高溫肉制品銷量穩(wěn)中有進，純低溫肉制品穩(wěn)健增長，預(yù)計2020年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模大約為20000億元[圖]

    一、肉制品行業(yè)現(xiàn)狀：以高溫產(chǎn)品為主

    肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品，如香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉等。也就是說所有的用畜禽肉為主要原料，經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品，不因加工工藝不同而異，均稱為肉制品，包括：香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調(diào)理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。如何創(chuàng)造深加工的肉類產(chǎn)品，來吸引消費者的使用，并不斷創(chuàng)造市場上的需求，來拉動整個產(chǎn)業(yè)鏈，這不但關(guān)系著整個肉類產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展，同時也提高了整個產(chǎn)業(yè)鏈各成員的獲利能力。深加工的產(chǎn)品種類越多，使用范圍越大，消費者購買的意愿就越高。因為這些產(chǎn)品都是深加工的肉類產(chǎn)品，將極有可能成為品牌的商品。加上在市場分割運作上做得越細(xì)，越是能滿足不同消費族群的需求，當(dāng)然產(chǎn)品的利潤也就越高，這就帶動了整個產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

    近幾年我國肉制品需求增長很快，隨著成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消費升級明顯，同時伴隨著食品安全的問題越受重視，居民對肉制品消費質(zhì)量偏好不斷增強，企業(yè)依賴其品牌、規(guī)模、資金的優(yōu)勢，有利于行業(yè)集中度的提升。我國的肉類加工業(yè)經(jīng)歷了從冷凍肉到熱鮮肉，再到冷卻肉的發(fā)展軌跡，其中速凍方便肉類食品發(fā)展迅速，成為維持許多肉類食品加工企業(yè)新的經(jīng)濟支柱，傳統(tǒng)肉制品逐步走向現(xiàn)代化，西式肉制品發(fā)展迅速。豬肉加工作為肉制品加工中最主要的細(xì)分，豬肉的價格較大的影響了整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

    我國是肉類生產(chǎn)和消費大國，肉類總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量三分之一左右，其中豬肉占到一半以上。2018年豬牛羊禽肉產(chǎn)量8517萬噸，同比下降0.3%;2019年上半年，豬牛羊禽肉產(chǎn)量3911萬噸，下降2.1%，其中，牛肉、羊肉和禽肉產(chǎn)量同比分別增長2.4%、1.5%和5.6%，豬肉產(chǎn)量下降5.5%，豬肉產(chǎn)量下降主要受非洲豬瘟影響。

    截至2019年9月初，受非洲豬瘟的影響，亞洲已經(jīng)有近500萬頭豬死亡或被宰殺，非洲豬瘟是一種影響家豬和野豬的傳染性病毒，于去年同期首次在亞洲發(fā)現(xiàn)。雖然對人類沒有危險，但感染此疾病的生豬的死亡率高達100%，導(dǎo)致養(yǎng)豬業(yè)遭受嚴(yán)重經(jīng)濟損失。非洲豬瘟已經(jīng)傳播至六個亞洲國家：柬埔寨、中國、朝鮮、老撾、蒙古和越南。糧農(nóng)組織的最新數(shù)據(jù)表明，中國、越南和蒙古目前分別損失了生豬總數(shù)的10%以上。

    2018年，豬肉產(chǎn)量5404萬噸，下降0.9%;牛肉產(chǎn)量644萬噸，增長1.5%;羊肉產(chǎn)量475萬噸，增長0.8%;禽肉產(chǎn)量1994萬噸，增長0.6%。禽蛋產(chǎn)量3128萬噸，增長1.0%。牛奶產(chǎn)量3075萬噸，增長1.2%。年末生豬存欄42817萬頭，下降3.0%;生豬出欄69382萬頭，下降1.2%。

2018年我國肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    豬肉制品市場空間最大，占比達到60%。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國肉制品加工市場消費調(diào)查及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：2017年全國肉制品產(chǎn)量突破1600萬噸，2018年全國肉制品產(chǎn)量達1713.1萬噸，到2019年將達1775萬噸。

