2023年中國特鋼行業(yè)全景速覽：低碳發(fā)展將成為核心戰(zhàn)略導(dǎo)向[圖]

內(nèi)容概況：隨著全球經(jīng)濟飛速發(fā)展，特別是一些新興產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，對特鋼材料的需求不斷增加，隨著下游市場需求的增加，近年來全球特殊鋼材產(chǎn)能不斷擴大，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但增速明顯放緩，2022年全球特殊鋼材產(chǎn)量達18564萬噸，預(yù)計2023年將達到18872萬噸，目前，全球特鋼產(chǎn)區(qū)主要分布在亞洲、歐洲和北美等地區(qū)，其中，中國、日本、韓國、歐盟是全球特鋼產(chǎn)量和消費量最大的地區(qū)之一，2022年中國特殊鋼材產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的17.78%，日本占10.94%。

關(guān)鍵詞：特鋼產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、特鋼市場競爭格局、特鋼發(fā)展趨勢

一、概述

特鋼即特殊鋼，是具有特殊的化學(xué)成分（合金化）、采用特殊的工藝生產(chǎn)、具備特殊組織和性能、能夠滿足特殊需要的鋼類。特鋼產(chǎn)品按照用途可以分為三大類：結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼與其他特殊鋼，而其下可細分為八大類：碳素結(jié)構(gòu)鋼，碳素工具鋼，合金結(jié)構(gòu)鋼，軸承鋼，彈簧鋼，高速工具鋼，合金工（模）具鋼與不銹鋼。與普通鋼相比，特殊鋼具有高純凈度、高均勻性、超細組織和高精度等特點。特殊鋼因性能多樣化和服役性能優(yōu)良，故其在能源開發(fā)、交通運輸、石油化工、機電制造、輕工紡織、食品飲料、醫(yī)藥衛(wèi)生、信息技術(shù)、日常生活、國防軍工等諸多領(lǐng)域得到應(yīng)用。

目前世界上有近2000個特殊鋼牌號、約50000個品種規(guī)格、數(shù)百個特殊鋼材料、品種規(guī)格和檢驗標(biāo)準，總體來看，全球特殊鋼發(fā)展歷程大概分成四個階段：發(fā)展前期、技術(shù)積聚期、技術(shù)發(fā)展期和技術(shù)成熟期。從19世紀中葉到20世紀初，由于戰(zhàn)爭的原因，需要大量性能更加優(yōu)良的鋼材制造軍械、彈藥，人們開始在鐵中添加合金元素， 如鉻、鎳、釩等，使鋼的性能得到改善。從20世紀初到六七十年代，是特殊鋼發(fā)展最快的時期，奠定了特殊鋼發(fā)展的一些基本理論、成分體系、生產(chǎn)方法和技術(shù)裝備等。20世紀50年代研發(fā)出具有優(yōu)良淬透性的硼鋼等。汽車、飛機的發(fā)明和普遍應(yīng)用，進一步促進了特殊鋼生產(chǎn)技術(shù)的進步和成熟。20世紀六七十年代以后，人類經(jīng)濟社會科學(xué)技術(shù)突飛猛進，促進了特殊鋼的全面發(fā)展。

二、市場政策

特鋼屬于鋼鐵工業(yè)，近年來，為了促進鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，中國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年工業(yè)和信息化、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》落實鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案，統(tǒng)籌推進減污降碳協(xié)同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟，制定氫冶金行動方案，加快推進低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過程碳排放數(shù)據(jù)管理體系，參與全國碳排放權(quán)交易，開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù)，支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國特鋼行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟飛速發(fā)展，特別是一些新興產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，對特鋼材料的需求不斷增加，隨著下游市場需求的增加，近年來全球特殊鋼材產(chǎn)能不斷擴大，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，但增速明顯放緩，2022年全球特殊鋼材產(chǎn)量達18564萬噸，預(yù)計2023年將達到18872萬噸，目前，全球特鋼產(chǎn)區(qū)主要分布在亞洲、歐洲和北美等地區(qū)，其中，中國、日本、韓國、歐盟是全球特鋼產(chǎn)量和消費量最大的地區(qū)之一，2022年中國特殊鋼材產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的17.78%，日本占10.94%。

從國內(nèi)市場來看，鋼鐵工業(yè)已成為中國經(jīng)濟快速發(fā)展和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐，隨著下游汽車工業(yè)、高鐵及城規(guī)矩交通領(lǐng)域的快速發(fā)展，近年來中國特鋼產(chǎn)業(yè)迎來飛速發(fā)展期，2022年中國粗鋼特殊鋼產(chǎn)量約3300.4萬噸，特殊鋼材產(chǎn)量約4038.2萬噸，其中，特殊質(zhì)量非合金鋼占22.20%，特殊質(zhì)量低合金鋼站5.76%，特殊質(zhì)量合金鋼占72.04%，同年消費量高達3482.2萬噸，市場均價為8610元/噸，市場規(guī)模達2998.17億元，未來，低碳發(fā)展將是推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容、關(guān)鍵體現(xiàn)和終極目標(biāo)，中國鋼鐵工業(yè)將以低碳統(tǒng)領(lǐng)促進高質(zhì)量發(fā)展全面提升，引領(lǐng)世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展。

