2019年歐洲充電樁行業(yè)發(fā)展背景、相關(guān)政策及數(shù)量現(xiàn)狀分析：快充電樁受技術(shù)壁壘的限制，發(fā)展較慢充電樁滯后2-3年[圖]

    一、充電樁行業(yè)發(fā)展背景

    2019年歐洲共銷(xiāo)售乘用車(chē)及商用車(chē)1950萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1%，其中乘用車(chē)1880萬(wàn)輛（+1%），2013-2019年歐洲乘用車(chē)均保持了5%以?xún)?nèi)的小幅增長(zhǎng)，乘用車(chē)增長(zhǎng)幅度不大。歐洲各國(guó)銷(xiāo)量表現(xiàn)平穩(wěn)，德法英為汽車(chē)大國(guó)。2019年歐洲汽車(chē)銷(xiāo)量前五的國(guó)家為德國(guó)（395.7萬(wàn)輛，+5%）、法國(guó)（274.3萬(wàn)輛，+2%）、英國(guó)（268.4萬(wàn)輛，-2%）。

歐洲乘用車(chē)及商用車(chē)月度銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）及同比

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    2019年9月歐洲電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)，純電式占比提升明顯。歐洲2019年1-8月銷(xiāo)量維持3-4萬(wàn)/輛左右，9月銷(xiāo)量爆發(fā)至5.7萬(wàn)輛，12月銷(xiāo)量沖至7.43萬(wàn)輛，同環(huán)比大增86%/39%，其中荷蘭由于2020年1月起電動(dòng)車(chē)稅收將逐步增加，12月?lián)屟b效應(yīng)明顯，共銷(xiāo)售2.3萬(wàn)輛，同環(huán)比增加265/201%。

歐洲市場(chǎng)分類(lèi)型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量（輛）

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    歐洲銷(xiāo)量前6國(guó)家為德國(guó)（10.7萬(wàn)輛，+61%），挪威（8萬(wàn)輛，+9%），英國(guó)（7萬(wàn)輛，+30%），法國(guó)（6.8萬(wàn)輛，+29%），荷蘭（6.7萬(wàn)輛，+166%），瑞典（4.3萬(wàn)輛，+56%）。德國(guó)超越挪威成為歐洲電動(dòng)車(chē)第一大市場(chǎng)，貢獻(xiàn)歐洲最大增量；英法兩國(guó)受益于特斯拉Model3放量，同比增長(zhǎng)30%/29%，其中英國(guó)受PHEV補(bǔ)貼退出影響，上半年增速下行；荷蘭由于2020年1月起電動(dòng)車(chē)稅率增加，12月?lián)屟b效應(yīng)明顯，同環(huán)比增加265/201%，全年同比大增166%；挪威電動(dòng)化滲透率進(jìn)一步提高至44.1%，銷(xiāo)量增速放緩。

歐洲各國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量（輛）及同比

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    歐洲五國(guó)的電車(chē)市場(chǎng)近年來(lái)都實(shí)現(xiàn)了快速高增長(zhǎng)，在歐洲整體的政策持續(xù)向新能源車(chē)市場(chǎng)傾斜的前提下，電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)開(kāi)始放量，德、法、英、挪、荷蘭五國(guó)電車(chē)體量相似，各國(guó)電車(chē)銷(xiāo)量占比歐洲15%左右，五國(guó)共計(jì)占比75%，是歐洲電動(dòng)化浪潮下的排頭兵。

2014-2019年歐洲五國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量情況（輛）

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歐洲電動(dòng)車(chē)滲透率從年初開(kāi)始一路提升

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歐洲主要國(guó)家19年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量（輛）及滲透率

