2022年中國(guó)特鋼行業(yè)全景速覽：特鋼下游需求增速放緩，品質(zhì)需求提升 [圖]

摘要：

一、政策：政策引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)綠色化發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼

隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，一系列節(jié)能減排政策陸續(xù)出臺(tái)，鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排發(fā)展中重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一。2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、工信部等相關(guān)部門多次出臺(tái)政策提出要促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的綠色化生產(chǎn)，完善廢舊鋼鐵資源回收體系。另外，在我國(guó)政策的鼓勵(lì)和扶持之下，我國(guó)制造業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，而鋼鐵作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，其產(chǎn)品性能和品質(zhì)需求也將有所提升，將推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的提質(zhì)升級(jí)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料進(jìn)口依賴度高，下游汽車市場(chǎng)回暖

近年來，我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)較弱，主要是受到國(guó)家環(huán)保政策的限制，產(chǎn)能擴(kuò)張受限。整體來看，我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口依賴度較高。我國(guó)特鋼行業(yè)最主要的下游需求是汽車行業(yè)，汽車的軸承、電池、排氣管以及汽車車身等眾多零部件都需要用到特鋼，汽車行業(yè)的特鋼需求量占到特鋼下游市場(chǎng)的43%。2021年開始我國(guó)汽車行業(yè)的銷量重回上漲趨勢(shì)。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：特鋼市場(chǎng)擴(kuò)張趨勢(shì)穩(wěn)定，價(jià)格止跌回升

整體來看，近些年我國(guó)特鋼市場(chǎng)的產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模增勢(shì)穩(wěn)定。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，汽車、軍工、航空航天等制造業(yè)快速發(fā)展，拉動(dòng)特鋼需求增多。2022年6月下旬開始，我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，且下降幅度較大、降速較快。到2023年，疫情政策放開，經(jīng)濟(jì)回暖速度加快，我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)開始緩慢回升。

四、發(fā)展趨勢(shì)：政策持續(xù)發(fā)力，特鋼行業(yè)加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)

目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已逐步由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，尤其是高端制造業(yè)的發(fā)展備受國(guó)家重視。而鋼材作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著制造業(yè)的高端化發(fā)展需求增多，也將增強(qiáng)對(duì)特鋼的高質(zhì)量需求。2022年，國(guó)家發(fā)展和改革委、生態(tài)環(huán)境部等部門多次發(fā)布政策提到鋼鐵行業(yè)的廢舊物資回收利用、超低排放改造、綠色制造體系等，鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排發(fā)展需求持續(xù)增強(qiáng)，綠色化也是特鋼行業(yè)發(fā)展的重要方向。

關(guān)鍵詞：

一、政策：政策引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)綠色化發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼

特鋼，即特殊鋼，是機(jī)械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類。鋼鐵是幾乎所有重工業(yè)的基礎(chǔ)與支柱，也是建筑的必需材料，因此鋼鐵是衡量一個(gè)國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要標(biāo)志。而鋼鐵可以分為普鋼和特鋼，兩者相比之下，特鋼在原材料、生產(chǎn)工藝以及鋼鐵性能等方面都有著更高的要求，特鋼是衡量一個(gè)國(guó)家是否成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志，因此我國(guó)十分重視鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。根據(jù)用途的不同，特鋼可以分為以下九類：結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、模具鋼、軸承鋼、彈簧鋼、高速工具鋼、高強(qiáng)度鋼、不銹鋼、特種合金鋼。特鋼的產(chǎn)品種類比較豐富，不同產(chǎn)品的成分也存在著一定的差異，因此其應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，基本上都有離不開特鋼的身影，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，以及制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求，市場(chǎng)對(duì)我國(guó)特鋼的技術(shù)、性能等各方面的要求也同步提升。

鋼鐵冶煉過程中需要消耗大量的能源和水資源，屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，而隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的提出，一系列節(jié)能減排政策陸續(xù)出臺(tái)，鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排發(fā)展中重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)之一。2022年，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、工信部等相關(guān)部門多次出臺(tái)政策提出要促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的綠色化生產(chǎn)，完善廢舊鋼鐵資源回收體系。另外，在我國(guó)政策的鼓勵(lì)和扶持之下，我國(guó)制造業(yè)逐步向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，而鋼鐵作為制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，隨著制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，其產(chǎn)品性能和品質(zhì)需求也將有所提升，將推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的提質(zhì)升級(jí)。2022年1月，工信部就曾發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中提出重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、高端裝備用特種合金鋼等鋼材，這將推動(dòng)我國(guó)特鋼行業(yè)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)特鋼行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料進(jìn)口依賴度高，下游汽車市場(chǎng)回暖

特鋼的上游原材料除了鐵礦石和廢鋼外，還有十分重要的合金。特鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取了特殊的生產(chǎn)、加工工藝制成的特殊鋼材，特鋼的化學(xué)成分、組織結(jié)構(gòu)以及機(jī)械性能均優(yōu)于一般鋼鐵。其晶粒的復(fù)雜性高過一般鋼鐵，從而獲得更多的應(yīng)用領(lǐng)域，特鋼在汽車、機(jī)械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國(guó)防軍工等對(duì)鋼材質(zhì)量要求較高的領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。并且，隨著我國(guó)航空航天、國(guó)防軍工的持續(xù)發(fā)展，以及諸多新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，特鋼的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展，需求量也將快速增加。

