2019年中國保險業(yè)原保費收入、原保險賠付支出、保單件數(shù)、承保額及市場格局統(tǒng)計分析[圖]

     2019年12月保險業(yè)銷售新單52.8億件，同比增長110.5%，連續(xù)三個月保持翻倍增速，新單銷售景氣度很高。從構(gòu)成看，人身險0.53億件，同比-9.4%，整體占比較小，財產(chǎn)險52.25億件，同比增長113.4%，是行業(yè)新單件數(shù)增長的主要驅(qū)動力。從年累計數(shù)據(jù)看，2019年1-12月，累計新單件數(shù)495.4億件，同比增長70.4%，增速較上月提升3.8個百分點，其中人身險7.97億件，同比-1.5%，財產(chǎn)險487.4億件，同比增長72.5%，占整體比例為98.4%。

2016-2019年保險業(yè)新增保單件數(shù)

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

2019年保險業(yè)新增保單件數(shù)格局

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    新單保額方面，保險業(yè)12月承保保額508萬億，同比增長17.2%，增速較上月有所回落。從構(gòu)成看，人身險102萬億，同比-1.0%，財產(chǎn)險407萬億，同比增長22.8%，連續(xù)四個月保持較快增長。從年累計數(shù)據(jù)看，2019年1-12月，累計新承保保額6470萬億，同比-6.2%，降幅較上月收窄1.6個百分點，其中人身險1101萬億，同比-1.6%，財產(chǎn)險5369萬億，同比-7.1%，占整體比例為83.0%。

2017-2019年保險業(yè)新承保保額

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    件均保額方面，保險業(yè)12月新單件均保額9.6萬，同比-44.3%，連續(xù)三個月低于10萬，帶動年累計件均保額繼續(xù)降至13.1萬，同比-44.9%，我們判斷件均保額的大幅下降主要由網(wǎng)銷小額保險產(chǎn)品大量銷售驅(qū)動。分子行業(yè)看：人身險行業(yè)12月件均保額190.3萬，環(huán)比大幅回升，同比增長9.4%，年累計件均保額升至138.1萬，同比-0.2%，年度間保持相對穩(wěn)定；財險行業(yè)12月件均保額僅為7.8萬，繼續(xù)低位，導(dǎo)致年累計件均保額降至11.0萬，同比-46.1%，說明有更多的碎片化保險需求在財險業(yè)被滿足，這也與目前專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司均是財險公司相印證。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國商業(yè)保險產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及市場盈利預(yù)測報告》指出：保險行業(yè)2019年12月保費收入3025億，同比增長16.5%，增速環(huán)比大幅回升，年內(nèi)僅次于1月的24.1%，帶動全年保費增速有所回升。2019年1-12月，行業(yè)保費收入42645億，同比增長12.2%，增速環(huán)比回升0.3個百分點，略高于預(yù)期，主要是壽險增速較高導(dǎo)致。萬能險方面，2019年1-12月新增交費8711億，同比增長9.5%，投連險方面，全年新增交費376億，同比增長13.0%。

2011-2019年保險行業(yè)原保費收入

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

2019年全國各地區(qū)原保險保費收入情況表（單位：億元）

資料來源：銀保監(jiān)會

    從產(chǎn)品類型看：財產(chǎn)險12月保費收入1121億，同比增長4.9%，增速環(huán)比繼續(xù)下滑，年累計保費收入11649億，增速降至8.2%；人身險12月保費收入1903億，增速大幅回升至24.5%，僅次于1月，帶動年累計增速回升0.7個百分點至13.8%，1-12月保費收入30995億，其中壽險12月增速24.7%，較上月（0.9%）大幅提升，預(yù)計是部分公司加強年度收官工作導(dǎo)致，年累計增速回升至9.8%，健康險12月增速28.9%，保持快速增長，年累計增速29.7%，明顯高于行業(yè)總保費增速。

    從保費結(jié)構(gòu)看：得益于壽險和健康險12月保費增速大幅回升，人身險當(dāng)月保費占比回升至62.9%，其中壽險43.6%，健康險16.6%，意外險2.7%，而財產(chǎn)險占比降至37.1%。從年累計看，2019年1-12月財產(chǎn)險占比27.3%，環(huán)比提升0.7個百分點，人身險占比則降至72.7%，其中壽險占比53.4%，環(huán)比下降0.7個百分點，健康險占比16.6%，環(huán)比持平，同比提升2.3個百分點。

2011-2019年財產(chǎn)險保費收入及占原保費收入比重

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

2011-2019年人身險保費收入及占原保費收入比重

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    賠付方面，保險行業(yè)12月賠付支出為1396億，同比增長15.8%，增速較上月的3.0%大幅回升，僅次于4月。財產(chǎn)險和人身險賠付增速均明顯回升，財產(chǎn)險增速從上月的4.8%升至18.1%，人身險從上月的0.7%升至12.4%，其中健康險12月賠付增速為27.5%，保持快速增長。

    從年累計數(shù)據(jù)看，2019年1-12月保險行業(yè)累計賠付支出12894億，同比增長4.8%，增速較上月回升1.1個百分點，其中財產(chǎn)險賠付6502億，同比增長10.3%，人身險賠付6392億，同比下降0.1%，人身險中壽險3743億，同比-14.7%，健康險2351億，同比增長34.8%，是拉動行業(yè)賠付增長的重要因素。

2011-2019年保險行業(yè)原保險賠付支出

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

2011-2019年財產(chǎn)險賠付支出及占原保險賠付支出比重

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

2011-2019年人身險賠付支出及占原保險賠付支出比重

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    費用方面，保險行業(yè)2019年12月費用支出為803億，金額為月度最高，季節(jié)性明顯，同比增長20.2%，較上月大幅回升11.3個百分點，占當(dāng)月保費收入比例升至26.5%，環(huán)比提升7.8個百分點，同比小幅提升0.8個百分點。

    從年累計數(shù)據(jù)看，2019年1-12月累計費用支出5491億，同比增長16.4%，增速環(huán)比提升0.6個百分點，占保費收入比例為12.9%，環(huán)比提升1.1個百分點，同比提升0.5個百分點。我們判斷費用占比提升與近幾年保障型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型有關(guān)，因為價值較高的保障型業(yè)務(wù)件均保費通常較低，而傭金比例較高，使得費用占比較高。