2019年中國鋼鐵電商行業(yè)交易市場(chǎng)空間、大宗B2B電商滲透率和市占率及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來的發(fā)展機(jī)遇分析[圖]

    一、大宗資訊數(shù)據(jù)和電商龍頭地位不斷穩(wěn)固

    （一）、大宗資訊和交易的市場(chǎng)空間巨大

    1、大宗資訊數(shù)據(jù)市場(chǎng)空間：超過100億

    鋼鐵信息化進(jìn)程與互聯(lián)網(wǎng)浪潮疊加的背景下，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、供給側(cè)改革和“BAT”強(qiáng)勢(shì)入局，都為鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。基于大數(shù)據(jù)支撐，互聯(lián)網(wǎng)在鋼鐵領(lǐng)域得以加快應(yīng)用，鋼鐵電商平臺(tái)提供的撮合交易、金融服務(wù)、物流整合三位一體的鋼貿(mào)服務(wù)，解決了產(chǎn)銷過程中交易難、融資不易、物流貴等問題，從而推動(dòng)著鋼鐵行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

    目前，在全球范圍內(nèi)的類似上海鋼聯(lián)的國際大宗商品數(shù)據(jù)提供商主要有普氏能源（S&PGlobalPlatts）、英國金屬導(dǎo)報(bào)（MetalBulletin）、和阿格斯（ArgusMedia）等。以上四家之和達(dá)到了88億元人民幣，加上其它資訊數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)，以及年均10~20%的增速，未來空間將超過100億元。

全球大宗數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)信息公

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2、中國B2B市場(chǎng)交易規(guī)模：27萬億元，大宗電商10~15萬億

    2018年中國電子商務(wù)B2B市場(chǎng)交易總額超過27萬億元，大宗電商交易占比仍較低。2018年，中國電子商務(wù)B2B市場(chǎng)交易額為27.6萬億元，同比增長32%，連續(xù)六年保持20%以上的年增速。大宗電商交易方面以鋼鐵板塊為例，2018年，全國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到9.28億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的51%，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，鋼材的市場(chǎng)流通交易量超過5億噸；按每噸均價(jià)4000元估算，市場(chǎng)交易規(guī)模超過2萬億元；2018年鋼鐵電商交易額為2667億元，占比僅為13.3%。其它行業(yè)方面，化工行業(yè)為鋼鐵的2~3倍容量，加上煤焦、鐵礦石、建筑建材、農(nóng)產(chǎn)品等七大行業(yè)（與鋼鐵大體相當(dāng)），總體市場(chǎng)容量估算在10~15萬億元。

中國電子商務(wù)B2B市場(chǎng)交易規(guī)模及增速：

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中國2009-2018年粗鋼產(chǎn)量（百萬噸）

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    鋼鐵電商領(lǐng)跑B2B行業(yè)趨勢(shì)，其它大部分行業(yè)尚處于萌芽和低谷期，后期發(fā)展空間巨大。從B2B行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，鋼鐵電商處于快速發(fā)展期的最前沿，并最接近成熟期。其次是農(nóng)業(yè)、化工和整車等，逐步走出行業(yè)電商發(fā)展的低谷期。建筑建材、服裝紡織、醫(yī)藥、集成電路、物流和汽配等行業(yè)電商發(fā)展相對(duì)較為滯后和緩慢。

B2B行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)前所處階段

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    我國鋼鐵B2B電商探索初期，以鋼鐵資訊、資源供求信息發(fā)布為主，但是這個(gè)階段由于國家經(jīng)濟(jì)上行趨勢(shì)顯著，鋼鐵行業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)供不應(yīng)求，鋼貿(mào)實(shí)體利潤豐厚,電子商務(wù)對(duì)于實(shí)體參與者毫無吸引力，因此整體鋼鐵B2B電商景氣度不高。2012年后，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，在房地產(chǎn)行業(yè)的需求影響下我國鋼鐵行業(yè)由賣方市場(chǎng)變?yōu)橘I方市場(chǎng)，鋼價(jià)開始出現(xiàn)大幅度下跌，鋼貿(mào)商利潤微薄，再加上鋼貿(mào)金融危機(jī)的影響，傳統(tǒng)大型鋼貿(mào)商大量關(guān)停，但是鋼材貿(mào)易需求仍在，鋼鐵電商趁此機(jī)會(huì)順勢(shì)而起。

