2020年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)[圖]

    醫(yī)用耗材，是指在臨床診斷和護(hù)理、科研檢測(cè)等過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料，其品種型號(hào)繁多，應(yīng)用廣泛，是醫(yī)院等終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展日常醫(yī)療、護(hù)理工作的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。根據(jù)具體用途，醫(yī)用耗材可分為血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等；從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材又可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、棉簽、手套、注射器等。

    一、醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    1、高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模

    高值醫(yī)用耗材系由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗材料組成?，F(xiàn)階段，我國(guó)企業(yè)除了超聲聚焦等少數(shù)技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平外，在高科技產(chǎn)品方面，中國(guó)醫(yī)療器械的總體水平與國(guó)外先進(jìn)水平的差距比較大。總體而言，我國(guó)高值醫(yī)療器械行業(yè)仍然處于吸收發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)優(yōu)勢(shì)、轉(zhuǎn)化創(chuàng)新的階段。

    2、主要產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

    心臟支架為主的心臟介入類產(chǎn)品、骨科植入類產(chǎn)品系高值醫(yī)用耗材的主要產(chǎn)品種類。與行業(yè)特點(diǎn)相符，2017年，本公司心臟介入類、骨科植入類產(chǎn)品的銷售收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例合計(jì)達(dá)到66.52%。

    （1）我國(guó)心臟介入類產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

    介入治療是一種新型診斷與治療心血管疾病技術(shù)，經(jīng)過穿刺體表血管，在數(shù)字剪影的連續(xù)投照下，送入心臟導(dǎo)管，通過特定的心臟導(dǎo)管操作技術(shù)對(duì)心臟病進(jìn)行確診和治療的診治方法。目前介入治療已成為與傳統(tǒng)的內(nèi)科藥物治療、外科手術(shù)治療相并列的三大現(xiàn)代醫(yī)學(xué)治療手段之一，全球介入性心血管疾病治療市場(chǎng)規(guī)模逐年增加。

    近年來，隨著我國(guó)冠心病發(fā)病率增高，醫(yī)療技術(shù)水平日益提高，接受心臟介入治療的患者越來越多。截止到2017年，我國(guó)大陸地區(qū)的冠心病介入治療數(shù)據(jù)為753142例。

    ②我國(guó)骨科植入類產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

    創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)、脊柱是骨科植入材料的三大類。骨科植入物是我國(guó)高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域的新藍(lán)?！，F(xiàn)階段，我國(guó)正處于加速老齡化社會(huì)，老齡化人口比例持續(xù)提高，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)將會(huì)有2.45億60歲以上人口。據(jù)調(diào)查，50歲以上人口平均骨質(zhì)疏松發(fā)病率更是高達(dá)60%，伴隨骨質(zhì)疏松而來的是骨折、骨壞死、殘疾等病癥，對(duì)骨科植入材料產(chǎn)生巨大需求。近年來，我國(guó)骨科植入材料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

中國(guó)大陸地區(qū)骨科植入材料市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告《2019-2025年中國(guó)醫(yī)用高值耗材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    3、主要產(chǎn)品市場(chǎng)格局

    ①我國(guó)心臟介入類產(chǎn)品市場(chǎng)格局

    目前，我國(guó)心臟支架生產(chǎn)企業(yè)在資金實(shí)力、技術(shù)水平、產(chǎn)品先進(jìn)性方面與國(guó)外廠商尚存在一定的差距，高端產(chǎn)品仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主。但以樂普醫(yī)療、吉威醫(yī)療為代表的國(guó)產(chǎn)廠商，在第二代、第三代心臟支架的研發(fā)生產(chǎn)上已取得突破，國(guó)產(chǎn)替代化率不斷提高。

    ②我國(guó)骨科植入類產(chǎn)品市場(chǎng)格局

    目前，外國(guó)品牌在國(guó)內(nèi)骨科植入材料市場(chǎng)占據(jù)著主導(dǎo)地位，尤其是強(qiáng)生、美敦力、史賽克、捷邁邦美等品牌依托較高的品牌知名度、較強(qiáng)的研發(fā)和資金實(shí)力，在市場(chǎng)上具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    4、行業(yè)技術(shù)水平

    目前，我國(guó)高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)大多為中小型經(jīng)銷商，商業(yè)模式簡(jiǎn)單，主要依靠經(jīng)營(yíng)者自身資源開展經(jīng)營(yíng)，日常經(jīng)營(yíng)管理也由經(jīng)營(yíng)者憑借自身經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷，尚未形成較為完善的內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)。由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，這些企業(yè)也大多未建立信息管理系統(tǒng)，難以滿足監(jiān)管部門的監(jiān)管要求，行業(yè)總體技術(shù)水平較低。

