2018年中國(guó)特鋼行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域、需求結(jié)構(gòu)及特殊鋼行業(yè)產(chǎn)量發(fā)展趨勢(shì) [圖]

    一、現(xiàn)狀

    我國(guó)特鋼產(chǎn)業(yè)最初是為國(guó)防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來(lái)隨著汽車(chē)工業(yè)的壯大、機(jī)械行業(yè)向高精尖設(shè)備發(fā)展轉(zhuǎn)型，特鋼產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，品種也日漸齊全和多樣化。從下游需求行業(yè)來(lái)看，汽車(chē)、機(jī)械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域在我國(guó)優(yōu)特鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)中各占43%、18%、6%、5%，應(yīng)用領(lǐng)域較普鋼更為高端。

2018年特鋼主要應(yīng)用領(lǐng)域及需求結(jié)構(gòu)占比

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    開(kāi)始略有停滯，2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模約為1727.5億元，同比上漲6.53%，增速有所放緩。

2014-2018年我國(guó)特殊鋼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)特鋼行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行潛力及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前我國(guó)特鋼產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量比例較低。

    2016年我國(guó)特殊鋼產(chǎn)量約3725.51萬(wàn)噸，僅占我國(guó)2016年粗鋼總產(chǎn)量的4.61%，2016年日本特殊鋼產(chǎn)量達(dá)2403.40萬(wàn)噸，占同期日本粗鋼產(chǎn)量的22.94%，是我國(guó)特鋼占比的近5倍。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的特殊鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量的比例普遍較高，2011年美國(guó)和韓國(guó)已達(dá)10%左右，法國(guó)和德國(guó)達(dá)15~22%，瑞典則高達(dá)45%左右。2017年我國(guó)特殊鋼產(chǎn)量接近4000萬(wàn)噸，2018年則繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到4264.7萬(wàn)噸左右的規(guī)模，在經(jīng)歷了2015年的下跌后，特殊鋼產(chǎn)量連續(xù)三年上漲。

2014-2018年我國(guó)特殊鋼行業(yè)產(chǎn)量

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    二、應(yīng)用需求及趨勢(shì)

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整逐步深化，制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，以軍工產(chǎn)業(yè)、核電工業(yè)、高速鐵路及汽車(chē)工業(yè)為代表的高端制造業(yè)迎來(lái)了快速、可持續(xù)發(fā)展，有望進(jìn)一步拉動(dòng)中高端特鋼的需求。

特鋼在下游重點(diǎn)行業(yè)中的主要應(yīng)用需求

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    1、軍工

    軍工產(chǎn)業(yè)是研制、生產(chǎn)軍事裝備的部門(mén)的總稱(chēng)，亦稱(chēng)國(guó)防工業(yè)，是國(guó)防經(jīng)濟(jì)的核心和國(guó)防力量的重要組成部分。軍工產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜、保密性強(qiáng)、技術(shù)上處于“高、精、尖”領(lǐng)先地位，在國(guó)家工業(yè)體系中占有特殊地位。2017年，我國(guó)國(guó)防軍費(fèi)預(yù)算首次超萬(wàn)億元，達(dá)到10211億元，同比增長(zhǎng)7%，而最近公布的2019年國(guó)防軍費(fèi)預(yù)算則達(dá)到1.19萬(wàn)億元，比2018年增加了7.5%。國(guó)防軍費(fèi)開(kāi)支的持續(xù)增加，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，軍工產(chǎn)業(yè)作為特殊鋼的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，勢(shì)必帶動(dòng)特殊鋼的需求增長(zhǎng)

2011-2019年我國(guó)國(guó)防軍費(fèi)開(kāi)支預(yù)算

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    由于軍工產(chǎn)品的保密及敏感性，以及西方國(guó)家對(duì)我國(guó)高科技產(chǎn)品和原材料的禁運(yùn)，我國(guó)軍工用特鋼尚不能完全滿(mǎn)足武器裝備對(duì)材料的更高要求。例如航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)所需關(guān)鍵特鋼之一的高溫合金，其材料性能直接決定了發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和可靠性。目前我國(guó)先進(jìn)的第三代戰(zhàn)斗機(jī)大量裝備著俄羅斯進(jìn)口的AL-31F發(fā)動(dòng)機(jī)，而隨著國(guó)產(chǎn)高溫合金的進(jìn)步和成熟，國(guó)產(chǎn)太行發(fā)動(dòng)機(jī)已逐漸堪用，后續(xù)WS15、WS20等重點(diǎn)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)也即將獲得突破。高溫合金的需求有望得到爆發(fā)式增長(zhǎng)。

