研判2024！中國(guó)鋼鐵電商行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：鋼鐵電商交易規(guī)模高增長(zhǎng)，已形成多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局 [圖]

內(nèi)容概要：中國(guó)作為世界鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，為國(guó)內(nèi)的鋼鐵電商發(fā)展創(chuàng)造了充足的空間。近年來(lái)我國(guó)鋼鐵電商交易規(guī)模呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)鋼鐵電商交易規(guī)模達(dá)8080億元，較2022年同比增長(zhǎng)24.3%。

關(guān)鍵詞：鋼鐵電商產(chǎn)業(yè)鏈、鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素分析、中國(guó)鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展歷程、中國(guó)鋼鐵電商交易規(guī)模、鋼鐵電商競(jìng)爭(zhēng)格局、鋼鐵電商發(fā)展趨勢(shì)

一、鋼鐵電商定義以及產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋼鐵電商是指利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，?為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供在線(xiàn)交易、?支付、?物流、?金融等服務(wù)的電子商務(wù)平臺(tái)。?鋼鐵電商行業(yè)的發(fā)展背景反映了傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)與現(xiàn)代電子商務(wù)技術(shù)的結(jié)合，?旨在提高行業(yè)效率和透明度。

鋼鐵電商上游主要是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，包括大型國(guó)有鋼鐵企業(yè)和民營(yíng)鋼鐵企業(yè)。這些企業(yè)通過(guò)自建電商平臺(tái)或與第三方電商平臺(tái)合作，將鋼材產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給下游用戶(hù)，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的全流程數(shù)字化管理。鋼鐵電商下游為用剛企業(yè)，這些企業(yè)分布非常廣泛，涵蓋了建筑、交通、能源、機(jī)械制造等多個(gè)領(lǐng)域。鋼鐵電商的發(fā)展不僅為上游鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了新的銷(xiāo)售渠道和商機(jī)，也為下游應(yīng)用行業(yè)提供了更加便捷、高效、可靠的采購(gòu)服務(wù)。

鋼鐵電商對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)的購(gòu)銷(xiāo)模式、產(chǎn)銷(xiāo)模式、定價(jià)模式、物流配送模式進(jìn)行重構(gòu)，建立比傳統(tǒng)價(jià)值鏈供應(yīng)鏈更直接、更迅捷的信息傳導(dǎo)機(jī)制，使產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)可以參與到鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)平衡、資源配置中去，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)與下游各個(gè)行業(yè)，包括建筑、交通、能源、機(jī)械制造等內(nèi)企業(yè)的“有效連接”，有助于解決上游鋼廠(chǎng)和下游中小用鋼企業(yè)在購(gòu)銷(xiāo)批量、生產(chǎn)周期等方面存在不匹配問(wèn)題。鋼鐵電商平臺(tái)匯聚下游中小用鋼用戶(hù)需求信息，并推進(jìn)與上游鋼廠(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)管理系統(tǒng)互聯(lián)互通，協(xié)助鋼廠(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)能配置和排產(chǎn)優(yōu)化，使得鋼廠(chǎng)在資源投放和產(chǎn)能安排上更加接近下游實(shí)際需求，進(jìn)而更長(zhǎng)效地幫助鋼鐵行業(yè)去除無(wú)效、低效產(chǎn)能，助力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

二、鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

鋼鐵乃世界上使用最廣泛的工業(yè)原材料之一，是一種用于建筑、基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)產(chǎn)品、家用電器、鐵路、制造業(yè)及許多其他行業(yè)的基本工業(yè)原材料，因其具有高強(qiáng)度重量比、多功能性及存在適合各種特定應(yīng)用的多樣化等級(jí)和類(lèi)型。目前中國(guó)有超過(guò)兩百萬(wàn)個(gè)具有不同物理、化學(xué)和結(jié)構(gòu)特性的鋼鐵產(chǎn)品。

鋼鐵行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響著多個(gè)相關(guān)行業(yè)的運(yùn)行。中國(guó)鋼鐵行業(yè)在全球市場(chǎng)中占據(jù)著舉足輕重的地位。近年來(lái)隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的趨緩，房地產(chǎn)和基建行業(yè)對(duì)于鋼鐵的需求增速下滑，使得2020年以來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量趨于平穩(wěn)。2024年上半年鋼鐵行業(yè)下游需求持續(xù)不振，鋼鐵價(jià)格呈低位震蕩趨勢(shì)，原料端雖聯(lián)動(dòng)下行，但降幅低于銷(xiāo)售端，購(gòu)銷(xiāo)兩端“剪刀差”進(jìn)一步縮小，盈利空間進(jìn)一步壓縮，鋼鐵企業(yè)面臨較大壓力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年上半年中國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為43561.6萬(wàn)噸、53057.2萬(wàn)噸、70101.6萬(wàn)噸，分別較去年同期增長(zhǎng)-3.6%、-1.1%、2.8%。這一數(shù)據(jù)反映出中國(guó)鋼鐵行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)調(diào)整壓力。

