2022年中國(guó)甲醇行業(yè)供需現(xiàn)狀、價(jià)格及發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)不斷升級(jí)，行業(yè)發(fā)展多元化 [圖]

一、發(fā)展背景：甲醇被納入“領(lǐng)跑者”，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”

在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，國(guó)家和各地方政府出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，提高能源利用率。2021年，發(fā)改委等多部門出臺(tái)的《“十四五”全國(guó)清潔生產(chǎn)推行方案》，提出要實(shí)施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。為加快提升工業(yè)能源利用效率，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，工信部和市場(chǎng)監(jiān)管總局把包含甲醇在內(nèi)的20個(gè)行業(yè)納入“領(lǐng)跑者”。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)供需規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)價(jià)格保持高位震蕩

行業(yè)供需規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，從供給端看，甲醇產(chǎn)量呈上升態(tài)勢(shì)。2022年上半年，我國(guó)甲醇產(chǎn)量約為3835萬(wàn)噸，較去年同期同比增長(zhǎng)2.43%。從需求端看，受下游有機(jī)合成、醫(yī)藥、汽車等領(lǐng)域需求拉動(dòng)，甲醇需求量在逐年增長(zhǎng)。2022年上半年，甲醇表觀需求量達(dá)到4425.72萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)2.83%。從全國(guó)甲醇價(jià)格走勢(shì)看，甲醇市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好，在煤炭、天然氣等甲醇的基礎(chǔ)原料價(jià)格上漲下，甲醇價(jià)格保持高位波動(dòng)。截止到2022年6月24日，全國(guó)甲醇平均價(jià)格達(dá)到2903元/噸，價(jià)格總體穩(wěn)定在2600-3000元/噸區(qū)間內(nèi)。

三、市場(chǎng)格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較劇烈

我國(guó)甲醇生產(chǎn)企業(yè)較多，主要包括華誼集團(tuán)、新奧股份、中煤能源、瀘天化和遠(yuǎn)興能源等企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。從產(chǎn)量占比看，華誼集團(tuán)和新奧股份在甲醇市場(chǎng)占比相對(duì)較大，占據(jù)2%以上的市場(chǎng)份額；中煤能源則占據(jù)1.86%的市場(chǎng)份額，瀘天化占據(jù)1.11%，遠(yuǎn)興能源占比0.81%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：集中度將逐步提高，行業(yè)朝多元化發(fā)展

在節(jié)能減排和生產(chǎn)技術(shù)提高下，行業(yè)準(zhǔn)入條件提高，產(chǎn)能落后、耗能高、環(huán)境污染嚴(yán)重的企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，甲醇市場(chǎng)將不斷向頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)聚集。企業(yè)也將在現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，提高生產(chǎn)技術(shù)，大力發(fā)展甲醇衍生品，探索甲醇在交通、燃料、儲(chǔ)能等領(lǐng)域潛在市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大能源產(chǎn)品供應(yīng)品類和規(guī)模，推動(dòng)甲醇行業(yè)朝多元化發(fā)展。

關(guān)鍵詞：甲醇、市場(chǎng)供需、價(jià)格、企業(yè)格局

一、發(fā)展背景：甲醇被納入“領(lǐng)跑者”，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”

甲醇是重要溶劑也可以作為清潔燃料。近幾年，政府出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持發(fā)展甲醇燃料。在2009年，制定了車用燃料甲醇產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在2019年，提出在山西、陜西等地區(qū)推廣甲醇汽車，并提出加快甲醇汽車制造體系建設(shè)。隨后在2020年出臺(tái)的《關(guān)于調(diào)整甲醇汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入相關(guān)要求的通知》中，對(duì)甲醇燃料做出了相關(guān)規(guī)定。2021年，發(fā)改委等多部門出臺(tái)的《“十四五”全國(guó)清潔生產(chǎn)推行方案》，提出要實(shí)施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。為加快提升工業(yè)能源利用效率，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，工信部和市場(chǎng)監(jiān)管總局把包含甲醇在內(nèi)的20個(gè)行業(yè)納入“領(lǐng)跑者”。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供需規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

生產(chǎn)甲醇的原料主要是氣化煤、石油、天然和氧氣，經(jīng)過(guò)不完全燃燒的混合氣體脫質(zhì)后在催化作用下合成粗甲醇，再通過(guò)精餾得到甲醇產(chǎn)品。

