2018年中國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量、養(yǎng)殖規(guī)模及產(chǎn)奶量分析[圖]

    長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)一直致力于提高乳制品消費(fèi)，以改善公眾健康和營(yíng)養(yǎng)。2009年修訂的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》提到，人均乳制品消費(fèi)量是衡量一個(gè)國(guó)家人民生活水平的主要指標(biāo)之一。當(dāng)前，中國(guó)人均乳制品消費(fèi)量低于100克/天。

    自2008年以來(lái)，乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)停滯不前，但消費(fèi)量卻繼續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)現(xiàn)在約有30％的乳制品原料（以折合生鮮乳計(jì)）依賴進(jìn)口。

2000-2018年中國(guó)奶類產(chǎn)量和凈進(jìn)口量（折合生鮮乳噸數(shù)）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

    在政府政策和越來(lái)越嚴(yán)格的法規(guī)的推動(dòng)下，小型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量迅速減少，而奶牛養(yǎng)殖平均規(guī)模一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)。從2007年到2018年，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量從267萬(wàn)戶減少到66萬(wàn)戶，下降了近75%。2016年至2018年間，下降幅度尤為明顯，養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量下降了近50%，這主要是由于對(duì)畜牧業(yè)養(yǎng)殖實(shí)施越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)定。

1980-2018年中國(guó)生鮮乳產(chǎn)量和奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量

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    自2007年以來(lái)，中國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與美國(guó)和西歐過(guò)去三四十年的發(fā)展趨勢(shì)相似。1987年至2017年間，美國(guó)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量從約20萬(wàn)戶下降到4萬(wàn)戶，而生鮮乳年產(chǎn)量從大約6500萬(wàn)噸增加到9500多萬(wàn)噸。1983年到2013年的30年間里，最初的十個(gè)歐盟成員國(guó)擁有的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量從151萬(wàn)下降到29萬(wàn)，下降了80％。隨著中國(guó)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量下降近75%，奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模增加了兩倍以上。

2008-2018年中國(guó)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量和奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模

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    政府一直在鼓勵(lì)和推動(dòng)大型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的建設(shè)。奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)平均養(yǎng)殖規(guī)模已經(jīng)從5頭增加到15多頭。奶牛合作社的數(shù)量從2008年的2097個(gè)增加到2017年的16000多個(gè)。中國(guó)奶牛在規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（即存欄量100頭以上的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)）里的比重從2008年的20%上升到2018年的60%以上。存欄量1000頭以上的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量從2002年的112戶增加到2017年的1350多戶。

2002-2018年按養(yǎng)殖規(guī)模劃分的奶牛分布情況

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    盡管正在進(jìn)行集中化，但與新西蘭和美國(guó)等現(xiàn)代化乳制品大國(guó)相比，中國(guó)的乳制品行業(yè)仍然高度分散。2018年，美國(guó)約有37500戶奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，平均養(yǎng)殖規(guī)模為251頭奶牛。

2018年奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量（單位：個(gè)）

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2018年奶牛平均養(yǎng)殖規(guī)模（單位：頭）

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    中國(guó)乳制品行業(yè)在現(xiàn)代化進(jìn)程中已取得長(zhǎng)足進(jìn)步。政府頒布的各項(xiàng)政策已經(jīng)將通過(guò)機(jī)械化擠奶獲得的牛奶比例從2008年的51%提高到2015年的95%且規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)達(dá)到100%。中國(guó)規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)現(xiàn)100%機(jī)械化擠奶。全混合日糧飼養(yǎng)技術(shù)（TMR）普及率是行業(yè)現(xiàn)代化的另一個(gè)標(biāo)志。中國(guó)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)TMR普及率的比例從2008年的30%上升至2018年的超過(guò)90%。

2008-2020中國(guó)機(jī)械化擠奶率預(yù)測(cè)

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規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)TMR普及率

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    現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、大規(guī)模商業(yè)化養(yǎng)殖場(chǎng)和改良遺傳學(xué)都為生產(chǎn)力的穩(wěn)步增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。荷斯坦奶牛的平均年產(chǎn)量從2005年的不到4000公斤增加到2018年的7400公斤。中國(guó)領(lǐng)先的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)量雖然不到總產(chǎn)量的5％，但到2018年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了每頭奶牛超過(guò)10,000公斤的年產(chǎn)量。一些企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了每頭奶牛超過(guò)11000公斤的年產(chǎn)量。

2005-2018年中國(guó)荷斯坦奶牛的平均產(chǎn)奶量（公斤/年）

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    隨著小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)向大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，總體生產(chǎn)成本似乎并沒(méi)有隨著規(guī)模增加而提高。與散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖模式相比，規(guī)?；B(yǎng)殖降低了單位人工成本。但這些節(jié)省出的成本被其他成本抵消，包括商業(yè)粗飼料、電力、獸醫(yī)服務(wù)和管理費(fèi)等。散養(yǎng)和小規(guī)模養(yǎng)殖通常在附近的農(nóng)田里放養(yǎng)奶?；蛘呤占暳?。大型養(yǎng)殖場(chǎng)必須購(gòu)買苜?；蚱渌虡I(yè)粗飼料。

