2018年中國玉米淀粉行業(yè)供需態(tài)勢及進(jìn)出口貿(mào)易特征分析[圖]

玉米淀粉游志高 2019-11-25 07:03 來源：智研咨詢

玉米是全球公認(rèn)的黃金作物，玉米的使用遍及各行各業(yè)，特別是經(jīng)過深加工形成的終端產(chǎn)物，能讓玉米的附加值大大提升。玉米中淀粉含量高，它是深入轉(zhuǎn)變成變性淀粉、高糖糖漿、酒精、燃料等產(chǎn)物的原材料。所以，在整個玉米加工行業(yè)中玉米淀粉具有十分重要的作用。

淀粉是以葡萄糖為單位構(gòu)成的多糖物質(zhì)，作為一種重要的綠色基礎(chǔ)性原料，除可直接應(yīng)用外，還可進(jìn)一步深加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機酸、抗生素等多種商品，在食品、醫(yī)藥、發(fā)酵、化工和材料等多個領(lǐng)域發(fā)揮不可替代的作用。

玉米淀粉主要用途

資料來源：智研咨詢整理

我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)起步較晚，新中國成立后才逐步建立起現(xiàn)代化、機械化的生產(chǎn)能力;改革開放以來，我國玉米淀粉快速發(fā)展，由弱變強。關(guān)鍵裝備、技術(shù)和工程化水平與國外同行相比，歷經(jīng)跟跑、并跑階段，目前己達(dá)到國際先進(jìn)水平，以生物制造技術(shù)為代表的部分關(guān)鍵技術(shù)甚至處于領(lǐng)跑地位。

我國玉米淀粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

階段	特征
1956-1978年：起步及緩慢發(fā)展	上世紀(jì)50年代中期，我國從蘇聯(lián)引進(jìn)了具有當(dāng)時先進(jìn)技術(shù)的淀粉和葡萄糖生產(chǎn)線，建設(shè)了華北制藥、東北制藥總廠等一批規(guī)?；S，標(biāo)志著我國現(xiàn)代淀粉和淀粉糖工業(yè)的誕生，淀粉工業(yè)由傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)進(jìn)入了工業(yè)化生產(chǎn)階段
1979-1990年：對外接觸及轉(zhuǎn)軌階段	改革開放以后，我國玉米產(chǎn)量不斷增長，與歐美等發(fā)達(dá)國家技術(shù)交流逐漸增多，先進(jìn)的淀粉與淀粉糖生產(chǎn)技術(shù)、裝備和理念傳入中國，淀粉與淀粉糖行業(yè)開始由之前的“蘇聯(lián)”模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;歐美”模式，行業(yè)發(fā)展速度逐步加快
1991-2000年：與國際接軌及技術(shù)跟跑階段	上世紀(jì)90年代是淀粉和淀粉糖全面與國際接軌的發(fā)展期，牡丹江制藥、中糧黃龍公司、新源玉米和中原制藥等四家企業(yè)率先引進(jìn)國外大型整套先進(jìn)裝備和DCS自控技術(shù)，建成國內(nèi)首批10萬t/年以上規(guī)模淀粉生產(chǎn)線。
2001-2010年：高速發(fā)展及技術(shù)并跑階段	21世紀(jì)以來國家針對玉米深加工行業(yè)，出臺了大量的指導(dǎo)性政策，對玉米淀粉與淀粉糖行業(yè)的健康發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步起到了極大支持作用。以中糧、西王、諸城興貿(mào)和雙橋集團為代表的龍頭企業(yè)推動下高速發(fā)展，技術(shù)水平實現(xiàn)與國際領(lǐng)先企業(yè)齊頭并進(jìn)的態(tài)勢。
2011年以來：技術(shù)局部領(lǐng)跑階段	中糧集團作為央企和國內(nèi)規(guī)模最大的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，經(jīng)過上階段十余年不斷技術(shù)研發(fā)積累，部分術(shù)反超國際標(biāo)桿企業(yè)，特別是將先進(jìn)生物技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)中，實現(xiàn)了過程強化。相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新在2014年來陸續(xù)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，為行業(yè)帶來了新的技術(shù)驅(qū)動力。

資料來源：智研咨詢整理

玉米淀粉是我國淀粉工業(yè)中產(chǎn)量最大的細(xì)分品種，2018我國玉米淀粉產(chǎn)量為2814.91萬噸，同期國內(nèi)淀粉總產(chǎn)量為3009.29萬噸，占2018年我國淀粉總產(chǎn)量的93.54%。

2012-2018年我國玉米淀粉產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2012-2018年玉米淀粉產(chǎn)量占我國淀粉總產(chǎn)量比重走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年我國玉米淀粉進(jìn)口數(shù)量為2525.92噸，進(jìn)口數(shù)量同比增長9.67%；進(jìn)口總金額為247.43萬美元，進(jìn)口金額同比下降1.01%；2018年我國玉米淀粉進(jìn)口均價為979.57美元/噸，進(jìn)口均價同比下降9.73%。

