摘要：安防行業(yè)是構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。近年來，隨著我國城市化進(jìn)程加快，城市人口規(guī)模持續(xù)增長，城市運(yùn)行系統(tǒng)日益復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，政府、企業(yè)及居民均對安防需求持續(xù)增長。同時(shí)，伴隨著人工智能、生物識(shí)別、語音識(shí)別、大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展成熟并在安防行業(yè)加速應(yīng)用，我國安防應(yīng)用領(lǐng)域也不短擴(kuò)張，涉及公共安全、交通、金融、教育、樓宇及家庭等場景，為安防行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模在9560億元左右，同比增長6%。

一、定義及分類

安防即“安全防范”，是指做好準(zhǔn)備和保護(hù)以應(yīng)付攻擊或者避免受害，從而使被保護(hù)對象處于沒有危險(xiǎn)、不受侵害、不出現(xiàn)事故的安全狀態(tài)。安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會(huì)安全需求應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代社會(huì)公共安全的重要組成部分，是利用視頻監(jiān)控、出入口控制、實(shí)體防護(hù)、違禁品安檢、入侵報(bào)警等技術(shù)手段以及新一代信息技術(shù)，防范應(yīng)對各類風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，構(gòu)建立體化社會(huì)治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會(huì)穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)類型的不同，安防可分為安防產(chǎn)品、安防工程和運(yùn)營服務(wù)及其他三個(gè)部分。

二、行業(yè)政策

安防與社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)活動(dòng)密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和技術(shù)的不斷成熟，安防行業(yè)已經(jīng)成為社會(huì)公共安全體系的一個(gè)重要組成部分。為了推動(dòng)安防行業(yè)的發(fā)展，近年來國家有關(guān)部門相繼頒布一系列法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一方面明確了安防行業(yè)的準(zhǔn)入、認(rèn)證和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)健康有序地發(fā)展提供了法律法規(guī)依據(jù)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有助于行業(yè)良性競爭與持續(xù)發(fā)展；另一方面鼓勵(lì)安防行業(yè)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量與智能化水平，有利于增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平及市場競爭力，為行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)研發(fā)壁壘

近年來5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，并逐漸滲透到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，安防行業(yè)也不例外。安防產(chǎn)品與新一代信息技術(shù)的結(jié)合能夠大大提高安防產(chǎn)品的使用效果，能夠更好地滿足現(xiàn)代社會(huì)的安全需求，以及滿足客戶使用的便捷性需求。因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛加大技術(shù)研發(fā)力度，致力于提升產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化程度，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。然而，這對企業(yè)的專業(yè)性、技術(shù)水平提出更高要求，企業(yè)需要具備較高的技術(shù)研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝水平，同時(shí)亦需要具備深厚的技術(shù)儲(chǔ)備以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，才能夠適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢，這對后來者而言將是較大的技術(shù)壁壘。

2、客戶資源壁壘

優(yōu)質(zhì)的客戶資源為安防廠商帶來穩(wěn)定市場需求的同時(shí)，亦是對安防廠商的反哺，為安防廠商在掌握行業(yè)發(fā)展趨勢、擴(kuò)展優(yōu)質(zhì)客戶等方面提供重要的保障。此外，在下游安防市場中，部分集中度較高的細(xì)分領(lǐng)域如樓宇對講行業(yè)，對供應(yīng)商的考核較為嚴(yán)格。由于房屋及建筑物對于樓宇對講的供應(yīng)需求規(guī)模較大，只有經(jīng)過長期合作，供貨穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平等方面均能滿足房地產(chǎn)商的驗(yàn)證，方能進(jìn)入其合格供應(yīng)商名錄。對于后來者而言，客戶資源壁壘較高。

3、技術(shù)人才資源壁壘

智能安防是安防行業(yè)近年來的發(fā)展趨勢。智能安防系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)技術(shù)、人臉識(shí)別技術(shù)、可視化技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、視頻分析技術(shù)等的綜合應(yīng)用，具有較強(qiáng)跨學(xué)科性。隨著應(yīng)用范圍的擴(kuò)大和智能化程度要求的提高，未來企業(yè)可能還需要具備人工智能技術(shù)、云存儲(chǔ)技術(shù)等技術(shù)的研發(fā)能力。上述技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用除了考驗(yàn)企業(yè)單個(gè)技術(shù)開發(fā)能力，還考驗(yàn)企業(yè)的綜合應(yīng)用能管理，而充足的技術(shù)人才儲(chǔ)備是企業(yè)發(fā)展的重要支撐。因此，行業(yè)的發(fā)展對于技術(shù)人才的爭奪日益激烈，不利于行業(yè)新進(jìn)入者的發(fā)展。

