2018年歐洲、日本、美國電踏車發(fā)展現(xiàn)狀及中國電踏車未來發(fā)展空間分析[圖]

電踏車王密 2019-12-17 06:30 來源：智研咨詢

電踏車定位體育健康消費品，相比于純電動自行車，非僅是傳統(tǒng)代步工具。在不改變“騎行”特質(zhì)的前提下，電踏車讓騎行更加輕松，為中短距離出行提供了消耗部分體力進行體育運動的需求，使騎行者可以在人機互動中體驗騎行的樂趣，注重運動與健康。

電踏車可以滿足通勤需求，同時也能較好滿足郊游、戶外運動等需求，為消費者提供更加多樣化的選擇，因此電踏車逐漸滲透到運動愛好族和年輕一代的消費者群體中。與傳統(tǒng)電動自行車相比，電踏車售價較高（國外輪轂電機電踏車售價在 500 歐元以上，中置電機電踏車在 1800 歐元以上），定價的差別從側(cè)面反映出產(chǎn)品定位非基礎(chǔ)代步工具。

電踏車是一種既擁有自行車的輕巧和便捷性，又能夠有效彌補自行車上坡、逆風(fēng)、載物時的負擔(dān)感的個人交通工具。它以傳統(tǒng)自行車為基礎(chǔ)，搭載以傳感器為核心的動力系統(tǒng)，配有電機與電池。目前，電踏車的主要消費地集中在歐洲、美國和日本，與國內(nèi)傳統(tǒng)的電動自行車的區(qū)別明顯。

一、國外需求

電踏車在歐洲市場發(fā)展迅速，銷量從 2006 年 9.8 萬輛增長到2017 年的 208.8 萬輛，近十一年復(fù)合增長率達到 32.06%。2018 年歐洲電動自行車銷量為 250 萬輛，同比增速為 20%，維持高景氣，預(yù)計未來 3-5 年歐洲市場增速將保持相對較高的增長。此外，出于對健康低碳出行方式的支持，歐洲部分國家對電踏車有補貼政策。

2009-2018年歐洲電動自行車銷量與同比增速趨勢

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歐洲家部分國家2018年電動車銷量與同比增速趨勢

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部分歐洲國家相關(guān)補貼信息一覽

國家	相關(guān)補貼政策信息
法國	2018 年 1 月 31 之前購買，單車補貼 200 歐；巴黎計劃 20220 年 2 月之后提供單車上限 500 歐元的補貼
挪威奧斯陸	20%購車補償（上限 600 美元），電動送貨車上限 1200 美元
葡萄牙	單車補貼擬定 250 歐元，1000 輛配額，目前尚未實施
芬蘭	單車補貼擬定 400 歐，在 2018 年 4 月，芬蘭交通運輸部暫時推持補貼政策

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早期的歐洲電踏車企業(yè)普遍采用速度傳感器，這是因為：①早期歐洲企業(yè)尚未掌握力矩傳感器技術(shù)，因此采用了技術(shù)壁壘相對較低的速度傳感器；②歐洲并沒有規(guī)定電踏車騎行時人力和機械動力的比例，因此力矩傳感器并不是歐洲電踏車所必須的零部件。但是，隨著電踏車應(yīng)用領(lǐng)域的擴大，從原先在公路上騎行延伸到山地、雪地的騎行，力矩傳感器相比于速度傳感器的優(yōu)勢就顯現(xiàn)出來。面對日益增長的市場需求，歐洲生產(chǎn)商也開始大力投入力矩傳感器的研發(fā)。目前，以博世為首的歐洲制造商已經(jīng)掌握了成熟的力矩傳感器技術(shù)，并應(yīng)用到生產(chǎn)中。近年來，歐洲自行車市場總體呈現(xiàn)上行態(tài)勢。從自行車市場內(nèi)部進行分析，傳統(tǒng)自行車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)下行態(tài)勢，生產(chǎn)和銷售規(guī)模逐年縮減，而電踏車的市場規(guī)模不斷擴大，銷量逐年攀升，已經(jīng)成為推動歐洲自行車產(chǎn)業(yè)的主要力量。2020 年，電動自行車占自行車零售比例將上升到 50%”，意味著到 2020 年電踏車在歐洲市場的年銷量將達到千萬臺的規(guī)模。而隨著社會分工的不斷細化，現(xiàn)代化設(shè)計、駕駛和電池技術(shù)不斷發(fā)展，加上新的商業(yè)模式，電踏車對消費者和企業(yè)的吸引力越來越強。此外，歐洲的電踏車客戶越來越年輕化，需求越來越多樣化。