    從收入情況來看，新三板鋼鐵電商業(yè)績(jī)出現(xiàn)分化，鋼銀電商以317.68億營業(yè)收入遙遙領(lǐng)先于其他廠商，營收增速也達(dá)到了令人矚目的90.96%，緊隨其后的是專注于尾材領(lǐng)域的鋼寶股份，營業(yè)收入15.43億，同比增長123.16%；從凈利潤情況看來，鋼寶股份增長最為迅速，同比增長達(dá)到140.71%。其中，鋼銀電商以“撮合+寄售”模式為主，而鋼寶股份以“撮合+自營”模式為主，因此無論是第三方寄售模式鋼鐵B2B電商還是自營模式鋼鐵B2B電商，均有其優(yōu)劣勢(shì)。

    對(duì)鋼鐵電商的行業(yè)內(nèi)電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力角度、流量及服務(wù)兩方面進(jìn)行分析，并得出以下結(jié)論：1）通過網(wǎng)站瀏覽量及排名情況看來，鋼銀電商、歐浦鋼網(wǎng)及中鋼網(wǎng)在流量方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他電商平臺(tái)。2）觀察新三板鋼鐵類電商發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)上來看，鋼鐵商服務(wù)能力出現(xiàn)分化，鋼銀電商、歐浦鋼網(wǎng)、找鋼網(wǎng)、歐冶云商等領(lǐng)先象限鋼鐵電商企業(yè)由交易切入服務(wù)環(huán)節(jié)，在線交易、供應(yīng)鏈金融、物流倉儲(chǔ)等業(yè)務(wù)逐漸成為其發(fā)展重點(diǎn)，且各自側(cè)重點(diǎn)有所不同，未來有望強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、開展合作進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)份額；其他落后象限鋼鐵電商企業(yè)還處于1.0時(shí)代，發(fā)展重心在流量的引進(jìn)和交易平臺(tái)的搭建，未能為客戶提供有效的供應(yīng)鏈服務(wù)

截至2018年第二周我國主要鋼鐵電商平臺(tái)瀏覽及排名情況

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    （二）、大宗B2B電商滲透率和市占率亟待提升

    1、大宗電商交易所處階段和未來上升空間

    企業(yè)在線銷售和采購呈穩(wěn)健快速發(fā)展，B2B行業(yè)景氣度持續(xù)高漲。截至2017年12月，全國開展在線銷售的企業(yè)比例為52.4%，電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模依然保持穩(wěn)健增速，企業(yè)的參與程度持續(xù)深入，開展在線銷售的比例大幅提高。截至2017年12月，全國開展在線采購的企業(yè)比例為53.1%，得益于云服務(wù)等新興企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，服務(wù)于企業(yè)采購的電子商務(wù)平臺(tái)正在向集信息流、資金流、物流于一體的綜合性供應(yīng)鏈協(xié)同服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，企業(yè)的在線采購流程更加便捷、安全。

    2、中國大宗資訊企業(yè)未來有十倍成長空間

    從全球大宗商品資訊領(lǐng)域巨頭Platts（普氏能源）來看，中國大宗資訊企業(yè)處于發(fā)展初期，未來存在十倍增長空間。2018年?duì)I業(yè)收入8.15億美元，合56億元人民幣，年均增速在8-10%。營業(yè)利潤3.83億美元（合26億元人民幣），利潤率47%。中國最大的大宗商品資訊機(jī)構(gòu)上海鋼聯(lián)2018年?duì)I業(yè)收入(資訊數(shù)據(jù)板塊)3.38億元人民幣,營業(yè)利潤為2.14億元，僅為Platts的5.93%和8.15%.

Platts2012-2018收入情況：

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Platts與上海鋼聯(lián)業(yè)務(wù)對(duì)比

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    Platts收入在供應(yīng)鏈上下游分布均勻，有32%收入來自上游的開采和制造及集成油/氣客戶，17%來自中游的運(yùn)輸和公用事業(yè)客戶，20%來自下游的精煉及經(jīng)銷商客戶，另有31%來自金融和政府監(jiān)管部門客戶，各部分收入較為均勻。考慮到2019年全球宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，大宗商品、能源與運(yùn)輸業(yè)或?qū)⒊袎?，覆蓋供應(yīng)鏈上下游的全方位收入有助于公司平滑經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)下行周期中，國際資訊數(shù)據(jù)巨頭仍能保持強(qiáng)勁增長。2014年以來，在客戶群收入步入下行通道時(shí)，公司收入一直保持正增長，展現(xiàn)出較強(qiáng)的逆周期調(diào)節(jié)能力。宏觀經(jīng)濟(jì)下行周期，企業(yè)對(duì)價(jià)格敏感度增強(qiáng)，公司國際影響力巨大的價(jià)格評(píng)估與指數(shù)編制服務(wù)價(jià)值巨大，使得公司具備較強(qiáng)的議價(jià)能力，收入與凈利潤仍保持強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì)。