4、資金壁壘

一方面，安防系統(tǒng)因涉及多個(gè)信息技術(shù)的綜合應(yīng)用，且具有開發(fā)周期長的特點(diǎn)，開發(fā)過程中需要持續(xù)投入量的資金，才能順利推出新的安防系統(tǒng)及配套產(chǎn)品設(shè)施；另一方面，安防行業(yè)有較大部分的訂單需求來自住宅社區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等場景，這類大型智能化工程、IT整體解決方案、系統(tǒng)集成項(xiàng)目對于安防產(chǎn)品供應(yīng)商的資金實(shí)力要求較高。較大的運(yùn)營資金需求對于安防廠商而言構(gòu)成了新的競爭壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、光學(xué)鏡頭、存儲(chǔ)器、圖像傳感器、軟件開發(fā)等供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游為各應(yīng)用領(lǐng)域，包括城市交通、住宅社區(qū)、銀行金融、商業(yè)零售、車載監(jiān)控等領(lǐng)域。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通信等新一代信息技術(shù)在安防行業(yè)中探索應(yīng)用，安防領(lǐng)域的智能化、智慧化應(yīng)用場景不斷拓展，安防行業(yè)不斷加大技術(shù)創(chuàng)新投入和研發(fā)力量。面對不斷變化的行業(yè)趨勢，安防設(shè)備產(chǎn)品及解決方案廠商作為產(chǎn)業(yè)鏈中的橋梁，逐漸從傳統(tǒng)安防設(shè)備產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變成綜合解決方案服務(wù)商，為下游產(chǎn)業(yè)提供智能化安防設(shè)備產(chǎn)品外，還提供智能化設(shè)計(jì)服務(wù)和系統(tǒng)集成服務(wù)，推動(dòng)新一代信息技術(shù)在安防領(lǐng)域的應(yīng)用。

安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

安防芯片

思特威（上海）電子科技股份有限公司

格科微有限公司

豪威科技（OmniVision）

廣東晶相光電科技有限公司

光學(xué)鏡頭

舜宇光學(xué)科技 (集團(tuán))有限公司

東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司

中山聯(lián)合光電科技股份有限公司

福建福光股份有限公司

廈門力鼎光電股份有限公司

福建福特科光電股份有限公司

鳳凰光學(xué)股份有限公司

騰龍株式會(huì)社

富士膠片株式會(huì)社

CBC株式會(huì)社

上游

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司

廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司

杭州中威電子股份有限公司

中游

平安城市

智慧城市

交通

住宅社區(qū)

銀行金融

商業(yè)零售

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著我國城市化進(jìn)程加快，城市人口規(guī)模持續(xù)增長，城市運(yùn)行系統(tǒng)日益復(fù)雜，安全風(fēng)險(xiǎn)不斷增大，政府、企業(yè)及居民均對安防需求持續(xù)增長。同時(shí)，伴隨著人工智能、生物識(shí)別、語音識(shí)別、大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展成熟并在安防行業(yè)加速應(yīng)用，我國安防應(yīng)用領(lǐng)域也不短擴(kuò)張，涉及公共安全、交通、金融、教育、樓宇及家庭等場景，為安防行業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來強(qiáng)勁動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國安防行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模在9560億元左右，同比增長6%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）技術(shù)進(jìn)步

科技進(jìn)步對安防行業(yè)的發(fā)展具有較大促進(jìn)作用。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、無線通信、先進(jìn)半導(dǎo)體和新型顯示等新興基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展與普及，安防產(chǎn)品向集成化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等方向發(fā)展，產(chǎn)品造型、功能、性能實(shí)現(xiàn)快速迭代，極大滿足了社會(huì)對“安全、便捷、綠色、節(jié)能”的需求。另外，隨著智慧社區(qū)、智慧城市等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，社區(qū)安防智能化產(chǎn)品將不斷與新領(lǐng)域進(jìn)行深入融合，通過產(chǎn)品和技術(shù)的拓展、創(chuàng)新以及商業(yè)模式的變革，進(jìn)一步擴(kuò)大新的市場增長空間。

（2）“物聯(lián)網(wǎng)+安防”的智慧安防新業(yè)態(tài)