    而隨著各類新型經(jīng)營(yíng)模式的出現(xiàn)，一些具有較強(qiáng)實(shí)力的經(jīng)銷商逐步建立起專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，并形成質(zhì)量控制體系，信息管理系統(tǒng)也逐步完善，技術(shù)水平有所提升。而少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高值醫(yī)用耗材大型分銷平臺(tái)或供應(yīng)鏈管理服務(wù)商，則開始嘗試將數(shù)字化存貨管理、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等新技術(shù)與業(yè)務(wù)相結(jié)合，進(jìn)一步提高企業(yè)的技術(shù)水平。

    5、醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模

    數(shù)據(jù)顯示，高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，但受集中采購、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩，預(yù)計(jì)2018年高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模約為1046億元。相比高值醫(yī)用耗材，低值醫(yī)用耗材因應(yīng)用廣泛，同時(shí)受益于我國(guó)人民生活水平的提高和醫(yī)療需求的增長(zhǎng)，將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2018年低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模為641億元，同比增長(zhǎng)19.81%。

    近幾年，國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生的持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢(shì)加劇，有力的推動(dòng)了醫(yī)療耗材行業(yè)的發(fā)展。此外，隨著統(tǒng)一城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)體系工作的逐步推進(jìn)，醫(yī)療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩(wěn)步提高，從而帶動(dòng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求，進(jìn)一步釋放醫(yī)用耗材產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)潛力。預(yù)計(jì)2020年低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模突破900億元。

2015-2020年低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    據(jù)測(cè)算，注射穿刺類在低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)占比最大，市場(chǎng)份額高達(dá)30%，其次為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類，市場(chǎng)份額達(dá)22%，市場(chǎng)份額排名前五的領(lǐng)域分別是注射穿刺類、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)技耗材類、醫(yī)用消毒類。

我國(guó)低值醫(yī)用耗材市各領(lǐng)域市場(chǎng)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    現(xiàn)階段，我國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)中，以強(qiáng)生、美敦力、雅培、史賽克、波士頓科學(xué)等為代表的國(guó)外廠商在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，并占據(jù)了中高端市場(chǎng)的主流地位。而國(guó)內(nèi)以樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等為代表的生產(chǎn)廠商，在技術(shù)上逐步縮小與國(guó)外知名廠商的差距，目前在低端、中端產(chǎn)品領(lǐng)域已逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)的替代化。

    從流通領(lǐng)域來看，我國(guó)幅員遼闊，人口眾多，高值醫(yī)用耗材經(jīng)營(yíng)企業(yè)數(shù)量也較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)化程度較高。但絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)企業(yè)為區(qū)域性小型經(jīng)銷商，經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品種類較少，面向的客戶局限于縣級(jí)或市級(jí)地域范圍內(nèi)少數(shù)醫(yī)院。目前，高值醫(yī)用耗材省級(jí)招標(biāo)模式漸成主流，高值醫(yī)用耗材中標(biāo)價(jià)不斷走低，持續(xù)壓縮渠道企業(yè)的利潤(rùn)空間，間接導(dǎo)致很多弱勢(shì)企業(yè)（代理品種少、資金實(shí)力弱、客戶數(shù)量較少）退出市場(chǎng)，而代理產(chǎn)品線豐富、資金實(shí)力雄厚、專業(yè)能力較強(qiáng)的企業(yè)將在流通環(huán)節(jié)逐步減少的行業(yè)發(fā)展背景下脫穎而出。

主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    1、上游行業(yè)發(fā)展與對(duì)本行業(yè)的影響

    生產(chǎn)廠商銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)

    高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)大多服務(wù)于一家或少數(shù)幾家生產(chǎn)廠商，代理銷售該等廠商的產(chǎn)品。因此，生產(chǎn)廠商銷售額的變化會(huì)直接影響其下游經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

    根據(jù)預(yù)測(cè)分析，2017-2020年全球前十大醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，美敦力將保持9.5%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2020年該公司銷售收入預(yù)計(jì)將達(dá)349億美元，成為全球最大大的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)。

2020年全球前十大醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)銷售額預(yù)測(cè)分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    (2) 生產(chǎn)廠商對(duì)大型渠道商依賴性逐漸提高

    隨著銷售規(guī)模的日益擴(kuò)大，高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商渴望將自身產(chǎn)品的銷售由無序狀態(tài)向有序狀態(tài)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品流通的可監(jiān)控。全國(guó)性或區(qū)域性的大型渠道商憑借打通全鏈條的信息管理體系，可實(shí)現(xiàn)流通過程的有序化管理。同時(shí)，大型渠道商擁有雄厚的資金實(shí)力、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)能力和良好的規(guī)范經(jīng)營(yíng)意識(shí)，可協(xié)助廠商減少渠道管理工作，實(shí)現(xiàn)快速周轉(zhuǎn)、減少損耗等需求。因此，高值醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商對(duì)大型渠道商的依賴性逐步提高。

