中國汽車內(nèi)外飾件競爭格局分散，發(fā)展空間大，個(gè)性化定制為主要的發(fā)展趨勢[圖]

    內(nèi)外飾是車身系統(tǒng)的重要組件。汽車由動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電氣設(shè)備系統(tǒng)四大系統(tǒng)組成，各系統(tǒng)通過協(xié)調(diào)合作實(shí)現(xiàn)汽車的基本功能。內(nèi)外飾屬于車身系統(tǒng)中的一大重要零部件組件，與車身殼體、車身附件、座椅等其他組件共同組成完整的車身系統(tǒng)。內(nèi)外飾關(guān)系到汽車產(chǎn)品的安全性、舒適性與視覺性。內(nèi)外飾分為內(nèi)飾件與外飾件，內(nèi)飾件是具有功能性、裝飾性的部件，更強(qiáng)調(diào)舒適性與視覺性，通常為非金屬件;而外飾件則是具有裝飾性和保護(hù)性的部件，更強(qiáng)調(diào)安全性與視覺性，塑料件居多。

    一、汽車銷量短期受疫情影響，中長期存發(fā)展空間

    自2018年7月開始汽車銷量已經(jīng)歷了連續(xù)19個(gè)月的下滑，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年汽車?yán)塾?jì)銷量2,576.9萬輛，同比下降8.23%，累計(jì)增速依然為負(fù)，但自6月以來逐月收窄；從單月銷量看，9月開始銷量降幅收窄，12月降幅縮小至0.1%，

    表明汽車行業(yè)正在逐漸復(fù)蘇。但2020年1月20日以后新冠肺炎疫情開始加速蔓延并引起重視，影響了人們的出行和購物，企業(yè)也自2月10日才開始陸續(xù)復(fù)工，導(dǎo)致短期內(nèi)汽車產(chǎn)銷受影響。盡管如此疫情短期內(nèi)對需求有抑制，但參照03年非典情況，在疫情結(jié)束后購車需求將快速復(fù)蘇；同時(shí)習(xí)近平總書記提出要積極穩(wěn)定汽車等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)，商務(wù)部也表示將會同相關(guān)部門研究出臺進(jìn)一步穩(wěn)定汽車消費(fèi)的政策措施，佛山作為疫情后首個(gè)城市對購車進(jìn)行補(bǔ)貼以鼓勵(lì)汽車消費(fèi)，此后廣東提出鼓勵(lì)廣深進(jìn)一步放寬汽車搖號和競拍指標(biāo)，預(yù)期行業(yè)政策正在回暖，在后期穩(wěn)增長措施的加力作用下，預(yù)計(jì)疫情對全年汽車產(chǎn)銷影響有限，增速走勢可能呈現(xiàn)前低后高。

    汽車月度批發(fā)銷量連續(xù)19個(gè)月負(fù)增長（萬輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    汽車歷年銷量及同比增速

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車行業(yè)市場前景規(guī)劃及投資趨勢分析報(bào)告》顯示：乘用車終端銷量在經(jīng)歷連續(xù)12個(gè)月負(fù)增長后，于2019年6月轉(zhuǎn)正，但于7月開始又出現(xiàn)負(fù)增長，不過自9月開始降幅逐月收窄，12月狹義乘用車零售銷量同比下降3.08%，2019年全年銷量累計(jì)下滑7.5%。乘用車銷量降幅的收窄反映出乘用車市場在逐步復(fù)蘇。盡管2020年一季度會受到新冠肺炎疫情影響，但長期改善的趨勢不變。

    乘用車終端銷量有所改善

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    乘聯(lián)會歷年終端銷量增速

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    從各品牌乘用車銷量上看，自2017年開始出現(xiàn)較為明顯的分化，日系與德系銷量表現(xiàn)要明顯好于行業(yè)，自主品牌與美系2018年以來下滑比較明顯。市場份額方面，德系和日系的份額穩(wěn)步提升，2019年的銷量份額已分別升至24.2%和21.3%，較2018年分別提升2.7、2.5個(gè)百分點(diǎn)。