行業(yè)供需規(guī)模逐年擴(kuò)大，從供給端看，甲醇產(chǎn)量呈上升態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)甲醇產(chǎn)量6728萬(wàn)噸，較2016年增加2414萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.69%。2022年上半年，我國(guó)甲醇產(chǎn)量約為3835萬(wàn)噸，較去年同期同比增長(zhǎng)2.43%。從需求端看，受下游有機(jī)合成、醫(yī)藥、汽車等領(lǐng)域需求拉動(dòng)，甲醇需求量在逐年增長(zhǎng)。到2021年，甲醇表觀需求量達(dá)到7808.52萬(wàn)噸，較2016年增加2611.2萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.02%。2022年上半年，甲醇表觀需求量達(dá)到4425.72萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)2.83%。

從甲醇進(jìn)出口情況看，我國(guó)甲醇的進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)大于出口數(shù)量。2021年我國(guó)甲醇進(jìn)口數(shù)量為1119.8萬(wàn)噸，較2020年減少了13.49%；我國(guó)甲醇的出口數(shù)量為39.28萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)了224.14%。2021年我國(guó)甲醇進(jìn)口金額為386010.6萬(wàn)美元，較2020年增長(zhǎng)了43.78%；我國(guó)甲醇的出口金額為13827.3萬(wàn)美元，較2020年增長(zhǎng)了373.10%。2022年上半年，我國(guó)甲醇進(jìn)口數(shù)為600.71萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為222419.17萬(wàn)美元；甲醇進(jìn)口10萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為4033.65萬(wàn)美元。2022年上半年，甲醇排行前三的進(jìn)口地區(qū)為阿曼、伊朗和沙特阿拉伯，進(jìn)口數(shù)量分別為163.6萬(wàn)噸、135.56萬(wàn)噸和81.25萬(wàn)噸，進(jìn)口金額分別為60432.23萬(wàn)美元、49444.2萬(wàn)美元和29787.90萬(wàn)美元；出口前三名分別是印度尼西亞、越南和中國(guó)臺(tái)灣，出口數(shù)量分別為5.14萬(wàn)噸、3.12萬(wàn)噸和1萬(wàn)噸，出口金額分別為2034.90萬(wàn)美元、1272.09萬(wàn)美元和423.71萬(wàn)美元。

從全國(guó)甲醇價(jià)格走勢(shì)看，甲醇市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好，在煤炭、天然氣等甲醇的基礎(chǔ)原料價(jià)格上漲下，甲醇價(jià)格保持高位波動(dòng)。截止到2022年6月24日，全國(guó)甲醇平均價(jià)格達(dá)到2903元/噸，價(jià)格總體穩(wěn)定在2600-3000元/噸區(qū)間內(nèi)。

從進(jìn)出口均價(jià)看，甲醇進(jìn)出口均價(jià)波動(dòng)較大。受環(huán)保、限氣等因素影響，甲醇產(chǎn)量下降，2016-2018年間甲醇進(jìn)出口均價(jià)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018-2020年間，受疫情及下游需求減少等因素影響，甲醇進(jìn)出口均價(jià)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2021年，隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，下游需求上漲，我國(guó)甲醇進(jìn)口均價(jià)為344.71美元/噸，較2020年增長(zhǎng)了66.20%；我國(guó)甲醇出口均價(jià)為351.98美元/噸，較2020年增長(zhǎng)了45.96%。截止到2022年上半年，我國(guó)甲醇進(jìn)口均價(jià)370.3美元/噸，甲醇出口均價(jià)403.4美元/噸。

三、企業(yè)格局：生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

我國(guó)甲醇生產(chǎn)企業(yè)較多，主要包括華誼集團(tuán)、新奧股份、中煤能源、瀘天化和遠(yuǎn)興能源等企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。從產(chǎn)量占比看，華誼集團(tuán)和新奧股份在甲醇市場(chǎng)占比相對(duì)較大，占據(jù)2%以上的市場(chǎng)份額；中煤能源則占據(jù)1.86%的市場(chǎng)份額，瀘天化占據(jù)1.11%，遠(yuǎn)興能源占比0.81%。