目前，歐洲已經(jīng)超越了日本成為全球最大的電踏車消費市場。發(fā)行人專業(yè)從事電踏車電機及配套電氣系統(tǒng)的研發(fā)及生產(chǎn)，目前已掌握了電踏車電機及配套電氣系統(tǒng)的成熟技術(shù)，產(chǎn)品實現(xiàn)量產(chǎn)，質(zhì)量達到了歐盟標準。憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量受到了歐洲客戶的廣泛歡迎。

國內(nèi)企業(yè)逐步進入日本市場：日本電踏車市場主要由雅馬哈、松下、普利司通等本土企業(yè)占據(jù)，主要客戶群體是中、高齡婦女和兒童。雖然國外企業(yè)進入日本市場的壁壘較高（力矩傳感器是很難繞過的技術(shù)壁壘），但出于促進行業(yè)資本注入、鼓勵企業(yè)良性競爭的角度考慮，日本對電踏車進口實行零稅率，只征收 5%的消費稅。目前在力矩傳感器具備競爭力的國內(nèi)企業(yè)正在加快進入日本市場，與雅馬哈、松下、普利司通等企業(yè)在日本市場競爭。此外，日本對電踏車用戶提供提供一定的補助金用于支持電踏車應(yīng)用。

美國市場具有爆發(fā)潛力：相比于日本和歐洲市場，電踏車進入北美市場較晚，均銷量在25-30 萬輛，滲透率低于 2%，主要原因在于立法缺陷。部分州立法與聯(lián)邦法對電踏車定義、管理等方面有一定差別，個別州對電踏車態(tài)度與聯(lián)邦法差別較大。預(yù)計立法明確后，電踏車在美國市場的銷量可能會大幅增長。

日本部分城市補貼政策

城市	補貼政策
熊谷市	2 人以上購車者可享受購買費用補助，3 萬日元上限
足利市	65 歲以上的老年人如無私家車,可享受電踏車購買費用 1/4 補助，最高 1.5 萬日元的優(yōu)惠
鹿兒島	有汽車駕駛證且市內(nèi)有住所(本地居民或外國人皆可)的購車者可享受購買費用 1/3 補助，上限 3 萬日元

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美國聯(lián)邦法與部分州立法存在差別

-	-	聯(lián)邦法	州立法	相關(guān)州
界定	定義	最高時速小于 32km/h 則不屬于機動車輛	多數(shù)州一致，部分州規(guī)定最高時速小于 48km/h 則不屬于機動車輛	加利福尼亞州、俄克拉荷馬州、堪薩斯州、馬里蘭州、康涅狄格州、夏威夷州、愛達荷州、肯塔基州
管理	是否允許上路	允許	允許，但個別州禁止	伊利諾斯州、紐約州
-	是否需辦理手續(xù)	不需要	多數(shù)州一致，部分州需要	密歇根州、明尼蘇達州
-	是否需要辦理保險	不需要	多數(shù)州一致，部分州需要	北達科他州
-	年齡限制	16 歲	多數(shù)州一致，部分州低于 16 歲	阿肯色周 10 歲，阿拉巴馬州、弗吉尼亞州 14 歲，路易斯安那州 15 歲
安全裝置	制動裝置、前燈、反射器、頭盔等	詳盡規(guī)定	詳盡規(guī)定	-

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二、我國

在市場規(guī)模上，電踏車與傳統(tǒng)電動自行車有數(shù)量級的差距。國內(nèi)的傳統(tǒng)電動自行車競爭較為激烈，行業(yè)內(nèi)多數(shù)中小企業(yè)技術(shù)水平較低、沒有自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品類型主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主，其市場競爭主要依靠價格競爭，研發(fā)投入較少，廠家靠走量來獲得利潤，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。相比國內(nèi)的傳統(tǒng)電動自行車企業(yè)，境外的一線電踏車品牌商數(shù)量不多，主要品牌電踏車的年銷量在十萬臺左右，大多數(shù)電踏車品牌的年銷量在幾千至幾萬臺之間，市場格局相對穩(wěn)定，更加注重品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品技術(shù)水平及創(chuàng)新、營銷和服務(wù)等非價格競爭因素，市場競爭主要體現(xiàn)在個性化、差異化方面，作為核心部件的電氣系統(tǒng)產(chǎn)品往往具有定制化、小批量、迭代快的特點。