Platts與客戶群收入變化對(duì)比

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    3、大宗資訊行業(yè)的集中度不斷提升

    上海鋼聯(lián)控股山東隆眾，強(qiáng)化能源化工板塊2017年12月14日，公司使用自有資金人民幣2,000萬元，受讓自然人潘寧持有的山東隆眾信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山東隆眾”)22.50%股權(quán)和自然人潘隆持有的山東隆眾13.92%股權(quán)，公司持有山東隆眾共36.42%的股權(quán)。2018年2月27日，公司與隆摯基金、潘隆、星商投資簽署了《關(guān)于山東隆眾信息技術(shù)有限公司之增資協(xié)議》，公司擬使用自有資金出資人民幣4,000萬元，認(rèn)購山東隆眾28.16%股權(quán)。增資完成后，公司持有山東隆眾51.76%的股權(quán)，山東隆眾成為公司控股子公司。上海鋼聯(lián)并購中聯(lián)鋼，鋼鐵護(hù)城河繼續(xù)增強(qiáng)2018年8月1日，公司與北京中聯(lián)鋼控股股東北京瑞鋼聯(lián)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞鋼聯(lián)”）簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，公司擬以約7,000萬元人民幣收購中聯(lián)鋼100%股權(quán)。

    4、大宗電商滲透率不到兩成，鋼銀電商市占率仍偏低

    鋼鐵電商處于快速發(fā)展期，領(lǐng)跑大宗電商，但滲透率仍不到兩成，領(lǐng)頭羊鋼銀電商市占率也仍偏低。當(dāng)前已凸顯“三強(qiáng)+其它”的競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)中國電商協(xié)會(huì)B2B分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2018年鋼鐵電商市場(chǎng)份額占比情況中，鋼銀電商占比34%，找鋼網(wǎng)占比16%，歐冶云商占比14%，其它企業(yè)占比36%。鋼鐵電商滲透率方面， 2018年中國鋼鐵電商成交量為8117萬噸，占中國鋼材流通交易量的16.2%，仍處較低水平。分區(qū)域來看，東部沿海地區(qū)高于中西部地區(qū)，未來增長空間仍較大。

鋼鐵電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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鋼鐵電商滲透率仍只有16%

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    2018年，6家鋼鐵電商企業(yè)（5家新三板上市）經(jīng)營狀況顯著好轉(zhuǎn)，但分化較大。交易規(guī)模和盈利能力方面，鋼銀電商領(lǐng)跑。交易規(guī)模方面，2017年和2018年鋼銀電商的全年成交量分別為2219.1萬噸和2760.2萬噸，遠(yuǎn)超同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手找鋼網(wǎng)、歐冶云商等其他鋼鐵電商。交易規(guī)模上來看，2017年、2018年交易量增速分別為23.3%和24.4%。盈利能力方面，2018年，鋼銀電商凈利潤為1.2億元，大幅領(lǐng)先其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?？偟膩碚f，一些優(yōu)勢(shì)明顯的鋼鐵電商將在洗牌中占據(jù)的有利位置。

中國鋼鐵電商企業(yè)經(jīng)營情況（2018，單位：億元）

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    面對(duì)廣闊的鋼鐵交易市場(chǎng)，鋼銀電商發(fā)展空間巨大。2018年鋼銀電商成交量為2760萬噸，相對(duì)于超過5億噸的鋼材流通量（2018年鋼產(chǎn)量9.28億噸，剔除鋼廠直供和分銷數(shù)量），鋼鐵電商領(lǐng)頭羊的市場(chǎng)占有率僅5.52%。

2013-2019鋼銀電商寄售量占鋼材流通總量變化

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    注：根據(jù)前9月份成交數(shù)量，預(yù)估鋼銀電商2019全年成交3400萬噸，并假設(shè)全國鋼材流通交易量=鋼材產(chǎn)量*50%，即不包括直供和分銷。

    （三）、新模式、新戰(zhàn)略帶動(dòng)新電商“量”的增長

    1、客源線下向線上遷移

    大宗電商能解決行業(yè)痛點(diǎn)等關(guān)鍵問題

    大宗商品行業(yè)的現(xiàn)貨交易和流通面臨眾多痛點(diǎn)，主要表現(xiàn)在：中間環(huán)節(jié)過多、物流運(yùn)輸成本占比高、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和金融服務(wù)匱乏等。

