2020年中國(guó)肉類供應(yīng)、豬肉產(chǎn)量、進(jìn)出口情況及各類肉價(jià)趨勢(shì)分析[圖]

    1980-2019年，我國(guó)肉類產(chǎn)量從1205萬(wàn)噸大幅攀升至7649萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率4.9%；1980-1995年我國(guó)肉類產(chǎn)量處于快速增長(zhǎng)期，年復(fù)合增長(zhǎng)率10.3%，2009年我國(guó)肉類產(chǎn)量步入平穩(wěn)期；2019年主要是受非瘟影響，肉類產(chǎn)量降至7649萬(wàn)噸，同比下降11.3%。

    2009-2018年我國(guó)人均肉類產(chǎn)量在60公斤上下波動(dòng)，2019年受非瘟影響降至54.6公斤；2019年我國(guó)肉類產(chǎn)量占比：豬肉55.6%、禽肉29.3%、牛肉8.7%、羊肉6.4%。

2019年肉類產(chǎn)量占比

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    2000-2018年，我國(guó)豬肉產(chǎn)量從3966萬(wàn)噸上升至5404萬(wàn)噸，豬肉占肉類總產(chǎn)量比重由65.9%下降至62.7%，受非瘟影響，2019年我國(guó)豬肉產(chǎn)量大降至4255萬(wàn)噸，占比大幅下滑至55.6%；2000-2019年，我國(guó)禽肉產(chǎn)量從1271萬(wàn)噸大幅上升至2239萬(wàn)噸，禽肉占肉類總產(chǎn)量比重由21.1%上升至29.3%；我國(guó)牛肉產(chǎn)量從513萬(wàn)噸上升至667萬(wàn)噸，牛肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量比重由8.5%上升至8.7%；我國(guó)羊肉產(chǎn)量從264萬(wàn)噸上升至488萬(wàn)噸，羊肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量比重由4.4%上升至6.4%。

2012-2019年我國(guó)各肉類產(chǎn)量占比

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    二元種豬斷檔三元補(bǔ)，2020年豬肉產(chǎn)量或同比降30%；禽肉產(chǎn)量或快速增長(zhǎng)，難補(bǔ)豬肉巨大缺口；牛羊自身受限，產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢；全球肉類出口量或下調(diào)，2020年我國(guó)進(jìn)口增量有限；2020年我國(guó)肉類供應(yīng)同比降幅或達(dá)535萬(wàn)噸。

    2018年7月至2019年9月我國(guó)能繁母豬存欄量從3,180萬(wàn)頭下滑至1,913萬(wàn)頭，累計(jì)降幅高達(dá)39.8%；全國(guó)能繁母豬存欄量自2019年10月開(kāi)始環(huán)比回升，2019年10月-2020年2月能繁母豬存欄環(huán)比增速分別為0.58%、4%、2.2%、1.2%、1.7%，2020年2月全國(guó)能繁母豬存欄量較2019年9月回升10%。

    生豬繁育體系包括曾祖代-祖代-父母代-商品代生豬。本輪去產(chǎn)能，除涉及二元母豬之外，祖代產(chǎn)能損失也過(guò)半，因此，產(chǎn)能的恢復(fù)需要經(jīng)歷曾祖代、祖代、二元種豬出欄；從曾祖代種豬到祖代育成大約需要14個(gè)月，從祖代種豬配種到二元種豬育成需要14個(gè)月左右，從二元母豬配種到豬出欄需要1年時(shí)間。由此可見(jiàn)，從曾祖代增產(chǎn)至二元母豬存欄上升至少需要28個(gè)月，這里尚未考慮曾祖代受非瘟疫情的影響，以及今后數(shù)年祖代場(chǎng)可能再次遭受的損失，二元種豬產(chǎn)能恢復(fù)將是一個(gè)漫長(zhǎng)的階段；新冠疫情全球爆發(fā)，導(dǎo)致曾祖代、祖代進(jìn)口難度加大；由于二元種豬供應(yīng)處于斷檔期，全行業(yè)補(bǔ)欄以三元留種為主；2019年11月能繁母豬三元留種占比為44.2%，后備母豬三元留種占比為90.1%。

2019年 11月后備母豬三元留種占比

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2019年 11月能繁母豬三元留種占比

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    配種成功率降低20.2%：二元母豬配種成功率約94%，三元母豬配種成功率降低至75%左右； MSY降低30%-40%：二元母豬MSY約20頭，三元母豬降低至12-14頭； 二元種豬正常可使用3-4年，三元母豬通常使用半年至1年；三元后備母豬生產(chǎn)效率較二元后備母豬降低67.4%-74.7%，三元能繁母豬生產(chǎn)效率較二元能繁母豬降低59.2%-68.3%，這里還未考慮使用期限的縮短，以及后代生長(zhǎng)速度的降低。

    一、禽肉產(chǎn)量或快速增長(zhǎng)，難補(bǔ)豬肉巨大缺口

    禽類可以分為黃羽雞、白羽雞、水禽、817、淘汰蛋雞、肉鴿，2019年出欄量分別為49億羽、44億羽、42億羽、18億羽、11億和7億，占禽類出欄量比重分別為28.7%、25.7%、24.6%、10.5%、6.4%和4.1%。

2019年我國(guó)禽類出欄量走勢(shì)