    乘用車各系歷年銷量增速

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    乘用車各系銷量市場份額

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    從中長期看，我國汽車市場仍存在良好的發(fā)展空間。從市場空間來看，我國2004年汽車千人保有量僅為21輛，到2019年我國汽車千人保有量達(dá)到186輛，但僅為美國的22%、澳大利亞的25%，甚至低于沙特、土耳其等國家。同時(shí)，我國人均可支配收入多年保持較快增長，2004年我國城鎮(zhèn)人均可支配收入為9422元/年，2019年達(dá)到42,359元/年，復(fù)合增長率為10.54%。目前中國經(jīng)濟(jì)正在面臨轉(zhuǎn)型升級和新舊動能轉(zhuǎn)換階段，中長期看，隨著中國經(jīng)濟(jì)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長會切換到中低速水平上，整體汽車消費(fèi)也將隨之進(jìn)入正常中低速增長階段，國內(nèi)新車市場將長期呈現(xiàn)以存量競爭為主的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)相關(guān)車企及零部件企業(yè)未來競爭將越發(fā)激烈。同時(shí)此次新冠肺炎疫情也將加速行業(yè)洗牌，尾部缺乏競爭力的中小企業(yè)因面臨資金困境有望加速出局，未來行業(yè)格局將持續(xù)優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)龍頭效應(yīng)將越發(fā)明顯，尾部弱小企業(yè)未來將會被逐步淘汰出局。

    我國千人汽車保有量（輛/千人）

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    我國城鎮(zhèn)與農(nóng)村人均年收入水平（元/年）

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    近年來，在消費(fèi)升級趨勢下，汽車代步屬性逐步弱化。消費(fèi)者最終準(zhǔn)備購買汽車時(shí)，汽車的舒適性成為消費(fèi)者購買時(shí)關(guān)注的第一屬性，而汽車的口碑、促銷和油耗等關(guān)注度僅有20%左右。

    消費(fèi)者購車關(guān)注因素

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    正因此，內(nèi)飾品質(zhì)成為汽車的一大核心賣點(diǎn)，汽車內(nèi)飾行業(yè)因此迎來迅猛發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球汽車內(nèi)飾市場規(guī)模為617億美元，預(yù)計(jì)2016-2020年，全球行業(yè)復(fù)合增長率達(dá)到7.51%。

    2016-2020年全球汽車內(nèi)飾市場規(guī)模

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    二、內(nèi)外飾件價(jià)值量較小，市場競爭格局分散

    內(nèi)外飾件是汽車車身系統(tǒng)的重要組成部分。外飾件關(guān)系到汽車的安全性、美觀性，主要包括保險(xiǎn)杠、后視鏡、格柵、擾流板、車燈、雨刮等；內(nèi)飾件則關(guān)系到汽車的舒適性和美觀性，主要包括座椅、儀表板、頂棚、飾板、飾條、頭枕、地毯等。隨著90后消費(fèi)能力和購車需求的提升，在各品牌之間汽車質(zhì)量差距逐漸縮小的情況下，汽車的設(shè)計(jì)和內(nèi)外飾成為90后們購車的重要考慮因素。

    與發(fā)動機(jī)、變速器、車燈系統(tǒng)、汽車玻璃等零部件相比，全球汽車內(nèi)外飾件市場尚未形成穩(wěn)定的競爭格局。
以內(nèi)飾件為例，全球內(nèi)飾巨頭包括延鋒、弗吉亞、安通林、河西、豐田紡織、李爾、麥格納等。從下游配套的整車廠來看，佛吉亞、安通林、李爾、麥格納等均參與全球車企配套，日韓內(nèi)飾供應(yīng)商會偏向于向日韓品牌的整車廠供貨；延鋒作為國內(nèi)超級龍頭，領(lǐng)先優(yōu)勢更為明顯，下游客戶包括上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽大眾、長安福特、北京現(xiàn)代、長城、江淮、吉利等。

    盡管巨頭們覆蓋的下游客戶眾多，但實(shí)際上市占率并不高。2016年，全球內(nèi)飾件市場占有率前三企業(yè)分別是延鋒、弗吉亞、安通林。其中，市場占有率最高的延鋒，約為11%左右；其次是弗吉亞，市占率為8%左右；安通林為5%，前三企業(yè)市占率合計(jì)占比僅為24%。

    全球內(nèi)飾件市場格局（單位：%）

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    而同期車燈市場全球前三企業(yè)占有率達(dá)到56%，其中排在首位的小糸，市占率高達(dá)28%，僅一家企業(yè)市占率就超過內(nèi)飾件前三企業(yè)；再如，2016年，全球汽車玻璃市場前三市占率也達(dá)到60%。

    全球車燈市場格局（單位：%）

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    全球汽車玻璃市場格局（單位：%）

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    為什么全球內(nèi)外飾件市場集中度這么低？其原因是多方面造成的，包括產(chǎn)品屬性、價(jià)值量、技術(shù)要求等。具體來說，可以從產(chǎn)品差異化、技術(shù)要求多樣、開發(fā)費(fèi)用大、單件價(jià)值量低四個(gè)方面分析。