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    二、充電樁行業(yè)相關(guān)政策

    作為電動(dòng)汽車(chē)的補(bǔ)能工具，充電樁在整個(gè)電動(dòng)車(chē)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著舉足輕重的角色，因此歐洲各國(guó)在大力推廣本國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化之余，同時(shí)配套了對(duì)應(yīng)的充電樁激勵(lì)政策。整體上看，歐洲電車(chē)五大國(guó)充電樁的相關(guān)激勵(lì)政策于2016年前后開(kāi)始實(shí)施，詳細(xì)地制定了每一年對(duì)居民（私人）與公共充電樁的補(bǔ)貼預(yù)算以及中長(zhǎng)期充電樁建設(shè)規(guī)劃。

    1.德國(guó)：計(jì)劃從2017年至2020年年底，撥付總計(jì)3億歐元用于建立公共充電站的激勵(lì)計(jì)劃，新建至少1.5萬(wàn)個(gè)公共充電站，其中1萬(wàn)個(gè)常規(guī)充電站（功率≤22kw，1億歐元）和5000個(gè)直流快速充電站(功率>22kw，2億歐元)。截止到2019年8月，已批準(zhǔn)1.7萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)申請(qǐng)，已資助5200個(gè)充點(diǎn)電投入運(yùn)營(yíng)。根據(jù)德國(guó)的目標(biāo)，到2030年建成100萬(wàn)個(gè)公共充電樁，為此政府計(jì)劃投入35億歐元用于公共充電樁擴(kuò)建。

    1）正常充電點(diǎn)補(bǔ)貼最高40％，上限2500歐元；2）50-100kW直流充電點(diǎn)補(bǔ)貼最高50％，上限1.2萬(wàn)歐元；3）高于100kW直流充電點(diǎn)補(bǔ)貼最高3萬(wàn)歐元；4）連接到電網(wǎng)的補(bǔ)貼最高5000歐元（低壓）和5萬(wàn)歐元（中壓）；5）用于充電站升級(jí)以及替換網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的補(bǔ)助上限40%。

    2.法國(guó)：三項(xiàng)投資計(jì)劃并舉。“未來(lái)投資計(jì)劃”（PIA）撥付6100萬(wàn)歐元建設(shè)2萬(wàn)多個(gè)充電點(diǎn)；ADVENIR計(jì)劃自2016年2月10日起資助在停車(chē)場(chǎng)（商店或企業(yè)）和集體住房中安裝1.2萬(wàn)個(gè)私人充電站；《綠色增長(zhǎng)能源過(guò)渡法》設(shè)定了到2030年安裝700萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)的目標(biāo)。
私人充電樁享受30%的稅收減免；ADVENIR計(jì)劃對(duì)于公司和公共領(lǐng)域充電樁費(fèi)用提供補(bǔ)助40%，私人補(bǔ)助50%，截止到2018年底。

    3.挪威：財(cái)政資助，計(jì)劃在主要道路上每50公里設(shè)立一個(gè)快速充電站；法規(guī)約束，2016年起對(duì)于新建筑的停車(chē)場(chǎng)，至少6%的設(shè)備費(fèi)用用于電動(dòng)汽車(chē)充電樁建設(shè)。

    充電樁補(bǔ)貼2018年預(yù)算210萬(wàn)歐元；2017年預(yù)算105萬(wàn)歐元。

    4.荷蘭：資助200萬(wàn)歐元用于充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計(jì)劃到2020年底，建有46個(gè)超速充電站。

    2017年撥款330萬(wàn)歐元給RET公共交通公司用于建設(shè)充電站和購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)客車(chē)。

    5.英國(guó)：2020年2月通過(guò)《房屋建設(shè)法規(guī)》，要求此后新建的房屋建筑必須配有至少一個(gè)充電點(diǎn)。同時(shí)英國(guó)財(cái)政部已經(jīng)啟動(dòng)了一項(xiàng)4億英鎊的基金用于加強(qiáng)英國(guó)電動(dòng)充電站的建設(shè)。