    中間環(huán)節(jié)繁多，物流費(fèi)用占比高。傳統(tǒng)貿(mào)易企業(yè)下設(shè)3~4級(jí)代理商，層層套利，其中的運(yùn)輸成本也不斷增加，最終傳遞至下游企業(yè)，增加生產(chǎn)成本。據(jù)中國物流協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在鋼鐵流通環(huán)節(jié)費(fèi)用占比高達(dá)10%，顯著高于日本等其他市場(chǎng)的對(duì)應(yīng)成本。同時(shí)，傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)受制于自身因素制約，與物流企業(yè)信息不對(duì)稱，容易產(chǎn)生不必要的物流節(jié)點(diǎn)，一般來講，平均需要進(jìn)行3~4次鋼材的調(diào)度（單次調(diào)鋼節(jié)點(diǎn)費(fèi)超過30元）。信息不對(duì)稱問題導(dǎo)致效率低下，交易方對(duì)企業(yè)情況和相關(guān)產(chǎn)品缺乏專業(yè)認(rèn)知和鑒別，增加了鋼鐵交易風(fēng)險(xiǎn)，效率低下。另外，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和金融服務(wù)也缺失。

大宗商品行業(yè)痛點(diǎn)

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    線上線下不同的交易方式對(duì)于交易者的利益差別

    （1）顯性的利益，看得到的經(jīng)濟(jì)利益、節(jié)省成本

與傳統(tǒng)鋼貿(mào)相比電商顯性的優(yōu)點(diǎn)

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    （2）潛在的差別，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，但對(duì)于交易者有前在利益

與傳統(tǒng)鋼貿(mào)相比電商隱性的優(yōu)點(diǎn)

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    B2B電商進(jìn)入高速發(fā)展的“新電商”時(shí)期。從1999年探索開始，B2B電商逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可，各種平臺(tái)相繼上線，成為傳統(tǒng)企業(yè)選擇交易的新興渠道。2004年市場(chǎng)啟動(dòng)，資本市場(chǎng)開始高度關(guān)注，由于市場(chǎng)產(chǎn)品及服務(wù)的高度同質(zhì)化，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。2014年之后，B2B市場(chǎng)出現(xiàn)新商業(yè)模式、新產(chǎn)品和新服務(wù)，各企業(yè)走向差異化服務(wù)，鋼鐵、化工和電子元器件和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的垂直類B2B網(wǎng)站大量崛起，帶動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)入到“新B2B電商”時(shí)期。

    隨著B2B鋼鐵電商平臺(tái)從過去的線上化到智能化，實(shí)體企業(yè)需要電商企業(yè)提供一體化服務(wù)，包括交易流、資金流、信息流和物流在內(nèi)的“四流合一”綜合性、專業(yè)化服務(wù)。同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)放緩后，企業(yè)為降低經(jīng)營成本，對(duì)服務(wù)信息化提出更高的要求，譬如云服務(wù)SaaS產(chǎn)品等。

    2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中彰顯本色

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    國內(nèi)鋼鐵電商企業(yè)形成“三強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局：鋼銀電商、找鋼網(wǎng)和歐冶云商。鋼鐵電商交易平臺(tái)的商業(yè)模式結(jié)構(gòu)相近，三家公司的經(jīng)營范圍以及企業(yè)組織結(jié)構(gòu)相似，但存在一定差異性。上海鋼聯(lián)以撮合—寄售模式經(jīng)營，而找鋼網(wǎng)和歐冶云商都是以撮合—自營模式經(jīng)營。從交易量來看，上海鋼聯(lián)是成交量最大的平臺(tái)，找鋼網(wǎng)位列第二，歐冶電商以銷售寶鋼系資源為主。三家都擁有與線上交易配套的倉儲(chǔ)與物流。運(yùn)營靈活度上看，上海鋼聯(lián)和找鋼網(wǎng)的公司運(yùn)營會(huì)相對(duì)活潑。近年來國內(nèi)各家鋼鐵電商平臺(tái)都得到長足發(fā)展。

國內(nèi)主要鋼鐵電商企業(yè)商業(yè)模式對(duì)比電

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    A股大宗/工業(yè)品資訊&電商企業(yè)各有側(cè)重

    綜合型綜合型資訊&電商企業(yè)主要有上海鋼聯(lián)、國聯(lián)股份、焦點(diǎn)科技和生意寶，各家服務(wù)領(lǐng)域和行業(yè)各有側(cè)重，商業(yè)模式和盈利模式較為相近。上海鋼聯(lián)以鋼鐵為中堅(jiān)力量，向有色、化工和農(nóng)產(chǎn)品等大宗領(lǐng)域拓展，發(fā)展勢(shì)頭較快。國聯(lián)股份以涂料化工、衛(wèi)生用品、玻璃為主體開展信息、會(huì)議會(huì)展、廣告和交易服務(wù)，焦點(diǎn)科技主要服務(wù)內(nèi)外貿(mào)的中小企業(yè)，生意寶服務(wù)化工、紡織等行業(yè)中小企業(yè)。

