啤酒市場回顧及2020展望：啤酒行業(yè)結(jié)構(gòu)升級、高端產(chǎn)品需求增加[圖]

    啤酒是以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵而釀制成的。其酒精含量較低。啤酒種類較多，根據(jù)麥汁濃度、生產(chǎn)方式、色澤等因素可分為多個(gè)種類。

啤酒的分類

資料來源：智研咨詢整理

    啤酒自19世紀(jì)80年代進(jìn)入中國，長時(shí)間的發(fā)展，已經(jīng)成為國內(nèi)消費(fèi)者的主流酒水飲料消費(fèi)品種。

中國啤酒行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    啤酒生產(chǎn)的主要成本包括釀酒原材料、包裝材料、直接人工及制造費(fèi)用。其中，其中，原材料是啤酒生產(chǎn)的最主要成本。原材料包括大麥麥芽、酵母、水以及包裝材料。上游市場原材料供給規(guī)模以及價(jià)格波動對于啤酒生產(chǎn)存在較大影響。

    啤酒行業(yè)下游主要是通過經(jīng)銷商向終端消費(fèi)者提供啤酒產(chǎn)品，下游銷售渠道是啤酒廠商擴(kuò)大銷售規(guī)模的重要環(huán)節(jié)。

啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國啤酒行業(yè)由于前期增產(chǎn)規(guī)模龐大，產(chǎn)量一直處于較高水平，隨著國內(nèi)啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，大部分低端啤酒產(chǎn)品市場競爭力下降，啤酒產(chǎn)量開始逐步回落。2019年中國啤酒產(chǎn)量3765.3萬千升，同比下降1.23%，2013-2019年我國啤酒產(chǎn)量整體下降了24.43%。

2013-2019年中國啤酒生產(chǎn)情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    我國啤酒進(jìn)口主要以高端啤酒為主，隨著國內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)升級影響，高端啤酒需求開始逐步上升，促使國內(nèi)啤酒進(jìn)口規(guī)模整體處于增長趨勢，2019年我國啤酒進(jìn)口量73.2萬千升，進(jìn)口金額8.2億美元。

2013-2019年中國啤酒進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    隨著我國本土啤酒廠商生產(chǎn)線技術(shù)升級，國產(chǎn)啤酒全球競爭力開始提升，啤酒出口方面，我國啤酒出口整體處于增長趨勢，2019年我國啤酒出口量41.76萬千升，出口金額2.55億美元。

2013-2019年中國啤酒出口量及出口金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    由于我國啤酒貿(mào)易產(chǎn)品差異，進(jìn)口高端啤酒、出口中低端、低端啤酒，導(dǎo)致國內(nèi)啤酒進(jìn)口均價(jià)明顯高于出口均價(jià)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高端啤酒行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國啤酒進(jìn)口均價(jià)1.12美元/升，相比2018年提高了0.02美元/升，2019年我國啤酒出口均價(jià)0.61美元/升，一直處于下跌狀態(tài)。

2013-2019年中國啤酒進(jìn)口、出口均價(jià)走勢圖

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    由于啤酒在我國屬于舶來品，長期以來形成了低價(jià)消費(fèi)品的屬性和基因，因此拉格啤酒（也即工業(yè)啤酒）是我國啤酒市場主要的銷售類型。但隨著近幾年我國居民收入水平的提升，消費(fèi)升級促使國內(nèi)高端啤酒市場逐步擴(kuò)張，啤酒消費(fèi)結(jié)構(gòu)開始有所改善。

2013-2019年中國啤酒需求量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、智研咨詢整理

    我國啤酒生產(chǎn)企業(yè)主要以青島啤酒、華潤啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒以及重慶啤酒等企業(yè)為主，截至2019年三季度，我國主要啤酒廠商收入均有不同程度增長，上述啤酒廠商收入的增長主要來自于品牌啤酒的價(jià)格上漲，從而彌補(bǔ)了銷量遇冷的環(huán)境。

2018-2019年三季度中國主要啤酒廠商營業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

2018-2019年三季度中國主要啤酒廠商啤酒銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    我國啤酒行業(yè)經(jīng)過一百多年的發(fā)展，市場基本達(dá)到飽和狀態(tài)，啤酒行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)市場地位穩(wěn)固，一定程度上抑制了新企業(yè)和潛在競爭對手的進(jìn)入，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展增速放緩。

2018年中國啤酒行業(yè)企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

    但是從下游消費(fèi)市場來看，消費(fèi)升級以及消費(fèi)者需求多元化正在改變國內(nèi)啤酒市場的市場結(jié)構(gòu)。啤酒市場競爭逐漸從拼產(chǎn)能向拼質(zhì)量發(fā)展，差異化競爭已經(jīng)成為目前國內(nèi)啤酒市場的核心動力，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，推動國內(nèi)聽裝啤酒、進(jìn)口啤酒及精釀啤酒為代表的高端產(chǎn)品市場快速增長。

    同時(shí)，國內(nèi)啤酒市場也呈現(xiàn)出由餐飲、宴席消費(fèi)向家庭消費(fèi)轉(zhuǎn)移，家庭的啤酒的單品消費(fèi)能力更強(qiáng)，中高端、高端啤酒成為了家庭消費(fèi)的首選，同時(shí)成熟的電子商務(wù)市場也為家庭啤酒消費(fèi)提供了便捷的銷售渠道，從而進(jìn)一步提高我國啤酒市場向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移的動力。