    2、核電

    我國(guó)能源結(jié)構(gòu)不甚合理，發(fā)展核電有助能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。我國(guó)是煤炭大國(guó)，長(zhǎng)期以來(lái)火電是我國(guó)的主要能源形式，能源結(jié)構(gòu)不夠合理，與全球能源低碳化的趨勢(shì)以及我國(guó)環(huán)境承載能力不相適應(yīng)；而核電屬于優(yōu)質(zhì)高效清潔能源，大力發(fā)展核電有助于促進(jìn)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型并改善環(huán)境污染現(xiàn)狀。然而目前我國(guó)核電發(fā)電量占比相對(duì)法國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)等主流核電國(guó)家差距仍然較大。

    十三五期間我國(guó)核電將投產(chǎn)約3000萬(wàn)千瓦、開(kāi)工3000萬(wàn)千瓦以上，2020年核電裝機(jī)容量達(dá)到5800萬(wàn)千瓦。截至2015年底，我國(guó)核電裝機(jī)容量達(dá)2717萬(wàn)千瓦、在建核電裝機(jī)容量達(dá)2672萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)還將新增裝機(jī)容量3411萬(wàn)千瓦?；贏P1000的自主化“華龍一號(hào)”技術(shù)額紅沿河5、6號(hào)兩臺(tái)百萬(wàn)千瓦核電機(jī)組總投資279億元，計(jì)算得到三代核電機(jī)組單位投資約為1.4萬(wàn)元/千瓦，則預(yù)計(jì)2020年前我國(guó)核電投資將達(dá)4775億元以上。

    壓水堆核電站中采用鋼鐵材料制造部件的成本占整套核電機(jī)組成本的83%左右?；贏P1000的自主化“華龍一號(hào)”核電機(jī)組基建和設(shè)備投資等工程費(fèi)用占總投資的約62.4%。測(cè)算得到的“十三五”期間核電總投資4775億元計(jì)算，2020年前我國(guó)核電用鋼市場(chǎng)容量可達(dá)2980億元。一回路關(guān)鍵設(shè)備如壓力容器用鋼市場(chǎng)容量約為417.20億元，蒸汽發(fā)生器用鋼約為298.00億元，主管道用鋼約為357.60億元，堆內(nèi)構(gòu)件用鋼為119.20億元。

    3、高鐵

    2018年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成8028億元，其中國(guó)家鐵路完成7603億元；新開(kāi)工項(xiàng)目26個(gè)，新增投資規(guī)模3382億元；投產(chǎn)新線(xiàn)4683公里，其中高鐵4100公里。

    全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到13.1萬(wàn)公里以上，其中高鐵2.9萬(wàn)公里以上。三是客貨運(yùn)雙雙大幅增長(zhǎng)。全國(guó)鐵路完成旅客發(fā)送量33.7億人，同比增加2.9億人、增長(zhǎng)9.4％；國(guó)家鐵路完成33.17億人，同比增加2.78億人、增長(zhǎng)9.2％，其中動(dòng)車(chē)組20.05億人、同比增長(zhǎng)16.8％。全國(guó)鐵路完成貨物發(fā)送量40.22億噸，同比增運(yùn)3.34億噸、增長(zhǎng)9.1％；國(guó)家鐵路完成31.9億噸，同比增運(yùn)2.72億噸、增長(zhǎng)9.3％。四是經(jīng)營(yíng)效益邁上新臺(tái)階。五是節(jié)能減排成效明顯。六是勞動(dòng)生產(chǎn)率和職工工資收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    2019年，中國(guó)鐵路將全面保持持續(xù)穩(wěn)定，堅(jiān)決確保高鐵和旅客列車(chē)安全；國(guó)家鐵路完成旅客發(fā)送量35.35億人次、貨物發(fā)送量33.68億噸；全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資保持強(qiáng)度規(guī)模，優(yōu)質(zhì)高效完成國(guó)家下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)，確保投產(chǎn)新線(xiàn)6800公里，其中高鐵3200公里。

