2019年全球MLCC市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：5G擴(kuò)充消費(fèi)電子MLCC單機(jī)需求量[圖]

    電子元器件按電信號(hào)特征分為主動(dòng)與被動(dòng)元器件，其中，主動(dòng)元器件對(duì)電信號(hào)激發(fā)放大、振蕩、控制電流或能量分配等主動(dòng)功能甚至執(zhí)行數(shù)據(jù)運(yùn)算、處理的元件。而被動(dòng)元件不影響信號(hào)基本特征，僅令訊號(hào)通過(guò)而未加以更改的電路元件。

電子元器件分類

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    被動(dòng)元件主要分為RCL以及射頻元器件，RCL約占被動(dòng)元件總產(chǎn)值的近90%。RCL包括電容、電感、電阻等，其中，電容產(chǎn)值占RCL比重達(dá)66%；電阻產(chǎn)值占比約9%；電感占比約14%。

被動(dòng)元件RCL產(chǎn)值占比格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    電容器中的陶瓷電容體積更小、電壓范圍大，且價(jià)格相對(duì)便宜，因此小型化趨勢(shì)下對(duì)小體積陶瓷電容需求巨大，在整個(gè)電容器領(lǐng)域中占比達(dá)到50%左右。

    在陶瓷電容器中，MLCC（Multi-layer Ceramic Capacitors，片式多層陶瓷電容器）不僅等效電阻低、耐高壓/高溫、壽命長(zhǎng)、體積小、電容量范圍寬，下游應(yīng)用較為廣泛，其市場(chǎng)規(guī)模約占整個(gè)陶瓷電容器的93%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

    MLCC是世界上用量最大、發(fā)展最快的片式元件之一。作為必不可少的元器件，MLCC可相當(dāng)于電子工業(yè)的大米。

MLCC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    瓷粉在MLCC成本占比較大，尤其是高容MLCC的生產(chǎn)，對(duì)于瓷粉的純度、粒徑、粒度和形貌均有嚴(yán)格要求。目前，全球MLCC原材料生產(chǎn)技術(shù)集中在日本，中高端電介質(zhì)瓷粉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)由日系廠商掌握。

MLCC陶瓷粉料市場(chǎng)格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    MLCC行業(yè)幾乎被亞太地區(qū)壟斷，技術(shù)和產(chǎn)能分布存在較為明顯的地域性特征。日系廠商憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)小尺寸、高電容值的產(chǎn)品；大陸廠商主要生產(chǎn)中大尺寸、低電容值的產(chǎn)品。

全球MLCC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

大陸廠商技術(shù)和規(guī)模相對(duì)落后，但與臺(tái)系之間的差距在逐步縮小。主要代表廠商有風(fēng)華高科、宇陽(yáng)/微容、三環(huán)、火炬子等。

主要MLCC廠商市占率及概況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    中國(guó)在生產(chǎn)環(huán)境上，具有良好的先天優(yōu)勢(shì)，人力成本、能源供給相對(duì)于日本和韓國(guó)更有優(yōu)勢(shì)，從而吸引了日韓MLCC廠商進(jìn)入中國(guó)建廠。中國(guó)是全球MLCC主要生產(chǎn)地，一定程度上也為中國(guó)MLCC行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展環(huán)境。

主要MLCC廠商產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)MLCC市場(chǎng)深度評(píng)估與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著中國(guó)大陸廠商在MLCC領(lǐng)域陸續(xù)投產(chǎn)，全球MLCC出貨量從2011年的2.3萬(wàn)億只增長(zhǎng)至2019年約4.5萬(wàn)億只，2011-2019年全球MLCC出貨量復(fù)合增長(zhǎng)率8.72%。

2011-2019年全球MLCC出貨量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：Paumanok、智研咨詢整理

    日本的中高端、高端MLCC產(chǎn)品市場(chǎng)份額的提升以及汽車電子MLCC需求的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了全球MLCC產(chǎn)品單品價(jià)格，刺激了全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模的加速增長(zhǎng)，截至2019年，全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)120億美元。隨著5G、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高，將繼續(xù)推動(dòng)MLCC需求增長(zhǎng)，行業(yè)需求仍將以每年10%-15%左右的幅度增長(zhǎng)。

2011-2019年全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：Paumanok、智研咨詢整理

    MLCC的下游應(yīng)用主要集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域，包括手機(jī)、音視頻設(shè)備、PC、家電、汽車和其他包括工業(yè)和醫(yī)療等領(lǐng)域。

MLCC下游需求分布

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    目前消費(fèi)電子是被動(dòng)元件最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額。隨著智能手機(jī)處理能力持續(xù)提高，功能模塊和性能不斷增多，手機(jī)中MLCC用量增長(zhǎng)非常明顯。

    5G手機(jī)在2G-4G既有頻段基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)新增大量新的頻段；同時(shí)載波聚合技術(shù)同樣提升對(duì)新頻段需求。頻段增加對(duì)手機(jī)構(gòu)造影響最大的是手機(jī)射頻端，射頻前端數(shù)量增加，配套被動(dòng)元器件用量也將隨之提升，尤其是超小型MLCC的需求大增。相較于MLCC在4G手機(jī)的使用量，5G手機(jī)中的MLCC用量將增加10-30%。

    中國(guó)是全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2019年中國(guó)手機(jī)、計(jì)算機(jī)和彩電產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的90%、90%和70%以上，并且擁有華為、小米、格力、美的、?？低暤缺姸嗳蝾I(lǐng)先企業(yè)，下游終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)升級(jí)有望進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)MLCC的需求規(guī)模和需求結(jié)構(gòu)，從而倒逼國(guó)內(nèi)MLCC行業(yè)的加速發(fā)展。