2018年中國(guó)啤酒進(jìn)出口現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    啤酒是人類最古老的酒精飲料,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀(jì)初傳入中國(guó),屬外來酒種。啤酒是根據(jù)英語(yǔ) Beer 譯成中文“啤”,稱其為“啤酒”,沿用至今。

    一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展歷程

    啤酒以小麥、酵母、水、大米和酒花等為主要原料，經(jīng)酵母發(fā)酵作用可釀制而成干啤酒、全麥芽啤酒、頭道麥汁啤酒、黑啤酒等。經(jīng)過包裝后通過各種消費(fèi)渠道送至消費(fèi)者手中。

    啤酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    我國(guó)啤酒行業(yè)自20世紀(jì)90年代起步，形成目前的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國(guó)啤酒行業(yè)大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：

    1996年之前，市場(chǎng)起步期：市場(chǎng)自由化開始起步，行業(yè)企業(yè)主要以各地方國(guó)營(yíng)啤酒廠為主；高度零散，競(jìng)爭(zhēng)情勢(shì)寬松；領(lǐng)先企業(yè)開始進(jìn)行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)

    1996年~2013年，市場(chǎng)整合期：優(yōu)秀企業(yè)憑借資本、管理、品牌和市場(chǎng)開發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，開始對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行加速整合；市場(chǎng)集中度快速提升，各區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)氛圍開始升溫。

    以2013年華潤(rùn)雪花收購(gòu)金威啤酒為標(biāo)志，經(jīng)過近20年的整合進(jìn)程，各區(qū)域市場(chǎng)爭(zhēng)奪基本塵埃落定，具備收購(gòu)價(jià)值的標(biāo)的所剩無(wú)幾，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局形成；

    2013年至今，市場(chǎng)成熟期：啤酒市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)萎縮，各品牌企業(yè)KPI由市占率向利潤(rùn)率傾斜；渠道改造，品牌升級(jí)，產(chǎn)能整合，內(nèi)生增長(zhǎng)成為主題。

    啤酒行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源;智研咨詢整理

    二、啤酒產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀

    從這幾年啤酒出口分析，2014年-2018年中國(guó)啤酒出口量持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度逐漸加大，2018年中國(guó)啤酒出口量為38.57萬(wàn)千升。啤酒進(jìn)口數(shù)量也逐年增加，2018年中國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量為82.1萬(wàn)千升，中國(guó)啤酒主要進(jìn)口國(guó)為歐洲、美國(guó)、拉美等地區(qū)。

    2014年~2018年中國(guó)啤酒進(jìn)出口數(shù)量走勢(shì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2008年超過4000萬(wàn)千升,成為全球最主要的啤酒生產(chǎn)國(guó)。然而,自2013年我國(guó)啤酒產(chǎn)量達(dá)到5061.6萬(wàn)千升的頂點(diǎn)之后,我國(guó)啤酒市場(chǎng)的消費(fèi)需求量達(dá)到頂點(diǎn),啤酒產(chǎn)量開始見頂回落。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2018年我國(guó)啤酒產(chǎn)量為3812.24萬(wàn)千升，啤酒產(chǎn)量連年走低。

    2014年~2018年啤酒行業(yè)供需平衡走勢(shì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    從出口金額方面來看，2014年-2018年中國(guó)啤酒出口金額逐年增加，2018年中國(guó)啤酒出口金額為252.48百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2019年再創(chuàng)新高。這些說明中國(guó)啤酒日益受國(guó)外消費(fèi)者的青睞。

    2014年~2018年啤酒行業(yè)進(jìn)出口金額走勢(shì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2014年~2018年中國(guó)啤酒行業(yè)銷售收入走勢(shì)

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    三、啤酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    盡管我國(guó)啤酒市場(chǎng)已經(jīng)形成了巨頭格局，然而行業(yè)產(chǎn)品依舊以中檔為主，產(chǎn)品價(jià)格大多在10元以下。高端品牌主要以百威、科羅娜、嘉士伯等品牌為主。

    中國(guó)啤酒消費(fèi)格局

資料來源：智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)目前的三大啤酒公司青島啤酒、華潤(rùn)啤酒、燕京啤酒占領(lǐng)著中國(guó)將近50%的市場(chǎng)份額，從目前的經(jīng)營(yíng)成果來看，華潤(rùn)啤酒領(lǐng)先，燕京啤酒有待提升。

    2015年~2018年啤酒三巨頭營(yíng)業(yè)收入

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    2018年，青島啤酒總?cè)藬?shù)39320人，總營(yíng)收為265.75億元，凈利潤(rùn)為14.22億元，人均收入67.59萬(wàn)元。同期，燕京啤酒總?cè)藬?shù)32447人，總營(yíng)收為113.43億元，凈利潤(rùn)為1.8億元，人均收入34.96萬(wàn)元；華潤(rùn)啤酒總?cè)藬?shù)40000人，總營(yíng)收為324.64億元，凈利潤(rùn)為9.77億元，人均收入為81.16萬(wàn)元。

    2018年中國(guó)啤酒三巨頭經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

    國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)市場(chǎng)份額占比

資料來源：智研咨詢整理

    四、啤酒行業(yè)發(fā)展前景

    當(dāng)前，國(guó)際啤酒市場(chǎng)越來越顯現(xiàn)出高端化、品牌化的特征，啤酒的國(guó)際化就必須以高端化、品牌化為突破口。消費(fèi)升級(jí)促進(jìn)了國(guó)內(nèi)外啤酒市場(chǎng)之變，小眾化、多元化、碎片化成為市場(chǎng)主流，而品牌化、高端化和個(gè)性化成為啤酒消費(fèi)者的最愛，因此，聚焦品牌和高端是我們啤酒國(guó)際化的重心。

    我國(guó)啤酒產(chǎn)品的未來出口仍然具有前景，在一帶一路及繼續(xù)擴(kuò)大開放的帶動(dòng)下，啤酒國(guó)際化之路將會(huì)越來越寬廣。因此，要繼續(xù)走好品牌培育，增加出口，布局全球，加大高端啤酒市場(chǎng)份額，不斷增強(qiáng)中國(guó)啤酒國(guó)際核心競(jìng)爭(zhēng)力。