2019年前三季度我國乳制品行業(yè)全景分析（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈分析、供需情況、行業(yè)競爭格局） [圖]

乳制品余思 2020-01-15 05:22 來源：智研咨詢

乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。

乳制品分類

資料來源：智研咨詢整理

1、我國乳制品行業(yè)政策

近幾年來，我國相關政府部門制訂并頒布實施涉及乳制品行業(yè)的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策如下：

發(fā)布機構	法規(guī)政策通知名稱	發(fā)布時間	主要內容
國家發(fā)改委、工信部、農業(yè)農村部、衛(wèi)生健康委、市場監(jiān)管總局、商務部、海關總署等7部門	《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》	2019年6月	從嚴落實嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可條件。鼓勵各地通過企業(yè)并購、協(xié)議轉讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種方式，開展嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能。進一步提高行業(yè)集中度和整體發(fā)展水平。力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上。
農業(yè)農村部、發(fā)展改革委等9部門	《關于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》	2019年3月	要以實現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，建立完善以奶農規(guī)模化養(yǎng)殖為基礎的生產(chǎn)經(jīng)營體系，密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結，提振乳制品消費信心，力爭到2025年全國奶類產(chǎn)量達到4500萬噸，切實提升我國奶業(yè)發(fā)展質量、效益和競爭力。
農業(yè)農村部	《奶業(yè)品牌提升實施方案》	2018年12月	力爭到2025年，我國奶業(yè)品牌化水平顯著提高，品牌市場占有率、消費者信任度明顯提升，品牌帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和效益提升作用明顯增強。奶業(yè)品牌建設與奶業(yè)振興發(fā)展緊密結合，形成創(chuàng)品牌、推品牌、護品牌的品牌發(fā)展機制，培育出一批具有影響力的產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌和區(qū)域公用品牌，使國產(chǎn)奶業(yè)品牌深入人心。
國務院	《關于推進奶業(yè)振興保障乳品質量安全的意見》	2018 年 6 月	為推進奶業(yè)振興，保障乳品質量安全，提振廣大群眾對國產(chǎn)乳制品信心，進一步提升奶業(yè)競爭力，從加強優(yōu)質奶源基地建設、完善乳制品加工和流通體系、強化乳品質量安全監(jiān)管、加大乳制品消費引導和完善保障措施等方面提供指導意見
國家食藥監(jiān)總局、公安部	《關于加大食品藥品安全執(zhí)法力度嚴格落實食品藥品違法行為處罰到人的規(guī)定的通知》	2018 年 1 月	落實食品藥品違法行為“處罰到人”的規(guī)定，全面貫徹黨中央有關食品藥品安全“四個最嚴”要求，加大食品藥品領域執(zhí)法力度
國家食藥監(jiān)總局	《飲料生產(chǎn)許可審查細則（2017 版）》的公告	2017 年 12 月	《食品生產(chǎn)許可審查通則》結合，對飲料生產(chǎn)許可審查工作進行規(guī)范。
國家食藥監(jiān)總局	《關于食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系的若干規(guī)定》	2017 年 3 月	為食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全追溯體系，實現(xiàn)食品質量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控，發(fā)生質量安全問題時產(chǎn)品可召回、原因可查清、責任可追究，切實落實質量安全主體責任，保障食品質量安全。
農業(yè)部、國家發(fā)改委、工信部、商務部、國家食藥監(jiān)總局	《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》	2016 年 12 月	為保障優(yōu)質安全乳品有效供給、加快建設現(xiàn)代奶業(yè)，提出強化嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管、嚴打違法添加行為、打造國產(chǎn)乳品品牌等措施。
國務院	《全國現(xiàn)代農業(yè) 發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》	2016 年 10 月	對“十三五”期間全國農業(yè)現(xiàn)代化的基本目標、主要任務、政策措施等作出全面部署安排。
國家食品藥品監(jiān)督管理總局	《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》	2016 年 6 月	根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)制定，嚴格嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理，保證嬰幼兒配方乳粉質量安全。

資料來源：智研咨詢整理

3、乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，第一產(chǎn)業(yè)（農牧業(yè)）向第二產(chǎn)業(yè)（食品加工業(yè)）和第三產(chǎn)業(yè)（分銷、物流）縱向延伸。行業(yè)一體化程度要求很高。奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)。

乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

近年來，受環(huán)保壓力、散戶退出、季節(jié)過剩時乳品企業(yè)限收拒收等多重因素影響，中國奶牛存欄一直在下降，2018年我國奶牛存欄只有720萬頭左右。

2014-2018年中國奶牛存欄量情況

資料來源：USDA

4、乳制品產(chǎn)銷分析

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)量顯示，2012-1018年乳制品行業(yè)產(chǎn)量呈波動態(tài)勢，2018年乳制品行業(yè)產(chǎn)量為2687.1萬噸，較2017年有所下降。2019年1-11月乳制品行業(yè)累計產(chǎn)量為2471.2萬噸。

2013-2019年11月乳制品行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

從我國乳制品行業(yè)的銷量來看，我國乳制品銷量變化同產(chǎn)量變化趨勢一致。2018年，我國乳制品銷量為2681.47萬噸。2019年上半年，我國乳制品銷量為1295.04萬噸。我國乳制品行業(yè)的供需量保持平穩(wěn)態(tài)勢。

2013-2019年上半年乳制品銷量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國乳品加工業(yè)收入呈上升趨勢，2018年乳品加工業(yè)銷售收入為3700.36億元，2019年上半年乳品加工業(yè)銷售收入為1902.5億元，同比增長10.1%，行業(yè)利潤總額186.6億元增長40.8%。

2013-2019年上半年乳制品行業(yè)銷售收入情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

5、乳制品行業(yè)競爭格局

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國乳制品產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示：從乳制品行業(yè)競爭格局來看，伊利和蒙牛在我國乳制品行業(yè)處于領導地區(qū)。根據(jù)蒙牛乳業(yè)2019年中報，2019年上半年蒙牛實現(xiàn)銷售收入398.57億元，同比增長15.6%。2019年上半年伊利實現(xiàn)營業(yè)總收入450.71億元。伊利行業(yè)第一的位置依然穩(wěn)固。行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績依然保持高速增長，行業(yè)集中度不斷提高。

2019年前三季度乳制品上市企業(yè)營收對比

企業(yè)名稱	營業(yè)收入：億元	同比增長（%）
伊利股份	686.77	11.98%
光明乳業(yè)	171.37	8.25%
三元股份	62.83	10.74%
新希望乳業(yè)	42.22	13.32%
貝因美	20.17	11.46%
西部牧業(yè)	5.25	-1.59%