A股綜合型資訊&電商的商業(yè)模式和盈利模式對(duì)比

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    二、流量變現(xiàn)井噴階段核心驅(qū)動(dòng)因素

    中國主要大宗商品的產(chǎn)量或進(jìn)口量占全球20-50%。除鋼材等少數(shù)商品的定價(jià)權(quán)在國內(nèi)外，其它大部分大宗商品的定價(jià)權(quán)都在國外，中國的議價(jià)能力非常弱。主要原因除了中國的需求量大之外，更深層次原因是中國缺乏大宗商品價(jià)格的基準(zhǔn)，國內(nèi)暫還沒有權(quán)威和專業(yè)機(jī)構(gòu)指定出國際認(rèn)可的大宗商品價(jià)格指數(shù)。

2018中國主要的大宗商品產(chǎn)量及全球占比（單位：萬噸）

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    2018中國主要的大宗商品進(jìn)口量及全球占比（單位：萬噸）

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    定價(jià)權(quán)的喪失帶來的是企業(yè)成本的上升，額外采購成本超過5000億元。以鐵礦石為例，中國2018年進(jìn)口量10.64億噸，進(jìn)口金額為759億美元，以10-20%的價(jià)格溢價(jià)計(jì)算，中國鋼鐵企業(yè)成本的被動(dòng)增加幅度為75.9~151.8億元美元，合人民幣523.7~1047億元。最近十年，我國每年鐵礦石進(jìn)口量8~10億噸，總的采購成本增加5000~10000億元。

    中國在大宗商品供需端的地位，決定了需要在大宗商品領(lǐng)域樹立和爭(zhēng)奪國際定價(jià)權(quán)。同時(shí)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的不斷壯大和發(fā)展，特別是大宗商品期貨品種的不斷擴(kuò)展和參與群體專業(yè)性的提高，對(duì)大宗商品數(shù)據(jù)提出更高的要求，譬如覆蓋的全面性、精準(zhǔn)性、時(shí)效性、索源性（第一手信息）。國際國內(nèi)市場(chǎng)的及時(shí)有效聯(lián)動(dòng)性、信息及時(shí)有效等等。這就對(duì)資訊數(shù)據(jù)需求更為廣泛，數(shù)據(jù)也要求更為精確。

    大宗商品電商交易方面，針對(duì)行業(yè)痛點(diǎn)，大宗電商能提升交易效率，提供基于電商交易的供應(yīng)鏈服務(wù)和SaaS等相關(guān)的綜合服務(wù)。

大宗商品的行業(yè)痛點(diǎn)和需求

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    三、2019年中國鋼鐵電商行業(yè)市場(chǎng)分析：三大效率痛點(diǎn)待解，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來新發(fā)展契機(jī)

    未來鋼鐵電商行業(yè)該如何發(fā)展?

    互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來時(shí)，鋼鐵電商模式的興起讓傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)逐漸擺脫“傻大黑粗”的標(biāo)簽，開始講述一段新故事。而隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念興起，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭和投資機(jī)構(gòu)將目光投向這一領(lǐng)域，本就扎根于這條賽道上的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)又將要應(yīng)對(duì)怎樣的新格局?

    作為國內(nèi)知名產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、鋼鐵電商頭部企業(yè)之一的找鋼網(wǎng)，其創(chuàng)始人兼CEO王東認(rèn)為，未來中國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)一個(gè)或多個(gè)大型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。同時(shí)他表示，找鋼網(wǎng)的未來就是要用科技和服務(wù)來提高產(chǎn)業(yè)流通每個(gè)環(huán)節(jié)的效率。

    自稱為“草根創(chuàng)業(yè)者”的王東計(jì)劃如何讓找鋼網(wǎng)成為未來大型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中的唯一或之一?如何在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的賽道上跑得更快?如何構(gòu)建找鋼網(wǎng)的新核心競(jìng)爭(zhēng)力?這或許是找鋼網(wǎng)當(dāng)前要思考的問題，同時(shí)也是未來每家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都要思考的問題。

    鋼鐵電商格局既定但行業(yè)仍存效率痛點(diǎn)

    中國作為世界鋼鐵生產(chǎn)大國，為國內(nèi)的鋼鐵電商發(fā)展創(chuàng)造了充足的空間。近幾年，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過剩引起鋼價(jià)波動(dòng)，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)普遍虧損。與之對(duì)應(yīng)的是鋼鐵電商發(fā)展火熱，一方面鋼鐵電商平臺(tái)如雨后春筍般層出不窮;另一方面，我國鋼鐵電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。

    2012年至2017年期間，按照收入計(jì)算，中國鋼鐵電商市場(chǎng)規(guī)模從160億元迅速增至570億元，復(fù)合年增速高達(dá)28.9%。