自物聯(lián)網(wǎng)被列為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷精進(jìn)并探索應(yīng)用場景。在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對安防行業(yè)的賦能下，安防行業(yè)的多個(gè)領(lǐng)域也在逐步探索物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，例如視頻監(jiān)控、防盜報(bào)警、樓宇對講、智能門禁等，并且其應(yīng)用場景也越來越豐富，如智慧城市、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)等。在“物聯(lián)網(wǎng)+安防”的智慧安防新業(yè)態(tài)的促進(jìn)下，催生越來越豐富的智能硬件產(chǎn)品，為各類智慧安防應(yīng)用場景的落地提供了基礎(chǔ)，同時(shí)也為安防行業(yè)提供了全新的發(fā)展賽道。

（3）行業(yè)發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)66.2%，相比2022年末提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)，而2022年同期美國、日本、韓國的城鎮(zhèn)化率為75-90%，我國與美日韓等發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化率仍有不小差距，由此可見，我國的城市人口仍有較大的增長空間。未來，隨著城鎮(zhèn)化率的持續(xù)上升，加之人們對生活品質(zhì)的要求不斷提升，對綠色節(jié)能、可持續(xù)發(fā)展也更為重視，智能樓宇、智慧社區(qū)、智慧城市等逐漸成為社會(huì)熱點(diǎn)和新的生活方式。在此背景下，建設(shè)安全度更高、信息化更完整、基礎(chǔ)服務(wù)更豐富的智慧社區(qū)，逐漸成為地產(chǎn)開發(fā)商吸引購房者的營銷策略。安防作為實(shí)現(xiàn)這些需求的重要產(chǎn)品，有望得到市場重視，市場規(guī)模也將進(jìn)一步增長。

2、不利因素

（1）市場集中度不高

目前我國安防行業(yè)仍處于發(fā)展階段，業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)數(shù)量眾多。企業(yè)綜合實(shí)力參差不齊，市場內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，整體設(shè)計(jì)、研發(fā)投入不足，自主創(chuàng)新能力薄弱，產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)以模仿為主，低端產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，企業(yè)之間主要以價(jià)格競爭市場份額，對安防及智能家居行業(yè)的健康發(fā)展造成了一定的不利影響。

（2）大量企業(yè)資金實(shí)力不足

隨著地產(chǎn)開發(fā)商“集中采購”模式的實(shí)施，安防企業(yè)是否具備相應(yīng)的自有資金實(shí)力和持續(xù)穩(wěn)定供貨能力，已成為工程建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主衡量供應(yīng)商實(shí)力的重要指標(biāo)。但我國安防行業(yè)發(fā)展歷程較短，業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，資本積累相對較小，融資貸款難度相對較大，導(dǎo)致企業(yè)往往缺乏足夠的資金支撐其承接大型優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加劇了進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的難度。

（3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范滯后

安防行業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，現(xiàn)階段行業(yè)在連接標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等方面還缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，大部分廠商均采用自身制定的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致互通互聯(lián)的生態(tài)圈難以構(gòu)建，在一定程度上限制了產(chǎn)品使用場景，影響用戶體驗(yàn)，制約安防及智能家居行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

七、競爭格局

近年來，國內(nèi)安防行業(yè)企業(yè)集中度大幅提高，行業(yè)競爭加劇，資源向龍頭企業(yè)集中的趨勢愈發(fā)明顯。我國智能安防行業(yè)企業(yè)大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。海康威視、大華股份注冊資本在25億元以上，屬于第一梯隊(duì)；宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達(dá)、東方網(wǎng)力、佳都科技、曠世科技、捷順科技等屬于第二梯隊(duì)；其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。隨著大華股份、?？低晝纱簖堫^企業(yè)快速崛起，大型企業(yè)與中小型企業(yè)之間的差距逐漸拉大，再加上產(chǎn)業(yè)鏈延伸、橫向跨界、行業(yè)深耕方面的優(yōu)勢，在行業(yè)中的競爭地位已逐漸鞏固。

八、發(fā)展趨勢

目前，智能化安防產(chǎn)品正逐漸由硬件主導(dǎo)轉(zhuǎn)向云端管理與存儲(chǔ)，以適應(yīng)小信道計(jì)數(shù)和多站點(diǎn)系統(tǒng)的需求。用戶可根據(jù)數(shù)據(jù)敏感性和云成本來決策是否遷移安防管理與數(shù)據(jù)到公共或私有云。未來，云遷移將更普遍，提升資源效率，安防數(shù)據(jù)云端化將成主流。同時(shí)，隨著新技術(shù)如生物識(shí)別、語音語義分析和云計(jì)算的成熟，視頻監(jiān)控智能化取得突破，人工智能芯片提供了強(qiáng)大的計(jì)算力。人工智能芯片正朝低成本、專業(yè)化和集成化方向發(fā)展，智能安防應(yīng)用將在更多場景如社區(qū)、商業(yè)和休閑中發(fā)揮作用。