四、重點細分市場分析

1、模具鋼

模具鋼是制造模具的關(guān)鍵材料，其品種、質(zhì)量對模具的性能、壽命起著決定性作用，隨著模具制造業(yè)的快速發(fā)展，作為重要配套領(lǐng)域的模具鋼產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模維持穩(wěn)步增長趨勢，2022年中國模具鋼產(chǎn)量和需求量分別達138.9萬噸和147.4萬噸，從下游消費結(jié)構(gòu)來看，模具鋼消費主要集中在汽車、電子通訊、家用電器和建材領(lǐng)域，占比分別為35.6%、20.9%、19.7%和14.1%。

2、不銹鋼

中國不銹鋼生產(chǎn)已有多年歷史，隨著中國經(jīng)濟飛速發(fā)展，不銹鋼生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長，2022年中國不銹鋼產(chǎn)量完成3197.5萬噸，其中，Cr-Ni鋼（300系）占52.17%，Cr鋼（400系）占17.51%，Cr-Mn鋼（200系，包括部分不符合國家標(biāo)準的產(chǎn)品）占29.24%，雙相不銹鋼占1.08%，同年進口量為328.5萬噸，出口量為455.1萬噸，需求量高達2757萬噸，其中金屬制品業(yè)占26.43%，建筑行業(yè)占24.74%，機械行業(yè)占22.10%，家電行業(yè)占10.75%，石化行業(yè)占8.61%。

五、市場競爭格局

1、整體格局

目前，中國特鋼生產(chǎn)企業(yè)眾多，但中小型企業(yè)居多，行業(yè)處于高度競爭的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，市場份額分散，尚未形成幾個大型特鋼生產(chǎn)企業(yè)壟斷市場的局面。從企業(yè)梯隊分布來看，中國特鋼市場已形成以中信特鋼、太鋼不銹為第一梯隊，以西寧特鋼、甬金股份、南鋼股份、方太特鋼、沙鋼股份為第二梯隊，以久立新材、撫順特鋼等企業(yè)為第三梯隊的競爭格局。

2、頭部企業(yè)分析——中信特鋼

中信泰富特鋼集團股份有限公司(簡稱中信泰富特鋼),是中國中信股份有限公司下屬企業(yè),集團旗下江陰興澄特種鋼鐵有限公司、大冶特殊鋼有限公司、青島特殊鋼鐵有限公司、靖江特殊鋼有限公司、銅陵泰富特種材料有限公司、揚州泰富特種材料有限公司、泰富特鋼懸架(濟南)有限公司和浙江泰富無縫鋼管有限公司,形成了沿海沿江產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局。中信泰富特鋼具備年產(chǎn)1400多萬噸特殊鋼生產(chǎn)能力,工藝技術(shù)和裝備具備世界先進水平,是目前全球鋼種覆蓋面大、涵蓋品種全、產(chǎn)品類別多的精品特殊鋼生產(chǎn)基地,擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線材、連鑄合金圓坯六大產(chǎn)品群以及調(diào)質(zhì)材、銀亮材、汽車零部件、磨球等深加工產(chǎn)品系列,品種規(guī)格配套齊全、品質(zhì)卓越并具有明顯市場競爭優(yōu)勢,產(chǎn)品暢銷全國并遠銷美國、日本以及歐盟、東南亞等60多個國家和地區(qū),獲得國內(nèi)外高端用戶的青睞。2022年中信特鋼營業(yè)總收入達983.4億元，毛利潤144.9億元，毛利率為14.74%，從營收結(jié)構(gòu)來看，中信特鋼營業(yè)收入主要來源于合金鋼棒材、合金鋼線材和特種鋼板，占營業(yè)總收入的比例分別為47.12%、16.18%和13.18%。從特鋼產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，2022年中信特鋼鋼產(chǎn)品、球團產(chǎn)品和焦炭產(chǎn)品產(chǎn)量分別完成1611.28萬噸、713.71萬噸和575.91萬噸，銷量分別完成1517.82萬噸、481.71萬噸和15.88萬噸。

六、發(fā)展趨勢

目前，中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)五大特點：一是市場需求進入減量調(diào)整期；二是綠色發(fā)展成為共識；三是產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化加快；四是智能制造和標(biāo)準化成為行業(yè)發(fā)展的重要方向；五是國際化將成為行業(yè)發(fā)展的重點方向。而且，鋼鐵行業(yè)面臨的環(huán)保形勢將不斷趨嚴，碳達峰及低碳發(fā)展將成為核心戰(zhàn)略導(dǎo)向。特鋼行業(yè)作為中國鋼鐵行業(yè)的重要組成部分，將以低碳統(tǒng)領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，未來中國特鋼企業(yè)需要加強技術(shù)創(chuàng)新，在生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、環(huán)保等方面進行提升，以實現(xiàn)低碳、節(jié)能、環(huán)保的生產(chǎn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國特鋼行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。