三、鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素分析

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的市場(chǎng)參與者飽受高運(yùn)營(yíng)成本和低采購(gòu)效率的困擾。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，鋼鐵企業(yè)對(duì)降低成本和提高效率以保持競(jìng)爭(zhēng)力的需求迫在眉睫，這為中國(guó)鋼鐵電商在市場(chǎng)上立足提供了巨大的機(jī)會(huì)。

鋼鐵電商的發(fā)展和增長(zhǎng)主要由以下因素推動(dòng)：

1、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)對(duì)效率提高的強(qiáng)烈需求

傳統(tǒng)的鋼鐵行業(yè)面臨若干痛點(diǎn)，如多個(gè)中間商參與導(dǎo)致的效率低下，信息獲取不透明，以及賣(mài)家和買(mǎi)家均缺乏成本低且高效的融資渠道。鋼鐵賣(mài)家力求提高庫(kù)存和資金周轉(zhuǎn)率，而鋼鐵買(mǎi)家尋求伴隨每單鋼鐵交易的物流、倉(cāng)儲(chǔ)和融資等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。因此，鋼鐵電商平臺(tái)帶來(lái)的交易效率的優(yōu)化和服務(wù)質(zhì)量的提高存在著巨大的機(jī)遇。鋼鐵電商平臺(tái)的出現(xiàn)，?不僅改變了傳統(tǒng)的鋼鐵交易模式，?還通過(guò)提供在線(xiàn)交易、?支付、?物流和金融服務(wù)等一站式解決方案，?極大地促進(jìn)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和升級(jí)。?這種模式的創(chuàng)新，?使得鋼鐵產(chǎn)品的交易更加便捷，?同時(shí)也為鋼鐵企業(yè)提供了更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?。

2、新興技術(shù)的發(fā)展

新一代信息技術(shù)為鋼鐵交易行業(yè)引領(lǐng)了新的發(fā)展趨勢(shì)。例如，數(shù)據(jù)智能化、云計(jì)算、自然語(yǔ)言處理及AI對(duì)數(shù)字化平臺(tái)的售前階段越來(lái)越重要，以及時(shí)、高效及可靠地處理數(shù)以萬(wàn)計(jì)用戶(hù)的詢(xún)價(jià)及下單。

3、有利的政策環(huán)境

國(guó)家不斷出臺(tái)利好政策刺激傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展，帶動(dòng)鋼鐵電商的快速發(fā)展。例如，2021年10月，商務(wù)部、中央網(wǎng)信辦和發(fā)展改革委研究編制的《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》明確鼓勵(lì)電子商務(wù)平臺(tái)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)互聯(lián)互通，協(xié)同創(chuàng)新，推動(dòng)傳統(tǒng)制造企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，培育以電子商務(wù)為牽引的新型智能制造模式。支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)基于電子商務(wù)平臺(tái)加快訂單、產(chǎn)能、物流、渠道等資源整合與數(shù)據(jù)共享，打通產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的信息“堵點(diǎn)”，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈聯(lián)動(dòng)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同共贏生態(tài)體系。

上海市政府發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)本市生產(chǎn)性互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》以及《上海市促進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025 年）》為鋼鐵電商行業(yè)提供了強(qiáng)有力的政策支持和發(fā)展指引。

這些政策文件強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)業(yè)電商在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型中的重要作用，特別是在提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平、服務(wù)構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)等方面。這些政策為鋼鐵電商行業(yè)的發(fā)展提供了清晰的路線(xiàn)圖和巨大的市場(chǎng)潛力，預(yù)示著一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇的發(fā)展前景。

四、中國(guó)鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展歷程

2000—2010年是鋼鐵電商平臺(tái)的探索階段，主要以鋼鐵資訊、資源供求信息發(fā)布為主，基本上都是線(xiàn)上咨詢(xún)、線(xiàn)下交易。2000年鋼企開(kāi)始自建電商平臺(tái),寶鋼旗下的東方鋼鐵和幾大鋼廠(chǎng)聯(lián)合控股的中聯(lián)鋼。2005年鋼貿(mào)商、第三方IT企業(yè)等主體陸續(xù)參與電商平臺(tái)建設(shè),并開(kāi)始嘗試撮合交易服務(wù)。由于服務(wù)嚴(yán)重同質(zhì)化,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,以及整體行情不景氣，鋼鐵B2B企業(yè)在緩慢中前行，摸索線(xiàn)上交易等新的商業(yè)模式。