    2、下游行業(yè)發(fā)展與對(duì)本行業(yè)的影響

    醫(yī)院是高值醫(yī)用耗材的主要應(yīng)用領(lǐng)域。近年來，我國(guó)各地政府陸續(xù)推出高值醫(yī)用耗材的統(tǒng)一采購工作方法，。隨著該等政策的全面推行，未來我國(guó)高值醫(yī)用耗材采購將更趨向于集中化、透明化。公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境對(duì)有助于規(guī)范經(jīng)營(yíng)、以服務(wù)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)立足的高值醫(yī)用耗材流通服務(wù)企業(yè)而言意味著良好的發(fā)展契機(jī)。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、行業(yè)集中度不斷提高

    中國(guó)高值醫(yī)用耗材流通市場(chǎng)呈現(xiàn)出整體分散，趨于集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。與其他國(guó)家相比，我國(guó)的高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)數(shù)量偏多，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈以及行業(yè)法律法規(guī)的調(diào)整，行業(yè)的整合是大勢(shì)所趨。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)利用自身資金優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，努力提高行業(yè)組織化水平，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)，而規(guī)模較小、技術(shù)能力較弱的企業(yè)將逐步通過兼并重組、轉(zhuǎn)型等方式退出市場(chǎng)，從而提高高值醫(yī)用耗材流通行業(yè)的集中度。

    2、高值醫(yī)用耗材“兩票制”政策促行業(yè)內(nèi)企業(yè)角色面臨調(diào)整

    2016年4 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2016 年重點(diǎn)工作任務(wù)》，明確指出積極鼓勵(lì)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市推行“兩票制”，壓縮中間環(huán)節(jié)，降低虛高價(jià)格。至此，“兩票制”成為藥品流通領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題。

    2017年，國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、食藥監(jiān)總局、發(fā)改委等八部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實(shí)施意見（試行）》，其后，國(guó)務(wù)院辦公廳進(jìn)一步發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2017 年重點(diǎn)工作任務(wù)》，要求 2017 年年底前，綜合醫(yī)改試點(diǎn)省份和前四批 200 個(gè)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)城市所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面執(zhí)行“兩票制”，鼓勵(lì)其他地區(qū)實(shí)行“兩票制”。

    “兩票制”政策目前主要針對(duì)藥品采購，不同省份之間，藥品“兩票制”政策執(zhí)行情況存在較大差異。而針對(duì)高值醫(yī)用耗材采購，國(guó)家層面尚未出臺(tái)明確的政策文件，但在藥品“兩票制”政策逐步推進(jìn)的背景下，部分省市率先開始推行高值醫(yī)用耗材“兩票制”。

    隨著“兩票制”的實(shí)施推行，高值醫(yī)用耗材流通產(chǎn)業(yè)鏈條中流通企業(yè)將直接對(duì)接生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，我國(guó)高值醫(yī)用耗材傳統(tǒng)的多級(jí)代理制度將面臨著重大重構(gòu)。

    3、行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)厲

    國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局于 2016 年 6 月初發(fā)布《關(guān)于整治醫(yī)療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)行為的公告》，對(duì)醫(yī)療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營(yíng)行為開展集中整治，總局的政策出臺(tái)引起了地方的積極響應(yīng)，多個(gè)省市地區(qū)均采取行動(dòng)，查處了大批違規(guī)經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械流通企業(yè)，大范圍的檢查+飛行檢查，未來有常態(tài)化的傾向。在行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)厲的背景下，國(guó)內(nèi)現(xiàn)存大量不規(guī)范的小型醫(yī)療器械渠道商將被加速淘汰出局。

    4、信息化管理、“互聯(lián)網(wǎng)+”成為行業(yè)熱點(diǎn)

    根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，高值醫(yī)用耗材的可追溯已成為各級(jí)監(jiān)管部門的監(jiān)管重點(diǎn)，也是高值醫(yī)用耗材經(jīng)營(yíng)企業(yè)無法回避的技術(shù)門檻。而高值醫(yī)用耗材的可追溯依賴于完善的信息管理系統(tǒng)。近年來，各大型高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)均加大了信息化建設(shè)投資，信息化管理將成為高值醫(yī)用耗材流通企業(yè)生存與發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

    同時(shí)，除了傳統(tǒng)銷售模式外，高值醫(yī)用耗材流通電子商務(wù)企業(yè)呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。這些企業(yè)普遍構(gòu)建或整合集分銷、物流、電子商務(wù)集成服務(wù)模式以及數(shù)據(jù)處理支撐的現(xiàn)代化、智能化服務(wù)平臺(tái)，通過互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)購機(jī)制將電子商務(wù)平臺(tái)與線下實(shí)體機(jī)構(gòu)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)線上和線下渠道的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。