2018-2019年我國肉制品產(chǎn)量(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從我國肉制品類食品消費結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)豬肉制品所占的市場份額最大，占比超60%;其次是禽肉制品，占比約20%。

    當(dāng)今我國的肉制品是由我國傳統(tǒng)風(fēng)味肉制品和西式肉制品兩部分組成。我國傳統(tǒng)風(fēng)味肉制品在全國上市的品種約有500多個，主要是為數(shù)不多的腌臘、醬鹵、燒烤、干制品和一些低檔的腸類制品，品種比較單一。

肉制品市場結(jié)構(gòu)(單位：%)

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    高溫肉制品是指經(jīng)過121℃高溫蒸煮的包裝肉制產(chǎn)品，主要為火腿腸(王中王、大骨腸、潤口甜甜脆等)；低溫肉質(zhì)品是指使肉制品處于較低溫度（0-4℃）環(huán)境下抑制微生物生長，使肉制品最大限度的保持原有風(fēng)味和品質(zhì)的肉類制品，主要包括純低溫產(chǎn)品(火腿、香腸及培根)、休閑產(chǎn)品(怡口腸、烤香腸)、中式產(chǎn)品(鴻運當(dāng)頭系列等醬鹵產(chǎn)品)、速凍產(chǎn)品(肉丸、豬排等調(diào)理品)。

    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，近5年高低溫占比基本穩(wěn)定，高溫肉制品貢獻收入占肉制品62~63%，占據(jù)肉制品主導(dǎo)地位，其中王中王系列為高溫產(chǎn)品主力大單品，年銷量超過30萬噸，占高溫約30%的銷量，潤口香甜王、泡面搭檔為10萬噸級單品。低溫肉制品貢獻收入37~38%，內(nèi)部分為休閑、純低溫、速凍、中式4大產(chǎn)品系列，中溫休閑產(chǎn)品占比最高，純低溫肉制品次之，速凍和中式產(chǎn)品占比偏低。

    二、非洲豬瘟引發(fā)超級豬周期，肉制品漲價應(yīng)對成本壓力

    受非洲豬瘟疫情影響，導(dǎo)致國內(nèi)生豬產(chǎn)能去化明顯，19年11月生豬存欄同比下降39.8%，20年1月能繁母豬存欄同比下降28.2%，4Q19生豬出欄、定點企業(yè)屠宰量分別下降32.1%、59.9%。在生豬供給大幅萎縮的背景下，豬價出現(xiàn)大幅上漲，20年2月底生豬價約37元/公斤，同比漲近200%，處于歷史高位，且因豬肉為國人主要動物蛋白攝入來源(占比超過50%)，豬雞替代效應(yīng)下拉動雞肉價格也出現(xiàn)較大幅度上漲，2月底白條雞價格約14元/公斤，同比漲約10%。往后看，根據(jù)平安農(nóng)業(yè)團隊研究成果，非瘟疫情下的超級豬周期持續(xù)時間將大超往輪周期，測算20年國內(nèi)豬肉總供給量較18年降30.5%，較19年再降13.5%，全年豬價或在30-40元/公斤高位震蕩，價格高點或已經(jīng)出現(xiàn)在春節(jié)后，最早可在3Q20看到生豬供給恢復(fù)。因此豬價或在2H20進入豬周期下行通道，雞價已先于豬價回落。

非洲豬瘟導(dǎo)致生豬存欄斷崖式下降

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4Q19生豬定點屠宰量已下降59.9%

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當(dāng)前生豬價依然處于歷史高位

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豬雞替代效應(yīng)下白條雞價有所上漲

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    提價覆蓋成本上漲，20年有望保持肉制品噸利較好增長。在豬、雞價格大幅上漲的背景下，公司采取水漲船高的漲價策略，通過產(chǎn)品持續(xù)小幅漲價來抵消成本上漲壓力。自19年初至今，公司已累計提價6次，產(chǎn)品累計價格漲幅高達20%，提價效果已有所顯現(xiàn)，在持續(xù)4個季度噸利下降后，3Q19噸利同比提升11%