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2019年禽類出欄量占比

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    2020年祖代更新量或回落，白羽雞出欄增速相對(duì)有限。2015-2018年我國(guó)祖代肉種雞更新量在70萬(wàn)套左右波動(dòng)，2019年我國(guó)白羽肉種雞祖代更新量大幅上升至122.35萬(wàn)套，同比大增64.1%；2020年2月，全國(guó)祖代白羽肉種雞存欄155.97 萬(wàn)套，同比增加29.41%，祖代后備存欄59.19萬(wàn)套，同比增加10.62%，祖代在產(chǎn)存欄96.78萬(wàn)套，同比增加44.42%。

我國(guó)白羽肉雞祖代更新量（萬(wàn)套）

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我國(guó)祖代在產(chǎn)存欄量走勢(shì)（萬(wàn)套）

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我國(guó)祖代后備存欄量走勢(shì)（萬(wàn)套）

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    2020年祖代更新量或回落，2020年1-2月我國(guó)祖代更新量4.15萬(wàn)套，同比下降71.3%； 2020年1-2月我國(guó)祖代更新量+強(qiáng)制換羽量8.71萬(wàn)套，同比下降44.6%；高、低致病性禽流感在歐洲、美國(guó)爆發(fā)，且新冠疫情蔓延或致主要供種國(guó)停航，2020年祖代雞引種存變數(shù)。

    2020年商品代雞苗供應(yīng)量主要由2019年父母代雞苗外銷(xiāo)量決定，2019年我國(guó)父母代雞苗外銷(xiāo)量4830.87萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)17.5%；受新冠疫情影響，1-2月山東拖毛蛋數(shù)量和雞苗損失量合計(jì)達(dá)總量30%左右。2020年2月，我國(guó)父母代種雞存欄量3136.32萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)14.9%，增速相對(duì)有限。

    2019年我國(guó)黃羽雞祖代平均在產(chǎn)存欄143萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)14.3%；父母代種雞平均存欄4100萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)11.6%；今年1-2月我國(guó)黃羽雞產(chǎn)業(yè)同樣遭受新冠疫情嚴(yán)重影響，我們預(yù)計(jì)2020年黃羽雞出欄增速相對(duì)有限。

我國(guó)黃羽雞父母代存欄量走勢(shì)（萬(wàn)套）

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    肉鴨18-19年祖代在產(chǎn)存欄穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年出欄增速相對(duì)有限。2018-2019年我國(guó)肉鴨祖代平均在產(chǎn)存欄分別為2550單元、3050單元，同比分別增長(zhǎng)2%、19.6%，預(yù)計(jì)2020年肉鴨出欄增速相對(duì)有限。

我國(guó)肉鴨出欄量走勢(shì)圖

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我國(guó)鴨肉產(chǎn)量走勢(shì)圖

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商品肉鴨養(yǎng)殖毛利（元）

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    二、牛羊自身受限，產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢

    2000-2019年，我國(guó)牛肉產(chǎn)量從513萬(wàn)噸上升至667萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率1.4%，2010-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率0.7%。2000-2019年，我國(guó)羊肉產(chǎn)量從264萬(wàn)噸上升至488萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率3.3%，2010-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率2.1%；牛羊肉供應(yīng)上升緩慢與牛羊生產(chǎn)繁育慢、周期長(zhǎng)直接相關(guān)。肉牛孕期通常在270-290天，單胎；羊一年兩胎或三年五胎，每胎3-5羔。

2000-2018年我國(guó)牛羊出欄量走勢(shì)

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2000-2018年我國(guó)牛羊肉產(chǎn)量走勢(shì)

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    三、全球肉類進(jìn)出口

    2019年，我國(guó)肉類進(jìn)口量484.1萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)178.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)主要來(lái)自于豬肉和牛肉進(jìn)口。其中，豬肉進(jìn)口量199.4萬(wàn)噸，牛肉進(jìn)口量166萬(wàn)噸，羊肉進(jìn)口量39.2萬(wàn)噸，禽肉及雜碎進(jìn)口量50.4萬(wàn)噸；預(yù)測(cè)：2020年全球牛肉出口量1160萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)31萬(wàn)噸；2020年全球豬肉出口量1035萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)88萬(wàn)噸；受豬肉供給不足影響，2020年我國(guó)仍將加大進(jìn)口力度，但新冠疫情或?qū)⒂绊懭蛉忸惍a(chǎn)量及運(yùn)輸，2020年全球可供肉類出口量面臨下調(diào)，2020年我國(guó)肉類進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)可能性低。

2014-2019年我國(guó)牛肉進(jìn)口量

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2014-2019年中國(guó)羊肉進(jìn)口量

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2014-2019年中國(guó)禽肉及雜碎進(jìn)口量

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2014-2019年中國(guó)豬肉進(jìn)口量

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2010-2020年全球肉類出口量（萬(wàn)噸）

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    四、趨勢(shì)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)肉類進(jìn)出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年禽類出欄量增速--白羽雞20%，黃羽雞15%，水禽25%，其他20%；2020年豬肉產(chǎn)量3100萬(wàn)噸（上文預(yù)測(cè)），牛、羊肉產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)5%；2020年全球新增肉類出口119萬(wàn)噸，全部由中國(guó)采購(gòu)；2020年我國(guó)肉類供應(yīng)（不含出口）同比降幅654萬(wàn)噸，肉類供應(yīng)（含出口）同比降幅535萬(wàn)噸。

2017-2020年我國(guó)禽類出欄量及預(yù)測(cè)

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2017-2020年我國(guó)肉類供應(yīng)及預(yù)測(cè)

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2017-2020年中國(guó)進(jìn)口供應(yīng)及預(yù)測(cè)

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