軌道交通營運(yùn)里程超5700公里，多功能促進(jìn)城市格局調(diào)整，政策財(cái)政松綁，城軌建設(shè)需求平穩(wěn)增長［圖］

    一、城市軌道交通概況

    軌道交通是指運(yùn)營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)。最典型的軌道交通就是傳統(tǒng)火車與標(biāo)準(zhǔn)鐵路所組成的鐵路系統(tǒng)。相比于其他客貨運(yùn)方式，軌道交通具有運(yùn)量大、速度快、班次密、安全舒適、準(zhǔn)點(diǎn)率高、全天候、運(yùn)費(fèi)低和節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。因此其應(yīng)用范圍不斷拓寬，目前主要可以分為國家鐵路系統(tǒng)、城際軌道交通和城市軌道交通三大類。

    在中國國家標(biāo)準(zhǔn)《城市公共交通常用名詞術(shù)語》中，將城市軌道交通定義為“通常以電能為動(dòng)力，采取輪軌運(yùn)轉(zhuǎn)方式的快速大運(yùn)量公共交通的總稱。”目前主要包括地鐵、輕軌、有軌電車、單軌、中低速磁懸浮等等系統(tǒng)。

    二、城市軌道交通發(fā)展的動(dòng)因與作用

    全球以及中國的歷史發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，城市軌道交通是大中型城市公共交通的骨干，是城市建設(shè)與區(qū)域格局完善，城市功能轉(zhuǎn)變的助推器。同時(shí)隨著城市土地成本逐漸上升，供給緊張，汽車保有量的上升，城市軌道交通已經(jīng)成為大中型城市建設(shè)與發(fā)展的必要交通方式。

    從其自身的特點(diǎn)來看，城市軌道交通由于其較大的運(yùn)輸能力，準(zhǔn)時(shí)性、速達(dá)性，成為了居民在城市內(nèi)部長距離移動(dòng)的最佳選擇，城市軌道交通的建設(shè)與發(fā)展有利于提高市民出行的效率，節(jié)省時(shí)間，改善生活質(zhì)量，更能同時(shí)促進(jìn)生產(chǎn)與消費(fèi)。這種特點(diǎn)在很大程度上可以促使城市格局的改變，形成郊區(qū)衛(wèi)星城和多個(gè)副部中心，從而緩解城市中心人口密集、住房緊張、綠化面積小、空氣污染嚴(yán)重等城市通病。成為城市規(guī)劃中，連接商業(yè)區(qū)與工業(yè)區(qū)，平均地價(jià)，均衡城市各區(qū)域發(fā)展的最重要的方式，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展也有極為顯著的助推作用。

    同時(shí)對各城市的城際軌道交通案列的研究表明，軌道交通對城市發(fā)展帶來的影響已趨于多樣化，且在處于不同發(fā)展階段的城市承擔(dān)不同功能。在北京、上海、深圳等地，軌道交通建設(shè)的重點(diǎn)，更多轉(zhuǎn)向中心城市與各類城市新區(qū)，以及高鐵站、機(jī)場等重要交通樞紐的連接；在成都、杭州、重慶長沙、等地，軌道交通既需要提升密度，又要用來拓展外部空間；在更多城市如青島、鄭州等地則仍用于重點(diǎn)區(qū)域、重要節(jié)點(diǎn)的高效率連接。

    三、國家政策推動(dòng)與行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、近幾年主要政策

    在“十三五”規(guī)劃中，城市軌道交通被擺在了一個(gè)極為重要的位置，一方面是突出了其銜接樞紐，在城市公共交通中“承上啟下”的作用。另一方面，則突出了其對城市區(qū)域布局調(diào)整，城市群建設(shè)的重要作用。