    成本見頂回落推動利潤中樞上臺階。豬價為周期性波動，隨著養(yǎng)豬企業(yè)生物安全防控能力提升，生豬供給將逐步恢復(fù)，豬價也將持續(xù)下行，雞價或與豬價聯(lián)動下降。隨著成本見頂回落，參考?xì)v史周期公司噸價有望繼續(xù)保持平穩(wěn)。

    三、高溫肉制品保持銷量穩(wěn)中有進，純低溫肉制品穩(wěn)健增長

    堅持產(chǎn)品高端化、食材化戰(zhàn)略，保持高溫肉制品銷量穩(wěn)中有進。長期以來，火腿腸與方便面均被消費者打上“低端”、“不健康”的標(biāo)簽，均面臨增長乏力的局面，但方便面已較火腿腸率先走出發(fā)展困境。在方便面龍頭企業(yè)引領(lǐng)下，全行業(yè)迎合消費升級的需求，推出一批具有更強創(chuàng)新性的高端產(chǎn)品，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶動行業(yè)增速逐步恢復(fù)。過去4年方便面銷售額增速均遠快于銷量增速，18年銷售額同比增8.0%，銷量僅同比增3.2%。

方便面行業(yè)出現(xiàn)明顯消費升級趨勢

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高端產(chǎn)品湯達人銷售額快速成長至20億

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    高度重視烹飪場景，食材化尋找新空間。早在十多年前，火腿腸就已經(jīng)成為一種食材，火腿腸炒荷蘭豆、黃瓜炒火腿腸、火腿炒雞蛋等菜品更是家喻戶曉。純低溫肉制品的加工工藝可以最大限度保留原有營養(yǎng)，具有鮮嫩、脆軟、可口、風(fēng)味佳的特點，在品質(zhì)上明顯優(yōu)于高溫肉制品，西方國家多以低溫肉制品為行業(yè)絕對主導(dǎo)力量。目前，中國仍以高溫肉制品為主導(dǎo)，出于餐飲文化的差異，消費者對純低溫肉制品的接受度仍不高，但滲透率逐步提升應(yīng)是發(fā)展大方向。

    四、肉制品加工市場發(fā)展趨勢預(yù)測

    1、2020年肉制品加工行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

    我國是世界上最大的肉類生產(chǎn)國，但肉類制品大多都是初加工產(chǎn)品，而精深加工的肉制品卻很少，實現(xiàn)肉類工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)定目標(biāo)的難度有所加大。畜禽養(yǎng)殖與肉類市場需求變化不相適應(yīng)，肉類加工原料供應(yīng)不足，發(fā)展生豬規(guī)?；B(yǎng)殖受到糧食資源的制約。由于原料供應(yīng)不足，企業(yè)對畜禽原料資源的爭奪更加激烈，全國相當(dāng)一部分屠宰加工企業(yè)出現(xiàn)加工能力過剩和經(jīng)營虧損的問題。由于豬肉價格持續(xù)上漲，肉制品加工企業(yè)的生產(chǎn)成本不斷上升，加之終端產(chǎn)品銷售情況不理想，多數(shù)企業(yè)的業(yè)績和利潤出現(xiàn)大幅下滑。但在終端市場，需求低迷，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，當(dāng)前中國肉質(zhì)品出貨量和銷量雙雙下滑，且下滑速度呈現(xiàn)加快趨勢，行業(yè)毛利率逐步降低，企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型困境。

    預(yù)計2016年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模大約為16000億元，到2020年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模大約為20000億元。