預(yù)估2018年按養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模生產(chǎn)每公斤生鮮乳的成本（元/公斤）

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    2006年至2014年期間，大力發(fā)展推動(dòng)規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率和奶牛平均產(chǎn)量。然而，飼料轉(zhuǎn)化率（即每單位精飼料生產(chǎn)的牛奶量）沒(méi)有顯著提高，散養(yǎng)、小型、中型和大型養(yǎng)殖場(chǎng)的飼料轉(zhuǎn)化率之間也沒(méi)有太大差異。

2005-2018年苜蓿及其他商業(yè)飼料產(chǎn)品進(jìn)口量

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    中國(guó)的生鮮乳生產(chǎn)成本高于其他擁有現(xiàn)代大型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的國(guó)家。這些較高的成本主要是由于精飼料（例如玉米和大豆）和粗飼料價(jià)格較高。人工成本上升也是一個(gè)重要的影響因素。2018年，中國(guó)生鮮乳價(jià)格比中國(guó)最大的乳制品進(jìn)口國(guó)-新西蘭生鮮乳價(jià)格高出46%，比全球平均水平高出53%。

2018年全球生鮮乳價(jià)格（美元/100kg）

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    北方四?。春邶埥?nèi)蒙古、新疆和河北）的牛奶產(chǎn)量占中國(guó)總牛奶產(chǎn)量的一半以上，但人口加起來(lái)還不到總?cè)丝诘?2%。東南沿海12個(gè)省的人口占總?cè)丝诘?2%，但牛奶產(chǎn)量不到總產(chǎn)量的20%。生鮮乳生產(chǎn)和乳制品消費(fèi)者之間的距離是鮮奶和低溫酸奶消費(fèi)的限制因素，它們需要一直冷藏但保質(zhì)期卻有限。

    生鮮乳生產(chǎn)的季節(jié)性變化與消費(fèi)的季節(jié)性變化不一致。這種周期性的供需失衡會(huì)造成生鮮乳短暫產(chǎn)量過(guò)剩。當(dāng)供應(yīng)超過(guò)需求時(shí)，生鮮乳價(jià)格下降，生產(chǎn)加工企業(yè)將多余牛奶轉(zhuǎn)化為奶粉。然而，這種國(guó)產(chǎn)奶粉通常比進(jìn)口奶粉成本高。季節(jié)性失衡可能會(huì)給沒(méi)有價(jià)格穩(wěn)定措施或長(zhǎng)期采購(gòu)合同保護(hù)的小型養(yǎng)殖戶帶來(lái)很大的困難。

2014-2019年每周全國(guó)生鮮乳收購(gòu)價(jià)格

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    盡管自2008年以來(lái)，中國(guó)生鮮乳產(chǎn)量一直保持平穩(wěn)，但消費(fèi)量仍在持續(xù)增長(zhǎng)。供應(yīng)和需求之間的差距通過(guò)不斷增長(zhǎng)的進(jìn)口（主要是奶粉）來(lái)彌補(bǔ)。奶粉是國(guó)際貿(mào)易中最常見(jiàn)的乳制品，因?yàn)槠溥\(yùn)輸成本相對(duì)較低，保質(zhì)期較長(zhǎng)。超過(guò)30%的中國(guó)乳制品消費(fèi)依靠進(jìn)口（按折合生鮮乳計(jì)算），而2007年這一比例約為5％?！度珖?guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出實(shí)現(xiàn)70%的奶源自給率的目標(biāo)。

    政府宣布了到2025年將國(guó)內(nèi)奶類年產(chǎn)量增加到4500萬(wàn)噸的目標(biāo)，比2018年增加了40%以上。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，既需要提高奶牛單產(chǎn)量，同時(shí)也需要增加奶牛的數(shù)量。隨著現(xiàn)代大型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)中高產(chǎn)奶牛的數(shù)量增加以及低生產(chǎn)力小型養(yǎng)殖戶中的奶牛數(shù)量的減少，中國(guó)奶牛的平均生產(chǎn)力將繼續(xù)提高。

1980-2024年中國(guó)生鮮乳產(chǎn)量和奶牛數(shù)量預(yù)測(cè)

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    中國(guó)當(dāng)前的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)現(xiàn)代化浪潮集中在標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化、遺傳改良和養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模上。下一波將是向自動(dòng)化擠奶和飼喂以及奶牛精細(xì)化養(yǎng)殖轉(zhuǎn)變。這些技術(shù)將進(jìn)一步提高效率和生產(chǎn)力，改善動(dòng)物健康。