    據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，按收入計(jì)算，未來五年中國鋼鐵電商市場(chǎng)規(guī)模將以42%的復(fù)合年增速繼續(xù)增長，2020年超過1600億元，2022年將達(dá)3290億元。主要原因是電商平臺(tái)能去除中間商，簡(jiǎn)化交易流程，從而提高經(jīng)營效率。此外，電商滲透率提升，且電商平臺(tái)提供的服務(wù)更加全面。

    國內(nèi)鋼鐵電商滲透率已接近20%，并在近年來呈現(xiàn)逐漸上漲態(tài)勢(shì)。

2012-2022年中國鋼鐵電商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    率先起步的鋼鐵電商已具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)?；仡櫸覈撹F電商發(fā)展歷史，若以業(yè)內(nèi)公認(rèn)的2013年作為鋼鐵電商“元年”，時(shí)至今日，我國鋼鐵電商行業(yè)的發(fā)展不過六年多的時(shí)間。六年多的時(shí)間放在任何一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)里或許都不能算是很長，但在日新月異的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，這卻足以讓一批先發(fā)企業(yè)打下屬于自己的“一片江山”。

    據(jù)了解，找鋼網(wǎng)成立于2012年初，曾獲得經(jīng)緯中國、紅杉資本、IDG資本、京西創(chuàng)業(yè)等多家明星機(jī)構(gòu)的投資，累計(jì)融資金額超過20億元。目前，找鋼網(wǎng)提供涵蓋整個(gè)鋼鐵貿(mào)易價(jià)值鏈的綜合型全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，包括鋼鐵交易、物流、倉儲(chǔ)加工以及供應(yīng)鏈金融、大數(shù)據(jù)、人工智能服務(wù)等。截止目前，找鋼網(wǎng)已與國內(nèi)超百家鋼廠合作，合作大型貿(mào)易商超4000家，注冊(cè)用戶累計(jì)超過10萬家，遍布中國31個(gè)省份及295座城市。

    盡管已經(jīng)占據(jù)了行業(yè)的第一梯隊(duì)位置，但在王東看來，找鋼網(wǎng)依舊有著更進(jìn)一步的機(jī)會(huì)。究其原因，當(dāng)前的鋼鐵流通行業(yè)中仍存在著三大效率痛點(diǎn)有待解決。

    “當(dāng)前依然有很多買家每天需要打十幾個(gè)電話，去找不同的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。”王東表示，效率的痛點(diǎn)首先體現(xiàn)在買家、賣家的交易方面，而類似的交易方式在行業(yè)內(nèi)依然存在，效率很低。

    第二個(gè)效率痛點(diǎn)在于行業(yè)服務(wù)方面。王東進(jìn)一步表示，交易完成后，買家還需要尋找倉儲(chǔ)、加工、物流、供應(yīng)鏈金融等服務(wù)。在傳統(tǒng)貿(mào)易模式中，各個(gè)服務(wù)鏈條都是分散的，對(duì)于買家來說找到上述服務(wù)的提供商需要消耗大量人力和時(shí)間成本。

    第三是解決行業(yè)工作的效率問題。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的企業(yè)需要日常辦公軟件以及與商務(wù)決策有關(guān)的數(shù)據(jù)化產(chǎn)品，而鋼鐵行業(yè)供應(yīng)商基本都是使用十幾年前的ERP公司生產(chǎn)開發(fā)的產(chǎn)品，迭代較慢，不符合現(xiàn)在行業(yè)的需求。

    交易、服務(wù)和工作找鋼網(wǎng)的進(jìn)化邏輯

    正如此前有業(yè)內(nèi)人士提出的，每一個(gè)沒有經(jīng)受互聯(lián)網(wǎng)洗禮的傳統(tǒng)行業(yè)都有被投資的價(jià)值。同樣，對(duì)于中國產(chǎn)業(yè)鏈效率仍然較為低下的現(xiàn)狀，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也都值得用互聯(lián)網(wǎng)的方式再重做一遍。正是看到了鋼鐵貿(mào)易行業(yè)中的痛點(diǎn)，找鋼網(wǎng)在七年多的發(fā)展中進(jìn)行了三個(gè)階段的跨越。

    如果要給找鋼網(wǎng)的發(fā)展階段做一個(gè)劃分，王東說，第一個(gè)階段主要是在做交易服務(wù)，瞄準(zhǔn)的是買家和賣家的交易效率;第二個(gè)階段是提供一體化服務(wù)，包括倉儲(chǔ)、物流、加工、供應(yīng)鏈金融服務(wù);第三個(gè)階段是提供技術(shù)服務(wù)，包括向上游廠商提供的SaaS工具，向上下游用戶提供的數(shù)據(jù)產(chǎn)品等;第三個(gè)階段其實(shí)也是伴隨前兩個(gè)階段一同成長的。

