2018年中國淀粉及其淀粉制品行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、淀粉及其淀粉制品行業(yè)概況

    （1）定義

    淀粉指用玉米、薯類、豆類及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生產(chǎn)；還包括以淀粉為原料，經(jīng)酶法或酸法轉換得到的糖品生產(chǎn)活動。

    根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》，中國把淀粉及淀粉制品制造歸入農(nóng)副食品加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼13）中的其他農(nóng)副食品加工（C139），其統(tǒng)計4級碼為C1391。

    （2）淀粉及淀粉制品的制造的分類

    淀粉及淀粉制品包括淀粉、淀粉制品和淀粉糖。

    淀粉：以谷類、薯類、豆類以及各種可食用植物為原料，通過物理方法提取且未經(jīng)改性的淀粉，或者在淀粉分子上未引入新化學基團且未改變淀粉分子中的糖苷鍵類型的變性淀粉（包括預糊化淀粉、濕熱處理淀粉、多孔淀粉和可溶性淀粉等）。包括谷類淀粉、薯類淀粉、豆類淀粉和其他類淀粉。

    淀粉制品：以薯類、豆類、谷類等植物中的一種或幾種制成的食用淀粉為原料，經(jīng)和漿、成型、干燥（或不干燥）等工藝加工制成的產(chǎn)品，如粉條、粉絲、粉皮、涼粉等。

    淀粉糖是以谷物、薯類等農(nóng)產(chǎn)品為主要原料，運用生物技術經(jīng)過水解、轉化而生產(chǎn)制成的淀粉糖，包括葡萄糖、飴糖、麥芽糖和異構化糖等。

    淀粉行業(yè)主要產(chǎn)品分類：

資料來源：公開資料整理

    （3）淀粉及淀粉制品的制造的特點

    雖然目前淀粉行業(yè)競爭日益加劇，淀粉生產(chǎn)利潤逐漸縮小，但由于市場對淀粉深加工產(chǎn)品的需求越來越大，迫使淀粉生產(chǎn)企業(yè)尋求新的經(jīng)濟增長點，調(diào)整產(chǎn)品結構，走淀粉深加工之路。

    淀粉及淀粉制品行業(yè)當前主要的基本特點有：

    1、企業(yè)規(guī)模在擴大，地域性和季節(jié)性差距在減小

    隨著市場對淀粉需求的不斷增大，我國企業(yè)不斷擴大自身規(guī)模，大型生產(chǎn)企業(yè)也不斷增加。由于淀粉及淀粉制品主要的原料是谷類、薯類、豆類這些植物，過去在我國具有較強的地域性和季節(jié)性，隨著儲藏技術、交易市場建設規(guī)模、物流體系的不斷建設，現(xiàn)在可做到“旺季不亂、淡季不淡”。

    2、產(chǎn)品多樣化，產(chǎn)品用途向多行業(yè)滲透

    除了在烹飪時作為食用淀粉外，淀粉還可以制成多種深加工產(chǎn)品，主要包括淀粉糖及其衍生物、改性淀粉和淀粉發(fā)酵產(chǎn)品三大類。如今這些淀粉深加工產(chǎn)品在食品、化工、醫(yī)藥等行業(yè)都發(fā)揮著重要的作用。其中，改性淀粉生產(chǎn)工藝簡單、設備投資少、產(chǎn)品用途廣泛，其生產(chǎn)和應用得到了迅速推廣。

    3、生產(chǎn)逐漸趨于專業(yè)化、標準化

    隨著相關國家、行業(yè)標準的不斷出臺，企業(yè)不斷提高自身專業(yè)化、標準化水平，一些有能力的企業(yè)在國家、行業(yè)標準基礎上制定了更加嚴格的企業(yè)標準，涵蓋了原料采購、加工、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品、檢測等一系列生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保證了自身產(chǎn)品的高品質。高度專業(yè)化、標準化的生產(chǎn)方式也為產(chǎn)品創(chuàng)新、品質提升、工藝改良等提供了有力支持。

