2018年中國小家電零售規(guī)模與2019年小家電線上交易規(guī)模、網(wǎng)紅帶貨及小家電未來發(fā)展前景分析[圖]

    小家電行業(yè)自改革開放以來逐漸興起，功能與品種日益繁多，按產(chǎn)品用途分類，小家電可以分為廚房小家電、家居小家電和個人護理小家電。

    對比傳統(tǒng)冰洗空類家電均不超過15%的增速，小家電及生活電器、廚衛(wèi)電器的增長遠超家電行業(yè)整體水平。

2010-2018年主要家電營業(yè)收入趨勢(億元)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

小家電增速領(lǐng)跑各細分行業(yè)趨勢

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    小家電在家電行優(yōu)點：1黑白家電與廚衛(wèi)家電因其地產(chǎn)行業(yè)關(guān)聯(lián)特性而表現(xiàn)出周期波動，相比之下小家電受其他行業(yè)關(guān)聯(lián)影響較弱，增速穩(wěn)?。?隨著軟硬件創(chuàng)新和需求挖掘的深入，小家電品類持續(xù)擴充，新增需求顯著；3小家電的使用年限相對較短，一般在3-6年；且小家電使用頻率高，易磕碰損壞，因此更新?lián)Q代頻率較高，除新增需求外，重置需求也較為旺盛；4小家電整體滲透率較低，目前美日戶均小家電數(shù)量約為22種，而我國城市保有量僅有10件/戶，農(nóng)村保有量5件/戶，行業(yè)天花板尚遠。

    傳統(tǒng)小家電格局穩(wěn)定，部分出現(xiàn)較早、已經(jīng)完成首輪配置的小家電市場被幾大品牌壟斷，市場集中度較高，以微波爐為例，格蘭仕和美的集團占據(jù)超過90%的市場份額。

    而小家電新興品類尚未形成明朗的市場格局，行業(yè)競爭較為充分，市場集中度普遍較低。對標成熟的黑白家電行業(yè)，已有的知名小家電企業(yè)將利用自身的渠道、技術(shù)等優(yōu)勢在行業(yè)競爭中繼續(xù)擴大規(guī)模，低效產(chǎn)能被迫退出，未來有望進一步提升市占率和行業(yè)集中度。

2019Q1主要家電品類銷售額CR3

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    隨著中國家庭生活理念的轉(zhuǎn)變，人們更崇尚健康的生活方式，那些能夠改善生活環(huán)境、提高生活質(zhì)量并且與消費者健康相關(guān)的產(chǎn)品開始受到市場關(guān)注。2018年我國廚房小家電零售規(guī)模559億，同比增長7.1%。分品類看，電飯煲、料理機、電壓力鍋的零售規(guī)模位居前三，占到廚房小家電整體規(guī)模的68%。

2018廚房小家電主要品類的零售規(guī)模及增速

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    越來越多的消費者對小家電的使用舒適度、操作便捷性以及設(shè)計個性化不斷提出更高要求，促使小家電行業(yè)持續(xù)加大創(chuàng)新力度，積極尋求增量空間，淘汰落后的產(chǎn)品和工藝，促進行業(yè)升級轉(zhuǎn)型。

    由于小家電便攜帶、易展示的特性，不少小家電品牌已經(jīng)開拓了直播帶貨的營銷模式。直播帶貨不僅流量巨大，營銷費用低，而且切斷了供應(yīng)商與消費者的中間渠道，讓追求性價比的線上用戶可以拿到更實惠的產(chǎn)品。主播對于產(chǎn)品的解讀或者評測，越來越成為年輕人購買小家電的參考依據(jù)。

2010-2019中國網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率趨勢

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    2018年，我國電子商務(wù)交易規(guī)模達到32.55萬億元，同比增長13.6%。在這個階段，電商成為了小家電的重要渠道。由于體積小、且無需安裝，小家電非常適合電商渠道銷售，因此小家電產(chǎn)品的線上銷售占比快速上升，2018年不少小家電品類線上零售量占比已經(jīng)超過60%。