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況看，2021年，華誼集團(tuán)甲醇業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為18.23億元，較2020年增加了4.51億元，同比增長(zhǎng)24.71%，占總營(yíng)業(yè)收入的4.59%；受原材料價(jià)格上漲影響，企業(yè)成本增加，甲醇業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本為21.91億元，同比2020年增長(zhǎng)31.74%，甲醇毛利率為-20.16%。新奧股份甲醇業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為27.99億元，較2020年增加了8.76億元，同比增長(zhǎng)31.30%，占總營(yíng)業(yè)收入的2.41%；受原材料價(jià)格上漲影響，甲醇業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本為28.71億元，同比2020年增長(zhǎng)36.21%，甲醇毛利率為-2.59%。中煤能源甲醇業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為23.3億元，較2020年增加了14.13億元，同比增長(zhǎng)60.64%，占總營(yíng)業(yè)收入的1.01%；甲醇業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)61.49%，甲醇毛利率為-2.70%。遠(yuǎn)興能源甲醇業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為9.95億元，較2020年增加了2.93億元，同比增長(zhǎng)29.41%，占總營(yíng)業(yè)收入的8.19%；甲醇業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)5.19%，甲醇毛利率為21.73%，較2020年上漲26.85%。

從產(chǎn)能情況看，2021年，華誼集團(tuán)擁有161萬(wàn)噸/年的甲醇產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率90.54%；新奧股份擁有120萬(wàn)噸/年的甲醇產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率達(dá)到118.33%；中煤能源擁有100萬(wàn)噸/年甲醇產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率達(dá)到124.60%；遠(yuǎn)興能源也擁有100萬(wàn)噸/年甲醇產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率僅為54.66%。

從甲醇產(chǎn)銷情況看，企業(yè)產(chǎn)銷總體呈上漲態(tài)勢(shì)。2021年，華誼集團(tuán)甲醇產(chǎn)量為145.76萬(wàn)噸，與上年幾乎持平；甲醇銷量為77.67萬(wàn)噸，較2020年減少了6.08萬(wàn)噸。新奧股份甲醇產(chǎn)量為142萬(wàn)噸，較2020年減少4噸，銷售量與產(chǎn)量持平。中煤能源甲醇產(chǎn)量為125.9萬(wàn)噸，較2020年增加56.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)82.46%，銷售量為124.6萬(wàn)噸，較2020年增加55.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)81.1%。遠(yuǎn)興能源甲醇產(chǎn)量為54.66萬(wàn)噸，較2020年增加3.54萬(wàn)噸；銷量為48.35萬(wàn)噸，較2020年減少6.27萬(wàn)噸。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，華誼集團(tuán)在技術(shù)創(chuàng)新方面投入較大，有較強(qiáng)的研發(fā)能力，行業(yè)技術(shù)先進(jìn)，并且甲醇產(chǎn)品在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。新奧股份企業(yè)共擁有兩套甲醇生產(chǎn)裝置，并已逐步開拓精細(xì)化工、甲醇燃料等新興下游市場(chǎng)。中煤能源和遠(yuǎn)興能源采購(gòu)成本較低，具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。

四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)技術(shù)升級(jí)，甲醇行業(yè)朝多元化發(fā)展

1、行業(yè)需求量將進(jìn)一步提升

甲醇行業(yè)將維持平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，從供給情況看，受能耗雙控、“碳達(dá)峰”等影響需求方面，甲醇產(chǎn)量大概率出現(xiàn)收縮。在需求端，烯烴仍是下游主要消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力，在甲醛、醋酸、以及下游精細(xì)類產(chǎn)業(yè)需求維持穩(wěn)步增長(zhǎng)下，和可降解塑料的快速推廣，將拉動(dòng)甲醇消費(fèi)量進(jìn)一步提升。

2、甲醇制氫成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)

在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，國(guó)家和各地方政府出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，提高能源利用率，減少碳排放。2021年，發(fā)改委等多部門出臺(tái)了《“十四五”全國(guó)清潔生產(chǎn)推行方案》，提出要實(shí)施綠氫煉化、二氧化碳耦合制甲醇等降碳工程。甲醇制氫技術(shù)具有廣闊的市場(chǎng)前景，隨著科學(xué)研究的不斷進(jìn)步，甲醇制氫能夠進(jìn)一步發(fā)展為甲醇儲(chǔ)氫，減少碳排放，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

3、集中度將逐步提高，行業(yè)朝多元化發(fā)展

國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在節(jié)能減排和生產(chǎn)技術(shù)提高下，行業(yè)準(zhǔn)入條件提高，產(chǎn)能落后、耗能高、環(huán)境污染嚴(yán)重的企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，甲醇市場(chǎng)將不斷向頭部?jī)?yōu)勢(shì)企業(yè)聚集。企業(yè)也將在現(xiàn)有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，提高生產(chǎn)技術(shù)，大力發(fā)展甲醇衍生品，探索甲醇在交通、燃料、儲(chǔ)能等領(lǐng)域潛在市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大能源產(chǎn)品供應(yīng)品類和規(guī)模，推動(dòng)甲醇行業(yè)朝多元化發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)甲醇行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。