光伏產(chǎn)業(yè)是中國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性、朝陽性產(chǎn)業(yè)。近年來，在政策引導(dǎo)和市場需求雙輪驅(qū)動下，我國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場占有率多年位居全球首位，已經(jīng)成為世界上重要的光伏大國。
截至2018年底，全國光伏發(fā)電裝機達174GW，較上年新增44GW，同比增長34%。其中集中式電站124GW，較上年新增23GW，同比增長23%；分布式光伏51GW，較上年新增21GW，同比增長71%。
全球光伏新增裝機規(guī)模有望持續(xù)增長（GW）
數(shù)據(jù)來源：公共資料整理
相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國光伏行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資價值預(yù)測報告》
中國光伏新增裝機量有望企穩(wěn)回升（GW）
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光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪的擴張周期。隨著光伏平價上網(wǎng)的臨近和行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能加速淘汰，光伏終端裝機規(guī)模預(yù)計將保持持續(xù)發(fā)展。
光伏行業(yè)：政策逐步趨向平價上網(wǎng)，未來幾年潛力大
政策時間 | 光伏行業(yè)相關(guān)政策 |
2016年12月 | 國家能源局正式發(fā)布《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃中明確提出，到2020年底，我國太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機1.05億千瓦以上；太陽能年利用量達到1.4億噸標準煤以上，占非化石能源消費比重的18%以上。隨著技術(shù)持續(xù)進步、政策不斷加碼，國內(nèi)光伏行業(yè)將迎來持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展的嶄新階段。 |
2017年7月 | 國家能源局又于發(fā)布《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》，提出到2020年新增光伏電站裝機86.5GW（不含分布式光伏規(guī)劃）。光伏新增裝機量的上升，拉動了市場對光伏產(chǎn)品的需求，為我國光伏制造業(yè)提供了有效的市場支撐。 |
2018年5月31日 | 國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（以下簡稱“531新政”），旨在將光伏行業(yè)的發(fā)展重點從擴大規(guī)模轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效、推進技術(shù)進步上，著力推進技術(shù)進步、降低發(fā)電成本、減少補貼依賴，優(yōu)化發(fā)展規(guī)模，提高運行質(zhì)量，推動行業(yè)有序發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，加快實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。 |
2019年5月22日 | 國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關(guān)于公布2019年第一批風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》，共250個平價上網(wǎng)項目，總裝機規(guī)模達20.76GW，其中光伏、分布式交易試點項目容量分別為14.78GW、1.47GW。 |
2019年5月30日 | 國家能源局正式下發(fā)《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，以及《2019年風(fēng)電項目建設(shè)工作方案》和《2019年光伏發(fā)電項目建設(shè)工作方案》兩份附件?！锻ㄖ穼?019年度風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)提出四項總體要求：一是積極推進平價上網(wǎng)項目建設(shè)。在組織電網(wǎng)企業(yè)論證并落實平價上網(wǎng)項目的電力送出和消納條件基礎(chǔ)上，優(yōu)先推進平價上網(wǎng)項目建設(shè)，再開展需國家補貼的項目的競爭配置工作。二是嚴格規(guī)范補貼項目競爭配置。三是全面落實電力送出和消納條件。四是優(yōu)化建設(shè)投資營商環(huán)境。 |
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技術(shù)進步推動光伏行業(yè)快速發(fā)展，使得裝機發(fā)電成本持續(xù)下降。進入2019年以來，光伏在全球范圍內(nèi)如德國、西班牙、意大利、印度等國，已開始進入發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)時期。
（1）商業(yè)用電側(cè)平價：與工商業(yè)從電網(wǎng)拿到的電價同價（包含輸配電成本）；
（2）戶用電側(cè)平價：與居民用戶從電網(wǎng)拿到的電價同價（包含輸配電成本）；
（3）發(fā)電側(cè)平價：與火電上網(wǎng)電價同價（不包含輸配電成本）。
平價上網(wǎng)三步走：光伏平價上網(wǎng)有望臨近
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光伏增效為國內(nèi)實現(xiàn)平價上網(wǎng)的必要途徑，電池片環(huán)節(jié)潛力巨大。提高光伏電池轉(zhuǎn)換效率一直是光伏業(yè)界孜孜追求的目標。光伏電池片目前的發(fā)展階段：從常規(guī)鋁背板BSF電池（1代）→PERC電池（2代）→PERC+電池（2.5代）→HIT電池（3代）→IBC電池（4代）等，目前正處在PREC電池擴產(chǎn)高峰期，逐步向PREC+、HIT拓展階段。
2018年，規(guī)模化生產(chǎn)的多晶黑硅電池的平均轉(zhuǎn)換效率達到19.2%，使用PERC電池技術(shù)的單晶和多晶硅電池效率提升至21.8%和20.3%，較2017年分別提升0.5個百分點和0.3個百分點。
2018-2025年各種電池轉(zhuǎn)換效率變化趨勢
分類 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 | |
多晶 | BSFP型多晶黑硅電池 | 19.2% | 19.4% | 19.7% | 19.9% | 20.2% | 20.5% |
PERCP型多晶黑硅電池 | 20.3% | 20.5% | 20.8% | 21.1% | 21.3% | 21.6% | |
PERCP型準單晶電池 | 21.6% | 21.8% | 22.2% | 22.4% | 22.6% | 22.8% | |
P型單晶 | PERCP型單晶電池 | 21.8% | 22.1% | 22.4% | 22.6% | 22.8% | 23.0% |
N型單晶 | PERT+TopCon單晶電池 | 21.5 | 22.0% | 22.5% | 23.0% | 23.5% | 24.0% |
異質(zhì)結(jié)N型單晶電池 | 22.5 | 23.0% | 23.5% | 24.0% | 24.5% | 25.0% | |
背接觸N型單晶電池 | 23.4 | 23.6% | 23.8% | 24.3% | 24.6% | 25.0% | |
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2018-2025年不同電池技術(shù)市場占比變化趨勢
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PERC電池的工藝流程：沉積背面鈍化層，然后開槽形成背面接觸。相較常規(guī)光伏電池的工藝流程新增了兩個重要工序，只需在傳統(tǒng)電池產(chǎn)線上額外增加鈍化膜沉積設(shè)備（PECVD設(shè)備或ALD設(shè)備）和激光開槽設(shè)備即可。
BSF電池與PERC（+SE）電池工藝流程對比
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PERC電池片相對于普通單晶硅電池片價格優(yōu)勢明顯。自2017年底起到2019年1季度，PERC單晶電池片對普通單晶電池片的價格平均有2毛的溢價，超額的利潤也促使了PERC電池產(chǎn)能自2018年起加速投放。
PERC電池相對普通單晶電池超額利潤明顯
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2019年P(guān)ERC單晶電池產(chǎn)能有望達110GW
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2018-2020年為PERC擴產(chǎn)高峰，預(yù)計擴產(chǎn)總規(guī)模超100GW：截止到2018年底，單晶PERC產(chǎn)能約為67GW，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年的PERC產(chǎn)能有望超110GW。
國內(nèi)主要龍頭電池片廠商的PERC擴產(chǎn)計劃
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智研咨詢 - 精品報告
2025-2031年中國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告
《2025-2031年中國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預(yù)測報告》共十二章，包含2025-2031年光伏行業(yè)前景及趨勢預(yù)測，光伏行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
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