2010-2018年中國電商交易規(guī)模及增速趨勢

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2018年各小家電產(chǎn)品線上銷售額占比

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    隨著技術(shù)和市場的不斷升級，網(wǎng)紅已經(jīng)從現(xiàn)象逐漸轉(zhuǎn)型成為一種經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，而網(wǎng)紅們的類型也在不斷多元化，網(wǎng)紅產(chǎn)業(yè)變現(xiàn)形式也趨向于多元化。但電商與廣告為最主要變現(xiàn)模式，合計占比將近40%。“網(wǎng)紅”的加持，讓許多小家電得以快速發(fā)展。

    社交是互聯(lián)網(wǎng)小家電取悅年輕消費者的另一個策略。小家電品牌攜手社交平臺，主要以刺激沖動型消費主導(dǎo)，針對消費者家居生活中存在的隱性需求、潛在痛點，通過社交平臺多種傳播方式提升關(guān)注度，進而提升產(chǎn)品依賴度并形成家居習慣，最終實現(xiàn)需求加速釋放，促使市場規(guī)模大幅擴張，在這一過程中，高顏值成為驅(qū)動年輕用戶不斷“種草”和“拔草”最重要因素。

    在社交網(wǎng)絡(luò)平臺興起的今天，社交電商正是小家電布局新渠道的一個重點。但無論網(wǎng)紅再怎么帶起一波又一波的帶貨熱潮，要想在小家電行業(yè)中可持續(xù)發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品品質(zhì)是必不可少的。

    以每個城市家庭擁有10件小家電，每個家庭每3年更換一次小家電計算，假設(shè)每個城市家庭擁有的小家電數(shù)量不變，平均每個家庭每年更換小家電的件數(shù)為3.3件，同時以城鎮(zhèn)居民人口數(shù)以每年2.5%的速度增長，則可以預(yù)測2019-2024年我國小家電市場規(guī)模。預(yù)計到2024年，我國城市小家電市場規(guī)模將達到79775萬件。

    以每個農(nóng)村家庭平均擁有4.5件小家電，每個家庭每5年更換一次小家電計算，平均每個家庭每年更換小家電的件數(shù)為0.9件，假設(shè)每個農(nóng)村家庭擁有的小家電數(shù)量不變，同時以鄉(xiāng)村居民人口數(shù)以每年1%的速度遞減，則可以預(yù)測2019-2024年我國小家電市場規(guī)模。預(yù)計到2024年，我國農(nóng)村小家電市場規(guī)模將為11731萬件左右。

2019-2024年我國小家電行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

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    居民消費能力的提升，消費人群更迭，促進了小家電消費升級，人們對新型小家電的需求也日漸增長。一方面人們對于現(xiàn)有的小家電產(chǎn)生了更新?lián)Q代的需求，購買意愿逐漸向高價格、高品質(zhì)傾斜。以養(yǎng)生壺為例，養(yǎng)生壺滿足時下消費者養(yǎng)生、健康和消費升級的需求，相較于傳統(tǒng)電熱水壺，養(yǎng)生壺的價格普遍更高，但市場份額逐步擴大。消費者購買意愿逐漸向高價格、高品質(zhì)傾斜，其他各大傳統(tǒng)品類也表現(xiàn)為類似的升級趨勢。

    另一方面，創(chuàng)新功能類的小家電層出不窮，如電燉盅、電動打蛋器、電熱飯盒、多士爐、酸奶機和加濕器等，此類小家電滿足了人們對生活品質(zhì)的追求，成為小家電企業(yè)的新競爭領(lǐng)域。

    隨著消費者對于小家電產(chǎn)品的需求不斷增加和變化，未來時尚化、健康化、人性化和智能化的小家電產(chǎn)品市場占有率將不斷提升。并且產(chǎn)品的研發(fā)方向，將從單一實用主義逐漸向個性化、可定制化發(fā)展，使得其成為帶有消費者個性的家居用品。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國小家電行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及營銷渠道分析報告》