    可以看到，王東對(duì)找鋼網(wǎng)三個(gè)發(fā)展階段的重點(diǎn)工作描述，瞄準(zhǔn)的正是他此前所看到的行業(yè)痛點(diǎn)。但看到市場(chǎng)的機(jī)會(huì)是一方面，想要真正能夠把握住機(jī)會(huì)卻也不容易。

    “交易、服務(wù)和工作，這三個(gè)次序是很難顛倒的。只有平臺(tái)上有大規(guī)模的交易，擁有了大量的用戶，才有資格逐步整合各種供應(yīng)鏈服務(wù);當(dāng)交易規(guī)模達(dá)到一定程度時(shí)，對(duì)行業(yè)理解得越來越透徹，同時(shí)各種服務(wù)介入得越來越深，才知道這個(gè)行業(yè)的用戶到底需要怎樣的應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)產(chǎn)品，知道他們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域的共同需求點(diǎn)是什么，這也是平臺(tái)GMV里有一小部分是自營的重要原因，只有自己做了才能搞明白。”王東表示。

    王東認(rèn)為，從用戶的需求角度，傳統(tǒng)行業(yè)用戶對(duì)交易效率的需求毫無疑問是排第一位的，對(duì)企業(yè)來說是決定生死的。交易功能是平臺(tái)的核心基礎(chǔ)，只要平臺(tái)能夠在提高用戶交易效率方面提供一些價(jià)值甚至是重要價(jià)值，那用戶就會(huì)離不開平臺(tái)。

    “找鋼網(wǎng)的角色定位始終是一個(gè)鏈接者”，王東強(qiáng)調(diào)：“從找鋼網(wǎng)的生態(tài)鏈條來看，上游有鋼廠和大型貿(mào)易商，下游的買家有次終端，也有一些終端企業(yè)，同時(shí)還鏈接了諸如倉儲(chǔ)、加工、物流服務(wù)提供者。平臺(tái)主要是為上下游提供服務(wù)，所以鏈接是最重要的標(biāo)簽。”

    具體到執(zhí)行層面，王東進(jìn)一步表示，在交易效率方面，找鋼網(wǎng)利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，讓用戶只需打一個(gè)電話委托或者在線提交訂單就能更快、更精準(zhǔn)的找到想要的鋼材;在服務(wù)效率方面，找鋼網(wǎng)平臺(tái)整合了大量線下的服務(wù)商，倉儲(chǔ)、加工、物流公司，讓其可以圍繞找鋼網(wǎng)平臺(tái)上的交易展開服務(wù);在工作效率方面，找鋼網(wǎng)開發(fā)了一套支持豐富應(yīng)用場(chǎng)景的系統(tǒng)，提供給行業(yè)供應(yīng)商和用戶使用，目標(biāo)是徹底解決因系統(tǒng)老舊而影響工作效率的問題。目前已經(jīng)有相當(dāng)多的用戶開始使用找鋼網(wǎng)的SaaS產(chǎn)品，這個(gè)數(shù)字有望快速增加，主要原因是提高了他們的交易效率。

    寒武創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人韓冰亦認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，所有的服務(wù)都圍繞著效率而來。企業(yè)在做決策時(shí)，會(huì)非常關(guān)注成本、收益、營收這些參數(shù)。他們會(huì)認(rèn)真的思考，仔細(xì)的權(quán)衡，再做出最優(yōu)的選擇。對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來說，用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為客戶提升便利性和效率，才是決勝之道。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來科技是最大籌碼

    可以看到的是，經(jīng)過找鋼網(wǎng)等一批企業(yè)前幾年的市場(chǎng)教育，市場(chǎng)對(duì)鋼鐵電商已經(jīng)有了一定的認(rèn)知度。而當(dāng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口到來，這些企業(yè)未來的發(fā)展路徑又是怎樣的?

