2019年中國甲醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 [圖]

    近幾年國內精細化工領域的規(guī)模擴張，為我國甲醇行業(yè)創(chuàng)造了全新的市場空間。同時，隨著前期煤炭領域供給側改革，淘汰落后產能，我國煤炭原料供應結構得到明顯優(yōu)化，原料端的支撐也促使近年來我國甲醇產量逐年上升，2019年我國甲醇產能約為8812萬噸，同比2018年增長約6.1%，產量約為6216萬噸，同比2018年增長11.5%。

2013-2019年中國甲醇產能、產量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從產能分布情況來看，目前中國甲醇產能主要集中在西北、華北及華東地區(qū)，其中西北地區(qū)甲醇產能占比32.9%，華北地區(qū)占比30.7%、華東地區(qū)占比18.9%。

2019年中國甲醇產能分布情況

資料來源：智研咨詢整理

    2020年國內預計投產裝置13套，總產能992萬噸，2020年國內的產能釋放壓力遠大于2019年，2020年產能釋放主要集中在下半年，但上半年收到疫情影響，預計全年甲醇的供給壓力都較大。

2020年國內甲醇投產情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國甲醇行業(yè)市場供需形勢及銷售渠道分析報告》數(shù)據顯示2019年，我國甲醇進口量大幅增長至1089.59萬噸，相比2018年的742.87萬噸，提高了46.67%，進口金額為29.1億美元。

2013-2019年中國甲醇進口量及進口金額走勢圖

資料來源：中國海關

    從國內進口來看，2019年進口1089.59萬噸，占比超過10%的國家和地區(qū)有5個，主要集中在中東，其中伊朗進口量最大，占比約33%。2019年和2020年，國外主要投放產能均在伊朗，2020年伊朗進口量可能會繼續(xù)增加。

2019年甲醇進口國家及地區(qū)占比

資料來源：中國海關

    由于前期國內甲醇開工率一直處于60%以下，甲醇下游需求量持續(xù)增長，促使2016年，國內甲醇進口依賴度上升至16.9%，2017-2018年雖然有所下降，但在2019年國內甲醇進口量突增，加大了甲醇對外進口依賴度。2019年國內甲醇進口量和進口依賴度增加主要是因為伊朗裝置投產，在美國對伊朗實施制裁后，伊朗甲醇大量進入中國市場。

2013-2019年中國甲醇進口依賴度走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    國內甲醇消費規(guī)模上升，甲醇出口規(guī)模相比2018年有明顯回收，截至2019年，中國甲醇出口量17.1萬噸，出口金額0.62億美元，相比2018年分別下降45.96%和53.69%。

2013-2019年中國甲醇出口量及出口金額走勢圖

資料來源：中國海關

    2013-2019年我國甲醇進口、出口均價在300美元/噸和350美元/噸上下波動，截至2019年我國甲醇進口均價267.06美元/噸，出口均價362.76美元/噸。

2013-2019年中國甲醇進口、出口均價走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2019年我國甲醇表觀消費量突破7000萬噸，達到7288.49萬噸，相比2018年的6287.23萬噸，增長了15.93%。

2013-2019年中國甲醇表觀消費量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2020年國內MTO的裝置預計投產4套，其中3套需外購甲醇，對應外購產能約460萬噸，但2019年MTO投產（擴產）裝置6套，5套需外購甲醇，對應外購產能約798萬噸，從下游的產能匹配來看，2020年的需求增量會少于2019年。

2019-2020年MTO與甲醇產能匹配情況

資料來源：智研咨詢整理

    整體來看，我國甲醇供給市場上，2020年投產產能明顯高于2019年，面對2020年全球經濟受新冠疫情的停工影響以及全球貿易摩擦，增加產能有利于緩解我國甲醇對外進口依賴度。在需求領域，MTO作為當前甲醇最大終端消費市場，在2020年新增投產規(guī)模下降，對于甲醇消費規(guī)模的增長形成了一定阻礙，而甲醇燃料領域，由于技術制約以及市場化程度尚未打開，新增空間對于甲醇消費無法引起可觀的影響作用。