2016-2020年我國肉制品行業(yè)市場規(guī)模及增長率預(yù)測

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    2017年全國肉制品產(chǎn)量突破1600萬噸。其中，低溫肉制品產(chǎn)量達1072萬噸，占肉制品總產(chǎn)量的64.31%；中高溫肉制品產(chǎn)量達595萬噸；占肉制品總產(chǎn)量的35.69%。2018年全國肉制品產(chǎn)量達1713.1萬噸，到2019年將達1775萬噸，其中，低溫肉制品產(chǎn)量達1155.5萬噸，占肉制品總產(chǎn)量的65.08%；中高溫肉制品產(chǎn)量達620萬噸；占肉制品總產(chǎn)量的34.92%。由此可見，低溫肉制品市場份額在持續(xù)擴大。反之，中高溫肉制品市場占比則在不斷減小。

2013-2019年中國肉制品銅佛市場份額情況

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    2、2020年肉制品加工行業(yè)應(yīng)用趨勢預(yù)測

    高溫肉制品的市場發(fā)展前景極為樂觀，現(xiàn)在中國肉制品的產(chǎn)量不到全部肉類生產(chǎn)總量的10%，而國外發(fā)達國家這一比例一般為40-60%，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，肉制品的生產(chǎn)量今后的幾年將會有較大的提高。高溫肉制品的營養(yǎng)、衛(wèi)生、食用方便、攜帶方便的優(yōu)勢是低溫肉制品不可比擬的，高溫肉制品是高溫高壓處理過的產(chǎn)品，基本上已無菌，常溫下有較長的貨架期，很適合目前國內(nèi)冷鏈不完全，肉食品儲存衛(wèi)生條件差的市場環(huán)境。

    西式罐頭類中拿作為帶動我國肉食品加工業(yè)迅速發(fā)展的火腿腸來講，從市場消費上看，中國十三億人口，八億在農(nóng)村，據(jù)不完全統(tǒng)計火腿腸總產(chǎn)量的60%以上是在城鎮(zhèn)被消費的，只有不足40%在農(nóng)村市場消費。今后幾年隨著農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村市場將進一步擴大，火腿腸銷量也將持續(xù)增長，另外，其它的西式罐頭品近幾年消費量也增長迅速，中式罐頭類產(chǎn)品由于其營養(yǎng)美味一直深受廣大消費者的歡迎。目前影響生產(chǎn)的最大瓶頸在于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，加工技術(shù)落后，今后的幾年中，隨著加工技術(shù)的進步，中式罐頭類產(chǎn)品將是高溫肉制品中發(fā)展最快、潛力最大的一類;海魚類罐頭的高蛋白、美味、富含DHA、深海無污染的優(yōu)勢成為消費者的一個選擇，但受價格和消費習(xí)慣的影響，目前與中式和西式罐頭類相比，國內(nèi)的消費量還不是很大，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，今后的一二十年才會是海水魚罐頭類的消費高峰期。

    隨著社會經(jīng)濟和生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，高溫肉制品的產(chǎn)品質(zhì)量會進一步得到保證，產(chǎn)品的品種會更多，生產(chǎn)企業(yè)也將更為集中。當(dāng)前，有一部分的中小生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生條件差，加工過程不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量難以控制，市場上甚至已出現(xiàn)了個別生產(chǎn)企業(yè)采用不合格的原料來加工產(chǎn)品，更換產(chǎn)品的外包裝，以次充好，以假亂真，來謀取利潤的現(xiàn)象，其結(jié)果是極大地?fù)p壞了消費者的利益，擾亂了市場，其最終是會被市場淘汰的?，F(xiàn)在，一些大的有實力的企業(yè)現(xiàn)在已紛紛采用ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和HACCP體系控制，來保證產(chǎn)品的質(zhì)量。另外在產(chǎn)品研發(fā)上，各個有實力的企業(yè)已紛紛成立了研究開發(fā)技術(shù)中心，每年投入大量的資金來做市場調(diào)研和產(chǎn)品研發(fā)，這樣每年都有一定數(shù)量的新品上市，市場上的高溫肉制品的品種也呈多樣化，以后還會有更多的品種被開發(fā)出來?？偠灾?，高溫肉制品在以后的發(fā)展中，隨著加工工藝、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品研發(fā)等不斷的發(fā)展和完善，其生產(chǎn)量將呈逐年上升趨勢，將會有極大的發(fā)展空間。