2019年中國學(xué)前教育政策、發(fā)展現(xiàn)狀、未來機會發(fā)展分析[圖]

    一、概況

    政策呈現(xiàn)收緊的趨勢，整體上以完善配置、加強監(jiān)管為重心。

學(xué)前教育政策概覽

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

學(xué)前教育政策梳理

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    二、學(xué)前教育投融資

    學(xué)前教育受資本關(guān)注度持續(xù)下降。2019年學(xué)前 教育賽道披露投融資事件共31起，較2018年（38起）同比下降 18%，學(xué)前教育投資仍然深受以幼教禁令為主的政策影響。今年學(xué)前教育項目主要聚焦在思維培養(yǎng)、早教托管和軟硬件平臺。 2019年，學(xué)前教育賽道的共有20起線下融資，占比65%；就各細(xì) 分品類而言，思維培養(yǎng)類發(fā)生10起，早教托管以及軟硬件平臺則分 別獲得7起和6起融資。

2019年學(xué)前教育行業(yè)各賽道投融資

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2019年學(xué)前教育在線項目數(shù)量及占比

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    2019年學(xué)前教育賽道融資過億項目共4個，皆為線下早教托育及幼教項目。學(xué)前教育主要的服務(wù)對象都是幼兒，天然需 要更多的互動和陪伴。以一、二線城市為代表的新一代家長需要兼顧個人發(fā)展和家庭養(yǎng)育，親子陪護(hù)成為年輕家庭的剛需。另一方面，國家 在2019年發(fā)布多條嬰幼兒照護(hù)服務(wù)相關(guān)政策法規(guī)條例，引導(dǎo)社會資本有序開辦托育類機構(gòu)。但相對于K12和素質(zhì)教育等賽道而言，學(xué)前教育 仍然受政策余威的影響，投資人擔(dān)憂政策不確定風(fēng)險，不敢大舉投資。

    三、學(xué)前幼兒園發(fā)展現(xiàn)狀

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國學(xué)前教育行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析及投資商機預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：1978-1995年：在園兒童數(shù)、三年毛入園率緩慢提升，學(xué)前教育的管理體制、辦學(xué)體制逐步完善；1995-2001年：隨著90年代全國企事業(yè)單位改制的進(jìn)行，集體辦園數(shù)量不斷減少，入園率和在園兒童數(shù)總體呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢；2002-2009年：2004年《民辦教育促進(jìn)法實施條例》實施，我國民辦園數(shù)量快速增加，學(xué)前三年入園率及在園兒童數(shù)也緩慢提高；2010-至今：隨著《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》的頒布和學(xué)前教育三年行動計劃的實施，學(xué)前三年入園率和在園兒童數(shù)都呈現(xiàn)快速增長的趨勢，我國學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展進(jìn)入了快速發(fā)展期。2018年發(fā)布的幼教新政使得公益普惠性成為學(xué)前教育發(fā)展的明確方向，去資本化和公辦化成為主流。

2010-2018學(xué)前教育三年毛入學(xué)率

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2010-2018學(xué)前教育三年在園兒童數(shù)

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    1993年以前，公辦園占比一直是100%，1994-2012年，公辦園占比呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，2013-2017年公辦園占比又呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢。1994-2012年，民辦園呈現(xiàn)不斷上升的趨勢, 2004年民辦園占比首次超過了公辦園占比，此后民辦園占比一直高于公辦園，2013-2018年民 辦園占比又呈現(xiàn)逐漸小幅下降的趨勢。 2018年，民辦園占比為62.2%，比公辦園占比高24個百分點，略低于17年1個百分點，幼教政策影響在數(shù)據(jù)上有一定滯后性，待 2019年數(shù)據(jù)出來后，公辦園占比會明顯提升。

    四、學(xué)前教育的現(xiàn)狀

    2018年新出生人口數(shù)量為1523萬，較2016年下 降約14.73%。新生人口的下降導(dǎo)致學(xué)前教育賽道的潛在消費基數(shù)同步降低，影響行業(yè)的學(xué)前教育市場的預(yù)期。政策導(dǎo)向明顯，普惠成為主旋律。自2018年下半年以來，國家對幼教領(lǐng)域政策逐漸收緊，普惠和公辦引導(dǎo)成為行業(yè)主旋律，同時也加強對營 利性園的監(jiān)管；多數(shù)幼教類機構(gòu)需要依據(jù)政策進(jìn)行普惠園轉(zhuǎn)型，未來幾年的創(chuàng)業(yè)機會在于托育及完善幼兒園第三方服務(wù)配置。

