shè)未來每批次的單價不變。則2020年食品檢測政府端市場空間為86.90億元。

政府端食品檢測市場空間及預(yù)測（億元）

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政府端食品檢測空間測算

中國人口	總數(shù)（億）	農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和食品抽檢量（批次/千人）	抽檢總批次（批次）	抽檢單價（元/批次）	政府端空間（萬元）
2016	13.83	1.1	1499903	1541.67	231235
2017	13.9	1.7	2363136		364462
2018	13.95	2.4	3355882		517365
2019E	14.02	3.2	4487364		691802
2020E	14.09	4	5637026		869042

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2.企業(yè)端

企業(yè)端2014-2018年間研發(fā)投入CAGR為5.65%，假設(shè)：19-20年企業(yè)端食品檢測的增速保持不變，。2020年企業(yè)客戶的食品檢測支出為121億元，未來企業(yè)客戶依然是食品檢測的重要組成部分。

企業(yè)客戶的檢測市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

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企業(yè)端食品檢測市場規(guī)模測算

-	食品檢測機(jī)構(gòu)營收（億元）	企業(yè)端預(yù)測增速	我國企業(yè)客戶的食品檢測規(guī)模（億元）
2016	127.74	-	104.62
2017	147.92	-	111.47
2018	159.73	-	107.99
2019E	-	5.65%	114.09
2020E	-	5.65%	120.53

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食品檢測機(jī)構(gòu)營收及預(yù)測(億元)

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本文采編：CY353

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