電踏車的電氣系統(tǒng)和傳統(tǒng)電動自行車電氣系統(tǒng)存在差異

項目	傳統(tǒng)電動自行車	電踏車
電機	一般都為輪轂直流無刷直驅(qū)電機，通常安裝在輪轂處，體積大、質(zhì)量重、結(jié)構(gòu)簡單	輪轂電機屬于直流無刷減速電機，帶有離合器和減速裝置，體積較小，結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜；中置電機安裝于電踏車五通位置，內(nèi)置控制器和傳感器，屬于“一體式”的電氣系統(tǒng)，擁有低轉(zhuǎn)速、大扭矩，高效率、寬平臺的特點，可以通過變速系統(tǒng)和電流檔位來改變電機不同檔位的扭矩，使得電機的扭矩輸出調(diào)節(jié)范圍更大，從而獲得更大的爬坡能力，而且可以在不同狀態(tài)下均能獲得比較高的效率，節(jié)省電池使用，延長續(xù)行里程
控制器	控制算法較為簡單	控制算法較為復(fù)雜，根據(jù)傳感器采集的信息創(chuàng)設(shè)一個騎行簡況，并動態(tài)調(diào)整電機輸出，以提供腳踏輔助的正確等級。對元器件的要求較高，體積相對較小
儀表	主要顯示騎行速度和電池電量等數(shù)據(jù)，無交互界面	儀表功能較為豐富，可顯示速度、里程、電量、模式、檔位等信息；可用于助力檔位調(diào)節(jié)，切換助力推行模式；可用于騎行數(shù)據(jù)監(jiān)測，對整車部分故障進行報錯提醒；可藍牙連接手機等設(shè)備，上傳騎行數(shù)據(jù)，材料包括普通的 LED 儀表以及中高檔的 LCD 儀表和 OLED 儀表
傳感器	無	傳感器用來捕捉騎行的信號（力矩傳感器采集騎行者踩踏的力度；速度傳感器采集速度信號），進而理解騎行者的騎行意圖，并驅(qū)動電機提供相應(yīng)的動力。相比速度傳感器，力矩傳感器更加敏感，能夠檢測到細微變化。速度傳感器反應(yīng)時間較長，只有幾個檔位的階梯性的大小，騎行的時候會有遲滯感。力矩傳感器每時每刻都在采集扭矩信號，屬于線性輸出，更適用于爬坡、山地等復(fù)雜路況的騎行
電池	由于成本原因，主要采用鉛酸電池，鉛酸電池續(xù)航低，重復(fù)使用次數(shù)少，還存在較大的安全隱患，報廢后如果不妥當(dāng)回收，將會對環(huán)境和水源造成巨大的污染。目前，鋰電池的使用比例在逐步提升	主要使用鋰電池；由于電踏車的騎行特質(zhì)，相同容量的電池，電踏車的續(xù)航里程約為傳統(tǒng)電動自行車的1.5-2倍

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隨著我國國民生活水平的不斷提高和購買力的提升，也能夠負擔(dān)電踏車產(chǎn)品的價格。兼具人力騎行和電機輔助動力的電踏車將成為人們進行較長距離出行的交通工具選項，如今已有部分企業(yè)開始在國內(nèi)嘗試推廣電踏車。

2015年10月，輕客發(fā)布了其第一款電踏車產(chǎn)品TSINOVA；2016年6月，小米也發(fā)布了其第一款電踏車產(chǎn)品“米家騎記”，并加入了可折疊的功能，方便用戶在樓道、地鐵等場所攜帶；2017年5月，倍速出行（PESU）在上海舉行的中國國際自行車展覽會上展出其生產(chǎn)的中置電機山地電踏車和通勤旅行款電踏車；2017年5月，浙江省杭州市推出全國首個共享電踏車系統(tǒng)。

2017年5月，永久出行以創(chuàng)新產(chǎn)品“永久電踏車”為切入口，在上海浦東新區(qū)進行了項目驗證，并于2017年11月正式入駐揚州再次驗證；2018年1月，永久出行方面宣布完成1億元人民幣的天使輪融資，由乾川資本戰(zhàn)略投資，向市場提供“2輪+4輪”的中短途智慧出行整體解決方案。

2018年7月5日，摩拜發(fā)布了新一代共享出行產(chǎn)品——摩拜助力車E-Bike，這款助力車整車重量僅有25.5kg，它采用了與特斯拉相同的電芯，其最高時速可達20公里，最高續(xù)航可達70公里；目前摩拜的助力車正在四川廣漢地區(qū)試運營，未來也將登陸北上廣等一線城市。另一共享單車巨頭哈啰出行也推出了共享助力車，目前已經(jīng)入駐全國100多個城市，累計騎行5.8億公里。

2018年5月15日，新版《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》強制性國家標準（GB17761-2018）發(fā)布，自2019年4月15日正式實施。新的國家標準，對電動自行車的整車安全、機械安全、電氣安全、防火性能、阻燃性能、無線電騷擾特性和使用說明書的主要技術(shù)要求及相應(yīng)的試驗方法進行了規(guī)定。新的國家標準對腳踏騎行功能進行了強制性規(guī)定，將大大促進我國電踏車行業(yè)的發(fā)展，相應(yīng)政策實施后，我國的電踏車市場前景將十分廣闊。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電踏車行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》

本文采編：CY337

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