中國(guó)視頻監(jiān)控安防行業(yè)回顧、智能化、智慧城市、平安城市發(fā)展驅(qū)動(dòng)安防行業(yè)，預(yù)測(cè)2020年我國(guó)安防行業(yè)總收入突破8000億元[圖]

    2010年我國(guó)安防行業(yè)總收入已達(dá)2350億元，并逐年逐年快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2013年我國(guó)安防行業(yè)總收入達(dá)到3800億元。到了2016年我國(guó)安防行業(yè)總收入達(dá)到了5400億元，截止至2017年底，我國(guó)安防企業(yè)數(shù)量大約有2.1萬家，行業(yè)總收入增長(zhǎng)至突破6000億元，年均增長(zhǎng)14.4%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1960億元，年均增長(zhǎng)12.7%。2018年我國(guó)安防行業(yè)總收入將達(dá)到6678億元左右。并預(yù)測(cè)在2020年我國(guó)安防行業(yè)總收入將突破8000億元，達(dá)到了8212億元左右。

2010-2020年我國(guó)安防行業(yè)總收入及預(yù)測(cè)

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    視頻監(jiān)控是安防行業(yè)重要的子行業(yè)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)遠(yuǎn)程監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的視頻采集和處理、管理、控制、應(yīng)急指揮等功能，被廣泛應(yīng)用于公共安全、交通、水利、銀行等領(lǐng)域。完整的視頻監(jiān)控系統(tǒng)由攝像、傳輸、控制、顯示、記錄登記五大部分組成。

傳統(tǒng)的模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng) ，主要以模擬攝像機(jī)作為圖像采集設(shè)備，通過同軸線纜或光纖進(jìn)行傳輸，以具有接入、控制和存儲(chǔ)功能的數(shù)字硬盤錄像機(jī)（DVR）為核心，通過矩陣進(jìn)行傳輸管理，實(shí)現(xiàn)圖像的采集、傳輸、顯示、控制和記錄五大功能。

    新型的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，使用網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)進(jìn)行視頻采集，利用 IP 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸，通過NVR 或磁盤陣列進(jìn)行存儲(chǔ)，還可結(jié)合報(bào)警系統(tǒng)、探測(cè)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等形成一個(gè)完善的大型網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全方位、立體化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化、智能化的縱深監(jiān)控防護(hù)體系。

模擬監(jiān)控系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的區(qū)別

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    回顧安防行業(yè)的發(fā)展歷史，發(fā)現(xiàn)，數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡(luò)化的技術(shù)變革是新世紀(jì)以來國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控行業(yè)能夠取得快速發(fā)展的內(nèi)在推動(dòng)力，平安城市、科技強(qiáng)警等政府政策的推動(dòng)對(duì)行業(yè)發(fā)展也有很強(qiáng)的促進(jìn)作用。 站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)， AI 技術(shù)的逐漸成熟 為智能分析提供了可能 ，智慧城市的建設(shè) 則 帶來了更大的安防市場(chǎng)需求。

    2000-2010年：數(shù)字化驅(qū)動(dòng)期

    數(shù)字化為視頻監(jiān)控大規(guī)模應(yīng)用掃清障礙。傳統(tǒng)模擬監(jiān)控系統(tǒng)以 CVR 來記錄視頻，缺點(diǎn)是保存周期短、錄像帶容易遭破壞或磨損，且存儲(chǔ)會(huì)耗費(fèi)大量的錄像帶，大規(guī)模應(yīng)用成本較大。2000 年左右，DVR 慢慢取代 CVR 成為行業(yè)主流。DVR 通過將模擬信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化，經(jīng)編碼壓縮后再存儲(chǔ)到硬盤上，很好地解決了模擬監(jiān)控系統(tǒng)的存儲(chǔ)問題，并使系統(tǒng)監(jiān)控整體成本和應(yīng)用門檻也隨之降低。此外，DVR 將音視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字化后，使得音視頻數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)上傳輸成為可能。存儲(chǔ)問題的解決、成本的下降和網(wǎng)絡(luò)傳輸障礙的清除為視頻監(jiān)控大規(guī)模應(yīng)用提供了技術(shù)支撐。