1949-2018年新生人口數(shù)量急劇下降，需求回落

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    1、早教類APP

    早教app嶄露頭角：根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，截止到2018年11月，幼兒早教app的用戶人均安裝數(shù)量為1.42款，較17年同期增長4.41%，與 此同時，大量的創(chuàng)業(yè)者涌入，參與學(xué)前教育市場的競爭，當(dāng)前蘋果應(yīng)用商店中早教類app已經(jīng)約有1900個。 年輕父母的新選擇：截至18年11月，在幼兒早教app中女性用戶的占比達(dá)到63.84%，男性用戶占比36.16%，用戶年齡段集中在26-35歲。 該年齡段用戶在幼兒早教app中的占比達(dá)到78.19%；其次是36-45歲，該年齡段用戶的占比為13.73%； 早教app的類型：目前，早教類app提供的服務(wù)類型主要有故事啟蒙、音樂教學(xué)、英語培訓(xùn)、趣味繪本等，以工具性和趣味性為主。

2017.11-2018.11早期教育app行業(yè)滲透率及用戶規(guī)模

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早期教育app用戶年齡占比

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    早教軟件類型豐富：根據(jù)App Growing的統(tǒng)計，在App Store中，學(xué)前教育類的軟件主要有綜合內(nèi)容、數(shù)學(xué)、思維培養(yǎng)、編程、識字、繪本、故事、兒歌等類別， 以某種特定場景下的應(yīng)用為主，但是下載量較為靠前的還是以寶寶巴士為代表的提供綜合內(nèi)容的軟件平臺，由于該類平臺有著內(nèi)容免費、豐富的特質(zhì)，受到了用戶 的歡迎。 閱讀語文受用戶青睞：在識字、繪本&故事這2個賽道的競爭最為激烈，除了對基本認(rèn)知的培養(yǎng)，趣味內(nèi)容之外，用戶更多地關(guān)注對學(xué)前兒童的基本能力（識字、認(rèn) 字、閱讀、英語），這一類應(yīng)用的競爭主要在于優(yōu)質(zhì)的課程內(nèi)容與服務(wù)，在國內(nèi)閱讀分級體系尚不明朗之時，這些平臺多引入國外的英語閱讀分級策略，結(jié)合中文 內(nèi)容加以改進(jìn)。 盈利模式：當(dāng)前，早教軟件的盈利模式主要有2種，一是通過內(nèi)容、課程的付費獲得收入，另一種則是通過提供免費的內(nèi)容，快速積累用戶，通過流量廣告獲利。

    2、早教機器人

    早教機器人是一種具備語音交互能力，能聯(lián)網(wǎng)的早教硬件，當(dāng)前市場上大部分早教機器人都有著語音喚醒、簡單問答的語音交互功能，功能復(fù)雜一點的產(chǎn)品會帶有點 播、智能語音評測等高級功能，目前，人機交互、機器視覺、情境感知是教育機器人發(fā)展的三項核心技術(shù)。 作為學(xué)前教育場景的新應(yīng)用，早教機器人承擔(dān)著智能玩具、兒童娛樂教育同伴的雙重角色，長遠(yuǎn)來看，無論是內(nèi)容，還是交互的形式與技術(shù)，都是早教機器人迭代的痛點。 內(nèi)容和形態(tài)的同質(zhì)化是早教硬件行業(yè)面臨的問題。無論是傳統(tǒng)的早教機、熏教機形態(tài)，還是機器人形態(tài)，都需要根據(jù)場景、定位進(jìn)行合理定制。

    3、繪本

    繪本，又稱圖畫書（picture book），是內(nèi)容以繪畫為主，僅包含少量文字的書籍。閱讀繪本有幫助兒童擴充詞匯，提升語言表達(dá)能力，鍛 煉思維能力，培養(yǎng)早期閱讀習(xí)慣等作用；根據(jù)開卷發(fā)布的圖書市場分析報告，少兒市場的主要帶動為面向低幼的繪本。 繪本受到家長歡迎。85后及90后家長更愿意接受優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育內(nèi)容，隨著消費升級和移動支付的便捷性，對少兒圖書選擇標(biāo)準(zhǔn)更高。繪本的C端渠道分為線下和線上。線下有傳統(tǒng)書店兒童區(qū)、綜合體書店兒童區(qū)、專業(yè)兒童書店；線上以有聲、動畫等形式呈現(xiàn)，主要在自有 app/小程序/公眾號上作為免費/付費資源提供。繪本的B端業(yè)務(wù)主要為提供繪本內(nèi)容；繪本版權(quán)擁有方或代理商將內(nèi)容提供給線下幼兒園/教 育機構(gòu)/繪本館、線上的學(xué)前教育平臺。

2019前三季度中國各類圖書碼洋占比

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    五、未來方向

    截至2019年12月25日，賽 道內(nèi)的投融資事件共計10起， 主要集中在數(shù)理思維、全腦 教育、英語啟蒙等細(xì)分領(lǐng)域。該賽道的業(yè)務(wù)細(xì)分品類眾多，需求分層明顯，更加注重啟 蒙引導(dǎo)，而非應(yīng)試提分。非應(yīng)試游戲化和頻繁互動是學(xué)前教育產(chǎn)品常有模式。但目前幼小銜接的壓力傳導(dǎo)下，部分思維啟蒙產(chǎn)品和服務(wù)也變向小學(xué)化。