    充電樁補(bǔ)貼2017-2018年撥款150萬(wàn)英鎊，2018-2019和2019-2020年撥款450萬(wàn)歐元用于街道住宅充電點(diǎn)安裝；私人充電樁補(bǔ)貼75%，上限為500英鎊，含增值稅（申請(qǐng)資格：2016.10后超半年汽車(chē)使用權(quán)+合法的私人非街道停車(chē)場(chǎng)+財(cái)產(chǎn)相關(guān)聯(lián)）

    三、充電樁行業(yè)數(shù)量現(xiàn)狀

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截止到2019年歐洲共建有慢充充電樁18.73萬(wàn)座，同比增速達(dá)37.7%；快充充電樁2.66萬(wàn)座，同比增速達(dá)49.2%?？斐潆姌妒芗夹g(shù)壁壘的限制，發(fā)展較慢充電樁滯后2-3年，但近幾年來(lái)一直以超越50%的年增長(zhǎng)速率不斷擴(kuò)充。歐洲充電樁數(shù)量按國(guó)家分布，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威和荷蘭占據(jù)了歐洲整體的75.8%，歐洲電動(dòng)車(chē)五大國(guó)之“名”副其實(shí)。

    荷蘭共有4.95萬(wàn)座慢充電樁，占據(jù)全歐洲慢充電樁的26%，位列第一，但是快充電樁只有1072座，占比歐洲4%，快、慢充電樁之間的數(shù)量差距較大，預(yù)測(cè)后續(xù)荷蘭充電樁的發(fā)展布局點(diǎn)應(yīng)該會(huì)著眼于快充方面，根據(jù)荷蘭相關(guān)的戰(zhàn)略安排，預(yù)計(jì)截止到2020年全國(guó)建立46座超級(jí)充電站。

    德國(guó)共有3.42萬(wàn)座慢充電樁，充電樁均占據(jù)全歐洲的18%；6069座快充電樁，快充占比23%，位列歐洲第一，快、慢充電樁的戰(zhàn)略布局平衡。

    法國(guó)共有2.77萬(wàn)座慢充電樁，慢充電樁占比歐洲15%；2040座快充電樁，快充電樁占比8%。

    英國(guó)共有2.28萬(wàn)座充電樁，占據(jù)全歐洲慢充電樁的12%；4960座快充電樁，占比歐洲快充電樁的18%。

    挪威共有1.03萬(wàn)座慢充電樁，占據(jù)全歐洲慢充電樁的6%；3426座快充電樁，占據(jù)歐洲快充電樁的13%，基礎(chǔ)充電設(shè)施供給暫時(shí)無(wú)法滿(mǎn)足挪威迅速擴(kuò)張的純電動(dòng)車(chē)的充電需求。

2010-2019年歐洲慢充公共充電樁數(shù)量迅速增長(zhǎng)（個(gè)）

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2010-2019年歐洲快充公共充電樁數(shù)量迅速增長(zhǎng)（個(gè)）

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歐洲五國(guó)占全歐洲慢充充電樁份額

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歐洲五國(guó)占全歐洲快充充電樁份額

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2011-2019年德國(guó)充電樁個(gè)數(shù)（萬(wàn)個(gè)）

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2011-2019年挪威充電樁個(gè)數(shù)（萬(wàn)個(gè)）

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2011-2019年英國(guó)充電樁個(gè)數(shù)（萬(wàn)個(gè)）

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2011-2019年法國(guó)充電樁個(gè)數(shù)（萬(wàn)個(gè)）

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    根據(jù)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量計(jì)算，截止到目前歐洲主要國(guó)家的車(chē)樁比可以發(fā)現(xiàn)，德、法兩國(guó)的車(chē)樁比為7:1，英國(guó)車(chē)樁比為8:1，挪威車(chē)樁比為20:1，慢、快充電樁布局亟需調(diào)整，基礎(chǔ)充電設(shè)施建設(shè)不遺余力。

歐洲主要國(guó)家車(chē)樁比

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