    平安城市建設(shè)推動(dòng)行業(yè)爆發(fā)。2004 年開始，國(guó)內(nèi)政府陸續(xù)出臺(tái)了科技強(qiáng)警、3111 工程為代表的平安城市建設(shè)，極大地促進(jìn)了對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的需求。平安城市的建設(shè)，加上這一階段奧運(yùn)會(huì)和世博會(huì)的安保需求，視頻監(jiān)控系統(tǒng)需求迎來高速增長(zhǎng)。

2000-2010國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)（億元）

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    2011- 2018 ：高清化、網(wǎng)絡(luò)化驅(qū)動(dòng)期

    寬帶普及助推高清化、 網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)。對(duì)于視頻監(jiān)控而言，圖像清晰度無疑是最關(guān)鍵的特性，高清監(jiān)控是發(fā)展的必然，而網(wǎng)絡(luò)化是高清監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用的基礎(chǔ)。2011 年以后，隨著國(guó)內(nèi)寬帶建設(shè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)光纜線路長(zhǎng)度和寬帶普及率都出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，這為國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控高清化、網(wǎng)絡(luò)化趨勢(shì)鋪平了道路。

2008-2018年光纜線路長(zhǎng)度（公里），互聯(lián)網(wǎng)寬帶普及率

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2013-2018年國(guó)內(nèi)監(jiān)控?cái)z像機(jī)（萬臺(tái)）

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    2010 年后“3111 工程”進(jìn)入整體推進(jìn)階段，從試點(diǎn)城市開始推廣至每個(gè)地級(jí)市。據(jù)公安部科技局的估計(jì)，一個(gè)中型城市的平安城市建設(shè)投入將達(dá)幾百億，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)所占比例為 28%，蘊(yùn)藏了巨大的市場(chǎng)潛力。進(jìn)入 2015 年，“雪亮工程”的提出將視頻監(jiān)控系統(tǒng)從縣級(jí)逐步滲透到鄉(xiāng)、村，推動(dòng)了整體市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大。

2011-2018年國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控產(chǎn)值趨勢(shì)（億元）

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    2019-未來：智能化驅(qū)動(dòng)期

    經(jīng)過十幾年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控系統(tǒng)規(guī)模越建越大，前端采集設(shè)備種類形態(tài)也愈加多樣，產(chǎn)生海量、多維的數(shù)據(jù)（過車數(shù)據(jù)、人臉數(shù)據(jù)等），如何實(shí)現(xiàn)在海量數(shù)據(jù)中實(shí)現(xiàn)快速檢索價(jià)值數(shù)據(jù)成為行業(yè)痛點(diǎn)。要解決此痛點(diǎn)，深度挖掘視頻的價(jià)值，必須依賴于 AI 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)（CV）。CV 技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展在 2018 年已經(jīng)開始具備全面商用的能力，在人臉識(shí)別、人體識(shí)別、車牌識(shí)別、車輛識(shí)別方面都有比較大的進(jìn)展。

    智慧城市是運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，促進(jìn)城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務(wù)智慧化的新理念和新模式。近兩年來隨著多項(xiàng)智慧城市的標(biāo)準(zhǔn)體系的落地、加上 AI 技術(shù)條件的逐漸成熟，智慧城市建設(shè)有望將進(jìn)入快車道。

2017- -2018年智慧城市國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系

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    平安城市建設(shè)帶來了視頻監(jiān)控標(biāo)清設(shè)備和高清設(shè)備的市場(chǎng)需求，智慧城市則拉動(dòng)了視頻監(jiān)控智能設(shè)備的需求，同時(shí)隨著視頻數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)將催生數(shù)據(jù)智能分析的新市場(chǎng)。預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模將從 2018 年的106 億美元增長(zhǎng)到 2023 年的 201 億美元，五年復(fù)合增速 13.6%。