    2017年2月，《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》印發(fā)，其中明確指出了要“重點(diǎn)加強(qiáng)城際鐵路建設(shè)，強(qiáng)化干線鐵路與城際鐵路、城市軌道交通的高效銜接，加快構(gòu)建內(nèi)外疏密有別、高效便捷的軌道交通網(wǎng)絡(luò)”、“加強(qiáng)城市交通建設(shè)。完善優(yōu)化超大、特大城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)城區(qū)常住人口300萬以上的城市軌道交通成網(wǎng)。加快建設(shè)大城市市域（郊）鐵路，有效銜接大中小城市、新城新區(qū)和城鎮(zhèn)”、“促進(jìn)樞紐站場之間有效銜接。強(qiáng)化城市內(nèi)外交通銜接，推進(jìn)城市主要站場樞紐之間直接連接，有序推進(jìn)重要港區(qū)、物流園區(qū)等直通鐵路，實(shí)施重要客運(yùn)樞紐的軌道交通引入工程，基本實(shí)現(xiàn)利用城市軌道交通等骨干公交方式連接大中型高鐵車站以及年吞吐量超過1000萬人次的機(jī)場”。

    交通印發(fā)的《城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要》也指出要全面提升城市公交服務(wù)的品質(zhì)。到2020年,城區(qū)常住人口300萬以上的城市基本建成公交專用道網(wǎng)絡(luò),與城市軌道交通、快速公共交通系統(tǒng)等共同構(gòu)成城市快速通勤系統(tǒng)。二是推進(jìn)都市圈、城市群快速通勤系統(tǒng)建設(shè)。都市圈內(nèi)快速通勤系統(tǒng)以市郊鐵路為主體,城市群內(nèi)快速通勤系統(tǒng)以城際軌道交通為主體。加快推進(jìn)城際軌道交通建設(shè),在長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝、中原等主要城市群形成以城際軌道交通網(wǎng)絡(luò)為主骨架的城際客運(yùn)快速通勤系統(tǒng)。

    2018年7月13號《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》（“52號文”）出臺，沉默一年的城軌項(xiàng)目審批重啟，長春、蘇州等停滯項(xiàng)目先后于7月、8月中旬獲批，重慶、杭州、昆明也于11月底到12月底陸續(xù)獲批。

    2、中國城市軌道交通發(fā)展現(xiàn)狀

    截至2018年底，中國大陸地區(qū)共有35個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路185條，運(yùn)營線路總長度5761. 4公里。擁有4條及以上運(yùn)營線路，且換乘站3座及以上，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營的城市16個(gè)，占已開通城軌交通運(yùn)營城市總數(shù)的45. 7%。地鐵運(yùn)營線路4354. 3公里，占比75. 6%;其他制式城軌交通運(yùn)營線路1407. 1公里，占比24. 4%。當(dāng)年新增運(yùn)營線路長度728. 7公里。進(jìn)入“十三五”三年來，累計(jì)新增運(yùn)營線路長度為2143. 4公里，年均新增運(yùn)營線路長度714. 5公里。

2011-2018年中國城市軌道交通運(yùn)營里程走勢圖

資料來源：中國軌道交通協(xié)會、智研咨詢整理

    相關(guān)規(guī)劃明確指出，到2020年城市軌道交通運(yùn)營里程比2015年增長近一倍，那時(shí)中國城市軌道交通運(yùn)營里程將達(dá)到7200公里左右，距離規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)還有較大的增長空間。近兩年我國軌道交通投資規(guī)模顯著增長，2018年達(dá)到了5470.2億元，同比增長14.87%，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長。

2008-2018年我國軌道交通投資情況分析

資料來源：中國城市軌道交通協(xié)會

    截至2018年年底，軌道交通運(yùn)營線路中7種制式同時(shí)在運(yùn)營，其中，地鐵4354.3公里，占比75.6%；輕軌255.4公里，占比4.4%；單軌98.5公里，占比1.7%；市域快軌656.5公里，占比11.4%；現(xiàn)代有軌電車328.7公里，占比5.7%；磁浮交通57.9公里，占比1%；APM10.2公里，占比0.2%。

2011-2018年我國軌道交通細(xì)分市場運(yùn)營里程走勢圖

資料來源：中國軌道交通協(xié)會

2018年城軌交通運(yùn)營線路制式結(jié)構(gòu)

資料來源：中國軌道交通協(xié)會

    從線路數(shù)來看，2018年我國開通運(yùn)營的線路數(shù)共有185條，車站數(shù)3394座，其中換乘站305座，城市軌道交通已經(jīng)成為我國一二線城市中心與各個(gè)副中心連接的重要方式，同時(shí)也成為了城市公共交通重要組成。

