2019年中國桌面云瘦客戶機行業(yè)現(xiàn)狀及未來市場需求量將持續(xù)增長

    隨著企業(yè)信息化的逐步深入，在對原有成熟的IT架構軟硬件解決方案改造、升級換代以及新需求部署的項目過程中，瘦客戶機解決方案越來越多地被用戶所了解和接受。硬件設備廠商著力于了解細分行業(yè)的同時，也在深入了解客戶最前端細節(jié)化需求，極力打造最全面、最符合客戶需求的解決方案。同時虛擬化廠商在提供原有標準化產(chǎn)品的基礎上，展開了與瘦客戶機廠商更加密切的合作，從而實現(xiàn)終端系統(tǒng)的定制和升級改造。

    瘦客戶機支持共享計算云端模式和獨立PC模式，使瘦客戶機既可以作為瘦終端連接云服務器使用，也可以作為獨立PC獨立運行完成基本工作。如果瘦客戶機是做為本地主機使用那就根據(jù)普通PC的方案配置服務器就好，使用共享云服務器瘦終端的方案的服務器的選擇最好根據(jù)所匹配的瘦客戶機的數(shù)量不同，服務器的配置也相應不同。

    瘦客戶機解決方案在客戶端的優(yōu)勢隨著技術層面的演進越發(fā)明顯。和傳統(tǒng)PC終端相比，瘦客戶機往往僅有其1/5的體量，體積小巧，在提升用戶辦公環(huán)境和體驗的同時節(jié)省了空間。大部分瘦客戶機基于PC架構，但功耗以及散熱量很低，噪聲污染小，同時其平均無故障時間往往是傳統(tǒng)PC的幾倍，硬件維護成本大幅降低。另外瘦客戶機的系統(tǒng)安全和穩(wěn)定性都很高，即使出現(xiàn)極端情況也可以很快恢復到企業(yè)原有的應用環(huán)境。大幅電力支出成本的節(jié)約和IT管理維護成本的降低也是瘦客戶機吸引最終用戶的核心因素之一。

    桌面云是指通過瘦客戶機或其他任何與網(wǎng)絡相連的設備來訪問跨平臺的應用程序，以及整個客戶桌面，具有易于部署、成本低廉、安全性高等特點。當前桌面云市場上有VDI和IDV兩種比較主流的兩種架構方案。VDI和IDV的本質(zhì)區(qū)別是桌面操作系統(tǒng)實體的運行位置在哪里，前者是集中在數(shù)據(jù)中心的服務器上，后者是分布在各個客戶端本地。云桌面是同一對象的不同側(cè)重點的描述，桌面云側(cè)重指整個云系統(tǒng)。而云桌面是指虛擬化后的桌面，側(cè)重指桌面終端。

    瘦客戶機則是對接入桌面云的云桌面終端的統(tǒng)稱。瘦客戶機是專業(yè)嵌入式處理器、小型本地閃存、精簡版操作系統(tǒng)的基于PC工業(yè)標準設計的小型行業(yè)專用商用PC。配置包含專業(yè)的低功耗、高運算功能的嵌入式處理器。不可移除地用于存儲操作系統(tǒng)的本地閃存、以及本地系統(tǒng)內(nèi)存、網(wǎng)絡適配器、顯卡和其它外設的標配輸入/輸出選件。瘦客戶機沒有可移除的部件，可以提供比普通PC更加安全可靠的使用環(huán)境，以及更低的功耗，更高的安全性。

從云架構上則分為VDI及IDV兩類。

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桌面云VDI網(wǎng)絡架構

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桌面云IDV網(wǎng)絡架構

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    一、PC替代及國產(chǎn)替代驅(qū)動瘦客戶機市場增長

    1、瘦客機優(yōu)勢凸顯取代傳統(tǒng)商用PC趨勢確立

    瘦客戶機取代傳統(tǒng)商用PC已成大勢所趨。傳統(tǒng)IT架構面臨運營成本高企的問題。借助虛擬化技術的發(fā)展，桌面云與瘦客戶機可幫助企業(yè)建立基于云計算的IT服務模式。瘦客戶機被認為是行業(yè)應用中替代傳統(tǒng)商用PC的更優(yōu)選擇。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢中對數(shù)據(jù)上云、安全性和成本控制需求的提高，瘦客戶機滲透率將大幅提升。

瘦客戶機與傳統(tǒng)終端的優(yōu)劣勢對比

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    2、國內(nèi)桌面云瘦客戶機市場持續(xù)增長市場前景依然廣闊

    虛擬化和云技術的發(fā)展使得桌面云技術愈發(fā)成熟，桌面云在企業(yè)級IT解決方案中的應用將逐漸增多。2008年到2015年，我國云（虛擬）桌面的市場規(guī)模從0.34億元增至15.9億元，預計到2022年將達25.8億元。國際咨詢機構TechNavio預測全球桌面云市場從2014年到2019期間年復合增長率32.47%。