    在這一輪智能化變革中，通過在系統(tǒng)中添加新的計(jì)算單元（用于運(yùn)行深度學(xué)習(xí)算法），監(jiān)控視頻中的人、車、物和事件信息可以被深度學(xué)習(xí)算法所識(shí)別提取并做結(jié)構(gòu)化的存儲(chǔ)，目標(biāo)信息檢索的效率大幅提升，并且在安防之外還具備了參與用戶的業(yè)務(wù)管理的功能（利如實(shí)現(xiàn)公安應(yīng)用中的黑名單實(shí)時(shí)報(bào)警和人車的行為軌跡分析，交通應(yīng)用中的違規(guī)行為檢測(cè)，企業(yè)單位的考勤和訪客管理，線下零售應(yīng)用中的客戶流量信息統(tǒng)計(jì)等等）。在具備了生產(chǎn)力工具屬性之后，視頻監(jiān)控的需求在智能化時(shí)代有望進(jìn)一步打開。

    考慮到視頻監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力和存儲(chǔ)成本，以及為了提高系統(tǒng)效率和反應(yīng)速度，目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了云邊融合的智能化方案共識(shí)。

    邊緣測(cè)，在前端攝像頭中內(nèi)置嵌入深度學(xué)習(xí)算法的AI芯片，對(duì)視頻內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)感知計(jì)算，將識(shí)別和分類的結(jié)果實(shí)時(shí)應(yīng)用，并按需將高質(zhì)量結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)及分析結(jié)果傳回端。

    在云端，利用集中部署的池化資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行更高層級(jí)的感知和認(rèn)知層面的計(jì)算，并且按需進(jìn)行大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)性分析城鎮(zhèn)化率是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要標(biāo)志，也是衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)社會(huì)組織程度和管理水平的重要標(biāo)志。2000年至2018年，中國(guó)城鎮(zhèn)化水平從36.22%提高到59.58%。

    從城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程來看，中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程處于加速階段。相比發(fā)達(dá)國(guó)家75%的城鎮(zhèn)化率，中國(guó)城鎮(zhèn)化水平還有很大差距，預(yù)計(jì)未來幾年中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程還將持續(xù)，未來城鎮(zhèn)化進(jìn)程還有很大發(fā)展空間。

    視頻監(jiān)控市場(chǎng)的主要需求在城市，因此城市人口規(guī)模決定視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模大小，而人口城市化率則反映了視頻監(jiān)控市場(chǎng)發(fā)展的未來空間。

    從具體數(shù)據(jù)來看，中國(guó)人口2018年的城市化水平相當(dāng)于中等偏高收入國(guó)家2009年的水平，按照目前發(fā)展速度估算，中國(guó)還需要15左右才能達(dá)到中等偏高收入國(guó)家的城市化水平。因此，中國(guó)國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控整體市場(chǎng)需求增速仍然存在十年的黃金增長(zhǎng)期。

2007-2018年中國(guó)城鎮(zhèn)化率趨勢(shì)

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    城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，帶來增量公共安全需求。城市是人類文明與創(chuàng)新的核心載體，安全是現(xiàn)代化城市的第一要素，城市安全是城市可持續(xù)戰(zhàn)略的重要組成部分。目前我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期和迅速發(fā)展的時(shí)期，公共安全形勢(shì)日益嚴(yán)峻，我國(guó)城市對(duì)公共安全體系的建設(shè)已經(jīng)十分緊迫；國(guó)家對(duì)公共安全非常重視，全國(guó)公共安全支出逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)為公共安全相關(guān)行業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。

    二、三線城市攝像頭覆蓋率更低，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)我國(guó)二線城市的攝像頭數(shù)量在5-10萬個(gè)；三線城市則在5萬個(gè)以下。就攝像頭密度而言，二三線城市的攝像頭密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10個(gè)/千人。較低的人均安防設(shè)備數(shù)量以及安防地區(qū)開展的不均衡為國(guó)內(nèi)安防攝像頭的市場(chǎng)發(fā)展提供了廣闊的空間，國(guó)內(nèi)安防攝像頭未來仍有較大進(jìn)步空間。

國(guó)內(nèi)外安防攝像頭滲透率（臺(tái)/千人）

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    我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，以及平安城市、智慧城市的持續(xù)建設(shè)、傳統(tǒng)視頻監(jiān)控產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)以及人工智能帶來的技術(shù)革新為視頻監(jiān)控的發(fā)展注入新活力，國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控市場(chǎng)潛力無限。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)安防視頻行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》