近年來，我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)較弱，且在2018年我國(guó)鐵礦石的產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的減少，降至7.63億噸，雖然后面幾年我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量有所增加，但漲幅較小，主要是受到國(guó)家環(huán)保政策的限制，產(chǎn)能擴(kuò)張受限，再加上近幾年疫情的影響，經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)需求增速減弱。2016年至2022年，我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口量在10億噸至12億噸之間波動(dòng)，整體來看，我國(guó)鐵礦石的進(jìn)口依賴度較高。從我國(guó)鐵礦石的價(jià)格指數(shù)來看，2022年第二、第三季度，國(guó)產(chǎn)鐵礦石和進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格指數(shù)均出現(xiàn)小幅度的下滑，不過進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格指數(shù)在2022年第四季度出現(xiàn)了小幅度的回升，但仍低于2022年年初水平。

2016年至2022年，我國(guó)廢鋼產(chǎn)量整體上漲趨勢(shì)明顯，尤其在2017年，我國(guó)廢鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)至2億噸。在我國(guó)環(huán)保政策的持續(xù)施壓下，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張有限，廢舊鋼鐵資源的回收再利用成為鋼材供給市場(chǎng)的重要補(bǔ)充。未來，隨著我國(guó)廢舊鋼鐵資源回收利用技術(shù)的提升和回收再利用體系的持續(xù)完善，我國(guó)廢鋼產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)增多。2022年上半年，我國(guó)廢鋼均價(jià)較為穩(wěn)定，均價(jià)在每噸3000元以上。疫情的反復(fù)影響加上房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，鋼廠虧損情況有所加重，2022年下半年我國(guó)廢鋼的均價(jià)略有下滑，降至每噸3000元以下。不過，隨著2022年底我國(guó)疫情政策放開，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)加快，2023年我國(guó)廢鋼均價(jià)回升至每噸3000元以上。

我國(guó)特鋼行業(yè)最主要的下游需求是汽車行業(yè)，汽車的軸承、電池、排氣管以及汽車車身等眾多零部件都需要用到特鋼，汽車行業(yè)的特鋼需求量占到特鋼下游市場(chǎng)的43%。2018年至2020年，我國(guó)汽車行業(yè)的銷量下滑較多，2020年我國(guó)汽車行業(yè)銷量為2522.5萬(wàn)輛，較2017年減少了將近400萬(wàn)輛。不過從2021年開始我國(guó)汽車行業(yè)的銷量重回上漲趨勢(shì)，2022年上漲至2702.1萬(wàn)輛。其中，我國(guó)新能源汽車的銷量在2015年至2022年期間始終保持上漲的趨勢(shì)，2022年上漲至688.7萬(wàn)輛。2023年1月，我國(guó)汽車銷量為164.9萬(wàn)輛，新能源汽車銷量為40.8萬(wàn)輛，同比分別下降了35%、6.3%。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：特鋼市場(chǎng)擴(kuò)張趨勢(shì)穩(wěn)定，價(jià)格止跌回升

整體來看，近些年我國(guó)特鋼市場(chǎng)的產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模增勢(shì)穩(wěn)定。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，汽車、軍工、航空航天等制造業(yè)快速發(fā)展，拉動(dòng)特鋼需求增多。2021年，我國(guó)特鋼產(chǎn)量為1.37億噸，較上一年度增長(zhǎng)了5.38%。我國(guó)特鋼的市場(chǎng)需求和產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，也推動(dòng)了特鋼市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，2021年，我國(guó)特鋼市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張至5558.6億元，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)特鋼的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5700億元。

2022年上半年，我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì)，4月份上漲至將近6800，較年初上漲了200個(gè)點(diǎn)左右。但從6月下旬開始，我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，且下降幅度較大、降速較快，11月降至5800以下，降幅最大超過1000個(gè)點(diǎn)。究其原因主要有兩個(gè)，一是原材料價(jià)格下降使得特鋼價(jià)格也出現(xiàn)了下降，二是由于疫情的反復(fù)影響，特鋼下游需求略有減少。到2023年，疫情政策放開，經(jīng)濟(jì)回暖速度加快，我國(guó)特鋼的價(jià)格指數(shù)開始緩慢回升。

2021年，我國(guó)特鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)出一家獨(dú)大的局面，中信特鋼的市場(chǎng)份額占比達(dá)到17.51%，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，比排在第二的太鋼不銹高約10個(gè)百分比。從整體來看，我國(guó)特鋼企業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。主要是由于特鋼品種豐富，市場(chǎng)特性不一，加上下游應(yīng)用行業(yè)多且雜，因此規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)弱。另外，部分特鋼的技術(shù)壁壘相對(duì)低一些，因此企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較多。

四、發(fā)展趨勢(shì)：政策持續(xù)發(fā)力，特鋼行業(yè)加快高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級(jí)

1、特鋼行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求提升，行業(yè)集中度或?qū)⑻嵘?/strong>