2012年鋼鐵電商帶著“提高效率，消除信息不對(duì)稱(chēng)，減少交易層級(jí)，降低成本，安全可控”的標(biāo)簽應(yīng)運(yùn)而生，隨后遍地開(kāi)花。2012-2014年左右，“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”模式逐漸從單純的資訊服務(wù)轉(zhuǎn)向線(xiàn)上交易實(shí)踐，多家電商平臺(tái)成立，旨在搭建鋼鐵行業(yè)的B2B交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)接、在線(xiàn)交易等功能。

2015-2017 年，鋼鐵電商處于發(fā)展初期，市場(chǎng)上曾涌現(xiàn)出近百家鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，大量擁有不同行業(yè)背景的參與者加入，行業(yè)整體交易規(guī)模增長(zhǎng)較快。

2018 年以后，鋼鐵電商平臺(tái)以全面提升用戶(hù)體驗(yàn)為目標(biāo)，更加注重為用戶(hù)提供全流程綜合服務(wù)，行業(yè)逐步由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。2018-2022年期間，鋼鐵電商行業(yè)經(jīng)歷了大規(guī)模整合，代表性企業(yè)如寶武集團(tuán)通過(guò)旗下歐冶云商布局鋼鐵物流業(yè)務(wù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同。電商平臺(tái)開(kāi)始提供一站式解決方案，包括交易、物流、金融等增值服務(wù)。這一時(shí)期鋼鐵電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步優(yōu)化。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)鋼鐵電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資決策建議報(bào)告》

五、中國(guó)鋼鐵電商交易規(guī)模

中國(guó)作為世界鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，為國(guó)內(nèi)的鋼鐵電商發(fā)展創(chuàng)造了充足的空間。近年來(lái)我國(guó)鋼鐵電商交易規(guī)模呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)鋼鐵電商交易規(guī)模達(dá)8080億元，較2022年同比增長(zhǎng)24.3%。高速的增長(zhǎng)表明產(chǎn)業(yè)電商正在加速?gòu)南M(fèi)領(lǐng)域向生產(chǎn)領(lǐng)域擴(kuò)展，從商品交易向服務(wù)交易延伸，從以產(chǎn)品為中心向以用戶(hù)為中心轉(zhuǎn)變。市場(chǎng)監(jiān)管體系的健全化和競(jìng)爭(zhēng)秩序的改善，為產(chǎn)業(yè)電商的健康發(fā)展提供了良好的環(huán)境，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值在鋼鐵行業(yè)中得到了進(jìn)一步的釋放。

六、鋼鐵電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，?鋼鐵電商行業(yè)經(jīng)歷了快速的發(fā)展，?吸引了包括IDG資本、?鐘鼎創(chuàng)投等知名投資機(jī)構(gòu)的參與。?行業(yè)內(nèi)的主要玩家包括上海鋼聯(lián)、歐冶云商、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份、積微物聯(lián)、中鋼網(wǎng)、中鋼電商、報(bào)春電商、蘭格鋼鐵等。?這些平臺(tái)通過(guò)提供一站式解決方案，?包括交易、?物流、?金融等增值服務(wù)，?不斷充實(shí)現(xiàn)金流和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，?形成了多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。從這些企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，上海是我國(guó)最重要的鋼鐵電商企業(yè)集中地，上海鋼聯(lián)、找鋼網(wǎng)、歐冶云商、中鋼電商的總部均位于上海。

鋼鐵電商行業(yè)主要參與者大致可分為三類(lèi)：一類(lèi)由鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立，這類(lèi)平臺(tái)通常擁有豐富的物流資源、充足的資金支持、完善的倉(cāng)儲(chǔ)體系、加工能力和廣泛的銷(xiāo)售渠道等優(yōu)勢(shì)。這類(lèi)企業(yè)的代表是歐冶云商。歐冶云商成立于2015年，由中國(guó)寶武整合原有鋼鐵電子商務(wù)相關(guān)資源后建立。中國(guó)寶武目前合計(jì)持有歐冶云商61.38%的股份，其中，中國(guó)寶武直接持股比例為30.47%，是歐冶云商的第一大股東，其通過(guò)旗下寶鋼股份等公司持有歐冶云商剩余股份。

