2019年全球及中國牛奶產(chǎn)銷現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：中國人均牛奶消費(fèi)不足10千克[圖]

    2015年至今，全球奶牛數(shù)量穩(wěn)定在1.4億頭左右，截至2019年全球奶牛數(shù)量14207.8萬頭，相比2018年擴(kuò)充了128.8萬頭，奶牛數(shù)量增速有明顯提升。

2013-2019年全球奶牛數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    全球奶牛數(shù)量增長，主要來自于巴西和印度等主要奶牛養(yǎng)殖區(qū)，受奶牛養(yǎng)殖技術(shù)以及規(guī)?；B(yǎng)殖降低成本，印度近五年奶牛數(shù)量從2015年的5250萬頭上升至6060萬頭，增幅15.43%，截至2019年印度奶牛數(shù)量占到了全球比重的42.65%，相比2015年提高了5.08個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2019年全球主要國家及地區(qū)奶牛數(shù)量統(tǒng)計(jì) 單位：千頭

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2008年以前，中國牧場(chǎng)主要以散戶奶農(nóng)為原奶供給主力軍。三聚氰胺事件后，政府和下游乳企攜手推動(dòng)上游養(yǎng)殖規(guī)模化，大量散戶退出市場(chǎng)。國內(nèi)散戶奶農(nóng)的銳減一定程度上影響了我國奶牛整體養(yǎng)殖規(guī)模。另一方面，2015年以來，生鮮乳價(jià)格持續(xù)處于低位，使得乳制品行業(yè)盈利水平出現(xiàn)惡化，大中型牧場(chǎng)擴(kuò)欄意愿減弱、小型牧場(chǎng)持續(xù)退出推動(dòng)全國奶牛存欄持續(xù)下滑。2018年中央加大環(huán)保督查力度，諸多牧場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，奶牛存欄進(jìn)一步下滑。

中國牧企規(guī)?；M(jìn)程

資料來源：智研咨詢整理

    從2016年開始，我國奶牛數(shù)量呈持續(xù)下降趨勢(shì)，截至2019年，國內(nèi)奶牛數(shù)量610萬頭，相比2018年繼續(xù)減少10萬頭。

2013-2019年中國奶牛數(shù)量占比走勢(shì)圖

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    近兩年全球奶牛數(shù)量的增長，提高了全球牛奶產(chǎn)量規(guī)模。2017年，全球牛奶產(chǎn)量規(guī)模突破5億噸，截至2019年全球牛奶產(chǎn)量5.23億噸，相比2018年的5.18億噸，提高了0.96%。

2013-2019年全球牛奶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    牛奶主產(chǎn)地主要集中在歐盟、印度、美國以及中國，歐盟地區(qū)牧場(chǎng)管理水平、養(yǎng)殖技術(shù)以及奶牛品種優(yōu)勢(shì)等，促使歐盟地區(qū)牛奶產(chǎn)量超過1.5億噸，占全球牛奶產(chǎn)量比重近30%。

2015-2019年全球主要國家及地區(qū)牛奶產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位：千噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    隨著全球經(jīng)濟(jì)水平整體提升，居民健康消費(fèi)支出擴(kuò)大，牛奶消費(fèi)總量得到持續(xù)提升。
    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國牛奶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭模式及未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年全球牛奶消費(fèi)量1.88億噸，相比2018年的1.87億噸，提高了0.56%。

2013-2019年全球牛奶消費(fèi)量走勢(shì)圖

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    印度、歐盟、巴西以及中國是全球牛奶消費(fèi)總量最大的國家及地區(qū)，同時(shí)，印度和巴西近些年，牛奶消費(fèi)總理一直保持良好的提升狀態(tài)，截至2019年印度牛奶消費(fèi)量7768萬噸，相比2018年增加了150萬噸，巴西在2018年牛奶消費(fèi)量突破1000萬噸，截至2019年，巴西牛奶消費(fèi)上升至1104萬噸。

2013-2019年全球主要國家及地區(qū)牛奶消費(fèi)量統(tǒng)計(jì) 單位：千噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    中國牛奶產(chǎn)量規(guī)模雖然在全球處于領(lǐng)先水平，但是牛奶消費(fèi)尚未達(dá)到全球先列，一方面受前期三聚氰胺事件影響，國內(nèi)居民消費(fèi)者大幅降低牛奶消費(fèi)，另一方面，國內(nèi)貧富差距懸殊，西部地區(qū)牛奶消費(fèi)缺乏長期供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

2013-2019年中國牛奶產(chǎn)銷走勢(shì)圖

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    相比日本、韓國人均牛奶消費(fèi)在30-31千克/人，我國人均牛奶消費(fèi)不足10千克/人，相比前期，我國近兩年人均牛奶消費(fèi)有下降趨勢(shì)。截至2019年中國人均牛奶消費(fèi)類9.143千克/人，相比2015年下降了0.4千克/人，而日本和韓國均有不同程度提升。

2013-2019年中日韓人均牛奶消費(fèi)量走勢(shì)圖

資料來源：USDA、世界銀行、智研咨詢整理

    在2016年至今，我國牛奶行業(yè)出現(xiàn)顯著分化，龍頭增速繼續(xù)保持快增長，而中小型乳制品企業(yè)發(fā)展阻礙增加，市場(chǎng)拓展降速明顯。具體看，龍頭抓住常溫高端化機(jī)遇，規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張；牧場(chǎng)型乳企缺乏營銷能力，下游業(yè)務(wù)日漸式微；跨區(qū)域乳企發(fā)展遲緩。

中國液奶企業(yè)可分為四大梯隊(duì)

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，伊利常溫市占率于2014年反超蒙牛并持續(xù)拉開差距，2018年伊利常溫市占率高達(dá)37.2%，領(lǐng)先蒙牛9.2%。隨著競(jìng)爭格局逐步奠定，行業(yè)競(jìng)爭強(qiáng)度有望持續(xù)緩慢下降，領(lǐng)跑者得益于強(qiáng)大規(guī)模效應(yīng)或受益最為明顯。

2019年上半年我國主要液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告、智研咨詢整理