    國內(nèi)瘦客戶機市場持續(xù)增長。2018年全年中國瘦客戶機市場總237.5萬臺，同比增長17.8%。其中傳統(tǒng)瘦客戶機（X86架構Windows或者Linux操作系統(tǒng)）出貨量達到139.6萬臺，同比增長21.8%；VDI產(chǎn)品（ARM架構搭載Android操作系統(tǒng)）出貨量增至97.9萬臺，同比增長12.5%。預計2019年中國瘦客戶機市場規(guī)模將超過264.2萬臺，同比增長11.2%。其中傳統(tǒng)瘦客戶機出貨量148.4萬臺，同比增長6.3%；VDI產(chǎn)品出貨量115.8萬臺，同比增長18.3%。

2018年中國瘦客戶機出貨量情況

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2018年中國瘦客戶機出貨量格局

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2019年中國瘦客戶機出貨量

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    從國內(nèi)傳統(tǒng)瘦客戶機市場來看，2018年行業(yè)內(nèi)前五大廠商：升騰、華為、國光、AOC和H3C合計約占市場80.7%的市場份額。其中，升騰資訊以絕對優(yōu)勢處于領先地位，其智能終端全面入圍工、農(nóng)、中、建、交五大商業(yè)銀行，2018年傳統(tǒng)瘦客戶機市場份額占比達48.6%，位居中國瘦客戶機市場首位。

2018年中國傳統(tǒng)瘦客戶機市場份額占比

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    2018年中國VDI市場出貨量最大的前三大企業(yè)分別為銳捷、深信服和AOC，合計占據(jù)國內(nèi)VDI市場67.6%的份額，其中銳捷網(wǎng)絡以28.8萬臺的出貨量蟬聯(lián)榜首，2018年市場占有率達29.42%，此外，深信服以23.58%的市占率穩(wěn)居第二，AOC以14.6%市場占有率排名第三。

2018年中國VDI市場份額占比

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2018年中國瘦客戶機行業(yè)市場分布

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    瘦客戶機產(chǎn)品對商用PC的替代體量巨大，目前主要應用于政教及金融行業(yè)，未來增長趨勢樂觀。政府、教育和金融行業(yè)仍舊占據(jù)核心瘦客戶機市場，而醫(yī)療以及企業(yè)市場需求不斷被市場核心廠商發(fā)掘，或?qū)⒊蔀槲磥硎袌黾铀倨鳌?019年瘦客戶機僅占企業(yè)級終端市場的8.5%。預計到2023年會達到10.5%，市場增長潛力可期。

中國瘦客戶機市場出貨量（臺）預測

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    二、深耕政教金融行業(yè)，支付終端由第三方支付打入銀行市場助力持續(xù)增長

    2018年，傳統(tǒng)瘦客戶機市場前五名為升騰資訊、華為、國光、AOC和H3C，合計占市場份額高達80.7%。升騰占據(jù)金融行業(yè)霸主地位，且在政府及教育行業(yè)增長較快。華為在政教，金融，制造業(yè)，零售和醫(yī)療等行業(yè)都實現(xiàn)了高速增長；AOC集中投入政教一體機市場。H3C在政教和醫(yī)療行業(yè)取得進展而國光在銀行業(yè)有大單斬獲。行業(yè)取得進展而國光在銀行業(yè)有大單斬獲。2018年，VDI市場三甲被銳捷網(wǎng)絡、深信服和AOC奪得，合計市場份額達到67.6%。

2018年傳統(tǒng)瘦客戶機市場份額

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升騰資訊云桌面行業(yè)應用情況

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    未來桌面云產(chǎn)業(yè)在政府、金融、教育領域?qū)⑹芤嬗趥鹘y(tǒng)PC替代和國產(chǎn)可控替代兩大邏輯，市場需求量將持續(xù)增長。

    國內(nèi)移動支付的快速發(fā)展帶來了移動支付終端市場的高度景氣。2019年第一季度，國內(nèi)掃碼支付交易規(guī)模達55.4萬億元，同比及環(huán)比均繼續(xù)增長，但同比增速下降至24.7%。受益于移動支付終端需求的持續(xù)放大，截至2018年公司支付產(chǎn)品累計銷量突破2000萬臺，處于行業(yè)領先地位。

我國第三方移動支付交易規(guī)模（萬億元）及增速

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    借助豐富的金融數(shù)字化服務產(chǎn)品，支付終端產(chǎn)品已實現(xiàn)了從第三方支付市場向商業(yè)銀行市場的擴張，成為新的增長動力。目前傳統(tǒng)POS市場增速放緩，但人臉識別支付市場規(guī)模將保持高速增長。升騰云支付率先推出刷臉全系列產(chǎn)品，全“面”助力銀行加入新零售市場的戰(zhàn)局。現(xiàn)有成功案例在廣大的市場中有很強的復制示范效應，在有望進一步打開業(yè)務增長空間。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國公共安全軟件行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需形勢分析報告》