第二類(lèi)企業(yè)由具有互聯(lián)網(wǎng)背景的公司或鋼鐵資訊公司發(fā)起，代表企業(yè)為上海鋼聯(lián)。這類(lèi)鋼鐵電商平臺(tái)憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，通過(guò)減少交易環(huán)節(jié)和提升效率來(lái)有效降低交易成本。同時(shí)，利用市場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)，為鋼鐵行業(yè)上下游客戶(hù)提供鋼鐵資訊、價(jià)格指數(shù)等信息服務(wù)。

第三類(lèi)企業(yè)是由鋼鐵貿(mào)易物流企業(yè)發(fā)起的。這類(lèi)鋼鐵電商平臺(tái)整合了大量中小貿(mào)易商資源，在資金調(diào)配、物流管理、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作及產(chǎn)品加工等方面具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

目前鋼鐵電商行業(yè)已經(jīng)誕生一批頗具影響力的上市企業(yè)和新三板掛牌公司，如上海鋼聯(lián)、找鋼網(wǎng)、鋼寶股份等。例如，上海鋼聯(lián)作為國(guó)內(nèi)大型且全面覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的智慧型B2B鋼鐵服務(wù)平臺(tái)，旗下鋼銀電商交易規(guī)模逐年增長(zhǎng)并持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。2023年鋼銀電商平臺(tái)企業(yè)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)超過(guò) 18 萬(wàn)家，合作鋼廠(chǎng)超 350 家，合作倉(cāng)庫(kù)超 500 家；2023年鋼銀電商平臺(tái)結(jié)算量為 6364.07 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.14%；2023年鋼銀電商實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入855.08億元，歸屬于公司股東凈利潤(rùn) 31970.33 萬(wàn)元。

七、鋼鐵電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判

1、鋼鐵電商滲透率進(jìn)一步提升

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革持續(xù)推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)將經(jīng)歷一個(gè)長(zhǎng)期去產(chǎn)能的過(guò)程，鋼鐵數(shù)字化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的滲透率仍然存在巨大增長(zhǎng)空間。隨著鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)訴求以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力的增強(qiáng)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的融合度將顯著提升。數(shù)字化平臺(tái)使用的互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)有望加強(qiáng)鋼鐵交易行業(yè)參與者的聯(lián)系，使供應(yīng)鏈上的物流、信息、資金及業(yè)務(wù)流更加一體化及高效。鋼鐵交易價(jià)值鏈上的參與者將能夠?qū)π袠I(yè)的整體趨勢(shì)形成更好的分析和預(yù)測(cè)，打通不同環(huán)節(jié)之間的信息孤島，生成實(shí)用的復(fù)雜問(wèn)題解決方案，為全價(jià)值鏈創(chuàng)造價(jià)值。

2、一站式解決方案成為鋼鐵電商行業(yè)的主流

通過(guò)將整個(gè)鋼鐵交易價(jià)值鏈的不同行業(yè)參與者連接至同一平臺(tái)，該平臺(tái)將更有能力提供多樣化SKU、綜合可靠服務(wù)所帶來(lái)的便利及滿(mǎn)足買(mǎi)家需求的定制化選項(xiàng)。提供一站式綜合服務(wù)（包括物流、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、供應(yīng)鏈融資、技術(shù)解決方案、大數(shù)據(jù)分析及其他增值服務(wù)）的市場(chǎng)領(lǐng)先平臺(tái)將逐步成為行業(yè)的主流業(yè)務(wù)模式，重新定義服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)交易可靠性及提高整體效率。

3、鋼鐵電商平臺(tái)交易產(chǎn)品擴(kuò)展到其他工業(yè)原材料領(lǐng)域

由于鋼鐵產(chǎn)品與其他工業(yè)原材料產(chǎn)品有許多共同點(diǎn)，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高及對(duì)交易前與交易后支持服務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)需求較高。鋼鐵交易行業(yè)的一站式數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)容易復(fù)制到其他非鋼鐵工業(yè)原材料市場(chǎng)。

4、鋼鐵跨境電商交易潛力大

中國(guó)日益增長(zhǎng)的全球影響力。東南亞、中東、非洲及拉丁美洲約30%的鋼鐵乃自中國(guó)進(jìn)口。中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商對(duì)其他國(guó)際市場(chǎng)的不斷滲透為鋼鐵跨境電商交易提供巨大的增長(zhǎng)潛力。2024年6月份商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)的意見(jiàn)》就提到要推動(dòng)跨境電商發(fā)展，積極培育跨境電商經(jīng)營(yíng)主體、加強(qiáng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系建設(shè)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鋼鐵電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。