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    因內(nèi)外飾具有種類繁多、不同產(chǎn)品差異化大、除車燈和座椅外的產(chǎn)品單件價(jià)值量小等特點(diǎn)，內(nèi)外飾行業(yè)單一產(chǎn)品的市場競爭格局分散、集中度低，也因此國內(nèi)外的內(nèi)外飾龍頭企業(yè)多采取多產(chǎn)品經(jīng)營策略。國外的內(nèi)外飾企業(yè)主要有麥格納、安道拓、佛吉亞、李爾、安通林等，國內(nèi)的內(nèi)外飾企業(yè)主要有華域汽車（旗下全資子公司延鋒內(nèi)飾）、寧波華翔、一汽富維、拓普集團(tuán)、星宇股份、模塑科技、京威股份等。從營收規(guī)?？矗?018年占據(jù)全球前5名的為麥格納、華域汽車、李爾、佛吉亞和安道拓；從凈利潤規(guī)模看，2018年占據(jù)全球前5名的為麥格納、華域汽車、李爾、佛吉亞和豐田紡織。

全球主要內(nèi)外飾件企業(yè)的主要產(chǎn)品

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全球主要內(nèi)外飾件企業(yè)的營收規(guī)模（2018年）（億元）

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    全球主要內(nèi)外飾件企業(yè)的凈利潤規(guī)模（2018年）（億元）

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    對內(nèi)外飾件的市場空間進(jìn)行測算，按單車價(jià)值量（不含車燈和座椅）6000元計(jì)算，2020年全球內(nèi)外飾件市場空間約為5600億元，中國約為1550億元，內(nèi)外飾件企業(yè)要想獲得業(yè)績增長，需要擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍、拓展客戶以提升市占率，或提高產(chǎn)品品質(zhì)以提高價(jià)格。

    全球和中國內(nèi)外飾件的市場空間

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    三、個(gè)性化定制成為汽車內(nèi)飾行業(yè)主要的發(fā)展趨勢

    1、工藝向集成化發(fā)展

    目前，汽車飾件生產(chǎn)工藝已達(dá)到較高水平，未來對于工藝的研究將不限于量化，而將更趨于工藝細(xì)節(jié)的優(yōu)化。隨著產(chǎn)品開發(fā)總成化趨勢的逐步顯現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)更多地位汽車制造商提供飾件總成產(chǎn)品。為進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)需要不斷對設(shè)備、模具、材料及工藝進(jìn)行整體研究，將注塑環(huán)節(jié)的前、后工序進(jìn)行融合，實(shí)現(xiàn)工藝集成化發(fā)展，從而有利于提高汽車飾件生產(chǎn)的效率，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，通過工藝集成，將減少生產(chǎn)過程的人為干預(yù)，從而有效提高產(chǎn)品精密性，并能夠減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。因此，工藝向集成化發(fā)展有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，將成為未來行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。

    2、定制化、個(gè)性化、品牌化成為趨勢

    定制化是指面向車主提供個(gè)性化的車飾品解決方案，并且在很短的時(shí)間內(nèi)予以滿足；同時(shí)，車主可以參與到車飾品的設(shè)計(jì)和制造中，逐漸成為部分精心打造車主的要求。

    精心打造市場需求龐大，汽車裝飾品將進(jìn)一步細(xì)分市場，面向精心打造車主提供精心打造服務(wù)，市場上將出現(xiàn)面對精心打造的車飾品牌，而且精心打造車飾品由于定價(jià)不會高的離譜，所以它還會成為中級車主的選擇。

    個(gè)性化意味著客戶群體進(jìn)一步細(xì)分，年齡、職業(yè)、車型、汽車檔次、性別、車主喜好等都將成為客戶群體細(xì)分的參照標(biāo)準(zhǔn)，車飾品將根據(jù)這些群體的多樣化細(xì)分進(jìn)行個(gè)性化。此外，研究女性車主的需求變化，也將成為行業(yè)個(gè)性化趨勢的一大亮點(diǎn)。

    最后，目前的車飾品市場還沒有出現(xiàn)非常的品牌，也沒有能夠產(chǎn)生足夠影響力的大企業(yè)，但車主的品牌化消費(fèi)意識已經(jīng)非常強(qiáng)烈，這個(gè)市場將產(chǎn)生一些擁有大眾度的企業(yè)，成為車主購買飾品的優(yōu)先考慮。