    “如果說現(xiàn)在和過去有什么不同，那就是創(chuàng)業(yè)到現(xiàn)在已有七年時(shí)間，過去大家一提到互聯(lián)網(wǎng)，首先想到的就是購物、游戲、社交。而現(xiàn)在隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念的普及，當(dāng)企業(yè)在發(fā)展中遇到效率問題時(shí)，自然會(huì)想到通過互聯(lián)網(wǎng)來解決問題。這是現(xiàn)在和過去的七年前完全不一樣的地方。”王東說，這同樣是找鋼網(wǎng)實(shí)現(xiàn)新一輪發(fā)展的契機(jī)。

    對(duì)行業(yè)的敏銳感知和清晰理解一直是投資機(jī)構(gòu)對(duì)王東尤為看重的原因。

    “找鋼網(wǎng)的出現(xiàn)就是在一個(gè)比較大的變革前夜(2012年正值鋼貿(mào)危機(jī)爆發(fā)，找鋼網(wǎng)也是在那一年誕生)，是應(yīng)運(yùn)而生的，在后來的接觸中就能明顯感受到，王東的每個(gè)動(dòng)作都踩在了那個(gè)時(shí)代的節(jié)點(diǎn)上。”寒武創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人韓冰如此評(píng)價(jià)王東和他的找鋼網(wǎng)。

    韓冰此前曾擔(dān)任國內(nèi)知名早期天使投資機(jī)構(gòu)險(xiǎn)峰華興(現(xiàn)名險(xiǎn)峰長青)的華東區(qū)負(fù)責(zé)人，找鋼網(wǎng)的天使輪融資就是在他的參與和撮合下完成的。

    “最初接觸找鋼網(wǎng)的時(shí)候他們公司都不能算成立，官網(wǎng)也沒有，就是在一個(gè)咖啡廳里聊，當(dāng)時(shí)他們團(tuán)隊(duì)也就10多個(gè)人，但還是決定投了。”回憶起那段往事，韓冰說，之所以看中當(dāng)時(shí)的找鋼網(wǎng)，主要就是基于對(duì)行業(yè)的判斷以及對(duì)該團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。

    盡管韓冰當(dāng)前已經(jīng)離開了險(xiǎn)峰，但他創(chuàng)立的寒武創(chuàng)投同樣是一家關(guān)注產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)。再看找鋼網(wǎng)的發(fā)展，韓冰表示，要判斷一家產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是否算的上是優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，首先要看它對(duì)目標(biāo)客戶建立聯(lián)系的能力;其次要看他和單獨(dú)一個(gè)終端，發(fā)生交易的帶寬有多大;此外，依據(jù)企業(yè)的商業(yè)模式，它是否有比較高的整合加工效率也是判斷的依據(jù)。

    基于上述幾點(diǎn)，韓冰進(jìn)一步表示，對(duì)于找鋼網(wǎng)來說，目前已經(jīng)在做數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈金融以及部分投資服務(wù)，這就讓原來鋼鐵行業(yè)流通環(huán)節(jié)不透明的信息實(shí)現(xiàn)了在線化、透明化，形成了自身的核心壁壘。同時(shí)他表示，任何一個(gè)行業(yè)進(jìn)入到數(shù)據(jù)化之后，下一步就會(huì)是智能化，就比如找鋼網(wǎng)做的智能助手型工具，通過既有的大數(shù)據(jù)對(duì)行業(yè)進(jìn)行分析預(yù)判，模型一旦成熟也會(huì)是企業(yè)的核心壁壘。

    這也正如王東所說，站在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口上，找鋼網(wǎng)的未來就是要用科技和服務(wù)來提高產(chǎn)業(yè)流通中每個(gè)環(huán)節(jié)的效率。

    在王東看來，過去很多年，傳統(tǒng)行業(yè)商業(yè)決策效率一直不高，主要原因有兩點(diǎn)：第一，清單和數(shù)據(jù)太多，管理層需要綜合了解所有數(shù)據(jù)后才能做出相對(duì)合理的決策。但實(shí)際上，每次決策需要了解的清單和數(shù)據(jù)重復(fù)率很高。第二，不是每家企業(yè)都有能力建立專業(yè)的數(shù)據(jù)收集、分析團(tuán)隊(duì)。數(shù)據(jù)缺乏、分析能力不足會(huì)直接影響企業(yè)決策的準(zhǔn)確性。

    “對(duì)于以鋼鐵為代表的傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)主來說，擁有一個(gè)能隨時(shí)回答各種問題的工具十分重要。正是基于這些”痛點(diǎn)“，找鋼網(wǎng)率先推出了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)AI商業(yè)助手——@胖貓。”王東表示，找鋼網(wǎng)會(huì)繼續(xù)將自身在行業(yè)內(nèi)積累的知識(shí)、數(shù)據(jù)輸入“@胖貓”，并費(fèi)開放給產(chǎn)業(yè)鏈上下游用戶使用。

    或許正是在鋼鐵貿(mào)易這種毫無“性感”、“科技感”可言的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，找鋼網(wǎng)通過為行業(yè)、企業(yè)加注科技互聯(lián)網(wǎng)基因?qū)崿F(xiàn)了自身的快速發(fā)展?；蛟S也正因如此，在未來的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，找鋼網(wǎng)或有望拿到成為那“唯一”或者“之一”大型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的門票。