    二、中國淀粉及淀粉制品行業(yè)發(fā)展概況

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國淀粉工業(yè)市場運行潛力及競爭格局預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國淀粉行業(yè)市場規(guī)模約878.92億元，同比2017年的833.45億元增長了5.46%，近幾年我國淀粉行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

    2012-2018年中國淀粉行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    近些年，國內(nèi)淀粉均價持續(xù)走低，從2014年的4.8元/千克下降至2018年中國淀粉均價2.78元/千克，下降幅度高達42.08%。

    2012-2018年中國淀粉行業(yè)平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，國內(nèi)淀粉行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2012年的2252.69萬噸增長到了2018年的3009.3萬噸，如下圖所示：

    2012-2018年中國淀粉行業(yè)產(chǎn)量走勢

資料來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會 智研咨詢整理

    2012-2018年中國淀粉工業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國淀粉行業(yè)產(chǎn)品細分結構現(xiàn)狀

    從目前國內(nèi)淀粉及淀粉制品的生產(chǎn)來看，玉米淀粉是中國淀粉市場最為主要的產(chǎn)品，占我國淀粉產(chǎn)品產(chǎn)量的90%以上，近幾年有所波動，但總體穩(wěn)定，木薯淀粉產(chǎn)量不斷走低，主要受產(chǎn)品競爭力不如東南亞等國家影響。馬鈴薯淀粉雖然增長相對較快，但產(chǎn)品占比依然較小，小麥淀粉在2018年產(chǎn)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長。占比大幅提升至2.77%。

    2018年我國淀粉產(chǎn)品產(chǎn)量結構占比

資料來源：中國食品工業(yè)年鑒、智研咨詢整理

    從淀粉制品來看，淀粉的深加工產(chǎn)品占比最大，其次為淀粉糖（液體）、固體糖與變形淀粉。糖醇產(chǎn)量近幾年減少相對顯著。

    從產(chǎn)品需求來看，中國的淀粉產(chǎn)品需求最大的依然是玉米淀粉，但近幾年，其需求量占比逐漸降低。其次是木薯淀粉，木薯淀粉由于其優(yōu)異的性能，市場需求強勁，但國內(nèi)產(chǎn)品缺乏競爭優(yōu)勢，且價格相對較高，因此產(chǎn)品大量進口，較為穩(wěn)定。

    2018年我國淀粉產(chǎn)品需求結構（按需求量）

資料來源：智研咨詢整理

    （1）變性淀粉市場現(xiàn)狀

    2018年我國變性淀粉產(chǎn)量達到165.87萬噸，進口量為42.04萬噸，出口量達到9.46萬噸，據(jù)此計算，2018年我國變性淀粉需求量達到了198.45萬噸。近幾年我國變性淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國變性淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業(yè)年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國變性淀粉進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    （2）小麥淀粉市場現(xiàn)狀

    2018年我國小麥淀粉產(chǎn)量達到83.35萬噸，進口量為0.12萬噸，出口量達到0.35萬噸，據(jù)此計算，2018年我國小麥淀粉需求量達到了83.12萬噸。近幾年我國小麥淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國小麥淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業(yè)年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國小麥淀粉進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    （3）玉米淀粉市場現(xiàn)狀

    2018年我國玉米淀粉產(chǎn)量達到2814.91萬噸，進口量為0.25萬噸，出口量達到51.91萬噸，據(jù)此計算，2018年我國玉米淀粉需求量達到了2763.25萬噸。

    近幾年我國玉米淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國玉米淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業(yè)年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國玉米淀粉進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    （4）馬鈴薯淀粉市場現(xiàn)狀

    2018年我國馬鈴薯淀粉產(chǎn)量達到59.2萬噸，進口量為4.87萬噸，出口量達到0.18萬噸，據(jù)此計算，2018年我國馬鈴薯淀粉需求量達到了63.89萬噸。近幾年我國馬鈴薯淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國馬鈴薯淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業(yè)年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國馬鈴薯淀粉進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    （5）木薯淀粉市場現(xiàn)狀

