2019 年全國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)完成貨郵吞吐量 1709.6萬(wàn)噸，其中，東部地區(qū)完成貨郵吞吐量 1245.4萬(wàn)噸，占比達(dá)到 72.8%；西部地區(qū)完成貨郵吞吐量 279.2萬(wàn)噸，占比達(dá)到 16.3%；中部地區(qū)完成貨郵吞吐量 124.7萬(wàn)噸，占比達(dá)到 7.3%；東北地區(qū)完成貨郵吞吐量 60.3萬(wàn)噸，占比達(dá)到 3.5%。
2019 年民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)完成貨郵吞吐量分布格局
資料來(lái)源：民航局、智研咨詢(xún)整理
航空貨運(yùn)行業(yè)為充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。市場(chǎng)內(nèi)各航空貨運(yùn)公司在航線、貨物等資源方面，均展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)。目前，我國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)的主要市場(chǎng)參與者為中航集團(tuán)、東方航空、南方航空和海南航空，在全球范圍內(nèi)，該行業(yè)主要市場(chǎng)參與者除東方航空、盧森堡國(guó)際貨運(yùn)航空公司、漢莎貨運(yùn)航空公司等航空貨運(yùn)企業(yè)外，還包括 FedEx、UPS 和 DHL 等從事國(guó)際性快遞和運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)。近年來(lái)，德邦股份、順豐、圓通等快遞企業(yè)加快發(fā)展航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)，但是就市場(chǎng)影響力來(lái)看，還遠(yuǎn)不及國(guó)內(nèi)四大航空集團(tuán)手中。
航空貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
企業(yè)類(lèi)別 | 代表企業(yè) | 優(yōu)勢(shì) |
國(guó)內(nèi)航空企業(yè) | 東航集團(tuán)、中航集團(tuán)、南航集團(tuán)、海航集團(tuán) | 國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的運(yùn)力資源，廣闊的貨站布局 |
國(guó)外航空企業(yè) | 盧森堡國(guó)際貨運(yùn)航空公司、漢莎貨運(yùn)航空公司、美利堅(jiān)航空公司、英國(guó)航空公司 | 貨物運(yùn)價(jià)、航油成本、運(yùn)力水平具有優(yōu)勢(shì) |
國(guó)外大型物流企業(yè) | FedEx、UPS 和 DHL | 規(guī)模較大，業(yè)務(wù)類(lèi)型較全面；有先進(jìn)的管理和技術(shù)；擁有覆蓋全球主要國(guó)家和地區(qū)的網(wǎng)絡(luò) |
民營(yíng)物流企業(yè) | 順豐控股、圓通、友和道通 | 機(jī)制靈活，市場(chǎng)反應(yīng)速度較快；在細(xì)分市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力 |
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截至2019年底，內(nèi)地運(yùn)營(yíng)貨機(jī)的航空公司有13家，貨機(jī)總數(shù)達(dá)到174架。
2016-2019年中國(guó)內(nèi)地運(yùn)營(yíng)貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)量情況
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在運(yùn)營(yíng)貨機(jī)數(shù)量上，成立于2009年的順豐航空是我國(guó)首家民營(yíng)貨運(yùn)航空公司，順風(fēng)航空有58架貨運(yùn)飛機(jī)。2018年順豐航空發(fā)貨量總計(jì)約123.8萬(wàn)噸，其國(guó)內(nèi)發(fā)貨量占全國(guó)國(guó)內(nèi)航線總貨郵運(yùn)輸量約23%。其次為郵政航空有27架貨運(yùn)飛機(jī)；東航（中貨航、）、中航（國(guó)貨航）、南航（南航貨運(yùn)、天津貨航）、海航（金鵬航空）四大航空集團(tuán)的貨運(yùn)飛機(jī)分布較為分散。
2019年底中國(guó)內(nèi)地各航空公司運(yùn)營(yíng)貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)量情況
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近年來(lái)我國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2019年我國(guó)完成貨郵運(yùn)輸量753 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%，增速趨緩。其中，國(guó)內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量511.2萬(wàn)噸，國(guó)際航線完成貨郵運(yùn)輸量 242萬(wàn)噸。
2013-2019年民航貨郵運(yùn)輸量及其增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
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從貨郵運(yùn)輸量看，航空貨運(yùn)行業(yè)集中度高，2018年，我國(guó)四大航空集團(tuán)手握83.0%的運(yùn)輸份額。2018年中航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量209.1萬(wàn)噸，占比28.3%，在國(guó)內(nèi)民航貨運(yùn)領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。東航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量144.3萬(wàn)噸，占比19.5%，位居第二；南航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量173.2萬(wàn)噸，占比23.5%;海航集團(tuán)完成貨郵運(yùn)輸量86.1萬(wàn)噸，占比11.7%；其他企業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量125.7萬(wàn)噸，占比17.0%。
2018年從貨郵運(yùn)輸量看航空貨運(yùn)公司競(jìng)爭(zhēng)格局
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智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及投資策略探討報(bào)告》顯示：2013年民航貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為170.29億噸公里，到2019年民航貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為263.2億噸公里。
2013-2019年民航貨郵周轉(zhuǎn)量及其增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
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運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量來(lái)看，民航貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與貨郵運(yùn)輸量基本一致。2018年，中航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量312.5億噸公里，占全國(guó)貨郵周轉(zhuǎn)量的19.5%；東航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量232.7億噸公里，占全國(guó)貨郵周轉(zhuǎn)量的19.5%；南航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量303.3億噸公里；海航集團(tuán)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量194.42億噸公里，;其他航空公司完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量163.5億噸公里，占比19.5%。
2018年從貨郵周轉(zhuǎn)量看航空貨運(yùn)公司競(jìng)爭(zhēng)格局
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智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)航空貨運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》共八章，包含中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)服務(wù)鏈整合分析，中國(guó)航空貨運(yùn)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析，中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析等內(nèi)容。
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