    改革開(kāi)放40年以來(lái)，經(jīng)過(guò)幾代鐵路人的接續(xù)奮斗，鐵路改革發(fā)展實(shí)現(xiàn)歷史性突破、取得歷史性成就。數(shù)據(jù)顯示，40年以來(lái)，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程由5.2萬(wàn)公里增長(zhǎng)到13.1萬(wàn)公里以上、增長(zhǎng)154.4％，形成了世界上最現(xiàn)代化的鐵路網(wǎng)和最發(fā)達(dá)的高鐵網(wǎng)；鐵路服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保障能力顯著增強(qiáng)，國(guó)家鐵路旅客發(fā)送量由8.07億人增長(zhǎng)到33.17億人、增長(zhǎng)311.0％，貨物發(fā)送量由10.75億噸增長(zhǎng)到31.9億噸、增長(zhǎng)196.7％；鐵路科技創(chuàng)新取得重大突破，成功構(gòu)建了具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高速、普速、重載三大領(lǐng)域鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，總體技術(shù)水平邁入世界先進(jìn)行列，部分達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

    未來(lái)，中國(guó)高鐵網(wǎng)還將向“八縱八橫”邁進(jìn)。到2020年，中國(guó)鐵路網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高鐵3萬(wàn)公里。屆時(shí)中國(guó)將建成以“八縱八橫”主通道為骨架、區(qū)域連接線(xiàn)銜接、城際鐵路補(bǔ)充的現(xiàn)代高速鐵路網(wǎng)。

我國(guó)高鐵未來(lái)總里程規(guī)劃

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    2020年前我國(guó)高鐵特鋼新增需求將達(dá)16萬(wàn)噸。目前我國(guó)投入運(yùn)營(yíng)的CRH380系列高速動(dòng)車(chē)組每列由8輛動(dòng)車(chē)廂編組，每輛動(dòng)車(chē)廂有2組轉(zhuǎn)向架。CRH380B所采用的轉(zhuǎn)向架原型為CRH2型動(dòng)車(chē)組轉(zhuǎn)向架SKMB-200，其動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)向架重量為7.5噸。到2020年高速鐵路里程將達(dá)到3萬(wàn)公里，相比2015年新增1.13萬(wàn)公里。2015年我國(guó)在運(yùn)動(dòng)車(chē)組列車(chē)17638輛，若不考慮增加列車(chē)運(yùn)行密度，保守估計(jì)到2020年我國(guó)仍需新增高速動(dòng)車(chē)組列車(chē)10660輛，帶來(lái)新增特鋼需求為16萬(wàn)噸。

    4、汽車(chē)

    2009年我國(guó)首次超過(guò)美國(guó)成為世界汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)， 2018年，汽車(chē)工業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，受政策因素和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的影響，產(chǎn)銷(xiāo)量低于年初預(yù)期，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一，新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)，出口較快增長(zhǎng)。

    2016年我國(guó)千人汽車(chē)保有量?jī)H為141臺(tái)，落后于世界平均水平的165臺(tái)/千人，僅為美國(guó)的1/6，韓國(guó)的1/3，從人均汽車(chē)保有量上來(lái)說(shuō)， 目前我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍處于普及期，未來(lái)汽車(chē)需求有望持續(xù)放量，汽車(chē)行業(yè)發(fā)展空間仍然較大。

我國(guó)汽車(chē)千人保有量與國(guó)外對(duì)比

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    汽車(chē)用鋼種類(lèi)較多，以薄板和優(yōu)質(zhì)型材為主。鋼材是汽車(chē)制造的主要原料，鋼材占汽車(chē)原材料的比例約為72%~88%。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)用鋼材品種構(gòu)成為：鋼板約57%（其中轎車(chē)約70%），優(yōu)特鋼約30%，鋼帶6.5%，型鋼約6%等。

    汽車(chē)消費(fèi)向高端轉(zhuǎn)型升級(jí)拉動(dòng)高端汽車(chē)特鋼需求。目前，我國(guó)汽車(chē)用特鋼中低端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較高，然而一些對(duì)尺寸精度、表面光潔度和性能均勻性要求均較高的齒輪鋼、易切削鋼和彈簧鋼等高端特鋼產(chǎn)品仍需要大量進(jìn)口，國(guó)內(nèi)只能少量供應(yīng)。隨著我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)高端特殊鋼的需求日益迫切，進(jìn)口高端特鋼的國(guó)產(chǎn)化替代將是國(guó)內(nèi)特鋼產(chǎn)業(yè)提升毛利，改善結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展良機(jī)。