    2018年我國木薯淀粉產(chǎn)量達到26.27萬噸，進口量為200.86萬噸，出口量達到0.07萬噸，據(jù)此計算，2018年我國木薯淀粉需求量達到了227.06萬噸。近幾年我國木薯淀粉供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國木薯淀粉供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業(yè)年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國木薯淀粉進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    （6）麥芽糖市場現(xiàn)狀

    2018年我國麥芽糖產(chǎn)量達到112.17萬噸，進口量為2.2萬噸，出口量達到46.63萬噸，據(jù)此計算，2018年我國麥芽糖需求量達到了67.74萬噸。近幾年我國麥芽糖供需平衡走勢如下圖所示：

    2012-2018年中國麥芽糖供需平衡走勢

資料來源：中國食品工業(yè)年鑒、中國海關、智研咨詢整理

    2009-2018年我國麥芽糖進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關

    四、中國淀粉及淀粉制品行業(yè)的發(fā)展趨勢

    1.企業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展

    為了實現(xiàn)原料和加工副產(chǎn)物的綜合利用、逐級利用和多向利用，生產(chǎn)不同形式和用途的商品，實現(xiàn)資源的高效化利用和“零排放”。淀粉加工、深加工企業(yè)不斷集中，生產(chǎn)規(guī)模日益擴大，體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟理念的清潔生產(chǎn)技術及工藝已經(jīng)廣泛引入淀粉加工、深加工過程，科學合理地組合、搭配生產(chǎn)項目。淀粉、酒精、變性淀粉加工業(yè)也逐漸從中小企業(yè)為主轉變?yōu)橐源笃髽I(yè)、大集團為主導的發(fā)展格局。各環(huán)節(jié)之間由合同、契約聯(lián)系到合作協(xié)作，到互相參股、統(tǒng)一經(jīng)營的集團化、一體化關系，形成更緊密的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，以實現(xiàn)持久發(fā)展。規(guī)模化、集約化成為淀粉加工、深加工行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

    2.加工原料向專用化方向發(fā)展

    隨著市場和加工用途的細分化，淀粉加工、深加工越來越傾向于選擇專用的原料品種，促進了淀粉生產(chǎn)的專業(yè)化程度的加深，即在淀粉生產(chǎn)中采用適合的育種技術、栽培技術、防治病蟲害技術等，確保向加工環(huán)節(jié)提供品種種類適合、品質良好、無公害、無農(nóng)藥等有害物質殘留的優(yōu)質原料，已經(jīng)成為淀粉加工、深加工業(yè)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域延伸的一大趨勢。在我國，已有淀粉加工企業(yè)建立專用的原料品種和相對穩(wěn)定的原料供應基地，生產(chǎn)有機淀粉出口國外。我國還有可鮮食的食用淀粉品種，既豐富了人們的餐桌，也是一種安全、天然、優(yōu)質的食用淀粉加工、深加工原料。不同品種可發(fā)揮專用化作用，從而帶動整個淀粉產(chǎn)業(yè)鏈的健康、高效發(fā)展。

    3.加工產(chǎn)品向多元化、系列化發(fā)展

    淀粉加工產(chǎn)品包括淀粉、酒精、變性淀粉、淀粉糖等，是應用廣泛的基礎性材料，隨著應用領域的拓展，其產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)多元化、系列化的發(fā)展趨勢。目前，國外已開發(fā)上市的變性淀粉系列產(chǎn)品多達3000余種，國內(nèi)的淀粉變性淀粉產(chǎn)品已經(jīng)形成26個品種幾十個系列，廣泛應用于各行各業(yè)，包括食用添加劑、水產(chǎn)飼料、粘結劑、啤酒淀粉、生物醫(yī)藥、造紙、紡織等，其中，淀粉變性淀粉生產(chǎn)專用系列化日用、農(nóng)用等強力吸水劑產(chǎn)品，生物降解塑料等生物基淀粉變性淀粉專用材料系列化材料等。