1992-2018年我國玉米淀粉進(jìn)出口統(tǒng)計

年度	進(jìn)口金額：美元	進(jìn)口數(shù)量：千克	出口金額：美元	出口數(shù)量：千克
1992年	$673,545	1,596,159	$2,803,045	11,435,396
1993年	$1,037,649	2,198,901	$8,126,099	44,587,229
1994年	$842,586	1,665,352	$16,187,799	85,242,274
1995年	$573,983	1,177,659	$6,959,919	22,881,483
1996年	$1,675,681	2,855,423	$4,899,001	14,546,023
1997年	$1,048,791	1,722,940	$6,238,844	24,136,927
1998年	$1,289,490	1,855,806	$1,428,040	5,229,960
1999年	$1,467,809	2,875,083	$1,819,893	7,929,422
2000年	$2,122,413	2,468,930	$9,753,980	59,332,168
2001年	$2,660,756	3,461,638	$11,059,785	61,714,135
2002年	$1,534,381	1,772,997	$16,548,090	96,293,325
2003年	$963,751	1,120,627	$18,933,826	108,617,621
2004年	$2,208,826	3,073,604	$21,339,035	105,482,378
2005年	$3,448,476	6,711,691	$27,900,450	139,391,445
2006年	$3,435,628	6,091,349	$43,544,953	185,161,718
2007年	$5,024,212	7,613,968	$96,352,340	342,056,829
2008年	$2,478,108	3,426,194	$149,895,475	445,148,780
2009年	$1,034,517	965,648	$92,386,673	289,787,014
2010年	$8,700,217	11,126,251	$153,181,240	366,434,576
2011年	$3,823,830	4,241,486	$113,147,208	226,190,343
2012年	$846,758	854,223	$54,588,161	105,636,059
2013年	$1,376,978	1,531,902	$50,740,130	96,992,664
2014年	$1,661,602	1,688,411	$30,188,104	56,444,221
2015年	$1,804,253	1,746,266	$32,125,605	73,811,522
2016年	$3,119,941	3,276,931	$45,097,553	132,778,263
2017年	$2,499,451	2,303,207	$78,421,915	254,827,795
2018年	$2,474,310	2,525,920	$188,206,468	519,148,870

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2018年我國玉米淀粉出口數(shù)量為51.91萬噸，出口數(shù)量同比增長103.73%；出口總金額為18820.65萬美元，出口金額同比增長139.99%；2018年我國玉米淀粉出口均價為362.53美元/噸，出口均價同比增長17.80%。

1992-2018年我國玉米淀粉進(jìn)出口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國玉米淀粉行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》顯示：就出口目的地而言，我國玉米淀粉主要出口至印度尼西亞、菲律賓、越南、馬來西亞、韓國等國家和地區(qū)。

2018年我國出口至印尼的玉米淀粉價值10605.37萬美元，占同期我國玉米淀粉出口總額的56.35%；出口至菲律賓的玉米淀粉價值2375.25萬美元，出口金額占比為12.62%。

2018年我國玉米淀粉出口集中度

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2018年我國玉米淀粉出口分國家統(tǒng)計

國家	出口金額：美元	出口數(shù)量：千克
世界	$188,206,468	519,148,870
印度尼西亞	$106,053,664	296,094,800
菲律賓	$23,752,529	67,713,300
越南	$12,162,886	33,418,430
馬來西亞	$11,184,176	31,121,962
亞洲其他	$10,431,925	28,516,066
韓國	$7,048,368	20,133,234
泰國	$6,015,402	16,333,748
中國香港	$2,948,545	4,026,270
朝鮮	$1,655,670	5,057,950
澳大利亞	$1,445,164	3,669,082
新加坡	$983,132	2,491,301
尼日利亞	$963,032	2,466,600
科特迪瓦	$509,910	1,300,000
孟加拉國	$421,850	879,500
新西蘭	$290,431	779,950
緬甸	$270,924	726,600
美國	$246,264	168,561
幾內(nèi)亞	$163,028	468,150
巴西	$162,380	200,000
埃塞俄比亞	$148,615	370,000
哥斯達(dá)黎加	$139,532	342,000
蒙古	$124,616	310,000
南非	$95,297	258,002
吉布提	$82,733	194,500
加納	$82,238	195,000
巴基斯坦	$71,880	176,000
俄羅斯	$65,311	132,982
荷蘭	$60,335	102,000
毛里求斯	$57,134	127,500
剛果	$53,602	116,000
加拿大	$48,738	114,949
安哥拉	$43,987	118,600
柬埔寨	$43,640	100,000
肯尼亞	$41,761	110,001
埃及	$35,300	100,000
哥倫比亞	$30,735	75,000
喀麥隆	$29,423	80,425
烏茲別克斯坦	$24,240	60,000
危地馬拉	$23,095	62,000
捷克	$22,880	26,000
以色列	$20,768	58,500
津巴布韋	$19,278	54,000
意大利	$17,900	20,000
海地	$17,470	40,000
也門	$15,354	39,800
智利	$15,082	39,600
黎巴嫩	$14,040	39,000
沙特阿拉伯	$10,500	25,000
烏干達(dá)	$8,920	20,000
贊比亞	$8,690	22,000
塞拉利昂	$8,200	20,000
突尼斯	$7,508	19,500
伯利茲	$4,102	9,080
塞內(nèi)加爾	$3,769	5,500
挪威	$219	75
尼日爾	$163	166
所羅門群島	$97	85
馬達(dá)加斯加	$17	10
中國澳門	$10	7
英國	$3	3
幾內(nèi)亞	$2	74
德國	$2	2
斯里蘭卡	$1	2
印度	$1	3

資料來源：中國海關(guān)

2018年我國玉米淀粉產(chǎn)量為2814.91萬噸，出口數(shù)量為51.91萬噸，進(jìn)口數(shù)量為0.25萬噸，2018年我國玉米淀粉表觀消費量為2763.25萬噸，消費量較2017年同期的2569.83萬噸增長7.53%。

2012-2018年我國玉米淀粉供需平衡統(tǒng)計圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

本文采編：CY209

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