2015-2018年我國軌道交通線路數(shù)量及車站數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國軌道交通協(xié)會

    從營運(yùn)效果和運(yùn)輸能力來看，隨著軌道交通網(wǎng)絡(luò)的完善，運(yùn)營的自動(dòng)化水平提升，運(yùn)營密度顯著上升，運(yùn)營車輛增長更為迅速，2011年我國城市軌道運(yùn)營車輛約9945輛，到2018年達(dá)到了34012輛。如下圖所示：

2011-2018年中國城軌地鐵車輛供應(yīng)狀況

資料來源：交通部、智研咨詢整理

    累計(jì)客運(yùn)量顯著增長，2018年全年累計(jì)完成客運(yùn)量210. 7億人次，同比增長14%，總進(jìn)站量為133. 2億人次，總客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為1760. 8億人公里。

2015-2018 年我國城市軌道交通客運(yùn)量及周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國軌道交通協(xié)會

    從地區(qū)分布來看，北上廣深四個(gè)城市仍是全國軌道交通最為主要的區(qū)域，2018年北京、上海、廣州、深圳4市客運(yùn)量占全國總客運(yùn)量的58%。成都、南京和武漢3市累計(jì)完成客運(yùn)量均突破10億人次，增長迅速，其他城市由于線路較少，客運(yùn)量仍然相對較小。

    3、中國城市軌道交通發(fā)展前景

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軌道交通行業(yè)市場需求預(yù)測及投資未來發(fā)展趨勢》指出：按照十九大提出的“以城市群為主體構(gòu)建大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展的城鎮(zhèn)格局”要求，加快城際快速交通體系建設(shè)，完善城市內(nèi)部交通運(yùn)輸系統(tǒng)成為城市公共交通建設(shè)的重要方向，也是城市軌道交通建設(shè)的主要發(fā)展動(dòng)力。

    綜合來看，過去的十多年，隨著技術(shù)引進(jìn)與自主創(chuàng)新向結(jié)合，城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，中國經(jīng)歷了大規(guī)模、快速的鐵路與城市軌道交通發(fā)展進(jìn)程，近年來中國城市軌道交通正在向著規(guī)?；⒔Y(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)化、制式多樣化、裝備智能化方向發(fā)展。

    另外，中國軌道交通領(lǐng)域也正在迎來一波信息化智能化的浪潮，除了傳統(tǒng)的參與者比如中興、華為等在通信領(lǐng)域的更新?lián)Q代之外，阿里巴巴（支付寶）、百度、騰訊等網(wǎng)絡(luò)科技公司憑借其大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)金融方面的優(yōu)勢，積極進(jìn)入軌道交通領(lǐng)域，手機(jī)掃描支付、人臉識別等新技術(shù)已經(jīng)開始在國內(nèi)多個(gè)城市迅速鋪開，這些高科技企業(yè)對軌道交通行業(yè)的顛覆和重塑。

    但目前行業(yè)仍存在一些有待解決的問題，一方面是標(biāo)準(zhǔn)問題，多制式，多線路帶來多標(biāo)準(zhǔn)，在運(yùn)營階段的維護(hù)階段，會造成運(yùn)營階段一線一標(biāo)準(zhǔn)、不同線同一系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一問題，這不但會給運(yùn)營和維護(hù)管理帶來難度，也會造成備品備件品種和數(shù)量增加，從而增加運(yùn)營維護(hù)成本。同時(shí)，雖然在建設(shè)階段的系統(tǒng)設(shè)備國產(chǎn)化率都達(dá)到70％以上，但不能回避有些系統(tǒng)的關(guān)鍵裝備和核心技術(shù)還沒有掌握，尤其是沒有被運(yùn)營維護(hù)技術(shù)管理人員所掌握，這直接影響了軌道交通網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營的安全和可靠。同時(shí)軌道交通公益性尤為明顯，絕大多數(shù)城市基本為虧損運(yùn)營，對財(cái)政壓力造成了較大的負(fù)擔(dān)，不利于城市軌道交通持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，軌道交通的票價(jià)體制仍需要一定的改善。